2025年MWC前瞻与全球终端趋势展望

王吉平IDC全球和中国副总裁 折叠屏 2025年MWC展会上，大家可能谈论话题 ①2024年全球智能手机出货约12.36亿，同比增长6.1%；预计未来五年复合增长达到1.63%②全球4G-5G的切换变化（印度，拉美，中东非）③芯片产业变革④欧盟可持续法规⑤全球地缘政治下的区域变化(俄罗斯，印度)⑥AI智能手机落地与驱动力⑦美关税政策导致的全球智能手机变化⑧中国补贴政策对市场影响 2025年一揽子刺激政策对应中国的结构性下滑 2025年全球经济保持2.8%左右增长区域均衡发展 一揽子刺激政策影响终端产业最重要因素之一 世界地缘政治 影响终端产业最重要因素之一 2024年中国GDP增长5.0%，2025年（4.6%）第一产业增加值57733亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值361362亿元，增长5.3%；第三产业增加值530651亿元，增长5.0%。 •消费和大型设备以旧换新补贴•股市(面向股票市场的货币政策…)•楼市（沪七，京八，深六，140平米税..）•地方债务解决方案•采购补贴•降准降息落地 华为芯片制裁，将导致全球PC，平板，手机市场竞争格局的新变化 乌俄问题，巴以中东问题持续影响 德国，韩国，加拿大大选 经济结构 部分省份可能面临越来越大的债务流动性压力 出口压力或暗示汇率变化 拉动经济从资本和进出口转向居民消费 •2024年同比增长5%。•出口25.45万亿元，同比增长7.1%；•进口18.39万亿元，同比增长2.3%。•特朗普宣布即将对全球实施对等关税•美宣布对中国商品加征10%关税•人民币汇率压力（VS美元7.26•） 线下消费习惯向内陆城市转移。高端消费向海外转移。4-6级城市线下消费习惯重塑。 人口逐渐从传统特大城市向低线/省会城市转移，低线城市就业机会增加显著。上海，深圳呈现流出趋势。负债问题对于区域部分群体消费和企业采购依然影响显著人口下滑，老龄优化将持续未来20年，离婚率持续提升 2024年，国内出游人次56.15亿，比上年同期增加7.24亿，同比增长14.8%。（城镇YOY16.3%；农村YOY9.9%。） 2025年全球终端市场稳步发展 终端生态走向一体化、智能化和多元化，场景+方案+服务垂直整合，AI嵌入生态，生态参与方和终端形态横向扩展 终端在场景化发展中功能从融合回归细分 场景化发展，不同场景下的终端分工更加细致和专业 哲学，科学，与艺术是为了引领终端创新的核心要素 IDC预计，2025年AI PC、AI平板和AI手机总计出货量同比增长20%其中AI PC同比增长195%，AI手机同比增长13%，AI平板同比增长27% AI智能体将推动场景终端入口由实向虚，率先带动移动办公和教育学习场景较快发展伴随生成式AI能力提升和落地深化，IDC预计2025年移动办公和教育学习场景规模将分别同比增长9.2%和9.5%。未来，AI从效率向交互和具身方向发展，六大场景将逐步实现AI升级。 预计2025年市场规模同比增长6.0%未来5年市场复合增长率为7.4% 预计2025年市场规模同比增长9.2%未来5年市场复合增长率为5.8% 预计2025年市场规模同比增长9.3%未来5年市场复合增长率为10.0% 预计2025年市场规模同比增长6.3%未来5年市场复合增长率为8.5% 预计2025年市场规模同比增长9.5%未来5年市场复合增长率为6.1% 预计2025年市场规模同比增长6.0%未来5年市场复合增长率为7.1% 精准拿捏的生活的每一分每一秒！懂你！ IDC智能眼镜（Smart Eyewear）产品定义 IDC定义智能眼镜为智能眼镜包括带有独立数据处理芯片且不具备显示功能的智能眼镜形态产品，比如 ⚫音频眼镜以及搭载摄像头的音频眼镜 ⚫以及能实现增强现实、拓展现实、虚拟现实和混合现实的智能头戴显示设备 AI大模型发展促使语音和视觉识别的交互体验提升，推动头戴设备以更加亲民的智能眼镜形态重新进入大众视野，成为未来AR/VR设备发展的重要铺垫 智能眼镜的迭代演进伴随着语音、视觉、显示等多模态交互能力的逐渐叠加 IDC预计，2025年中国智能眼镜（Smart Eyewear）市场将增长107% ➢搭载摄像头或音频的智能眼镜将带动AI功能在头戴设备更快落地，在短期内将迎来更快发展➢智能眼镜的供应链关键组件将逐渐成本下探，推动产品加速进入C端市场➢智能眼镜的人机交互将更多拓展在输入方式上的革新，并将更多可穿戴设备形态纳入其生态➢智能眼镜的发展将为AR/VR市场争取更充分的发展窗口期，也将成为头戴设备培育用户的排头兵➢智能眼镜的渗透普及将对渠道体系建设提出更高要求 全球耳戴市场中的真无线产品出货量份额稳定在整体市场的八成以上颈戴市场持续收缩，头戴市场的增长主要受到发展中地区需求和局部地区旗舰型号促销带动25美金以下的入门级市场持续增长 各地区耳戴设备和智能手机出货量的预测比例呈现出较大的发展差异 ⚫印度渗透比例提升最快但预计24年达到高点之后比例逐渐平缓⚫中国和欧洲渗透比例小幅稳定提升⚫拉美，中东非，亚太（除中日印）发展中地区未来渗透水平还有很大的增长空间 2024年全球智能扫地机器人市场出货2083.9万台，全年同比增长12.5%中国超越美国成为扫地机器人市场出货量最大的区域，占到全球整体出货的25.7%未来五年，全球扫地机器人市场复合增长率达7.5% 2024年石头超越iRobot在全球出货品牌排名中拔得头筹。云鲸过去一年在全球及中国市场份额提升明显2024年避障、机械臂等功能创新，全年平均单价整体上移，Q4中国市场受国补影响单价环比明显下滑 全球智能手机竞争趋势与4G-5G竞争 各区域TOP5品牌市场份额趋势变化 Source: IDC WorldwideMobilephone Tracker 2024Q4 扫描二维码了解更多精彩内容