澳大利亚营商环境报告2024

本报告所含信息仅供参考，任何内容均不构成财务、法律、商业、投资建议、投资咨询意见或其他意见。中国贸促会产业促进部对本报告所含信息的时效性及完整性不作任何明确或隐含的保证，亦不对因使用该信息而获得的结果承担任何法律责任。 《澳大利亚营商环境报告 2024》编委会主任：杨晓军副主任：谢睿哲编委：张军刘晓红张红阳刘筱婧编写组组长：赵萍副组长：周晋竹成员：李媛汪钇坛张玉静秦邦媛何宗武李佳悦薛宜昂赵力进李明哲杨文静 前 言I第一章中澳经贸合作现状一、中澳双边贸易投资有所波动002（一）中澳双边货物贸易略有下降002（二）中国对澳直接投资流量减少002二、中澳经贸交流合作前景可期003（一）高层交往引领中澳未来合作方向003（二）经贸沟通持续拉紧中澳合作纽带005（三）免签政策加快密切双方人员往来005（四）新能源领域务实合作进一步推进006第二章总体评价一、澳大利亚宏观经济较为稳健008（一）国民经济呈现增长态势008（二）对外贸易出现下滑趋势008（三）吸引外资规模持续扩大009二、中资企业对澳营商环境预期较好010（一）近三成企业对澳营商环境评价较好010（二）超六成企业对澳营商环境预期乐观012（三）近七成企业较看好与澳企业供应链合作012三、中资企业在澳生产经营保持稳定013（一）近四成企业预期实现盈利013（二）五成企业预期市场份额持平014（三）超五成企业拟保持现有业务015 第三章总体问题一、中国产品和企业进入澳市场难度加大（一）经济问题政治化倾向增加（二）中国产品在澳双反调查中占比最高（三）关键领域外商投资审查趋严（一）歧视性执法造成不公平竞争（二）难以公平享受政府优惠政策（二）企业合规义务及成本较高第四章总体建议（二）勿在双反调查中针对中国产品（三）勿在外资审查中区别对待中资企业（二）确保外资企业申诉渠道畅通（三）避免对中资企业实施歧视性执法（二）保障外资企业公平享受优惠政策四、积极推进中澳各领域对话与合作（三）深化中澳双边新兴领域合作第五章市场准入（一）启动改革取消 500 项不合理关税 018018018019二、执法公平性和透明度不足021021（二）执法透明度有待提升021三、公共服务水平欠佳022（一）公共服务环境有待改善022023四、企业生产及合规成本上升023（一）企业生产经营成本增加023024一、公平公正对待中国企业和产品028（一）避免经济问题政治化028028028二、提升执法的规范性与透明度028（一）提高政府执法的透明度028028028三、优化公共服务环境029（一）提升政府公共服务效率029029（三）适度降低企业合规要求029029（一）保持高层对话029（二）全面落实中澳自贸协定029030一、最新发展032032 2024 （二）宣布禁止工程石材进入澳市场032（三）加强关键领域的外国投资审查032（四）精简低风险外商投资审批程序033二、问题分析033（一）近三成企业认为澳市场准入环境较差033（二）遭受澳外资审查的企业比例有所增加034（三）六成企业反映澳外资审查程序复杂035（四）外资审查对企业赴澳投资造成负面影响035（五）近七成企业预期澳市场准入壁垒增加或不变036三、我们建议037（一）进一步细化关键行业及类别037（二）加大外商投资改革政策宣传037（三）出台简化审批程序配套政策037（四）提高外资项目的审查透明度037第六章公共采购一、最新发展040（一）正式实施《环境可持续采购政策》040（二）修订《联邦采购规则》明确采购方义务041（三）加大公共采购流程优化方面的投入042二、问题分析042（一）超两成企业认为澳公共采购环境较差042（二）企业反映参与澳公共采购难度较大043（三）超七成企业对澳公共采购环境预期悲观044三、我们建议044（一）提高公共采购透明度和信息可获得性044（二）合理制定可持续采购规则和标准044（三）规范公共采购流程减少隐性壁垒044（四）支持中国尽快加入政府采购协定045第七章数字经济一、最新发展048（一）对高风险人工智能设置强制性护栏048（二）发布《国家重要系统网络安全指南》049（三）颁布《政府人工智能保障框架》050二、问题分析051（一）近三成企业反映澳数字经济环境较差051 （二）企业反映澳数字经济环境主要面临五大问题052（三）超三成企业认为网络安全监管负担增加052（四）超七成企业对澳数字经济环境预期悲观052三、我们建议053（一）网络安全审查对外企一视同仁053（二）健全数据跨境流动政策和标准053（三）适度放宽网络安全审查力度053（四）健全澳大利亚数字生态体系054第八章金融一、最新发展056（一）颁布最新资本弱化规则056（二）加强金融基础设施监管056（三）提高证券结算资金门槛057二、问题分析058（一）超两成企业认为澳金融环境较差058（二）近五成企业反映澳融资成本高058（三）超七成企业对澳金融环境预期悲观059三、我们建议059（一）科学优化金融监管处罚制度059（二）努力降低外资企业融资成本059（三）增强金融优惠政策宣传力度060第九章绿色经济一、最新发展062（一）打造“澳大利亚制造的未来”062（二）发布《2024 年国家氢能战略》063（三）出台首份《国家电池战略》063（四）发布《碳泄露审查咨询文件》第二版064二、问题分析064（一）近两成企业反映澳绿色经济环境较差064（二）近四成企业反映绿色项目审批效率低065（三）近六成企业对澳绿色经济环境预期悲观066三、我们建议067（一）公平公正实施绿色优惠政策067（二）避免对中国国有企业产生歧视067（三）提高绿色经济项目审批效率067 第十章竞争政策（一）更新 2024/25 财年度重点工作清单（二）提交《2024 年财政法修正案（并购改革）》（三）调整经营者集中申报门槛（四）发布《可持续发展合作和澳大利亚竞争法指南草案》（一）近四成企业反映澳市场竞争环境较差（二）部分企业反映竞争审查仍存歧视情况（三）近四成企业对澳市场竞争环境预期悲观（一）加大力度改善市场竞争环境（二）避免在竞争审查中歧视中资企业（三）落实更便捷和更透明的并购制度 一、最新发展二、问题分析三、我们建议附录一研究过程综述附录二中国贸促会简介鸣 谢 070070071071072072072073074074074074075079081 前 言2024 年是习近平主席对澳大利亚进行国事访问和中澳建立全面战略伙伴关系 10 周年。在过去十年里，中澳关系总体不断向前发展，尽管期间遭遇一些波折，但得益于双方共同努力，当前中澳关系已逐步重回正轨，总体保持稳定改善中澳经贸合作始终是两国关系中最积极、最活跃的推动力量。中国已连续 15年是澳大利亚第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地，双边贸易额已占澳大利亚贸易总额的三成以上。根据中国海关数据，2024 年 1-11 月，中澳双边货物贸易总额为 1939.3 亿美元。根据中国商务部数据，2023 年，中国对澳大利亚直接投资流量 5.5 亿美元。值得注意的是，2024 年澳大利亚持续提高基础设施、矿产资源等关键领域准入门槛，一定程度上影响了中资企业投资澳大利亚积极性，并为充分反映在澳中资企业呼声，推动澳大利亚改善营商环境，中国贸促会产业促进部会同中国贸促会研究院开展《澳大利亚营商环境报告 2024》研究，全面梳理分析澳大利亚近一年出台的法规与政策，通过实地走访、座谈会、调查问卷等多种方式对在澳经营的中资企业开展调研，此次抽样调查样本量约占我国在当整体来看，澳大利亚市场成熟度高，经济发展韧性强，为在澳中资企业提供一、澳大利亚宏观经济较为稳健。尽管国际经济形势复杂多变，澳大利亚经济仍保持较强增长势头。