美国半导体行业协会发布5月半导体产业数据，全球半导体行业销售额为436亿美元，同比增长26.2%，创历史单月销售额最高纪录。主要区域市场的销售额同比和环比均有所增长。我们看好上游晶圆厂、封测厂积极扩产给半导体设备、材料厂商带来的发展机会。关注A股产业链相关企业传音控股、兴森科技、鸿泉物联、图森未来。主要风险因素包括消费终端升级不及预期、疫情波动导致市场需求不确定性。
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