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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国务院办公厅转发商务部、国家发改委《2025年稳外资行动方案》。方案提出，扩大电信、医疗、教育等领域开放试点，落实全面取消制造业领域外资准入限制要求，鼓励跨国公司投资设立投资性公司，便利外国投资者在华实施并购投资，实施自由贸易试验区提升战略。 2、国家统计局70城房价数据出炉。1月份，70个大中城市中，新房价格环比上涨城市较上月有所增加，一线城市新房和二手房价格环比继续上涨，二线城市新房价格自2023年6月以来首次环比上涨。其中，南京、成都新房价格环比涨幅已经连续2个月并列第一，上海二手房价已经连续两个月领涨全国。业内人士认为，在一线城市房价上涨后，二线城市房价也开始上涨，说明房价趋稳向好的动力增强，有助于进一步引导市场预期，促进一季度楼市“小阳春”的出现。 3、Wind数据显示，2月19日，国内商品有30个品种基差为正值，31个品种基差为负值。其中，生猪、棉纱、沪镍基差最大，现货较期货分别升水1645.00元/吨、1210.00元/吨、1160.00元/吨；丁二烯橡胶、红枣、强麦基差最小，现货较期货分别贴水2380.00元/吨、865.00元/吨、794.89元/吨。 4、美联储公布1月货币政策会议纪要显示，特朗普的初步政策建议引发了美联储对通胀上升的担忧。美联储希望在决定再次降息之前看到“通胀方面的进一步进展”。委员会一致认为，最近的指标表明经济活动继续以稳健的速度扩张。目前通胀率仍然略高，经济前景不确定，实现就业和通胀目标的风险大致平衡。 5、美国总统特朗普表示，可能会在4月2日宣布更高的汽车关税，税率约为25%，高于目前的2.5%。他还提到，对芯片和药品的关税也将达到25%或更高，并且在一年内会大幅提高。 6、周三波罗的海干散货指数涨7.49%报904点，连续五日上涨。 金属 1、上海有色网最新报价显示，2月19日，国产电池级碳酸锂价格涨100元报7.63万元/吨，连涨2日。 2、2月19日，受美国最新对外贸易政策言论及美元指数走低等多种因素影响，金价再度走强。现货黄金盘中突破2946美元/盎司，再创历史新高。 3、工信部就《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）》等公开征求意见。意见稿指出，工信部、自然资源部、国家发改委负责稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理工作，制定下达年度稀土开采和稀土冶炼分离总量控制指标。工信部会同有关部门确定稀土开采企业和稀土冶炼分离企业，并向社会公布。 4、世界黄金协会发文称，1月，上游实物黄金需求环比改善。1月上海黄金交易所黄金出库量125吨，月环比增长4%。尽管环比出现了改善，但同比依旧疲软。上海黄金交易所的黄金出库量年同比下降54%。金饰零售商们调低了对节假日期间的销量预期补货量较往年有所减少。目前，中国官方黄金储备达2,285吨，占外汇储备总额的5.9%。尽管中国在年中曾有六个月暂停购金，但2024年全年购金总量仍达44吨，中国人民银行的购金行为或对国内黄金投资者的情绪产生了积极的提振作用。 5、五矿资源公告称，公司全资附属公司将收购英美资源集团位于巴西的镍业务。巴西镍业持有英美资源集团在巴西的镍业务，从事镍铁的开采、加工及销售，并在Barro Alto及Codemin的活跃矿山生产镍铁，镍年产量约4万吨，拥有520万吨镍储量（全球第三大镍储量）。 6、世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2024年12月，全球精炼铜产量为236.18万吨，消费量为246.87万吨，供应短缺10.69万吨。 