DHL 海运市场更新 - 2023 年 7 月

2023 年 7 月 - 出版日期 2023 年6 月 26 日 DHL 全球转发 - 卓越。简单交付。 未分类 (公开) 海运市场更新 - 2023 年 7 月Contents 1 月份的主题主要运营商交易概况 23456789高水平的市场开发市场前景经济前景与需求发展容量载体规章制度端口你知道吗 非经营集装箱船东 (NOO) 已经出售了在过去三年中 ， 有 675 艘船被运往承运人 本月的主题主要运营商交易概况 关于顶级航空公司优先考虑的贸易路线的有趣见解 •市场领导者MSC其舰队的很大一部分部署在中东 / 印度次大陆和与非洲相关的环路。Hapag - Lloyd是拉丁美洲贸易的第一名 ， 而中远and常绿是亚洲内部的专家。CMA CGMand中远在亚洲出境通道到欧洲和北美。HMM高度关注远东 - 欧洲贸易 ， 而杨明重点是跨太平洋贸易。Zim仍然主要部署在太平洋航线，但现在也在亚欧航线活跃，并已开始使用自有运力开展业务，此前与2M的合作已经终止。 •该分析基于 Alphaliner 的贸易概况审查 ， 该审查使用船舶部署能力（以每条航线为例）。当考虑实际运载量或运营收入时，这些分布图可能会有所不同。还应注意到，航程距离较长的贸易需要更多的运力，因此会相应影响分配比例。 高水平的市场开发 主要交易 - 市场前景 2023 年 7 月环比发展 未分类 (公开) 2023 年 7 月市场前景海运运价 - 亚太地区出口 ASPA - EURO承运人正准备在7月增加空白航次以稳定市场。MSC和HMM推出新的独立航线服务。宣布。 ASPA - AMNO太平洋海事协会（PMA）和国际长岸工人工会（ILWU）已达成初步协议。他们很高兴能够达成一致，并期待将全部注意力重新集中在运营上。然而，在加拿大，温哥华/普林斯顿港口的风险仍然在增长。承运人将于7月申请燃油附加费，以将费率提升至更健康水平。水平 ， 如果这个月剩下的时间里继续上涨 ， 还有待观察。 ASPA - AMLA亚洲-拉丁美洲贸易的需求依然强劲，承运人预计从6月到10月将迎来强劲的旺季。对于ASPA-ECSA航线，船舶利用率超过95%，运价持续上涨。成功实施了多项燃油附加费（GRIs）。我们预计7月份将出现舱位短缺，并且运价将持续上涨，由于承运人不愿提供短期NAC协议。对于西海岸和墨西哥航线，船舶利用率约为90%。通过部署额外的泊位资源，码头的压力已经得到缓解。装载机和大型船只。运费率受到影响，总体呈负向影响，我们看到自五月中以来短期FAK费率下降。是否会在旺季需求增加以扭转负增长趋势尚待观察。从亚洲到大西洋加勒比地区的货物和运费率将受到巴拿马运河低水位的严重影响。 ASPA - MENAT非洲地区的市场需求正在显著增加，尤其是东非和西非地区，导致更多的即期运费（GRI）将会上涨。承运人报告称舱位已满，滚装船舱位也已售罄。当前的即期运费量子为每TEU 100-200美元，自5月份以来保持不变。南非贸易显示出复苏迹象，预计从7月起费率将有所上涨。中东地区的货物量仍然强劲，白色家电需求出现回升。预计整个7月舱位都将满载。部分承运人已经悄悄地增加了额外的装载量。相比之下，红海地区显示出放缓的迹象，承运人预计从7月起将增加空白航次。东地中海至西地中海航线的利用率可能会因即将来临的伊德节假期和夏季假期而减少。费率方面预计将会下滑，除非运营商大幅采用空白（blanking）技术。亚洲地区的设备相对健康，但仍有20%的短缺。 华北地区仍然可见，华南地区从少数几家承运人处可见40'GP。鉴于市场条件强劲，建议提前3-4周预订中东/非洲航线的舱位。 ASPA - ASPA运营商根据不同地区和行业的需求，实施了多种GRI（通用即期费率）。然而，GRI的成功仍存在不确定性，因为市场上出现了新的服务，并且对现有服务进行了大规模调整。总体而言，东南亚内部航线和东南亚到中国的航线费率相对稳定，与其他航线相比波动较小。