瑞士无人机行业协会（DIAS）：2024年瑞士无人机产业报告

2024年3月独立研究，由Drone Industry Insights UG进行 目录 33. 瑞士无人机公司的意义2743.1 摘要2853.2 创业友好性与瑞士公司的优势 29 6 3.3 快照：当前瑞士无人机法规3074. 发展、展望与市场需求3284.1 摘要3394.2 市场开发34104.3 无人机专家观点：优先考虑战略挑战36114.4 无人机专家意见：无人机监管37124.5 魔法棒3813 145. 瑞士无人机产业SWOT分析39155.1 SWOT 4016 17赞助商4118关于DIAS / DIAS成员4219 20 21 22 23 24 25 26 执行摘要前言方法定义 1. 瑞士无人机产业概述20241.1. 概述1.2. 瑞士无人机生态系统的演变1.3. 瑞士无人机产业地图1.4. 瑞士无人机公司的本地化1.5. 瑞士无人机公司的人口统计1.6. 市场细分和行业1.7. 瑞士在全球的融资情况1.8. 瑞士的投资与投资者1.9. 公司层面的投资1.10. 瑞士无人机产业价值与增长1.11. 瑞士无人机市场、无人机产业、进口和出口1.12. 瑞士出口详情 2. 瑞士无人机市场2.1 摘要2.2 2024年瑞士无人机市场快照2.3 瑞士无人机市场在欧洲和全球的比较2.4 按规模和单位销售划分的娱乐与商用无人机市场2.5 按细分市场划分的娱乐与商用市场规模2.6 瑞士在全球的比较 执行摘要 1. 2024瑞士无人机产业概述▪瑞士无人机生态系统在瑞士广泛分布。它包括高端 2. 瑞士无人机市场▪2024年，瑞士无人机市场总规模（商业+休闲）将达 ▪无人机产品和服务的通常售价为欧元或美元——强劲的瑞士法郎汇率降低了出口的利润率。 制造业和多元化的终端用户市场，拥有超过70,000名注册无人机操作员。▪瑞士苏黎世、伯尔尼、洛桑和日内瓦等地区设有无 到4.25亿瑞士法郎，并在2030年增长至6.07亿瑞士法郎，复合年增长率（CAGR）为7.0%。▪瑞士无人机市场在全球将占有大约1%的份额（2021 4. 发展前景与市场需求 年为1.4%），在全球范围内比较，这是第12大市场。按人均市场规模来看，瑞士在全球排名第一。 人机中心——尤其在ETHZ和EPFL大学附近地区。 ▪回顾过去，许多企业并未实现预期的成功。监管环境以及地缘政治的变化，在应该实现和未能实现之间造成了显著差距。▪最高优先事项是提高地方合作/生态系统与政府/部门 ▪瑞士的无人机公司相当年轻 - 超过60%的公司在过去五年内成立。 之间的协作，以支持当地产业，同时增强运营灵活性，以期恢复当地竞争优势。▪大多数“魔杖”都集中在监管领域，正如2021年的研究 ▪在瑞士及全球范围内，无人机总投资价值显著下降。尽管如此，自2010年以来，瑞士无人机公司已累计获得超过4亿瑞士法郎的投资价值。▪瑞士无人机行业预计将在2024年实现569百万瑞士法 郎的收益。其价值预计将以7.4%至8.1%的复合年增长率增长，到2030年达到87.1亿瑞士法郎。▪瑞士55%（2021年为45%）的产品和服务被出口。 3. 成为瑞士无人机公司的意义 所示。尽管采纳EASA框架使企业能够进入欧洲市场，但这凸显了现有监管对无人机公司影响最大，而这个领域最需要变革。▪即使在较慢欧盟体系在实施欧盟体系上有相对较快 ▪优秀的居住条件和人才获取，以及政府对创业企业的强力支持，为创新营造了良好的环境。▪与2021年的研究相比，这些结果非常相似，这意味 瑞士的硬件（91%）和软件（87%）公司几乎完全在国外赚取收入。▪大多数（55%）的瑞士产品/服务仍停留在欧盟内部 着整体环境（包括初创企业的友好性和挑战）没有发生显著变化。▪欧盟法规的实施，使得大多数无人机公司认为监管 的接纳速度，但仍然普遍要求提高透明度和迅速创建一个有效的无人机运营环境。 