2024年第二季度电力与公用事业市场更新

2024年第二季度 电力与公用事业集团 我们的服务产品 领导团队 尊敬的客户和朋友们， 企业估值咨询服务 侯利汉洛基公司很高兴地呈报其2024年第二季度电力及公用事业市场快照。 并购 汉斯·B·赫克托总经理XHector@HL.com+1 612.215.2251 杰弗里·G·威尔逊总经理Geoff.Wilson@HL.com+1 646.259.7560 马修·马祖奇总经理MMazzucchi@HL.com+1 214.220.8494 我们已经包括了相关的新闻、最近的并购交易公告以及其他行业洞察，以帮助您在这个不断发展的行业中保持领先。我们希望您觉得这份季度更新信息丰富，并成为您紧跟市场的重要资源。如果您认为有任何其他内容对未来的更新有帮助，请随时通过电话或电子邮件向我们提出建议。 资本市场 交易咨询服务 丹·奥唐奈总经理DODonnell@HL.com+1 214.665.8626 布莱尔·理查德森总经理BWRichardson@HL.com+1 415.273.3605 丹·贝尔恩导演DBeaulne@HL.com+1 214.665.8631 董事会咨询服务 争议解决服务 我们期待与您保持联系。 豪利时洛基电力和公用事业集团尊敬的， 财务重组 交易观点 马修·贝托拉图斯导演MBertolatus@HL.com+1 612.215.2257 罗伯特·扎诺奇导演RZarnoch@HL.com+1 214.665.8672 Vamsi Manda导演VManda@HL.com+1 214.665.8665 投资组合估值与基金观点 霍尔·施瓦尔姆副总裁HSchwalm@HL.com+1 214.220.8492 斯宾塞·安德森导演SJAnderson@HL.com+1 612.215.2885 Thad Williams副总裁威廉姆斯@HL.com+1 612.215.2883 关于我们的公司 Houlihan Lokey, Inc. (纽约证券交易所：HLI) 是一家全球性投资银行，精通并购等领域。收购、资本市场、财务重组以及财务和估值咨询。 我们公司是比任何其他独立全球投资银行都多的高级决策者的信赖顾问。 第1位 第1位 第1位 过去全球并购公平意见顾问25年 领先资本市场顾问 2,000+年度估值协议 1,700+完成的交易估值超过3.5 万亿美元共同地 此处所包含的墓碑状图标代表从2017年开始关闭的交易。 美国和加拿大更新 总体美国和加拿大市场 Innergex Renewable Energy Inc. 同意出售其在以下方面的少数股权：6月20日： 西方电力协调委员会 东北电力协调委员会 莲花基础设施合伙人公司宣布，它已完成向投资管理公司 Irradiant Partners LP 出售一个总计 826 兆瓦的德克萨斯州可再生能源组合，交易额为 2.57 亿加元。 EDP Renovaveis S.A. (ELI:EDPR) 于收盘时4月18日：出售加拿大一座297兆瓦风电站80.0%股权给Connor, Clark & Lunn Infrastructure，交易估值约6亿加元。 电力传输协会与JUWI Inc.合作，在科罗拉多州西部购买了255兆瓦的太阳能项目。 2023年6月6日：收购PNE USA，一家在北美地区成立、专注于大型风能、太阳能和储能项目的 开发商，由德国库克斯哈文的可再生能源公司PNE AG进行。 KKR与Emera Inc.签订了最终协议，以收购Emera的 5月28日： 投资公司Energy Capital Partners LLC宣布了收购5月28日：间接持有拉布拉多岛连接项目的少数股权，投资金额为12亿加元。 Atlantica Sustainable Infrastructure PLC在一份价值26亿美元的交易中。 Iberdrola宣布收购了其100%的Avangrid，其公开5月21日： 在五月份，经两家公司董事会批准的26亿美元交易中，美国子公司进行了交易。Iberdrola，目前拥有Avangrid 81.6%的股份，将购买剩余的18.4%股份，每股价格为35.75美元。RWE清洁能源收购了599兆瓦的太阳能和储能 5月20日： 纽约、爱达荷州和俄勒冈州的发展项目，由Galehead Development, LLC承建。 由加拿大养老金计划投资委员会领导的合作2023年5月6日： 全球基础设施合作伙伴联合宣布，他们已达成一项最终协议，以每股67.00美元的现金价格收购ALLETE，Inc.，总计62亿美元，包括债务。 Apex Clean Energy完成了其75.0%股权的战略资产出售。5月3日： 风能和太阳能资产组合并入了ERG，一家领先的欧洲可再生能源独立电力生产商。美国本地公用事业公司CPS能源完成了对三家自然资源的收购。 2023年5月2日：德克萨斯州Talen Energy的燃电厂，成交价格为7.85亿美元。 美国公用事业公司WEC Energy Group（NYSE:WEC）签署了一项协议，2023年4月29日： 比特技术公司已从EmergenEnergy完成收购。2023年4月25日：收购德克萨斯州一个300兆瓦太阳能项目的90.0%股份，交易价格为4.59亿美元。该项目由美国清洁能源开发商Invenergy开发和建设。 Bridgelink Development. EmergenEnergy 拥有推进一系列电池储能系统（BESS）项目权利，预计总储能容量将达到1.96吉瓦。 丹麦投资公司哥本哈根基础设施合作伙伴完成了其4月16日： 收购了Liberty Renewables，该企业拥有一项1.3吉瓦的纽约陆上风电项目组合，目 前正在开发中。 国际更新 欧洲 布鲁菲尔德（Brookfield）签署了一项协议，以收购新能源公司（Neoen S.A.）