对于IPBC市场，尽管在装货港和转运港积累了滚动池货物，运营商仍在继续采取结构性空白航次以维持舱位供应与需求之间的平衡。建议提前4-5周预订FAK（所有附加费）舱位。或 NAC 空间 ， 特别是对于大批量装运。 6 DGF 全球转发 | OFR 市场更新 | 2023 年 7 月 来源 ： DHL 未分类 (公开) 市场前景 2023 年 7 月海运运价 - 其他主要交易 EURO - AMNO在美国，太平洋海运协会（PMA）和国际码头与仓库工人工会（ILWU）就一项涵盖所有美国西海岸港口工人的新六年合同达成了初步协议。该协议仍需双方批准，但因此进一步的劳工行动风险非常有限。在加拿大哈利法克斯，哈利法克斯雇主协会和 I. L. A.(哈利法克斯国际码头工人协会) 批准了新的集体协议。尽管加拿大西海岸的罢工风险仍然存在，而在谈判进行的同时，ILWU加拿大工会投票决定如有必要将进行罢工。 贸易环境总体上仍然较为流畅。内陆运输能力在欧洲和北美通常都是充足的。尽管欧洲因入货量低而出现了一些设备方面的担忧，但目前这些问题尚可得到覆盖。 AMNO - EUROCapacity remains stable. Space available on all services. Slight rate decrease in Q3 mainly from USEC & Gulf. USWC rates稳定在一个高水平。 AMLA - ASPA:船舶利用率在85%-90%之间，船公司愿意进行谈判。预计情况在七月将保持不变。 7 AMLA - EURO ， MENAT 和 SSA ：中美洲出口率继续下降。从墨西哥到北部的市场利率欧洲、地中海和中东地区保持稳定。SAEC市场的预期复苏推迟至第三季度，特别是欧元区。利率下降的速度放缓，但仍呈下降趋势。 全球经济前景与需求演变——随着全球经济以适度速度增长，通胀将逐渐缓解。 高通胀和紧缩货币政策抑制了欧元区的增长。欧元区实际 GDP 季度环比下降 0.1% (年化 0.4%)2022年第四季度和2023年第一季度，德国经济陷入衰退，而意大利、西班牙和法国则实现了适度增长。一季度欧元区消费者支出和存货投资的下降部分被净出口和固定投资的增长所抵消，后者得益于欧盟复苏与复原基金资助的新项目。尽管经济增长将在第二季度恢复，但信贷条件的收紧将抑制消费者和企业支出。预计欧元区实际GDP增长率将从2022年的3.5%放缓至2023年的0.7%。 美国经济将走一条缓慢增长的道路 ， 避免衰退。在六月初，拜登总统签署立法，暂停联邦债务上限至2024年，并限制政府支出至2025年。债务危机得以避免，本月对实际GDP增长率的预测上调了0.3个百分点至1.5% 在2023年，并在2024年提高0.4个百分点至1.3%。近期的消费者支出和建筑业数据表明，增长势头超过了之前的预期。预期在第二季度出现。五月份住房建设的复苏表明，在经历了超过一年的急剧下滑后，住房市场正在趋于稳定。一个需要注意的警示点是一季度实际国内收入再次下降，这暗示美国经济比支出数据所显示的要更加疲弱。一个关键的风险是商业房地产贷款质量的急剧恶化，这可能导致信贷进一步收紧，并减少非住宅结构的投资。 在新冠肺炎后的初步反弹之后 ， 中国大陆的增长步履蹒跚. 工业生产在5月份仅增长了3.5%——这反映了国内和国外需求疲弱。新冠疫情和封锁措施的遗留影响已经损害了家庭和企业的信心，导致谨慎的支出模式。与其他地区一样，增长主要由服务消费带动。尽管私营企业固定资产投资在1月至5月期间仅增长了8.4%，但国有企业固定资产投资却增加了8.4%。房地产市场的复苏不均衡：尽管销售有所回升，但在2023年前五个月，房屋开工量仍下降了22.7%。新出台的政府刺激措施不太可能引发强劲的复苏。 区域内的主要中央银行在较早的时间完成了紧缩周期，而与发达国家的银行相比。