。 宽容度有所倒退。这意味着与2021年相比，规定对用户来说更加严格。 ▪更直接和快速地访问FOCA和获得监管确定性是所需的。▪无人机公司报告称，后期融资渠道受限。 前言 亲爱的读者， 行业在国际背景下的比较。我们还想确认瑞士在这一新技术领域的领先地位。 参与者、政治经济利益相关者、更广泛的公众及媒体可以使用这份报告作为对话和合作的基础，共同推动瑞士位于这一关键未来技术的最前沿。 无人机是关键的未来技术，将在未来几年和几十年内深刻改变经济和社会。它们将具有关键的经济重要性，并为瑞士的许多地区创造机会。与许多其他行业不同，这个巨大的增长市场仍处于起步阶段，尚未扩大规模，因此瑞士在此行业中仍具有巨大的潜力。 其次，我们想了解最近的政界和监管动态如何影响了瑞士的无人机公司。在此背景下，欧盟法规2019/945和2019/947的近期引入特别引人注目。最后，我们希望直接听取行业专家关于他们认为未来重要事项以及他们认为为了瑞士无人机行业进一步增长并巩固其在全球领导地位方面需要改进之处的看法。 愿您阅读愉快。 - 纳萨尼尔·阿佩特，代表DIAS董事会 自DIAS于2017年成立以来，我们代表、支持和推广了瑞士无人机产业以及从瑞士提供和出口无人机相关产品和服务的会员。自那时起，瑞士无人机产业一直保持持续增长，公司从初创企业发展到更成熟的企业，并在瑞士建立了几家市场领导者。 为了实现这些目标，并且在2021年的研究中，我们委托了来自汉堡的独立市场研究公司Drone Industry Insights进行这项分析、调查、访谈并编制报告，该公司专注于无人机航空领域，并且已经为其他国家发布了类似的市场报告。这份报告也得到了各州发展机构和推广瑞士无人机行业的其他组织的财务支持。我们希望这份报告能够对国内外行业 随着这份第二份瑞士无人机产业报告，我们旨在实现三个目标。首先，我们力求更深入地了解自2021年首次报告以来瑞士无人机产业是如何发展的。我们希望再次更准确地了解这一产业的规模。 方法学 假设和发现 1. 一般 ▪无人机行业洞察在创建报告和研究时采用专属的研究方法。这包括收集一级和二级数据，并通过分析师团队内部和外部其他行业专家验证收集到的洞察。 ▪在分析了上述数据类型之后，分析团队在得出结论时非常谨慎，避免急躁行事。因此，执行了数据三角测量（交叉检查）。 ▪主要目标是根据真实数据建立洞见。所有无人机行业洞察研究中所采用的自下而上的方法使得洞见具有代表性且有效，其预测结果可靠。▪三种类型的来源被用于创建这份报告：专有、次级 ▪应用在特定市场细分或行业创建数据的理念是“自下而上”的方法。这意味着在基层收集大量高度有价值的信息，然后将数据汇总以： 和初级。 ▪专有数据包括分析师团队多年来通过无数与行业专业人士的对话和活动所获得的知识。▪二级数据包括数据库、公开数据。可用数据例如 ▪为了验证假设/见解，还进行了与8位行业专家（DIAS成员、其他无人机行业参与者以及政治利益相关者和当局如FOCA）的访谈。 ▪确定市场规模与增长。▪揭示模式▪寻找趋势与发展▪确定机遇与挑战 （例如，政府机构），以及来自可信来源的付费数据。这包括，例如，试点注册数据、软件下载、单位销售、公司规模等许多其他信息。▪原始数据通过调查和访谈获取，其中访谈用于讨论 某些问题并验证 2024年瑞士无人机产业研究报告 ▪本研究于2024年3月至4月创建。▪为了了解瑞士无人机行业的现状，进行了一次在线调查，共有33名参与者参加。▪回答来自于硬件部门（无人机平台、反无人机系统、部件与系统），其次是无人机操作人员。软件制造商（导航、UTM等），工程与系统集成，以及其他（协会、咨询等）。 ▪无人机行业洞察——或DRONEII.com——是一家市场研究和咨询公司，专注于商用无人机领域。 ▪作为一个精品代理机构，他们为全球演员和利益相关者提供深入的市场研究和最新的数据，以支持关键的商业决策。 