SMX（安全事项）PLC-A 美国上市招股说明书（2025年3月6日版本）

SMX（安全事务）有限公司 发行不超过12,881股普通股 这份招股说明书补充（本“招股说明书补充”）是为了更新和补充我们于2024年6月6日发布的招股说明书（经补充，以下简称“招股说明书”），涉及至多12,881股普通股（经反向股票分割后），每股面值为4.70250014886352美元（以下简称“普通股”）的再售事宜，由本招股说明书另一处所列明的卖方股东（以下简称“卖方股东”）进行。招股说明书中所包含的普通股包括：（i）卖方股东持有的2,123股已发行和流通的普通股；（ii）卖方股东根据持有金额为225万美元的汇票及其产生的利息转换而可能收到的至多4,385股普通股；（iii）卖方股东根据持有金额为407,000美元的可转换证券的票面金额转换而可能收到的至多793股普通股；（iv）卖方股东持有的5,532股认股权证所代表的普通股；（v）卖方股东持有的46股认股权证所代表的普通股。 具体而言，本补充说明书是为了更新和补充招股说明书中包含的信息，包括以下所述并包含在我们的6-K表格报告中的某些信息，该报告已于2025年3月5日提交给美国证券交易委员会（“SEC”）（“6-K表格”）。招股说明书中包含的任何声明，在补充说明书中所包含的信息修改或取代该声明的情况下，应视为已被修改或取代。 激励计划修正 公司对其2022年激励股权计划（经修改，以下简称“激励计划”）进行了修订，将激励计划下的授权普通股数量从111.668股（以下简称“修订”）增加到2,396,668股。作为外国私人发行人，纳斯达克规则5615(a)(3)允许公司在其母国公司治理实践的基础上依赖纳斯达克规则5600系列规则和规则5250(d)，因此公司决定不经股东批准就批准该修订。此后，公司授予其高管、董事以及公司某些顾问、员工和顾问共计1,215,000股限制性股票单位和1,070,000股股票期权。 * * * 此处使用的加粗术语未在此定义，其含义以招股说明书中的定义为准。 此发行说明书补充资料不得单独使用，并且只能在与发行说明书（包括对该发行说明书的任何补充和修正）一起使用时才能使用。 我们可能会根据需要，不时地通过提交修改案或增补案对招股说明书及此招股说明书补充版进行修订或增补。在进行投资决策之前，请您务必仔细阅读整个招股说明书、此招股说明书补充版、及其任何修改案或增补案。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SMX”，而我们公开发行的认股权证在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SMXWW”。截至2025年3月5日，我们的普通股收盘价为2.48美元。 投资我公司的普通股涉及到重大风险。您应在招股说明书的第14页起的“风险因素”部分阅读，讨论您在投资我们的普通股之前应考虑的一些风险因素。 证监会和任何州证券委员会或其他监管机构都没有批准或否定这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均构成犯罪行为。 本招股说明书补充文件的日期为2025年3月6日。