AIDC电源设备跟踪互联网巨头资本开支大超预期柴发二波行情已至

#两大巨头再度上调资本开支计划、柴发供需缺口急剧扩张。 据我们了解，Z和T再度上调了今年的资本开支计划，大超此前预期。 我们估算今年对应的柴发需求有望扩大到7000台量级，供需缺口再度急剧扩张至2000台，行业进入极度供不应求状态，价格上涨空间继续超预期。 #柴发二波行情已至、板块迎来戴 AIDC电源设备跟踪：互联网巨头资本开支大超预期，柴发二波行情已至 #两大巨头再度上调资本开支计划、柴发供需缺口急剧扩张。 据我们了解，Z和T再度上调了今年的资本开支计划，大超此前预期。 我们估算今年对应的柴发需求有望扩大到7000台量级，供需缺口再度急剧扩张至2000台，行业进入极度供不应求状态，价格上涨空间继续超预期。 #柴发二波行情已至、板块迎来戴维斯双击。 正如我们此前所提示的，大厂军备竞赛是资本开支上升的有力推手，柴发即将迎来二波主升浪。 今年的2k台缺口将延续至明年的需求，我们测算明年供需缺口将继续存在，本轮周期持续性再度延长。 这是一轮不亚于甚至将超过4g、5g基建的算力大浪潮，建议高度重视。 #重视发动机上游环节。 柴发拉动上游部件需求大幅扩张，大缸径曲轴已出现供不应求，曲轴环节格局稳定、利润率高，近期我们调研了核心龙头天润工业，详情欢迎交流。 #核心推荐标的：柴发oem龙头-科泰电源、泰豪科技、潍柴重机；发动机-玉柴国际、重庆机电、动力新科；上游零部件-天润工业（曲轴核心供应商、国内市占率超60%）、长源东谷（大缸径缸体供应商）、鹰普精密。