2024 年第一季度中国外资营商环境调研报告

中国国际贸易促进委员会产业促进部中国国际贸易促进委员会研究院2024年4月 摘要...................................................1 一、外资营商环境满意度评价...............................3 （一）市场准入：超九成评价“满意”及以上............................3（二）获取经营场所：超九成评价“满意”及以上....................4（三）市政公用基础设施报装：超九成评价“满意”及以上............4（四）人力资源供给：近九成评价“满意”及以上....................5（五）获取金融服务：超九成评价“满意”及以上....................5（六）跨境贸易：超九成评价“满意”及以上............................6（七）纳税：超九成评价“满意”及以上....................................7（八）解决商业纠纷：超九成评价“满意”及以上....................7（九）促进市场竞争：超九成评价“满意”及以上....................8（十）办理结业手续：超九成评价“满意”及以上....................8 二、外资相关政策或举措效果评价..........................10 （一）近期中央出台的外资相关政策：超七成认为支持和激励效果好...........................................................................................................10（二）近期地方出台的外资相关举措：超七成认为支持和激励效果好...........................................................................................................11（三）政策延续性及解释、培训不足是影响外资政策或举措效果的重要因素...............................................................................................12 三、受访外资企业对中国市场信心评价......................14 （一）超六成受访外资企业看好今年中国市场前景..................14（二）超七成受访外资企业看好未来五年中国市场前景..........15（三）超九成受访外资企业认为中国市场吸引力上升或不变..17（四）市场规模大是受访外资企业在中国市场的最主要发展机遇18 四、受访外资企业在华经营现状及预期评价..................19 （一）超四成受访外资企业预期今年在华投资利润率提高......19（二）超五成受访外资企业预期未来五年在华投资利润率提高20（二）超八成受访外资企业外贸订单量及利润率提高或持平..22（三）近两成受访外资企业计划今年在华增资..........................23（四）近四成受访外资企业认为就医、教育、住房保障不足是外籍员工在华工作生活面临的主要困难..................................................25（五）超四成外资企业认为（可能）遇到的最大非商业性困难与挑战是经济增长前景不确定...................................................................26（六）超六成受访外资企业认为（可能）遇到的最大商业性困难与挑战是人工成本上升...........................................................................26五、受访外资企业在华产业链布局现状及趋势评价............28（一）超八成受访外资企业表示将维持在华产业链布局现状..28（二）一成受访外资企业表示将提高在华产业链布局本土化水平...................................................................................................................29（三）不足一成受访外资企业表示将加大产业链多元化布局..30（四）稳定供应链、产业链是受访外资企业主要诉求..............31 为深入贯彻党的二十大精神，落实好党中央、国务院关于稳外资工作决策部署，推动我国营商环境持续优化，中国贸促会结合服务外资企业工作专班职能，持续开展中国外资营商环境调研。本季度共回收有效问卷618份，深入调研10余家外国商协会和外资企业，在外资企业“海南行”期间举办政企对话会暨投资恳谈会，在此基础上形成《2024年第一季度中国外资营商环境调研报告》（以下简称《报告》）。 《报告》共包括五个部分：一是外资营商环境满意度评价，包括市场准入、获取经营场所、市政公用基础设施报装、人力资源供给、获取金融服务、跨境贸易、纳税、解决商业纠纷、促进市场竞争和办理结业手续10个方面；二是受访外资企业对相关政策支持或激励效果的评价；三是受访外资企业对中国市场信心的评价；四是受访外资企业对在华经营现状及预期的评价；五是受访外资企业产业链布局现状及趋势。 《报告》主要结论如下： 一、超八成受访外资企业对中国营商环境评价满意及以上 2024年第一季度，受访外资企业对各项指标满意度均在80%以上，较2023年第四季度均有不同程度上升，其中9项指标满意度超90%。