计算机行业周报：周观点：继续推荐deepseek投资机会

市场回顾与周观点

本周（2025.2.10-2025.2.14），沪深300指数上涨1.19%，计算机指数上涨7.7%。继续推荐DeepSeek投资机会。

微信接入Deepseek，抢占C端应用入口

微信搜一搜正式灰度测试接入DeepSeek，腾讯云AI代码助手、腾讯元宝APP也接入了DeepSeek-R1。此举将提升AI搜索质量和用户体验，并有望成为C端AI Agent的核心入口。腾讯通过“外部技术合作+内部生态整合”快速提升AI产品智能化水平。

国内外厂商迅速接入DeepSeek，AI平权时代或已到来

1月底以来，微软、英伟达等海外厂商及华为云、腾讯云等国内主流云平台纷纷上线DeepSeek-R1模型。大批应用厂商也陆续接入，个人用户可在本地PC端部署DeepSeek，或将开启AI平权新时代。

DeepSeek出圈，AI基础设施及应用端广泛受益

DeepSeek的突破利好两大方向：一是大模型使用门槛降低，拉动推理侧算力市场，带动AI基础设施需求增长；二是大模型性能提升、成本降低，叠加AI Agent进步，推动B端应用及C端智能硬件市场快速发展。

投资建议

• AI基础设施：推荐深信服、深桑达、淳中科技等，受益标的包括云从科技、优刻得、中科曙光等。
• AI应用端：继续推荐金山办公、科大讯飞、中科创达等，受益标的包括泛微网络、每日互动、汉王科技等。

公司动态

• 安博通签订2亿美元销售合同。
• 慧博云通发布2025年限制性股票激励计划（草案）。
• 大智慧等发布股份减持计划公告。

行业动态

• 国内要闻：百度宣布将开源下一代文心大模型，文心一言4月1日起全面免费；苹果放弃DeepSeek模型，转与阿里巴巴合作开发国行iPhone的AI功能；微信灰度测试接入DeepSeek；比亚迪新智能驾驶系统全球首发，全系车型2026年标配。
• 国外要闻：OpenAI将完成首款自研芯片设计，计划由台积电代工；Meta投资研发基于AI驱动的仿生机器人；苹果Apple智能开发受阻，新版AI Siri上线时间可能延迟。

风险提示

宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。