日本营商环境报告2024

本报告所含信息仅供参考，任何内容均不构成财务、法律、商业、投资建议、投资咨询意见或其他意见。中国贸促会产业促进部对本报告所含信息的时效性及完整性不作任何明确或隐含的保证，亦不对因使用该信息而获得的结果承担任何法律责任。 《日本营商环境报告 2024》 编委会 主任：杨晓军副主任：谢睿哲编委：张军刘晓红张红阳刘筱婧 编写组 组长：赵萍副组长：赵力进成员：李明哲杨文静周晋竹李媛张玉静李佳悦何宗武薛宜昂秦邦媛汪钇坛 一、中日经贸合作向好发展 （一）中日双边贸易额降幅缩小002（二）中国对日本直接投资上升003 二、中日经贸合作机遇增多003 （一）领导人会晤为中日合作确定发展方向003（二）中日工商界密切交往拉紧经贸合作纽带004（三）RCEP全面实施不断深化中日经贸合作005（四）交流对话推动绿色发展领域务实合作005（五）两国地方合作不断加深并呈现更多亮点006 （一）国内生产总值增速放缓008（二）通胀水平不断提升009（三）外贸出口表现亮眼010（四）外商直接投资下滑011 二、企业对日本营商环境评价较好 012 （一）近六成企业认为日本营商环境较好012（二）三成企业认为日本营商环境有改善013 第三章总体问题 一、“泛安全化”趋势加剧阻碍正常经贸往来016 （一）近半数企业感受到经济问题“泛安全化”加剧016（二）近四成企业投资经营受“经济安保”负面影响016 （三）以维护供应链安全为由提高市场准入壁垒017 二、滥用贸易救济措施频繁针对中国产品018 （一）超八成数量在征反倾销税针对中国产品018（二）针对电池关键材料加强贸易救济措施019 三、当地市场环境变化阻碍企业在日发展019 （一）日本宏观经济环境转好仍不明朗019（二）外资企业较难实际享受优惠政策020（三）四成中资企业在日面临用工困难021（四）中资企业面临社会舆论环境恶化021 四、公共服务有待优化与完善 （一）公共服务效率问题阻碍经营022（二）行政审批规范问题未有改善024 第四章总体建议 一、不断稳固中日经贸合作026 （一）落实重要共识促进经贸合作026（二）推动RCEP框架下产业合作026 二、摒弃贸易保护主义举措 026 （一）审慎使用贸易救济措施026（二）合理调整出口管制措施026 三、坚持开放包容政策方向027 （一）放弃经济问题“泛安全化”不合理做法027（二）制定公正透明可预期的外资审查规则027（三）消除部分行业对外资企业的隐性壁垒027 四、营造公平竞争市场环境027 （一）逐步减少对产业生产环节的补贴027（二）保障外资企业平等参与公共采购027 五、提升服务外资企业水平028 （一）有效简化涉企行政手续028（二）提高行政审批的透明度028（三）听取外资企业合理建议028（四）出台更多外资优惠政策028 第五章市场准入 一、最新发展 （一）扩大外商投资事前审查的核心行业范围030 （二）修改核心行业领域的日本上市企业清单031（三）拟将迂回出口产品列为反倾销关税对象031（四）对中国电池材料等产品采取反倾销措施032 二、问题分析 （一）约六成企业认为日本外资审查不合理033（二）外国投资者事前申报数量不断增多033（三）信息服务相关领域市场准入壁垒提高034 三、我们建议035 （一）合理设定外商投资审查适用范围035（二）着力缩短外商投资事前审查时间035（三）公平公正开展外商投资事前审查035（四）减少对供应链合作的行政干预036（五）合理审慎使用贸易救济政策工具036 第六章公共采购 一、最新发展 （一）施行基础设施领域供应商资格审查038（二）提高初创和中小企业公共采购份额039（三）建设面向云服务的公共采购数字平台040 二、问题分析041 （一）未就RCEP政府采购领域进行立法调整041（二）超四成企业认为资格审查提升采购门槛042（三）信息服务企业受供应商资格审查影响大043（四）三成企业认为采购规则透明度有待提升044 