SMX (Security Matters) PLC-A 美股招股说明书（2025-03-06版）

招股说明书补充文件第17号（截止至2024年6月6日的招股说明书） SMX（安全事项）公众有限公司 发行至多12,881股普通股 这份增发说明书（本“增发说明书”）正在提交以更新和补充2024年6月6日日期的增发说明书（作为增发说明书补充，以下简称“增发说明书”），涉及至多12,881股普通股（反向股票分割后），每股面值为4.70250014886352美元（以下简称“普通股”）的转售。上述普通股由《增发说明书》中列名的卖方股东（以下简称“卖方股东”）转售。包括在增发说明书中的普通股包括：（i）由某些卖方股东持有的2,123股已发行和流通的普通股，（ii）卖方股东根据持有的面值为225万美元的借据（本金和/或累积利息）转换而可能收到的至多4,385股普通股，（iii）卖方股东根据持有的面值为407,000美元的可转换证券的票面金额转换而可能收到的至多793股普通股，（iv）由卖方股东持有的基于认股权证的5,532股普通股，以及（v）由卖方股东持有的基于认股权证的46股普通股。 具体而言，这份招股说明书补充文件正在提交以更新和补充招股说明书中包含的信息，并加入了以下内容，这些内容包含在我们提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的2025年3月5日提交的6-K表格报告中（“Form 6-K”）。招股说明书中的任何声明均应被视为在招股说明书补充文件中修改或取代的程度内，修改或取代了该声明。 激励计划修订 公司对其2022年激励股权计划（经修改，以下简称“激励计划”）进行了修订，将激励计划下的授权普通股数量从111.668股（以下简称“修订”）增加至2,396,668股。作为外国私人发行人，纳斯达克规则5615(a)(3)允许公司在其国内公司治理实践的基础上依赖某些纳斯达克规则5600系列和规则5250(d)的规定，因此，公司选择了无需股东批准即可批准修订。此后，公司向其高级管理人员和董事、以及公司的一些顾问、雇员和顾问授予总计1,215,000股限制性股票单位以及1,070,000股股票期权。 所使用的未在此处定义的加粗术语具有在招股说明书中赋予它们的含义。 这份招股说明书补充文件必须与招股说明书（包括任何补充和修订）一起使用，否则不完整，且不得单独使用。 我们可能会不时通过提交修订案或补充文件来进一步修改或补充招股说明书和本招股说明书补充文件。在作出投资决策之前，您应仔细阅读整个招股说明书、本招股说明书补充文件及其任何修订案或补充文件。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SMX”，而我们的公众认股权证在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SMXWW”。截至2025年3月5日，我们的普通股收盘价为2.48美元。 投资我们的普通股涉及重大风险。您应在招股说明书中阅读标题为“风险因素”的部分，该部分从第14页开始，以了解您在投资我们的普通股之前应考虑的某些风险因素。 证券交易委员会、任何州证券委员会或其他监管机构均未批准或反对这些证券，也未确定此招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的表述均构成刑事犯罪。 该招股说明书补充文件的日期为2025年3月6日