向下通胀指标（包括核心通胀）的趋势表明，巴西和墨西哥的货币政策当局可能开始下调政策利率。在第一2023年第一季度，墨西哥、巴西和哥伦比亚的实体经济增速增强。如果这种增长得以持续，可能会引发通胀压力并推迟货币政策的宽松。在秘鲁，社会动荡导致第一季度产出下降，而在智利，由于政策不确定性拖累了消费者信心和商业情绪，经济增长疲弱依旧为主要特征。新兴与发展中国家 需求The JPMorgan全球综合产出指数（由S&P Global编制）在5月份上升了0.2点，达到18个月来的最高点54.4，主要得益于服务业的增长加速。全球服务业PMI™上升了0.1点至55.5，这归因于产出和新业务的增长势头增强。与此同时，全球制造业PMI™保持稳定。由于产量增加 ， 但新订单下降 ， 持平于 49.6 。 容量 THE Alliance的远东-北欧环线“FE3”升级即将进入关键阶段，计划在7月和8月有四艘超大型新船加入该航线的服务舰队。这四艘24,000TEU级别的巨轮将替换运力在13,400至19,870TEU之间的船舶。此前，THE Alliance的第三条亚洲-北欧环线是由赫伯罗特的“A15级”船舶（名义运力为14,993TEU）和韩进海运的16,010TEU级别船舶混编运营的。 Hapag Lloyd 在 2 月份为其北欧 - 南美西海岸的 “SWX ” 服务增加了第十艘船nd六月半。该服务与 CMACGM 联合运营 (使用“Eurosal XL”品牌和COSCO（“EWX”）。船队扩展将允许在今夏晚些时候重新安排勒阿弗尔的停靠。勒阿弗尔的停靠已于2021年7月因北欧港口拥堵严重而暂停。 载体 X - PressFeedershas恢复斑点从 Unifeederas世界最大的通用运算符. 新加坡总部 X - PressFeeders(排名 16th阿拉申林（Alphaliner）百强榜单的运力自2022年6月以来增加了2.1%。同一时期，全球班轮运力增长了5.7%。此外，X-press Feeder公司的订单簿规模高达其当前运力的65%。 ） 已将其机队容量减少了 25, 000 TEU 以上 ， 这代表了 - 17.9% 的惊人下降。 Unifeeder 是一项资产 -同时 ， Unifeer(排名第 18 位th打火机 ， 完全依赖于制药市场。 韩国航母HMM做了一个正式报价for天然气运输船现代液化天然气运输据报道，该公司价值约为3000亿韩元（约23亿美元）。该企业正由IMMPrivate Equity和IMMInvestment出售，这两家公司曾在2014年从HM公司手中收购了该子公司，当时该子公司遇到了财务问题。现代 LNG 航运Operatesafleetof16LNGcarriersssixLPGcarriers. 来源 ： Alphaliner ， Dynaliners ， 携带者DGF 全球转发 | OFR 市场更新 | 2023 年 7 月 规章制度 EUvotesto 包括排放交易计划。海运排放首次被纳入欧盟排放交易系统（ETS），这得益于欧洲议会以压倒性多数支持该举措。该方案将分阶段实施，历时三年，自2024年1月1日起，航运公司需提交40%的经验证排放量配额；2025年提交70%；从2026年起需提交100%的配额。该方案适用于载重吨位5000吨及以上的船舶，并涵盖欧盟内部航行以及欧盟与非成员国之间的航行。 端口 PMA 和 ILWU 已经宣布了临时协议。代表雇主的太平洋海事协会 (PMA) ， 以及国际长岸和国际码头和仓库工会（ILWU）代表港口工人与美国西海岸29个港口的新六年合同达成了临时协议。该协议在美国劳工部副部长的协助下达成，距上一份合同到期几乎一年。该协议还需经双方批准。PMA和ILWU表示他们很高兴达成了协议，并期待将全部注意力重新转向运营工作。与此同时，在加拿大，温哥华港和普林斯鲁珀特港的风险仍然在增加。 technically 一个由MSC和一些主要投资