2024年第一季度电力与公用事业市场更新

电力与公用事业市场快照 截至2024年3月31日的季度 引言 亲爱的客户和朋友们， 豪利汉洛基很高兴向大家展示其截至2024年3月31日的电力与公用事业市场快照。 我们已包含相关新闻、最新的并购交易公告以及其他行业洞察，以帮助您在这个不断变化行业中保持领先地位。我们希望您觉得这份季度更新信息丰富，它能成为您紧跟市场脉搏的有价值资源。如果您认为有其他内容对未来的更新有所帮助，请不要犹豫，随时通过电话或电子邮件向我们提出您的建议。我们期待与您保持联系。 尊敬的， 豪利汉洛克公司电力与公用事业集团 电力与公用事业集团联系方式 DODonnell@HL.com BWRichardson@HL.comMMazzucchi@HL.comGeoffrey G. Wilson 管理董事Geoff.Wilson@HL.com+1 646.259.7560汉德赛德·B·赫克托Managing DirectorXHector@HL.com+1 612.215.2251布莱尔·理查森 首席执行官+1 415.273.3605丹·博尔纳 导演DBeaulne@HL.com+1 214.665.8631丹·奥唐纳尔 管理总监 +1 214.665.8626 马修·马祖奇 管理总监+1 214.220.8494 霍尔莉·舒尔姆 副总裁HSchwalm@HL.com+1 214.220.8492斯宾塞·安德森 高级副总裁SJAnderson@HL.com+1 612.215.2885 罗伯特·赞诺奇 导演RZarnoch@HL.com+1 214.665.8672 梵西·曼达 导演VManda@HL.com+1 214.665.8665马修·贝托拉图斯，总监MBertolatus@HL.com+1 612.215.2257 我们的电力与公用事业集团服务提供 并购、资本市场委员会、顾问服务、财务重组、投资组合估值及基金意见 企业估值咨询服务 交易咨询服务 争议解决服务 交易意见 侯利汉·洛克伊是比任何其他独立全球投资银行都更多顶级决策者的信赖顾问。 财务与估值咨询服务 公司金融 第1位全球重组顾问 第1位过去全球并购公平意见顾问25年 第1位全球并购顾问 领先资本市场顾问 2,000+年度评估任务 1,700+完成的交易估值超过3.5 万亿美元共同地 精选交易 美国和加拿大更新 东北电力协调委员会 西方电力协调委员会 2月14日：康纳、克拉克与卢恩基础设施公司宣布，已与EDP可再生能源加拿大有限公司达成协议，以4.42亿美元的价格收购其80%的Sharp Hills风力发电场股份，包括投资税收抵免。 德克萨斯可靠性实体 总体美国和加拿大市场 FirstEnergy Corp. (纽约证券交易所：FE) 完成了之前宣布的出售其FirstEnergy公司30%额外股权的所有权。3月25日： 伊伯迪罗拉有限公司推出了一项收购其美国子公司Avangrid剩余18.4%股份的报价，每股价格为34.25美元，代表着...传输有限责任公司（FET），布鲁菲尔德超级核心基础设施合作伙伴（布鲁菲尔德）的子公司，以35亿美元出售。 3月7日：投资24.8亿美元用于伊比德罗拉。 多米尼恩能源公司同意将其在美国最大的海上风电场50%的非控制性股份出售给另类投资方。2月22日： 坚定的Stonepeak Partners LP。Stonepeak将投资于Dominion Energy Virginia新成立的子公司，以换取对2,587兆瓦的Coastal Virginia海上风 电项目的非控制性股权利益和惯例的少数股权权利。LS Power Development LLC与阿达姆斯县810兆瓦猎人镇天然气发电厂达成购买协议， 1月17日： 宾夕法尼亚州，由铂金权益顾问有限公司以未公开条款收购。 BlackRock, Inc. (纽约证券交易所：BLK) 和 Global Infrastructure Partners (GIP) 联合宣布，他们已签订一项协议，具体内容如下：1月12日： BlackRock 将以30亿美元现金和约1200万股BlackRock普通股的总代价收购GIP。 丰裕公司通过其美国子公司Eni New Energy US Inc.，与全球能源领导者EDP Renováveis, S.A.签署了一项协议。2023年1月10日： 以4亿美元收购位于美国的一组运营中的光伏发电站80%的股权。Cattlemen（德克萨斯州）、Timber Road（俄亥俄州）和Blue Harvest（俄 亥俄州）太阳能公园的总装机容量为340 MWac（478 MWdc）。能源资本伙伴公司宣布，它已从EnCap能源转型基金I及其合投资者那里收购了Triple Oak Power。1月9日： 约克镇伙伴与美瑞能源。 汉诺恩·阿姆斯特朗可持续基础设施（Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure，简称HASI）宣布了对一个605兆瓦太阳能及太阳能加储能组合项目的投资。1月4日： 资产由AES公司开发、拥有和运营。这些资产遍布七个电力市场和11个州。 国际更新 欧洲 私募股权公司KKR向德国电力和能源生产商Encavis发起了一项28亿欧元（30.6亿美元）的收购要约。3月14日： 恩拉电气股份有限公司（Enel S.p.A.）的电力分销子公司，E-Distribuzione S.p.A.，同意将其在意大利一家新成立公司的90%股份出售(ECVG.DE) 3月11日： Hydro Rein AS，挪威铝生产商Norsk Hydro ASA的可再生能源部门，达成协议，收购了一家企业的80%股份。3月5日：向A2A S.p.A.支付12亿欧元。 一个由瑞典可再生能源开发商IOWN Energy管理的2.4吉瓦风能投资组合。