三、我们建议045 （一）支持中国加入政府采购协定045（二）明确基础设施供应商审查标准045（三）公平公正开展供应商资格审查045（四）提升采购流程透明度和规范性045（五）切实施行RCEP政府采购规则045 第七章数字经济 一、最新发展 （一）修订《个人信息保护法》048（二）通过《智能手机特定软件竞争促进法》049（三）出台全球战略促进个人信息安全传输050 （四）发布《统合创新战略2024》推动AI技术创新051（五）修订《隐私标志个人信息保护管理系统指南》052 053 二、问题分析 （一）九成企业认为数字经济环境仍有改善空间053（二）超四成企业认为数字领域外资审查逐步收紧053（三）超六成企业认为半导体补贴影响市场公平竞争055 三、我们建议055 （一）放宽数字经济领域外资审查限制055（二）避免不合理使用半导体行业补贴政策055（三）重视中资企业在数字生态的赋能作用056（四）推动中日数字经济重点领域对话合作056（五）降低企业数据和隐私合规难度及成本056 第八章金融税收 058 一、最新发展 （一）结束负利率政策并两次加息058（二）创设四个金融资产运用特区059（三）实施特区税收优惠及改革措施060（四）公开发行日本气候转型主权债券061（五）推出战略物资相关税收减免优惠062 063 二、问题分析 （一）超六成企业对日金融环境评价一般063（二）银行等金融行业隐性壁垒较高064（三）近九成企业认为税收环境一般064 三、我们建议066 （一）加强双方金融监管部门对话沟通066（二）减少不必要的外资银行金融检查066（三）出台更多面向外资企业税收优惠066（四）降低加入日本全银清算系统门槛066（五）提升日本全银清算系统服务水平066 第九章绿色经济 一、最新发展 （一）出台《绿色转型推进战略》068（二）发布新版《氢能基本战略》069（三）绿色创新基金持续保障低碳发展070 （四）接受海外符合条件的碳信用072（五）推出《气候转型债券框架》073 074 二、问题分析 （一）绿色经济市场整体环境仍有改善空间074（二）超六成企业认为较难公平参与绿色产业075（三）超四成企业认为绿色产品贸易壁垒增加075 三、我们建议076 （一）持续加强中日绿色经济合作076（二）合理推行绿色转型推进战略076（三）确保外资企业共享优惠政策076（四）绿色创新基金兼顾外资企业076 第十章出口管制 一、最新发展078 （一）对多国实体出台多物项出口管制措施078（二）外国最终用户清单新增四十二个实体079（三）新增五项半导体领域技术出口管制措施080（四）建立实施技术转让管理的官民对话制度080 二、问题分析082 （一）近六成企业反映受出口管制负面影响082（二）超四成企业认为出口许可证申请较难083（三）官民对话制度扩大出口管制范围083 三、我们建议 （一）确保出口管制制度公开化、合理化084（二）推动出口管制执行标准化、规范化084（三）为企业提供出口管制有效申诉渠道084（四）充分发挥中日出口管制对话会作用084（五）吸收业界对出口管制措施合理建议084 附录一研究过程综述085 附录二在日中资企业经营状况089 095 前 言 中国和日本互为重要近邻。面对百年变局深刻演变与世界形势剧烈动荡，保持中日关系健康稳定，对于地区和世界具有重要意义。2024年，中日双方各层级对话交往明显增多。习近平主席10月致电祝贺石破茂当选日本首相，11月会见日本首相石破茂，双方在对话中达成系列共识，为中日深化经贸合作注入信心动力。中日民间和地方交流愈趋活跃，人员往来逐步接近疫情前水平，助推中日经贸合作向好发展。 自2007年中国首次成为日本最大贸易伙伴以来，中日经贸合作保持韧性与活力。