环保与公用事业周报：广东2024年电力交易方案出台，欧盟加大绿氢补贴力度

行情回顾与市场动态

市场表现概览

本周，申万(2021)公用事业行业指数下跌0.64%，环保行业指数下跌0.21%。其中，燃气板块涨幅最大，上涨1.58%，环保设备板块涨幅也较为明显，上涨1.24%。

环保行业动态

1. 环保设施排查整治：生态环境部发布了《低效失效大气污染治理设施排查整治工作方案（征求意见稿）》，旨在全面排查并整治低效的大气污染治理设施，提升治理效率。

   • 推荐关注聚光科技、皖仪科技、雪迪龙等环境监测和大气污染治理专家。
   • 清新环境作为大气治理龙头，提供综合解决方案。

2. 黑臭水体治理：云南省政协会议聚焦黑臭水体系统治理，强调减污、截污、治污工作的重要性，提升城乡人居环境品质。

   • 中原环保作为水环境综合治理服务商被重点推荐。
   • 中建环能专注于河湖生态环境恢复，和达科技专注于水务领域信息化建设，首创环保和重庆水务则分别代表水务固废协同发展与区域水务龙头。

公用事业行业动态

1. 电力工业统计数据：1-10月全国发电装机容量累计约28.1亿千瓦，太阳能发电和风电装机容量分别增长47.0%和15.6%。火电、水电等各类型发电设备利用率有所波动。
   • 龙源电力、三峡能源作为绿电龙头受到推荐。
   • 华能国际转型为绿电提供者。
   • 中国核电结合核电与风光发电。
   • 长江电力作为水电龙头。

本周专题：广东电力市场交易机制

• 广东省2024年电力市场交易规模扩大至6000亿千瓦时，年度交易规模上限增至3200亿千瓦时，强调现货交易和容量电价机制，火电盈利水平有望提升。
• 国能日新作为新能源功率预测龙头，南网科技作为南网旗下的储能龙头和电网智能化解决方案提供商受到关注。
• 穗恒运A作为广东火电龙头，中国核电通过拓展风光项目提升竞争力。

其他行业动态

• 青达环保、联美控股等公司进行了股份回购或激励计划。
• 维尔利、汉威科技、浙富控股、上海电力、长源电力、英科再生、金风科技、桂冠电力、江苏国信、百川能源等公司公布了最新动态，涉及股份变动、业务合作、权益分配等信息。

投资建议与风险提示

• 关注节能环保及再生资源板块，如国林科技、倍杰特，以及电力、新能源发电领域，如南网科技、中国核电、华电重工等。
• 需关注项目推进、市场竞争、政策变动及电价风险。

结论

本周市场呈现一定波动，但环保与公用事业领域的结构性机会仍然存在。投资者应关注政策导向、技术创新和市场趋势，以期抓住可持续发展的投资机遇。