7、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，2月18日，铜库存270900吨，创逾1个月新高，增加7125吨；锌库存155550吨，创逾1年零2个月新低，减少3200吨；锡库存3965吨，增加55吨；铝库存547950吨，创逾9个月新低，减少4000吨；镍库存190452吨，创逾3年零5个月新高，增加936吨；铅库存219825吨，创逾3个月新低，减少950吨；铝合金库存1580吨，持稳于逾7个月低位；钴库存126吨，持稳于逾3个月低位。 8、截至2月19日（周三），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR GoldTrust黄金持仓量为28227860.49盎司或877.98吨，较前一交易日增加258326.52盎司或8.04吨，幅度为0.92%。 煤焦钢矿 1、印度政府表示，印度与阿根廷签署谅解备忘录，以深入合作探索和开发关键矿产资源。 能源化工 1、2月19日24时起，国内汽、柴油零售限价每吨分别下调170元、160元，这是2025年以来的首次下调。全国平均来看：92号汽油每升下调0.13元；95号汽油每升下调0.14元；0号柴油每升下调0.14元。加满一箱50L的92号汽油将少花6.5元。 2、美国总统特朗普称，阿拉斯加州新的石油和天然气项目产出将全部供应给亚洲客户；会见了印度总理莫迪，他表示强烈希望大幅增加印度从美国的能源采购；已签署行政命令，以使美国在人工智能领域处于领先地位，并结束前一任政府对比特币和加密货币的“讨伐”，标志着数字资产新时代的来临；将削减国内石油和天然气生产商的税收。 3、上周美国API原油库存增加333.9万桶，预期增加220万桶，前值增加904.3万桶。 4、受美国特朗普政府制裁导致的汽油进口出现问题以及本国燃油产能有限的影响，古巴国内出现高标号汽油短缺。据悉，古巴将采取一系列新措施应对该问题。相关措施包括：优先保证以美元结算的加油站的高标号汽油供应；低标号汽油和柴油的供应量将设定为全国每天900吨；从2月20日凌晨起，古巴国有部门所持加油卡仅可以购买低标号汽油，私营部门不受该规定影响。 5、沙特阿美称，计划进军菲律宾零售市场，并同意收购联合石油公司25%的股份。 农产品 1、强供应弱需求预期兑现，节后鸡蛋近月期货、现货大幅下跌，蛋价近一个月跌幅达到27%。某经销商表示：“春节过后，鸡蛋价格一路下滑，几乎是一天一个价。”蛋鸡鸡苗价格仍处高位，此前补栏鸡苗的产蛋高峰期在2025年上半年，蛋鸡供应产能相对充裕，预计当前鸡蛋价格将延续弱势。 2、2月20日电，阿拉比卡咖啡在纽约市场反弹，库存大幅下降加剧了对供应短缺的担忧。期货一度上涨4.8%，结束了连续两个交易日的回落，迈向上周创下的纪录高位。交易所监测的港口仓库库存周二连续三天下降，达到九个月低点。这表明现货供应不足，预计市场将继续吃紧，直到最大出口国巴西今年晚些时候开始出口下一批收成。 3、1月份日本全国各品牌大米平均批发价格为25927日元/每60公斤糙米（约合人民币1244元），较去年同期上涨10569日元，涨幅达69%。 4、土耳其官员称，鉴于美国禽流感疫情扰动，土耳其将向美国出口1.5万吨鸡蛋。 5、巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，2月16日至2月22日期间，巴西大豆出口量为381.37万吨，上周为196.06万吨；豆粕出口量为67.68万吨，上周为23.2万吨；玉米出口量为29.32万吨，上周为42.42万吨；小麦出口量为9.82万吨，上周为14.4万吨。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，2月19日以固定利率、数量招标方式开展了5389亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日5580亿元逆回购到期，单日净回笼191亿元；2月20日将有1258亿元逆回购到期。 要闻资讯 1、金融监管总局：要保持对民营企业稳定有效的增量信贷供给；用好“白名单”机制，打好房地产各项融资工具的“组合拳”，满足包括民营房企在内的各类房地产企业不同环节、不同阶段的合理融资需求。 2、国务院办公厅转发商务部、国家发改委《2025年稳外资行动方案》。