电子行业迎来反弹良机，汽车电子、半导体设备和VR/AR产业被看好。汽车电动化、智能化将大幅提升汽车电子的单车价值量，汽车电子信息市场规模有望加速增长。汽车电动化+智能化+网联化趋势下，汽车电子单车价值量将显著提升，预计到2030年全球汽车电子市场规模将突破3,000亿美元。建议关注功率半导体领军企业，如东微半导、斯达半导、士兰微等。国产替代加速，建议关注半导体材料与设备零部件。VR产业加速渗透，AR产业进入商用前期。建议关注歌尔股份、水晶光电、长盈精密、传音控股等。
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