SMX (Security Matters) PLC-A 美股招股说明书（2025-02-18版）

招股说明书补充文件第16号（附于2024年6月6日招股说明书） SMX（安全事务）公众有限公司 发行最多12,881股普通股 这份招股说明书补充文件（本“招股说明书补充”）旨在更新和补充我们于2024年6月6日发布并经补充的招股说明书（“招股说明书”），涉及至多12,881股普通股（考虑反向股票分割后），每股面值为4.70250014886352美元（“普通股”）的再次出售。在招股说明书中列出的普通股包括：（i）由某些卖方股东持有的2,123股已发行和流通的普通股，（ii）卖方股东可能根据持有的本金2,250,000美元的借据以及/或产生的利息转换而获得的上限为4,385股普通股，（iii）卖方股东可能根据持有的407,000美元可转换证券的面值转换而获得的上限为793股普通股，（iv）由卖方股东持有的5,532股期权下的普通股，（v）由卖方股东持有的46股期权下的普通股。 具体而言，本招股说明书补充文件是为了更新和补充招股说明书中包含的信息，以及以下列出的信息，这些信息包含在我们的6-K表格报告（即“6-K表格”）中，该报告已于2025年2月14日提交给美国证券交易委员会（“SEC”）（即“6-K表格”）。因此，我们将6-K表格附于本招股说明书补充文件中。招股说明书中包含的任何声明均应视为已被修改或取代，在招股说明书补充文件中的信息修改或取代了该声明。 本文件中使用的加粗术语虽未在此处定义，但其含义与招股说明书中赋予的含义相同。 本招股说明书补充文件不完整，且除非与招股说明书（包括任何补充和修订）相关联，否则不得使用。 我们可能会不时根据需要提交修正案或补充资料，对招股说明书及本招股说明书补充资料进行进一步修改或补充。在做出投资决策之前，您应仔细阅读整个招股说明书、本招股说明书补充资料及任何修正案或补充资料。 我们的普通股在公司“纳斯达克资本市场”上市，股票代码为“SMX”，我们的公共认股权证在公司“纳斯达克资本市场”上市，股票代码为“SMXWW”。2025年2月14日，我们的普通股收盘价为3.13美元。 投资于我们的普通股涉及重大风险。您应在招股说明书中阅读标题为“风险因素”的部分，该部分从第14页开始，以了解您在投资我们的普通股之前应考虑的某些风险因素。 证券交易委员会、任何州证券委员会或其他监管机构均未批准或否认这些证券，也未确定此说明书是否真实或完整。任何与此相反的表述均构成刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2025年2月18日 美国证券交易委员会华盛顿特区 20549 表格 6-K 证券交易法1934年第13a-16或15d-16条例下外国私人发行人报告 2025年2月份 委员会文件编号：001-41639 SMX（安全事项）公众有限公司公司 (注册人名称，如章程中指定) Mespil Business Centre, Mespil House Sussex Road, Dublin 4, Ireland Tel: +353-1-920-1000（公司主要执行办公地点地址）（邮编） 请通过勾选来表示注册人是否根据 Form 20-F 或 Form 40-F 的封面提交或将要提交年度报告。Form 20-F☐ Form 40-F ☐ SMX（安全事务）公共有限公司（以下简称“公司”），今日宣布，纳斯达克上市委员会（以下简称“委员会”）已决定，公司已重新符合上市规则5550(a)(2)（以下简称“买入价规则”）和5620(a)（以下简称“年度股东大会规则”），因此，委员会认为这些问题不再相关，且公司的普通股和公众认股权证（纳斯达克：SMXWW）自该决定起不再面临退市风险。 前瞻性陈述 本6-K表报告可能包含“前瞻性陈述”。这些非纯粹历史性的陈述为前瞻性陈述，包括但不限于关于信念、计划、期望或对未来意向的任何声明，包括但不限于未来可能无法维持公司证券在纳斯达克资本市场上市的情况。 实际结果可能与任何前瞻性声明中预测的结果不同，这是由于许多因素所致。这些前瞻性声明是根据本6-K表单的日期做出的，公司没有义务更新这些前瞻性声明，或者更新实际结果为何可能不同于前瞻性声明中预测的原因，除非法律要求。尽管公司相信本8-K表单中所包含的信念、计划、期望和意图是合理的，但无法保证这些信念、计划、期望或意图将证明是准确的。投资者应参考此处设定的所有信息，并且还应参考公司报告和声明中概述的风险因素披露，这些报告和声明不时提交给证券交易委员会。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已依法授权并由以下签名代表签署本报告。 日期：2025年2月14日