具体排序如下：获取经营场所（95.27%）、办理结业手续（94.74%）、市场准入（94.49%）、解决商业纠纷（93.69%）、纳税（93.68%）、市政公用基础设施报装（93.33%）、跨境贸易（93.33%）、促进市场竞争（91.75%）、获取金融服务（90.71%）、人力资源供给（88.77%）。 二、超七成受访外资企业认为外资相关政策和举措支持或激励效果较好 72.98%的受访外资企业认为2023年第四季度以来中央出台的外资相关政策起到了较好的支持和激励效果；75.62%认为地方出台的外 资相关举措起到了较好的支持和激励效果。受访外资企业认为“政策衔接性、延续性不足”和“相关部门对政策的解释、培训不足”是影响相关政策或举措效果的两个重要因素，占比均为36.62%。 三、受访外资企业对中国市场前景仍保持信心 61.06%的受访外资企业表示看好今年中国市场，环比基本保持稳定。70.53%的受访外资企业看好未来5年中国市场，环比上升3.75个百分点。49.82%的受访外资企业认为中国市场吸引力“上升”，与上季度基本持平。 四、受访外资企业对在华生产经营预期总体较好 40.11%的受访外资企业预期今年在华投资利润率提高。52.28%的受访外资企业预期未来5年投资利润率提高。17.37%的受访外资企业计划今年在华增资，环比上升2.13个百分点。39.04%认为“就医、子女入学、住房缺乏有效保障”是外籍员工来华工作生活时面临的主要困难。44.56%的受访外资企业认为（可能）遇到的最大非商业性困难与挑战是“经济增长前景不确定”。61.23%的受访外资企业认为（可能）遇到的最大商业性困难与挑战是“人工成本上升”。 五、受访外资企业在华产业链布局保持稳定 80.7%的受访外资企业在华产业链布局将“维持现状”，环比提高8.27个百分点。10.35%的受访外资企业将提高在华产业链布局本土化水平。8.95%的受访外资企业将提高产业链布局多元化水平。48.07%的受访外资企业希望相关部门能通过“稳定供应链、产业链”以进一步改善投资环境。 一、外资营商环境满意度评价 本次调研参考世界银行B-Ready项目的指标设计，从市场准入、获取经营场所、市政公用基础设施报装、人力资源供给、获取金融服务、跨境贸易、纳税、解决商业纠纷、促进市场竞争、办理结业手续10方面测评外资企业满意度。 本次调研显示：2024年第一季度，受访外资企业对各项指标满意度均在80%以上，较2023年第四季度均有不同程度上升，其中9项指标满意度超90%。具体排序如下：获取经营场所（95.27%）、办理结业手续（94.74%）、市场准入（94.49%）、解决商业纠纷（93.69%）、纳税（93.68%）、市政公用基础设施报装（93.33%）、跨境贸易（93.33%）、促进市场竞争（91.75%）、获取金融服务（90.7%）、人力资源供给（88.77%）。 （一）市场准入：超九成评价“满意”及以上 该指标主要考察相关监管政策给企业准入增加的制度性交易成本，以及政策的公开、透明、可预期性等。本次调研显示：一季度，94.49%的受访外资企业对市场准入评价“满意”及以上，环比上升3.46个百分点。其中，49.48%评价“非常满意”，环比下降1.38个百分点；44.91%评价“满意”，环比上升4.84个百分点；5.26%评价“一般”，环比下降3.30个百分点；0.35%评价“差”或“很差”，环比下降0.16个百分点。 （二）获取经营场所：超九成评价“满意”及以上 该指标主要评估获取经营场所的便利度，涉及不动产交易线上服务的可获得性、基础设施的可靠性、购买房产及办理建筑和环境相关许可的时间和成本。本次调研显示：一季度，95.27%的受访外资企业对获取经营场所评价“满意”及以上，环比上升2.29个百分点。其中，52.46%评价“非常满意”，环比上升1.26个百分点；42.81%评价“满意”，环比上升1.03个百分点；4.56%评价“一般”，环比下降2.12个百分点；0.17%评价“差”或“很差”，环比下降0.17个百分点。 （三）市政公用基础设施报装：超九成评价“满意”及以上 该指标重点考察市政公用基础设施供应质量、可靠性和可持续性，供应价格和连接需求的透明度，市政公用基础设施服务的协同性，获得用电、用水和互联网连接的时间和成本。本次调研显示：一季度，93.33%的受访外资企业对市政公用基础设施报装评价“满意”及以上，环比上升0.7个百分点。其中，49.47%评价“非常满意”，环比上升0.5个百分点；43.86%评价“满意”，环比上升0.2个百分点；6.14%评价“一般”，环比下降0.21个百分点；0.53%评价“差”或“很差”，环比下降0.49个百分点。 （四）人力资源供给：近九成评价“满意”及以上 该指标除评估劳动力市场灵活性外，还考察员工保护（如失业保险、医疗保险、养老金等）、工作环境及相关公共服务。本次调研显示：一季度，88.77%的受访外资企业对人力资源供给评价“满意”及以上，环比上升3.82个百分点。其中，45.26%评价“非常满意”，环比上升3.82个百分点；43.51%评价“满意”，环比下降0.84个百分点；10.88%评价“一般”，环比下降1.62个百分点；0.35%评价“差”或“很差”，环比下降1.36个百分点。 （五）获取金融服务：超九成评价“满意”及以上 该指标主要评估征信机构和登记机构的运作情况、抵押品登记机构的公共服务功能，以及获得贷款和进行电子支付的时间和成本等。本次调研显示：一季度，90.7%的受访外资企业对获取金融服务评价“满意”及以上，环比上升2.35个百分点。其中，46.14%评价“非 常满意”，环比上升1.45个百分点；44.56%评价“满意”，环比上升0.9个百分点；8.25%评价“一般”，环比下降2.38个百分点；1.05%评价“差”或“很差”，环比上升0.03个百分点。 （六）跨境贸易：超九成评价“满意