GreenPower Motor Co Inc American stock prospectus (2025-03-07 version)

补充招股说明书（2024年2月2日招股说明书之补充） 格林派尔动力公司有限公司 最高85万美元 普通股 3月7日，2025年，我们签订了一份销售协议（以下简称“协议”）。销售协议\") 与 Roth Capital Partners, LLC（以下简称“”）销售代表关于本招股说明书补充文件及附带的招股说明书所提供的我们普通股的相关事宜。根据销售协议的条款，我们不时可能通过或向销售代理提供并出售我们的普通股，总额不超过85万美元，销售代理作为销售代理或主体行事。 在交付职位通知后，并遵守销售协议的条款和条件，销售代理可按1933年证券法修订版中发布的第415号规则定义的“市场价格出售”方式出售我们的普通股。证券法销售代表同意使用其符合其正常贸易和销售习惯以及适用的州和联邦法律、规则和条例，以及纳斯达克股票市场规则的商业合理努力。没有安排将资金存入任何信托、保证金或类似安排。 我们同意支付SalesAgent作为代理人在销售普通股时的总佣金，佣金为通过其作为代理人销售的每股市值的3%。有关SalesAgent应由我们报销的某些费用的信息，请参阅“分配计划”。 关于代为出售普通股，销售代理将被视为《证券法》意义上的“承销商”，对销售代理的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们亦同意对销售代理承担某些责任进行赔偿和出资，包括《证券法》项下的责任。 我们的普通股在美国纳斯达克资本市场以“GP”为代码上市交易，在加拿大多伦多证券交易所创业板以“GPV”为代码上市交易。 根据本招股说明书补充文件，不会在加拿大进行我们普通股的销售，包括销售代理所知的任何加拿大居民或通过多伦多证券交易所创业板或其他加拿大交易市场的设施进行的销售。 投资我们的证券存在重大风险。请阅读本补充招股说明、随附的招股说明以及在此日期之后提交并纳入本补充招股说明和随附招股说明的其他文件的“风险因素”部分，从第S-9页开始。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或否认这些证券，也未确定此增补说明书或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的表述都是犯罪行为。 S-2 目录表 招股说明书补充 页面 关于本招生简章补充S-3 项目增补摘要S-5 风险因素S-8 本项发行的风险S-8 与我们业务相关的风险S-9与我们的证券相关的风险S-16 预期性陈述S-19 收益使用S-20 稀释S-20 资本化与负债S-21 提供证券描述S-22 分发计划S-22 某些美国联邦所得税考虑事项S-24 美国居民应关注的某些加拿大联邦所得税问题S-30 法律事项S-31 专家S-31 通过引用包含某些信息S-32 您可以在哪里找到更多信息S-34 关于本章程3 关于绿能动力股份有限公司3风险因素4 与我们的证券相关的风险11前瞻性陈述12 祭品13 标点符号和大写；债务13 收益的使用第13条 股本描述14 债券证券描述15 担保说明18 单位描述20 订阅收据描述20 股权购买合同说明22个人所得税考虑事项22 分销计划22交易24 发行和分发其他费用二十四 股本25 物料合同30位专家和顾问30 委派专家和顾问的权益31 材料变更31 通过引用包含某些信息31 您可在此处获取更多信息32 关于本招生简章补充 本招股说明书补充文件及附带的招股说明书涉及我们公司普通股的发行。在购买本文件提供的任何普通股之前，我们强烈建议您仔细阅读本招股说明书补充文件及附带的招股说明书，以及其中包含的参考信息，包括“您可以在哪里找到更多信息”和“通过参考纳入某些信息”标题下所述信息。这些文件包含了您在做出投资决策时应考虑的重要信息。 2023年12月21日，我们向证券交易委员会（以下简称“证监会”）提交了文件。