中国外商投资报告2024

前言 高质量利用外资是深化高水平对外开放、推进中国式现代化的内在要求。2023年中央经济工作会议明确提出，放宽电信、医疗等服务业市场准入，对标国际高标准经贸规则，认真解决数据跨境流动、平等参与政府采购等问题。2024年政府工作报告指出，继续缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。2024年7月，中国共产党第二十届三中全会明确指出要“深化外商投资管理体制改革”，并提出优化营商环境、放宽市场准入、保障国民待遇等政策举措，为中国外商投资发展指明了前进方向。 2023年以来，在全球经济复苏缓慢、地缘政治紧张局势加剧、跨国直接投资持续低迷形势下，中国高效统筹发展与安全，主动对接国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放，持续放宽外商投资准入，不断优化开放政策体系，为外商投资创造了良好的市场环境。2023年，中国实际使用外资金额1632.5亿美元，处于历史高位，占全球跨国直接投资的比重连续四年超过10%。新设外资企业数量创近五年新高。利用外资结构持续优化，高技术产业实际使用外资占比达到37.4%。 本报告共分为《综合篇》《产业篇》《地方篇》三篇，在全景展示中国外商投资发展总体情况的基础上，从行业、地方等多个维度对中国外商投资主要政策、热点问题等进行了解读和分析。《综合篇》全面分析了中国外商投资面临形势和发展情况，并系统介绍了外商投资准入、投资便利化、投资促进和投资保护等方面的主要政策。《产业篇》分析了生命健康产业、电子信息产业、汽车产业、化工产业、生产性服务业等5个行业吸收外资情况和投资前景。《地方篇》选取山西、吉林、浙江、湖北、云南等5个省份，介绍其引资优势、重点产业引资方向和促进外商投资主要政策。 目录 前言…………………………………………………………………………………I 一、中国外商投资发展面临的形势…………………………………………………………2 （一）国际形势……………………………………………………………………………2（二）国内形势……………………………………………………………………………4 二、中国外商投资发展情况…………………………………………………………………8 （一）外商投资总体情况…………………………………………………………………8（二）外商投资发展特点及动向………………………………………………………10 三、中国外商投资主要政策………………………………………………………………14 （一）外商投资准入政策………………………………………………………………14（二）外商投资便利化政策……………………………………………………………16（三）外商投资促进政策………………………………………………………………18（四）外商投资保护政策………………………………………………………………22 生命健康产业外商投资发展情况…………………………………………………………26 一、行业发展政策………………………………………………………………………26二、利用外资情况………………………………………………………………………30三、行业投资前景………………………………………………………………………34 电子信息产业外商投资发展情况…………………………………………………………36 一、行业发展政策………………………………………………………………………36二、利用外资情况………………………………………………………………………38三、行业投资前景………………………………………………………………………40 汽车产业外商投资发展情况………………………………………………………………42 一、行业发展政策………………………………………………………………………42二、利用外资情况………………………………………………………………………47三、行业投资前景………………………………………………………………………49 化工产业外商投资发展情况………………………………………………………………51 一、行业发展政策………………………………………………………………………51二、利用外资情况………………………………………………………………………53三、行业投资前景………………………………………………………………………55 生产性服务业外商投资发展情况…………………………………………………………57 一、行业发展政策………………………………………………………………………57二、利用外资情况………………………………………………………………………59三、行业投资前景………………………………………………………………………60 （一）利用外资主要优势………………………………………………………………64（二）重点引资方向……………………………………………………………………65（三）促进外商投资政策………………………………………………………………66 二、吉林省…………………………………………………………………………………67 （一）利用外资主要优势………………………………………………………………67（二）重点引资方向……………………………………………………………………67（三）促进外商投资政策………………………………………………………………68 三、浙江省…………………………………………………………………………………70 （一）利用外资主要优势………………………………………………………………70（二）重点引资情况……………………………………………………………………70（三）促进外商投资政策………………………………………………………………71 四、湖北省…………………………………………………………………………………73 （一）利用外资主要优势………………………………………………………………73（二）重点引资方向……………………………………………………………………73（三）促进外商投资政策………………………………………………………………74 （一）利用外资主要优势………………………………………………………………75（二）重点引资方向……………………………………………………………………76（三）促进外商投资政策………………………………………………………………76 后记…………………………………………………………………………………78 图目录 图1-1 2021—2025年全球及不同类别经济体经济增速情况……………………………………2图1-2 2019—2023年不同类别经济体FDI流入规模及占比情况………………………………3图1-3 2019—2023年中国国内生产总值及增速情况……………………………………………5图1-4 2019—2023年中国实际使用外资情况……………………………………………………8图1-5 2023年细分行业实际使用外资金额占比情况……………………………………………9图1-6 2019—2023年新设外商投资企业数量情况………………………………………………11图1-7 2019—2023年高技术产业实际使用外资金额及占比情况………………………………12图2-1 2018—2022年规模以上外资医药制造企业资产总计及占比情况………………………31图2-2 2018—2022年规模以上外资医药制造企业营业收入变化情况…………………………32图2-3 2018—2022年规模以上外资计算机、通信和其他电子设备制造企业数量情况………39图2-4 2018—2022年电子及通信设备制造领域外资企业新产品开发经费支出情况…………40图2-5 2018—2022年规模以上外资汽车制造企业数量及占比情况……………………………48图2-6 2018—2022年规模以上外资汽车制造企业资产规模情况………………………………48图2-7 2018—2022年规模以上外资化工制造企业平均资产情况………………………………53图2-8 2018—2022年规模以上外资化工制造企业平均利润情况………………………………54图2-9 2019—2023年生产性服务业新设外资企业数量情况……………………………………59 表目录 表1-1 2019—2023年中国东、中、西部地区引资情况……………………………………………10表1-2 2024年科尔尼外商直接投资信心指数排名………………………………………………13表2-1 2021—2022年在华外资药企、械企研发情况……………………………………………33表2-2充电基础设施领域出台的相关政策………………………………………………………43表2-3部分城市智能网联汽车相关政策…………………………………………………………44表2-4汽车促消费相关政策………………………………………………………………………46表2-5化学原料和化学制品制造业相关政策……………………………………………………52 综合篇 一、中国外商投资发展面临的形势 2023年以来，在全球经济复苏缓慢、地缘政治紧张局势加剧、跨国直接投资持续低迷形势下，中国高效统筹发展与安全，加快构建新发展格局，高水平对外开放向纵深推进，现代化产业体系建设稳步加快，经济呈现回升向好态势。面向未来，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议（以下简称“二十届三中全会”）明确指出要“深化外商投资管理体制改革”，并提出优化营商环境、放宽市场准入、保障国民待遇等政策导向，为中国外商投资发展指明了前进方向。 （一）国际形势。 1.世界经济复苏进程缓慢。 国际货币基金组织2024年7月发布的《世界经济展望》显示，2023年世界经济同比增长3.3%，预计未来两年将以相近速率增长，该增速低于疫情前二十年3.8%的年均增长水平，全球经济尚未完全恢复至疫情前水平。其中，发达经济体经济增速为1.7%，发展中国家和新兴经济体增速为4.4%，不同区域经济增长分化加剧。与此同时，发达经济体通胀上行风险加剧、欧元区经济增长缓慢、部分新兴经济体债务高企，跨国直接投资仍然面临诸多不稳定不确定因素。 2.地缘政治紧张局势加剧。 受大国竞争与博弈加剧、地区政治不稳定等因素影响，世界范围内保护主义抬头，全球供应链碎片化趋势加剧。2023年，新一轮巴以冲突爆发，产生了广泛的外溢效应，中东地区矛盾进一步加剧；乌克兰危机呈现长期化趋势，引发的能源、粮食供应紧缩和价格波动为世界经济增长带来了较大不确定性；部分发达国家对外实施“脱钩断链”“去风险”等战略，尝试重塑国际经济和全球供应链格局，导致跨国投资者避险情绪上升，对跨国直接投资产生不利影响。 3.全球跨国直接投资持续低迷。 2023年，受跨国投资者对经济不确定性和国际局势紧张担忧影响，全球跨国直接投资流量呈现持续下滑态势。联合国贸易和发展会议统计数据显示，2023年全球跨国直接投资流量为1.33万亿美元，同比下降2%，扣除跨国企业投资中转地因素后，实际下降幅度超过10%。其中，流向发达经济体的FDI为4644亿美元，同比增长9%（去除投资中转地影响后，实际下降15%），占全球FDI流量的比重为34.9%；流向发展中经济体的FDI为8674亿美元，同比下降7%。 4.不同经济体引资政策分化加剧。 2023年以来，全球不同经济体引资政策呈现持续分化态势。根据联合国贸易和发展会议统计，2023年发展中国家86%的投资政策有助于引进外资，而发达国家该比重仅为43%。 发达经济体实施更为严苛的投资审查制度。受全球经济不确定、不稳定因素增加影响，发达经济体纷纷通过采取更为严苛的投资审查制度，保护国内关键领域发展。例如，自《欧盟外商直接投资审查条例》生效以来，实施外商直接投资审查制度的成员国日益增加，2023年比利时、爱沙尼亚、卢森堡、瑞典开始实施外商直接投资审查制度。同时，加拿大政府对《加拿大投资法》进行了修订，增设多条引资限制性举措，如在特定行业新增投资前备案要求，赋予加拿大工