该投资组合包括在瑞典的23个处于早期开发阶段的项目以及挪威的两个项目。 Enel S.p.A. 宣布，它将把其在意大利电池储能业务中的49%股份出售给投资管理公司Sosteneo Societa di3月4日： Gestione del Risparmio S.p.A. 以11亿欧元的价格成交；Enel Libra Flexsys Srl 拥有23个总容量为1.7吉瓦的电池储能系统，以及三个总计900兆瓦的开放式循环燃气轮机厂改造项目。 法国油气公司道达尔能源公司（TotalEnergies SE）拟收购德国电池开发商Kyon Energy Solutions GmbH，并分别进行，是2023年1月23日： 西班牙公用事业公司伊维尔德罗拉股份有限公司（Iberdrola S.A.）在西班牙和葡萄牙将其674兆瓦太阳能和风能投资组合中的另49%股权转让给挪威国家石油公司（Norges）。1月17日： 银行投资管理，扩展2023年达成的现有投资协议。挪威主权财富基金的管理者将为开发阶段资产中的股份支付3.07亿欧元，使整个投资组合估值约为6.27亿欧元。 拉丁美洲 伊比德罗拉墨西哥股份有限公司（Iberdrola Mexico S.A. de C.V.）已完成墨西哥8,539兆瓦主要燃气发电厂的销售，成交额约为62亿美元。Cubico Sustainable Investments在墨西哥完成开发项目后，将其发展组合的容量增加了超过1.6吉瓦。2023年1月31日：两次交易。 亚太地区 总部位于泰国的B.Grimm Power Public Co. Ltd. 收购了韩国两个海外风电场的股份3月7日：合计容量为740兆瓦。 2月15日：加拿大养老基金管理公司魁北克省存款及投资公司收购了Shizen Energy Inc.新近80%的股份。 来源：S&P Capital IQ、公司网站和新闻稿。EDP Renováveis S.A. 通过收购当地的可再生能源公司 ITP Development Pty. Ltd.，将业务扩展至澳大利亚。2023年1月29日：财务协议的具体条款未公开。 美国发电厂 关于Houlihan Lokey Houlihan Lokey, Inc.（纽约证券交易所：HLI）是一家全球性的投资银行，专业从事合并与收购、资本市场、财务重组和财务及估值咨询。Houlihan Lokey为全球的企业、机构和政府提供服务，在美洲、欧洲、中东和亚太地区设有办事处。独立咨询和严谨的智力是公司对其咨询服务承诺成功的重要标志。该公司是全球所有并购交易的顶级投资银行，过去九年在美国连续九年被评为顶级并购顾问，过去十年连续被评为全球顶级重组顾问，过去25年连续被评为全球顶级并购公平意见顾问，所有这些数据均基于交易数量，并依据LSEG（原Refinitiv）提供的数据。 我们的客户得益于我们在当地的业务存在和全球的覆盖范围。 行业专长 产品专业知识并购、资本市场、财务重组、财务及估值咨询、私募基金咨询 与1,000+家赞助商，私募股权公司，对冲基金和资本联盟的多元化群体进行互动对话 商业服务 消费品 食品和零售能源 金融服务业 金融科技公司医疗保健 工业 房地产、住宿和休闲 科技 免责声明 © 2024 Houlihan Lokey。保留所有权利。未经Houlihan Lokey事先书面同意，此材料不得以任何方式或手段复制或重新分发。 Houlihan Lokey是Houlihan Lokey, Inc.及其子公司和关联公司的商标，包括以下获得许可（或，在新加坡的情况下，豁免）的实体：（i）美国：Houlihan Lokey Capital, Inc.，一家注册于美国证券交易委员会（SEC）的经纪交易商和FINRA会员（www.finra.org) 和 SIPC (www.sipc.org) (投资银行业务); (ii) 欧洲：Houlihan Lokey UK Limited 和 Houlihan Lokey Advisory Li mited，由英国金融行为监管局授权和监管；Houlihan Lokey (Europe) GmbH，由德国联邦金融监管局（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht）授权和监管； (iii) 阿联酋迪拜国际金融中心（迪拜）：Houlihan Lokey (MEA Financial Advisory) Limited，仅受迪拜金融服务局监管，提供金融产品咨询、投资交易安排、信贷安排及向专业客户提供信贷咨询； (iv) 新加坡：Houlihan Lokey (Singapore) Private Limited 和 Houlihan Lokey Advisers Singapore Private Limited，均为“免于公司融资顾问”资格，仅能向合格投资者提供免于公司融资咨询服务； (v) 中国香港特别行政区：Houlihan Lokey (China) Limited，由香港证券及期货事务监察委员会在香港许可进行第1类、第4类和第6类受规管活动，仅限专业投资者； (vi) 印度：Houlihan Lokey Advisory (India) Private Limited，已在印度证券交易委员会注册为投资顾问（注册编号：INA000001217）； (vii) 澳大利亚：Houlihan Lokey (Australia) PtyLimited（ABN 74 601 825 227），是一家在澳大利亚注册并由澳大利亚监管机构许可的公司。澳大利亚证券与投资委员会 (AFSL编号474953) 仅限于向批发客户提供金融服务。在英国、欧洲经济区（EEA）、迪拜、新加坡、香港、印度 和澳大利亚，本通讯针对的是预期的接收者，包括实际或潜在的专业客户（英国、EEA和迪拜）、认可投资者（新加坡）、