美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission））根据F-3表格（文件编号333-276209）的注册声明，采用与该招股说明书补充文件中所述证券相关的预留注册程序，该注册声明于2024年2月2日生效。在此预留注册程序下，我们可能会不时出售普通股和其他证券，包括本次发行。 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，包括在此引用的文件，其中描述了本次发行的特定条款以及与我们有关的一些事项。第二部分是附带的招股说明书，包括其中引用的文件，提供更一般的信息，其中一些可能不适用于本次发行。本招股说明书补充文件被视为仅为此次发行而纳入招股说明书。 持有证券可能使您在美国和/或加拿大面临税务后果。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书可能并未充分描述这些税务后果。您应阅读本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中的税务讨论，并就您自身具体情况咨询您的税务顾问。 您应仅依赖本招股说明书补充文件中包含或引用的信息，以及随附招股说明书中包含或引用的信息。我们没有授权任何其他人向您提供任何不同的信息。如果有人向您提供不同、额外或矛盾的信息，您不应依赖它。 如果本招股说明书补充文件与附带的招股说明书对所提供项目的描述存在差异，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。然而，如果这些文件中的任何声明与以下内容不一致，您应予以注意。 声明位于另一份较晚日期的文件中——例如，通过引用合并的文件——较晚日期文件中的声明修改或取代了较早的声明。 我们仅向允许提供和销售证券的司法管辖区出售我们的证券。本招股说明书补充文件以及随附的招股说明书在特定司法管辖区可能受到法律的限制。本招股说明书补充文件以及随附的招股说明书不构成，且不得与出售或购买本招股说明书补充文件和随附招股说明书中提供的任何证券的出盘或邀请出盘相关联，在任何此类人做出此类出盘或邀请出盘属非法的司法管辖区。 我们进一步指出，我们在任何作为招股说明书补充或附随招股说明书所纳入的文件附件中的协议中所作出的陈述、保证和承诺，仅是为了该协议各方的利益，包括在某些情况下，为了在协议各方之间分配风险，不应被视为对您的陈述、保证或承诺。此外，此类陈述、保证或承诺仅在其作出之日是准确的。因此，不应依赖此类陈述、保证和承诺来准确反映我们的当前状况。 我们获得了用于本招股说明书补充、相关招股说明书以及纳入招股说明书和本补充说明的参考文件的统计资料、市场资料和其他行业资料，以及预测数据，这些数据来源于市场研究、公开信息和行业出版物。行业出版物通常声明，他们相信其信息来源可靠，但不对信息的准确性和完整性作出保证。同样，尽管我们相信本处使用的统计资料、市场资料和其他行业资料及预测数据是可靠的，但我们并未对这些数据进行独立核实，对信息的准确性也不作任何陈述。 S-4 财务报表已根据国际会计准则理事会（IASB）发布的国际财务报告准则和国际会计准则（统称为国际财务报告准则会计准则）编制，并可能受到外国审计和审计师独立性标准的影响，因此可能无法与美国公司的财务报表相比较。 除非另有说明或上下文另有指示，否则“我们”、“我们公司”、“我们的”、“GreenPower”以及“公司”等术语均指GreenPower Motor Company Inc.及其子公司。 所有在本次补充招股说明书中及伴随的招股说明书中出现的商标、贸易名称及服务标记，包括此处引用或其中包含的文件和任何相关的自由编写招股说明书，均为相关所有者的财产。我们使用或展示第三方商标、商标外观或产品的行为并不意图也不表示与我们之间存在联系，或者表示被商标或商标外观所有者所认可或赞助。仅为方便，本补充招股说明书及伴随招股说明书中所提及的商标和贸易名称均未带®和™标记，但此类提及并不表示在任何方面表明我们将不竭尽全力依据适用法律主张我们的权利，或相关所有者将不主张其对商标和贸易名称的权利。 除非另有说明或根据上下文要求，本招股说明书补充文件及附带的招股说明书中对金额的提及均为美元金额。对“$”、“US$”或“USD$”的提及指的是美元，而对“CDN$”或“C$”的提及指的是加拿大元。 