定义 定义：细分市场 从事安全与安防行业意味着从与安全与安防目的相关的硬件、软件或服务中获得收入。 系统（北美行业分类标准，NAICS）是联邦统计机构用来分类企业机构的标准。这个标准有资格详细描述无人机经济。在本报告中，这些行业略有调整，读作如下：▪农业 无人机产业是一个复杂的生态系统，结构划分为不同的细分市场：硬件、软件和服务。每个细分市场进一步细分为若干个子市场，突出了它的复杂本质。 定义：无人机行业规模（产生收入） ▪艺术、娱乐与休闲▪建筑▪快递服务与仓储▪能源（石油与天然气开采及公用事业）▪教育、科学和技术服务▪医疗保健与灾害救援▪信息 & 电影▪保险▪采矿与采石▪公共紧急服务▪公共行政管理▪房地产与工业厂房▪安全与保障▪电信▪交通基础设施▪废弃物管理与修复服务 与本地需求相反，行业规模包括在瑞士市场上产生的所有收入，无论产生的价值是否在国外销售。换句话说，它代表了瑞士基于无人机公司的国民总收入。 硬件 软件 ▪飞行计划▪导航与计算机视觉▪工作流程与数据分析▪统一目标营销系统▪车队及运营管理▪增强现实与虚拟现实 定义：无人机市场尺寸（本地需求）市场规模展示了各个国家的需求，而非在这些国家产生 的瑞士法郎（CHF）价值。如果，例如，公司的营业额显著高于该国需求或反之，这些值可能会有很大的变化。 服务▪无人机操作 ▪系统集成、工程、研发及咨询服务▪教育、模拟与培训▪联盟、组织、倡议▪其他1 示例：一家瑞士公司生产软件并且产生2千万瑞士法郎的营业额。 每年。然而，瑞士的软件需求仅为1000万瑞士法郎。这意味着瑞士的市场规模为1000万瑞士法郎，而公司将剩余的1000万瑞士法郎销售到国外。 示例：安全与安全部门由私人机构组成的实体，这些机构负责管理、监督和 执行私人安全和保安活动。私人或公共实体通常委托这些机构执行安全和保安关键任务。 定义：行业北美 行业分类 内容 2瑞士无人机市场 3瑞士无人机公司的意义 4发展、展望与行业需求 5瑞士无人机产业的SWOT分析 1.1 2024年无人机行业概述——摘要 瑞士无人机产业概述 ▪瑞士无人机生态系统在瑞士广泛分布。它包括高端制造业和多样化的终端用户。市场拥有超过70,000名注册的无人机操作员▪在苏黎世、伯尔尼、洛桑和日内瓦等地区设有无人机中心——尤其是在ETHZ和EPFL大学附近。▪无人机公司非常受初创企业驱动。只有少数公司能够在员工数量和收入方面扩大其产品/服务规模。▪无人机公司在所有行业领域都非常活跃——在公共行政领域可以看到很多活动，其次是交通基础设施和公共紧急服务。▪瑞士的无人机公司相对较年轻——超过60%的公司是在过去五年内成立的。▪全球及瑞士，总投资价值显著下降，尤其是在后期/增长领域。尽管如此，瑞士自2010年以来，无人机公司已累计筹集超过4亿瑞士法郎的投资价值。▪在积极的一面，对小型环节（种子环节）的投资保持稳定。大部分投资也投向了这个领域。▪专家预计从2025年起投资将增加。▪瑞士无人机产业在2024年创造了5.69亿瑞士法郎的收入。预计该产业的年复合增长率将达到7.4%至8.1%，到2030年将达到8.71亿瑞士法郎。▪总共55%（2021年为45%）的瑞士产品和服务的出口。瑞士的硬件（91%）和软件（87%）公司几乎全部在国外赚取收入。▪大部分（55%）的瑞士产品/服务仍停留在欧盟内部；德国是最重要的销售市场。▪标签“瑞士制造”在全球范围内被认为极具价值。 1.2 瑞士无人机生态系统的演变 观察： 1.3 瑞士无人机产业地图 1.4 瑞士无人机公司的本地化 观察： ▪ 遍布各处的无人机公司瑞士，且没有重大与2021年研究相比的变化▪在苏黎世、伯尔尼、洛桑以及日内瓦地区可以找到一群领先的无人机公司▪尤其是苏黎世和洛桑的热点地区，这些地区有他们的大学特别突出▪在瑞士，有近70,000名无人机操作员已注册1– 主要用于娱乐用途 1.5 瑞士无人机公司的统计数据 观察： ▪瑞士无人机