的多数股权。6月25日： 旨在发起一项价值约61亿欧元的收购要约，针对法国可再生能源开发商。TotalEnergies同意收购1.3吉瓦的West Burton B燃气发电厂。六月6日： SEB 北欧能源的旗下企业 Locus Energy AB 签署了5月16日：英国诺丁汉郡的发电厂，由机构能源投资者EIG投资建设。 协议收购挪威一个总产能超过250 GWh的水力发电组合，以及芬兰一个容量为17 GWh的混合风能和太阳能公园。 InfraVia Capital Partners，一家领先的欧洲基础设施投资者，5月15日： 宣布收购荷兰和比利时领先的电池储能系统开发、建设和运营企业GIGA Storage的多数股权。 麦格理资产管理公司达成协议，出售10.0%的股份。2023年5月1日： 我：East Anglia ONE海上风电场股权转至NTR，一家领先的可再生能源专业基金。East Anglia ONE是一座714兆瓦的海上风电场，位于萨福克海岸43公里处。 你：East Anglia ONE海上风电场股权转至NTR，一家领先的可再生能源专业基金。East Anglia ONE是一座714兆瓦的海上风电场，位于萨福克海岸43公里处。.Vattenfall已同意出售其Nordlicht 1和2风力发电站的49%股份。四月26日：德国北海的农场至巴斯夫公司。该项目的总装机容量将达到1.6吉瓦，使其成为迄今为止沃坦fall最大的海上风电项目。 拉丁美洲 亚太地区 日本三菱HC资本收购了丹麦公司20.0%的股份四月十七日： Orrön Energy AB完成了其77MW项目的50.0%股份的出售。可再生能源开发商欧洲能源以7亿欧元的价格出售。 2023年4月12日： 美国能源解决方案公司（纽约证券交易所代码：AES）宣布，它已同意出售其5月15日： 澳新银行资产管理，是澳大利亚的一部分四月十七日： 麦格理集团有限公司（ASX:MQG）已同意，由其绿色投资团队开发的六项投资组合，由麦格理绿色能源和气候机遇基金收购。 47.3%股权 interest in AES Brasil 以约 640.0 百万美元的价格转让给 Auren 莱康格水电站在挪威，总价约为5300万欧元。买方Sognekraft Produksjon AS，已经是该项目的合作伙伴，将完全接管电站所有权。 恩菲尔股份有限公司宣布，其子公司恩菲尔秘鲁已签署一份4月7日：Energia。 该投资组合包括对六家公司和项目的投资，总计代表超过17吉瓦的绿色发展能力，涵盖开发、建设和运营各个阶段。 A unit of Estonian renewable developer Enefit Green AS (TAL:EGR1T)4月11日： 与中国的中国南方电网国际有限公司达成协议，出售Enel Perú在电力分销和供应公司Enel Distribución Perú S.A.A.以及Enel X Perú S.A.C.所持有的全部股权，交易额约为29亿美元。 签署了一项协议，收购了波兰多个早期阶段陆上风电项目的100%开发权，目标总装机容量高达360兆瓦。 美国发电 来源：美国能源信息署注释：截至2024年5月31日。“其他可再生能源”包括木材、黑液、其他木废料，生物源城市固体废物，填埋气体，污泥废物，农业副产品，其他生物质，地热，和抽水蓄能水电存储。“其他非可再生能源”包括石油液体、石油焦、高炉煤气燃气、制造和废弃物气体从化石燃料、非生物降解城市废弃物，电池、氢、购买的蒸汽、硫磺、轮胎衍生燃料以及其他杂项能源来源。 关于 Houlihan Lokey Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) 是一家全球投资银行，专注于并购、资本市场、财务重组以及财务和估值咨询服务。 豪利汉洛基为全球的企业、机构和政府提供服务，在美洲、欧洲、中东和亚太地区设有办事处。独立建议和严谨的学术态度是该公司在所有咨询服务中致力于客户成功的标志。 第1位 投资银行，负责所有全球并购交易。(1) 第1位并购顾问对于过去的9连续的多年在美国 第1位全球重组顾问，至今 10连续多年 第1位全球并购公平意见顾问以上过去25年(2) 免责声明 © 2024 Houlihan Lokey. All rights reserved. This material may not be reproduced in any format by any means or redistributed without the prior written consent of Houlihan Lokey. 豪利汉洛基是豪利汉洛基公司及其子公司和关联公司的商标，包括以下获得许可（或，在新加坡的情况下，免于许可）的实体：在美国：（i）豪利汉洛基公司；以及SIPC（证券投资者保护公司）。www.sipc.org（一）投资银行服务；（二）欧洲：洛基资本公司，以及胡利汉洛基顾问公司，均为美国证券交易委员会（SEC）注册的经纪商和经销商，同时也是美国金融业监管局（FINRA）的会员（）。www.finra.org Houlihan Lokey UK Limited (FRN 792919), Houlihan Lokey Advisory Limited (FRN 116310), 和 Houlihan Lokey PFG Advisory Limited (FRN 725267)，由英国金融行为监管局授权和监管；Houlihan Lokey (Europe) GmbH，由德国联邦金融监管局（联邦金融监管局）授权和监管；Houlihan Lokey Private Funds Advisory S.A.，为CNCEF Patrimoine成员，并在ORIAS注册（注