S-5 招生简章补充摘要 本摘要描述关于我们和我们的业务，突出了本说明书补充文件或随附的说明书或纳入本说明书补充文件和随附的说明书中的选定信息。本摘要不包含在购买本项证券之前您应考虑的所有信息。您应在做出投资决定之前，仔细阅读整个说明书补充文件和随附的说明书，包括其中包含或通过引用纳入的每一份文件。 我们的业务 我们设计、建造和分销包括城市公交车、校车、穿梭车、货运面包车和底盘在内的全部电动中重型车辆。我们采用从零开始的设计方案制造全电动公交车，这些公交车专为蓄电池供电、零排放而设计，同时还整合了全球供应商的关键部件。This original equipment manufacturer (\OEM")该平台使我们能够满足各种运营商的要求，同时提供标准零件，便于维护和满足保修需求。GreenPower成立于加拿大温哥华，在美国加利福尼亚州南部和西弗吉尼亚州设有运营设施。 我们相信我们的纯电动商用车辆为车队运营商提供了显著的好处，包括： • 总拥有成本低于传统汽油或柴油车；• 维护成本较低；• 燃料费用减少； • 满足政府关于转向零排放车辆的指令；以及• 减少车辆排放和降低碳足迹。 我们目前直接向客户以及通过美国不同地区的经销商网络销售和租赁我们的车辆，并直接向加拿大的客户销售。我们的全电动零排放车辆有资格享受各种资金计划、优惠券和激励措施，包括： 加州混合动力和零排放卡车及巴士券激励项目（“HVIP\") 项目；• 加州零排放校巴倡议 (\ZESBI) 项目；• 不列颠哥伦比亚省清洁BC电动补贴项目；• 加拿大交通部iMHZEV项目；• 纽约州券项目；•新泽西州零排放项目；• 环保局清洁校车项目；• 大众缓解信托基金。•CARESACT 美国联邦资金；加州空气质量管理区资助。 企业信息 我们是一家根据法律成立的股份有限公司。《商事公司法》(不列顛哥倫比亞省)加拿大不列顛哥倫比亞省以“GreenPower Motor Company Inc.”為名，擁有無限制的普通股份無面額和無限制的優先股份無面額的許可股權結構。 我们的主要行政办公室位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华卡兰街209号240室，邮编V6J 2B2，并且我们的电话号码是（604）563-4144。 我们的注册和记录办公室位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华布鲁里街550号，2501室，邮编V6C 2B5，电话号码为（604）674-9170。我们在美国的服务代理是GKL企业/搜索有限公司，地址为加利福尼亚州萨克拉门托一国会购物中心660室，邮编95814，电话号码为（800）446-5455。 我们的企业网站是www.greenpowermotor.com。企业网站上包含的信息或可通过企业网站访问的信息，并未被纳入本招股说明书补充文 S-6 最近发展 二〇二四年二月，我们从加拿大出口发展银行（“EDC该贷款用于资助营运资本投资，以向客户交付由EDC批准的订单中的全部电动车辆。该贷款允许在24个月期间进行预付款，期限为36个月，年利率为美国优惠利率加5%。公司已授予EDC对本公司及其某些子公司的财产的第一和第二顺位担保权益，并且本公司及其某些子公司已向EDC提供担保。截至本招股说明书补充文件日期，我们已从循环贷款设施中提取了约380万美元。 2024年4月22日，我们宣布任命59岁的保罗·斯塔特先生为销售副总裁——校车集团。斯塔特先生将领导校车销售团队创造新的商业机会，支持现有销售职能，管理经销商，并在销售部与其他内部部门（如车辆生产、财务、服务、支持和零部件销售）之间担任联络人。斯塔特先生为GreenPower团队带来了超过35年在北美校车领域的专业知识。最近，他曾在托马斯·布尔特巴士公司担任经销商发展经理，在那里工作了近20年。在此之前，他在麦克纳布交通销售公司工作了近14年，最初是销售代表，后来成为销售经理。他的职业生涯始于校车OEM公司的销售和市场营销管理员。 2024年5月9日，我们完成了一项承销发行，共发行了150万普通股和购买157.5万