根据澳大利亚统计局数据，自 2023 年第一季度以来， 势头。对中资企业在澳生产经营带来挑战。地设立企业总量的 17%1。了稳定的市场环境。1注：根据《2023 年度中国对外直接投资统计公报》，中国在澳大利亚设立超 800 家境外企业。 2024澳大利亚国内生产总值持续稳步增长，环比增长率保持在 0.2% 至 0.5% 之间。根据澳大利亚外交贸易部数据，2023 年，澳大利亚吸引外商投资总额达 4659.5 亿澳元，较 2022 年增长 1.4%。二、企业对澳营商环境预期乐观。调查显示，近三成受访企业对澳大利亚营商环境评价较好；61.8% 对未来澳大利亚营商环境预期乐观；69.1% 认为未来与澳大利亚企业基于供应链的合作将增加或不变。三、企业在澳生产经营保持稳定。调查显示，近四成受访企业预期 2024 年在澳经营实现盈利；五成预期 2024 年在澳市场份额将持平；超五成计划未来在澳保持现有业务。二、执法公平性和透明度不足。调查显示，35.3% 的受访企业反映遭遇过澳政府歧视性执法；63.2% 反映澳政府执法不透明。在网络安全领域，澳大利亚加强了对包括 TikTok 在内的中资企业的审查力度。调查显示，近五成受访企业（45.6%）然而，中资企业认为澳大利亚营商环境仍存在如下四方面问题。一、中国产品和企业进入澳市场难度加大。中国是澳大利亚进行反倾销反补贴调查的主要目标。根据中国贸易救济信息网数据，2023-2024 年澳对全球发起 28起案件，涉中国 16 起，占比 57.1%。调查显示，75.0% 的受访企业反映澳大利亚存在贸易保护主义倾向。2024 年 5 月，澳大利亚发布《改革外国投资审查政策》，加大对关键领域外资审查，同时采取多项措施限制中资企业在部分领域股权投资。调查显示，69.1% 的受访企业反映澳大利亚存在经济问题政治化倾向。认为在澳大利亚网络安全审查过程中存在歧视中资企业的情况。三、公共服务水平欠佳。澳大利亚政府公共服务能力总体有待改善，政府工作人员服务效率、专业能力需进一步提升。调查显示，近八成受访企业认为 2024 年澳政府公共服务环境待改善；55.9% 对澳政府公共服务环境预期悲观；72.1% 反映不能公平享受澳政府的优惠政策。四、企业生产及合规成本上升。调查显示，23.5% 的受访企业反映生产要素成本持续上升。例如，《外国收购和接管费用征收修正法案 2024》将外商购买已建成住宅的申请费增加约 2 倍，购买新建或近新住宅或空置住宅用地的申请费增加约 1倍。同时，中资企业在部分领域面临更为严格的合规义务，35.3% 的受访企业反映相关合规成本高。例如，在公共采购领域，《环境可持续采购政策》要求供应商参与公共采购时向招标方提供产品服务交付绿色可持续性证明报告，45.6% 的受访企业表示此举将提高其合规成本。 针对澳大利亚营商环境存在的问题，在澳中资企业提出四点建议，希澳大利亚能认真对待。二、提升执法的规范性与透明度。建议澳大利亚完善执法信息公开与披露机制，加强对执法过程的记录和保存。完善执法监督机制和问责制度，明确外资企业的申诉权利和申诉程序。在执法过程中避免偏见和歧视，确保所有投资者都能获得一、公平公正对待中国企业和产品。建议澳大利亚更好统筹政治和经济发展需求，尽快取消“经济问题政治化”的相关政策或措施。审慎使用贸易救济措施，避免将贸易救济措施转化为针对中资企业的限制性工具，避免对中资企业和中国产品进行歧视性执法。明确外资审查标准和程序，避免滥用外资审查措施，依法开展合规审查。公平、公正对待。四、积极推进中澳各领域对话与合作。建议澳大利亚同中国保持经常性战略沟通，倾听双方工商界诉求，通过对话与合作共同推动中澳经贸关系健康发展。积极落实《中华人民共和国商务部与澳大利亚外交贸易部关于 2024 至 2025 年进一步促进中国—澳大利亚自由贸易协定实施的谅解备忘录》，进一步加强与中国在农业、三、优化公共服务环境。建议澳大利亚完