2024年1至11月，中日双边贸易同期下降比例大幅收窄，中国仍是日本第一大贸易伙伴，日本是中国第六大贸易伙伴。截至2023年末，中国在日直接投资存量57.7亿美元。日本在中国对发达经济体直接投资存量中排名第9位，在中国对所有国家或地区设立境外企业数量方面排名第8位。 为充分反映中资企业声音，推动日本进一步改善营商环境，中国贸促会产业促进部会同中国贸促会研究院开展了《日本营商环境报告2024》研究，全面梳理分析日本最新出台的法案与政策，并通过实地走访、线上线下座谈、问卷调查等多种方式调研在日中资企业。其中，问卷调查样本数量超中国在日本设立企业数量的10%。 受访企业反映，日本是其全球布局的重要一站，营商环境对其具有吸引力。调查显示，58.9% 的受访企业对2024年日本营商环境评价较好，与2023年调查相比提高6个百分点。另外，31.2% 的受访企业认为2024年日本营商环境改善，与2023年调查相比提高9.6个百分点。 尽管中资企业对日本营商环境评价较好，但2024年以来如下四方面问题仍对中资企业产生较大影响。 一、“泛安全化”继续加重阻碍中日正常经贸往来 2024日本经济政策及管控举措“泛安全化”倾向日益显著。日本政府针对“特定重要物资”供应链、关键基础设施的相关行业，不断收紧外国投资审查；在《外汇及对外贸易法》框架下，针对多国实体出台多个物项出口管制措施。每年更新的“外国最终用户清单”截至2023年底累计实体数量已逾700个，其中包含中国实体超100个。调查显示，46.8% 的受访企业认为2024年日本经济“泛安全化”问题继续加重。 二、滥用贸易救济措施频繁针对中国产品 日本是多边贸易体系的重要支持者，但近年来贸易保护主义日益抬头，针对中国产品所推出的贸易救济措施数量居高不下。2023年以来，日本各类反倾销措施针对的全部是中国产品。2024年日本政府针对中国电解二氧化锰，作出延长征收反倾销税5年的决定，同时对用于电弧炉炼钢的石墨电极启动反倾销调查。贸易救济措施的滥用给中日产业链协同发展带来不确定性。 三、市场隐性壁垒给外资企业带来多重挑战 日本市场存在的隐性壁垒正实质性地影响中资企业市场准入和日常经营。日本独特的商业文化和经连会模式，使众多外资企业较难进入本地供应链或是参与渠道分销。本国消费者对本土品牌有着强烈偏好，一定程度对市场渗透形成了无形阻力。此外，企业在日本市场运营需要复杂多样的商协会认证，加之商业代理以日语沟通为主，无形中增加了外资企业的运营成本。 四、日本公共服务有待优化和完善 受访企业普遍反映，日本各项公共服务效率不高，便利性仍显不足，2024年并未得到改善，使企业在日本市场正常运营面临一定阻碍。具体包括各项行政审批透明度有待提高，部分审批规定缺乏明确性；反馈机制不健全，审批人员专业能力参差不齐，企业难以获得及时、有效的反馈；企业日常运营手续繁多，无法“一站式”办理各项流程，导致时间、人力成本增加。 针对日本营商环境存在的问题，在日中资企业提出了五方面的建议，希望日本方面能够认真对待中资企业诉求。 一是不断稳固中日经贸合作。落实两国领导人达成的重要共识，顺应双方经济界期待，共同维护产业链供应链畅通，积极推动 RCEP 框架下产业合作，促进数字 经济、绿色经济、医疗康养、第三方市场等领域合作。 二是摒弃贸易保护主义举措。加强以世贸组织为核心的多边贸易体制，合理采取贸易救济措施，重新审视并减少对华高技术领域出口管制。 三是秉持开放包容政策方向。放弃经济问题“泛安全化”不合理做法，避免以行政手段干预正常经济合作，制定公正透明可预期的外资审查规则，消除部分行业对外资企业的隐性壁垒。 四是营造公平竞争市场环境。逐步减少对本土产业的不合理补贴，保障外资企业平等参与公共采购。 五是提升服务外资企业水平。全面推进涉企行政手续简化，提高行政审批的透明度，主动听取外资企业合理建议，出台更多外资优惠政策。 第 一 章 一、