方案提出，扩大电信、医疗、教育等领域开放试点，落实全面取消制造业领域外资准入限制要求，鼓励跨国公司投资设立投资性公司，便利外国投资者在华实施并购投资，实施自由贸易试验区提升战略。 3、国家统计局70城房价数据出炉。1月份，70个大中城市中，新房价格环比上涨城市较上月有所增加，一线城市新房和二手房价格环比继续上涨，二线城市新房价格自2023年6月以来首次环比上涨。其中，南京、成都新房价格环比涨幅已经连续2个月并列第一，上海二手房价已经连续两个月领涨全国。业内人士认为，在一线城市房价上涨后，二线城市房价也开始上涨，说明房价趋稳向好的动力增强，有助于进一步引导市场预期，促进一季度楼市“小阳春”的出现。 4、国务院国资委：要结合实际全力完成好今年国资国企各项目标任务，要着力抓好高质量的稳增长，更大力度推进提质增效，推动企业扩大有效投资，充分发挥示范带动作用，积极助力稳就业、稳供应、稳畅通，带动各类所有制企业融通发展；着力深化国有企业改革，高质量完成国有企业改革深化提升行动。 5、市场监管总局等五部门印发《优化消费环境三年行动方案（2025-2027年）》，到2027年，消费供给提质、消费秩序优化、消费维权提效、消费环境共治、消费环境引领等五大行动深入开展，供给质量不高、市场秩序失范、维权效能不足等问题得到系统治理，商品、服务质量显著提高，消费风险明显降低，消费纠纷源头治理效果显著，经营者诚信意识普遍增强，消费便利度、舒适度、满意度大幅提升，全国消费环境明显优化。 6、此前一直宽裕的流动性在春节后似乎发生了变化，在供需力量的共同作用下，同业存单收益率进一步上行，且自身的收益率曲线延续倒挂。分析指出，长期限存单的定价更加受益于货币宽松逻辑，短期限存单则面临到期重置担 忧的限制。业内预计二季度倒挂情况会“回正”，后续存单期限利差或将向历史均值靠拢，短期限存单收益率的下行空间较为可观。 7、随着春节假期影响褪去，楼市成交状态逐步恢复。上周机构监测的12个城市的二手房成交量环比持续“全涨”，新房市场需求同样持续释放。截至2月17日，上海二手房（含商业）已累计网签成交7583套，安居客预测整个2月二手房总成交量仍将突破15000套，达到和2022年同期水平相当，上海二手房市场小阳春已经开始启动。 8、在“股债跷跷板效应”下，近期，债市波动明显放大。对于近期的债市调整，多家基金公司认为，节后融资成本居高不下，叠加科技股持续上涨提升投资者风险偏好，是债券迎来普遍调整的重要原因，同时，考虑到债市曲线趋平，赔率空间相对有限，机构止盈压力也需要关注。 9、住建部日前在山东省青岛市召开推进配售型保障性住房轮候库建设工作现场会。会议部署加快推进轮候库建设，加大配售型保障性住房建设和供给。会议提出，要出台配售型保障性住房管理办法，制定在本市县统一适用的配售条件和标准，明确保障对象、准入条件、轮候排序、退出机制等管理流程和政策指引，建立常态化申请受理机制和部门联合审核机制。 10、西藏自治区公告，将于2月26日招标发行2025年西藏自治区政府再融资专项债券（一期）77.77亿元、2025年西藏自治区政府再融资专项债券（二期）59.23亿元，合计137亿元，用于置换存量隐性债务，2月27日开始计息。 11、吉林省将于2月26日招标发行再融资专项债券346.21亿元，用于置换存量隐性债务。青海省将于2月26日招标发行再融资专项债券73亿元，用于置换存量隐性债务。 12、国开行2月20日将在上清所招标增发不超过100亿元两期固息债，期限包括3年、7年；国开行2月20日将招标增发不超过350亿元三期固息债，期限包括1年、5年、10年。 13、四川金融创新再获新进展。近日，兴业银行成都分行与川财证券有限责任公司成功达成一笔金额为5000万元的柜台债券交易，此项业务系四川省首单非银金融机构银行间债券市场柜台业务。 14、武汉投控集团与交通银行、交银投资及东西湖区共同推进设立规模10亿元的“交融武创基金”今年1月正式揭牌，这是AIC股权投资试点扩围以来，湖北省首支正式落地的AIC股权投资基金。 15、咸阳市2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告显示，2024年争取