英国营商环境报告2024

本报告所含信息仅供参考，任何内容均不构成财务、法律、商业、投资建议、投资咨询意见或其他意见。中国贸促会产业促进部对本报告所含信息的时效性及完整性不作任何明确或隐含的保证，亦不对因使用该信息而获得的结果承担任何法律责任 《英国营商环境报告2024》 编委会 主任：杨晓军副主任：谢睿哲编委：张军刘晓红张红阳刘筱婧 编写组 组长：赵萍副组长：周晋竹成员：李媛秦邦媛张玉静汪坛李佳悦何宗武薛宜昂赵力进李明哲杨文静 前言 第一章中英经贸合作现状 中英经贸交流合作相对稳定 （一）中英双边货物贸易略有增加002（二）英国是中国在欧第二大投资目的地002 二、中英经贸交流合作前景可期003 （一）高层对话指明未来合作方向003（二）金融服务领域合作意向增强005（三）绿色低碳经济领域交流加深005（四）数字经济领域民间交往频繁006 一、英国经济复苏面临挑战 008 （一）国民经济增长放缓008（二）货物贸易总额呈下降趋势008（三）外商投资流量出现下滑009 英国营商环境有待改善010 （一）英国营商环境总体退坡010（二）对英国营商环境改善预期乐观011（三）与英国企业供应链合作意向增强012 第三章总体问题 一、经济复苏放缓 （一）经济增长动能不足014（二）企业经营成本上升015 贸易限制进一步加大 016 （一）针对中资企业的双反调查占比最高016（二）对中国的技术出口管制加强018（三）2027年起对部分产品征收碳关税018 以国家安全为由实施歧视性外资审查019 （一）经济间题政治化倾向增加019（二）对中资企业加大安全审查力度020 （一）部分政策缺乏明确的实施细则021（二）部分新兴领域政策支持不足021（三）签证政策收紧影响企业用工022 第四章总体建议 维护稳定高效的市场化营商环境024 （一）加快促进经济复苏024（二）切实减轻企业税费负担20（三）提高行政服务水平024 二、完善公平正义的法治化营商环境024 （一）优化新兴领域法律法规20（二）明确行政部门执法规范024（三）公平公正对待中资企业025 优化自由便利的国际化营商环境025 （一）勿滥用贸易救济措施025（二）放宽对华技术出口管制025（三）勿以碳关税为由过度规制025（四）通过稳定签证政策确保人员自由流动025 第五章市场准入 最新发展028 （一）发布《关键进口产品和供应链战略》028（二）实施新的动植物产品检疫管制措施028（三）拟出台政策吸号外商投资关键领域029（四）《国家安全与投资法》提出收购申报新规030 二、问题分析031 （一）超八成企业认为英国市场准入环境需改善 （二）外资审查存在程序复杂、申诉渠道缺乏、范围扩大等问题180 （三）外资审查提高合规成本与投资风险032（四）超三成小微企业预计英国市场准入壁垒提高033 三、我们建议 034 （一）简化外资审查程序降低合规义务034（二）缩减需提前申报的外资收购清单（三）建立健全外商投资审查申诉渠道:0 第六章公共采购 最新发展 036 （一）出台（2023年采购法》036（二）发布《2023年采购法》系列指导文件036 二、问题分析 （一）近八成企业认为英国公共采购环境需改善038（二）公共采购存在程序不透明、区别对待、程序复杂等向题038（三）参与英国公共采购难度较大038（四）超六成企业对英国公共采购环境预期悲观038 039 我们建议 （一）提高公共采购透明度和信息可获得性039（二）规范公共采购流程039（三）给予中资企业公平参与公共采购的机会039 第七章数字经济 最新发展 042 （一）批准《2024年数字市场、竞争和消费者法》042（二）执行产品安全和电信基础设施法规2023》043（三）发布指南加强个人数据保护（四）发布（网络安全评估框架3.2版）045（五）制定公共场所自动驾驶规则045 二、问题分析 046 （一）超九成中型企业反映英国数字经济环境需改善046（二）《数字市场、竞争和消费者法》已产生负面影响047（三）数字经济环境存在开放不足、支持不够等问题8F0（四）超四成企业对英国数字经济环境预期悲观048 三、我们建议 049 （一）保障公平公正的数字经济发展环境6f0 （二）适度放宽数字经济领域合规要求6f0 （三）加强中英数字经济领域对话与合作049 最新发展 052 （一）放宽企业上市标准与条件052（二）二读通过《诉讼融资协议（可执行性）法案》052（三）发布“反洗绿”规则指南053（四）正式出台“增长担保计划"054 问题分析055 （一）超六成企业认为英国金融环境需改善055（二）金融环境存在汇率波动大、融资成本高、处罚重等问题055（三）超四成企业对英国金融环境预期悲观056 三、我们建议 （一）降低企业融资成本056（二）提供公平的金融监管环境056（三）深化中英双边金融领域合作057 第九章绿色经济 最新发展 （一）取消陆上风电开发的限制性政策090（二）通过相应基金支持绿色经济发展090（三）组建大英国能源公司090（四）以法律保障英国成为清洁能源强国090 二、问题分析 061 （一）八成小微企业认为英国绿色经济环境需改善190（二）绿色经济环境存在审批效率低、支持不是等间题062（三）超三成企业对英国绿色经济环境预期悲观063 三、我们建议063 （一）扩大绿色经济领域对外开放水平063（二）给予中资企业真正的国民待遇063（三）深化中英双边绿色经济合作063 第十章竞争政策 最新发展 066 （一）出台新的《绿色协议指南》066（二）采用更加灵活的第二阶段合并调查程序066 067（三）发布第十年竞争网络并发监管制度年度报告 二、问题分析068 （一）超六成企业认为英国市场竞争环境需改善068（二）英国竞争审查仍对中资企业存在歧视068（三）超半数企业对英国市场竞争环境预期悲观690 三、我们建议690 （一）持续优化市场竞争营商环境690（二）避免过度干涉市场竞争690（三）公平公正对待外资企业690 附录一研究过程综述072附录二企业在英国生产经营情况076附录三中国贸促会简介080鸣 谢081 前言 中英作为联合国安理会常任理事国和世界主要经济体，既肩负推动各自国家发展的重任，也承担应对全球性挑战的责任。两国在贸易投资、清洁能源、金融服务、医疗民生以及推动热点问题政治解决、加强人工智能全球治理等领域有着广泛合作空间。中英关系历经起伏，但总体不断向前发展。2024年，中英关系持续回暖。习近平主席8月应约同英国首相斯塔默通话、11月会见斯塔默，为中英双边关系发展指明方向、规划蓝图。 中英两国经济互补性强、合作潜力大。中国是英国在亚洲最大贸易伙伴，双边贸易额连续多年维持在于亿美元；英国是中国在欧洲第三大贸易伙伴、第二大投资目的地和第三大外资来源地，双向投资存量已超过500亿美元。然而近年来英国政府以“国家安全”为由，提高部分领域市场准人门槛、加强技术出口管制、在外资安全审查中歧视中资企业，一定程度上影响了中资企业投资英国的积极性，并对中资企业在英生产经营带来挑战。 为充分反映在英中资企业声音，推动英国改善营商环境，中国贸促会产业促进部会同中国贸促会研究院开展《英国营商环境报告2024》研究，全面梳理分析英国近一年来出台的法规与政策，通过实地走访、座谈会、调查间卷等多种方式对在英中资企业开展调研，此次抽样调查样本量占中国在英国设立企业总量的近20%。 当前，中资企业认为英国营商环境持续退坡，但对未来英国营商环境改善预期较为乐观： 一、英国经济复苏面临挑战。2024年第一季度，英国国内生产总值（GDP）环比增长0.7%，经济走出“技术性衰退”，但随后二、三季度GDP增速明显放 缓。2024年1-10月，英国进出口总额同比下降4.7%，其中出口同比下降7.5%，进口同比下降2.9%。