[CB Insights]：Tech Market Map Report: Fraud Prevention & Compliance in Payments

核心观点与市场概述

随着技术进步，支付领域的欺诈预防和合规解决方案正变得更为精准、高效且经济。自动化、API 和机器学习技术的应用，显著提升了交易监控和身份验证的准确性，增强了异常检测能力，同时降低了误报率。一体化解决方案的出现，使得组织能够更便捷地同时管理欺诈、金融犯罪、安全与合规，例如身份验证和安全的支付平台。支付领导者需在一体化平台的便利性与定制化解决方案之间做出权衡。

市场挑战与趋势

支付提供者、零售银行和在线零售商面临着数字支付加速带来的不断演变的威胁。根据财务专业人员协会的数据，四分之三的组织已成为支付欺诈的受害者。 Juniper Research 预测，2021 年至 2025 年间，在线支付欺诈的累积损失将超过 2060 亿美元。为此，支付领导者正优先考虑欺诈预防和合规技术，以保护其业务和客户。

关键主题

行为分析：利用人工智能和机器学习追踪和分析交易数据，理解客户行为，阻止异常活动，减少支付欺诈。
生物识别技术：指纹和面部识别软件简化身份验证和客户认证，促进安全合规的支付和转账。
PCI-验证安全：支付卡行业安全标准委员会通过批准符合严格标准的支付软件解决方案来支持卡数据安全，例如 PCI DSS、3D 安全认证和端到端加密 (P2PE)。

市场分类与公司案例

报告详细介绍了八大市场类别及其代表性公司：

机器人保护：保护金融服务和电子商务网站、移动应用程序和 API 免受机器人攻击、账户接管、凭证注入、网络爬虫、支付欺诈和卡牌/卡破解。例如 DataDome、HUMAN、Kasada、Netacea 等。
合规管理：帮助企业通过工作流自动化、智能平台和分析仪表板管理合规和监管风险。例如 Archer、Ascent、Clausematch、Compliance.ai 等。
加密货币合规与交易监控：监控区块链和加密货币交易，确保合规，打击欺诈，减少金融犯罪。例如 Chainalysis、CipherTrace、Coinfirm、Elliptic 等。
客户身份验证：为商家、发卡机构和支付网络提供客户和支付身份验证。例如 Auth0、BehavioSec、Beyond Identity、CardinalCommerce 等。
数据隐私与安全：保护公司和消费者数据，降低监管和隐私风险。例如 BigID、Digital Guardian、Druva、Enveil 等。
欺诈预防：保护组织及其客户免受一系列在线威胁，如非法交易、拒付、账户劫持、虚假账户、诈骗和假冒产品。例如 Arkose Labs、BioCatch、Featurespace、Feedzai 等。
身份验证、KYC 与 AML：提供解决方案以验证身份，帮助银行、支付提供者、电子商务市场平台和金融科技企业遵守了解你的客户 (KYC)、反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 规定。例如 Bluefin、Jumio、Onfido、Ping Identity 等。
安全支付平台：包括支付网关、处理器、一体化支付接受平台和令牌服务提供商，为电子商务和销售点交易提供支付处理、安全和欺诈预防。例如 Marqeta、Rapyd、Square、Stripe、TokenEx 等。

市场机遇与挑战

机遇：自动化和 API 集成有助于降低成本、提高效率；一体化平台提供便利性；生物识别技术提升效率；全球身份验证数据库简化流程。
挑战：金融机构需应对不断变化的监管环境；API 集成和自动化工具有助于降低风险和成本；全球平台需遵守各地标准和法规；KYC、KYT 和 AML 不确定性阻碍加密货币交易和支付的机构采用。