2023年，英国外商直接投资流量持续下降，为近8年来最低点。 二、英国营商环境有待改善。中资企业对英国营商环境评价下降。调查显示，31.1%的受访企业对2024年英国营商环境评价“较好”，较2023年下降2.1个百分点；50.8%评价“有待改善”，较2023年下降4.1个百分点；18.1%评价“驱待改善”，较2023年上升6.2个百分点。 三、未来英国营商环境存改善可能。2024年以来，英国工党政府上台后对华释放了系列积极信号，企业深受鼓舞，但具体效果仍有待观察。调查显示，57.4%的受访企业对英国营商环境的改善情况预期“乐观”。 在英中资企业普通认为英国营商环境存在如下四方面主要回题。 一、经济复苏放缓。英国经济增长放缓引发的需求不足，加上在英生产成本、税费上涨，导致部分中资企业投资经营压力增加。调查显示，41.0%的受访企业反快“生产要系成本持续上升”对其在英国生产经营造成较大影响。融资方面，银行基准利率一度达到5.25%，37.7%的受访企业表示英国融资成本高。人力方面，2024年英国工签最低工资要求从年薪2.62万英榜上涨至3.87万英锈，涨幅高达48%；全国最低工资同比上涨9.8%。税收方面，2023年英国年利润超过25万英锈的企业所得税税率从19%上涨到25%，27.9%的受访企业表示英国“企业税负较重”。非税负担方面，2024年英国全面提高企业业务办理相关费用。 二、贸易限制进一步加大。2024年，英国贸易救济署公示的34项反倾销反补贴案件中，23项与中国有关，占比高达67.65%。英修订出口管制令》，新增对量子技术、低温技术、半导体技术、增材制造设备（3D打印）和先进材料等特定新兴技术的管制措施，持续加强技术出口管制。英国计划自202了年起对部分行业征收“碳关税”，或将进一步抬高贸易壁垒。调查显示，59.0%的受访企业认为英国存在贸易保护主义倾向。 三、以国家安全为由实施歧视性外资审查。2024年，英国政府进一步加大针对中资企业的安全审查，导致相关中资企业经营发展受制约。英国内阁办公室发布的《2021年国家安全和投资法：2023-2024年度报告》显示，2023年4月1日至2024年3月31日期间，在被全面审查的41项交易中，约41%的交易涉及中国。调查显示，57.4%的受访企业认为英国存在经济问题政治化倾向；45.5%认为英国外资审查对其歧视性较强。 四、部分政策法规有待完善。受英国签证政策变动影响，2024年1-9月英国 针对投资者、业务扩展及高端人才的工作签证发放量较2023年同比下降22%，影响中资企业用工。同时，部分企业反映英国部分政策法规缺乏明确的实施规则，存在规则边界不清晰、政府回应不明确等间题。例如，因《数字市场、竞争和消费者法》对具有“战略市场地位”企业的监管规则不明确，使得32.8%的受访企业认为该法导致合规并购难度上升。 针对英国营商环境中存在的问题，在英中资企业提出三点建议，希英国能够认真对待、要善解决。 一、维护稳定高效的市场化营商环境。建议英国秉持开放自由的市场经济理念，将促进经济增长摆在首要位置，避免将经济问题政治化。稳定宏观经济复苏预期，平衡财政赤学与政府投资。慎重处理中央及地方政府的财政压力间题，谨慎选择通过加税手股缓解财政难。合理制定企业办理各项业务的收费标准。持续优化公共服务标准，进一步提升行政人员服务效率和水平。 二、完善公平正义的法治化营商环境。建议英国系统梳理新兴领域的法律法规，加快制定支持政策实施细则。对内外资企业一视同仁，加强针对外企的优惠政策宣传与解读工作。提高工作签证发放的稳定性，放松对工作签证和居留许可的过度管制。制定规则合理、边界明确的执法规范，对法律、法规、规章中的原则性规定或者具有一定弹性的执法权限、裁量幅度等内容进行细化量化 三、优化自由便利的国际化营商环境。建议英国切实履行WTO自由贸易原则，避免在反倾销反补贴调查中针对中资企业。取消对华部分关键技术的出口