2023英国营商环境报告

本报告所含信息仅供参考，任何内容均不构成财务、法律、商业、投资建议、投资咨询意见或其他意见。中国贸促会产业促进部对本报告所含信息的时效性及完整性不作任何明确或隐含的保证，亦不对因使用该信息而获得的结果承担任何法律责任。 《英国营商环境报告 2023》 编委会 主任：李享副主任：史冬立编委：张军马磊刘晓红张红阳 编写组 组长：赵萍副组长：周晋竹成员：张玉静何宗武赵力进李佳悦王奉龙 前 言 一、中英经贸合作韧性与潜力兼备 （一）中英双边货物贸易下降趋势放缓002（二）中国对英投资居对欧投资第二位002 二、中英经贸合作仍需“破冰者”精神004 （一）高层交往推动中英加强经贸合作004（二）金融服务业是中英务实合作亮点006（三）中英绿色经济领域合作前景广阔006（四）“中国快线”提升中英海运效率006（五）中英科技创新合作双赢效果明显007 一、宏观经济积极因素与不利条件并存010 （一）GDP 实现三个季度连续增长010（二）工资大幅增长带来消费增长010（三）货物贸易总额实现快速增长011（四）外商直接投资流量不断下降012 二、中资企业对英国营商环境谨慎乐观013 （一）超半数中企认为英营商环境一般013（二）中资企业保守实施对英投资计划015（三）中资企业对英营商环境预期乐观015 三、中资企业在英国经营展现强大韧性016 （一）近半中企市占率与营收增长016 （二）四成中企在英盈利情况见好016 四、中企认为英政府执法表现整体较好017 （一）英政府执法公平公正表现较好017（二）多数中企能公平享受英优惠政策019 第三章总体问题 一、英国开始收紧外商投资安全审查022 （一）三部门外商直接投资限制指数高022（二）逐步降低外商投资审查触发条件023 二、英国针对中企提高市场准入壁垒024 （一）中企在外资审查过程中遭不公平待遇024（二）半数以上“双反”调查针对中资企业025 三、泛化国家安全概念打压外资企业026 （一）撤销外资企业已完成的收购项目026（二）《采购法案》特别针对中资企业027（三）经济问题政治化使中企开展业务承压027 四、公共服务水平有待进一步提升和稳固029 （一）中企反映英国公共服务环境一般029（二）制约公共服务不稳定因素需重视029（三）外国人签证办理便利度下降030 五、经济复苏乏力增加外企投资经营压力030 （一）通胀高企增加在英外企经营风险030（二）英对俄制裁给外企造成负面冲击031 第四章总体建议 一、遵守贸易自由化原则降低准入壁垒034 （一）在多边框架下优化英国市场准入环境034（二）坚定贸易投资自由化的立场034 二、公平公正地对待所有在英外资企业034 （一）勿针对中资企业设置投资并购障碍034（二）勿滥用贸易救济措施针对中资企业034 三、明确国家安全概念避免滥用行为034 （一）勿增设外资审查“溯及既往”规则034 （二）删除《采购法案》针对中国的条款034（三）勿使外资安全审查演化为保护主义武器035 四、优化营商环境为企业经营提供保障035 （一）不断提升公共服务效率水平035（二）提高外国员工签证的便利度035（三）持续降低中小企业融资成本035（四）着重控制对俄制裁负面影响035 五、弘扬“破冰者”精神加强双边合作036 （一）加强对话沟通积极探索务实合作新项目036（二）加强低碳减排合作共促绿色经济发展036（三）加强科技合作共同寻找经济增长新动力036 第五章市场准入 一、最新发展 （一）正式加入 CPTPP 提高区域开放度038（二）开始实施全球关税制度降低关税壁垒038（三）启动面向发展中经济体的新贸易计划039（四）新设国家安全审查制度加强外资审查039 二、问题分析 042 （一）中资企业表示英国市场准入环境一般042（二）76% 的中企反映外资审查透明度较低043（三）最低安全标准提高外企合规成本044（四）英国外资审查给中企带来多重负面影响044（五）外资审查五年追溯期增加投资不确定性045（六）近半中企认为英国市场准入壁垒将不变045 三、我们建议 046 （一）提高外资审查透明度水平046（二）推动联网产品标准互认046（三）避免外资审查歧视中企046（四）缩短外资安全审查时间046（五）缩减外资安全审查范围047（六）取消五年追溯期规定047 第六章竞争政策 一、最新进展 （一）着重干预互联网领域的“扼杀式并购”050（二）加大英国竞争与市场管理局的执法权050（三）发布集体豁免新规鼓励签订纵向协议052（四）拟立法设新监管机构加强数字市场监管052（五）新法案保护消费者权利与促进良性竞争052 二、问题分析 053 （一）采取临时措施权扩大监管机构自由裁量权053（二）更多信息披露要求大大增加企业合规成本053（三）数字法案过度强化单个执法部门的权力053（四）中资企业在英国反垄断审查中易遭受歧视054 三、我们建议 054 （一）严格控制竞争执法机构的自由裁量权054（二）勿强制企业披露非必要信息抬升成本054（三）避免索要过度信息侵犯企业商业秘密054（四）审慎使用对个人和企业监管和执法权055（五）停止在反垄断调查中歧视中资企业055 第七章金融税收 一、最新进展058 （一）英国金融市场具有良好的稳定性058（二）金融市场保持“双峰”监管模式059（三）推动金融监管改革维持领先地位059（四）通过立法加强对加密货币的监管060（五）再度推进英国与欧盟金融监管合作060（六）创设颇具有竞争力的税收环境060 二、问题分析 061 （一）中资企业反映英国金融环境整体较好061（二）近六成中企反映能公平享受融资优惠061（三）超六成中企反映能公平享受创新政策062（四）企业对英国未来金融环境较有信心063 三、我们建议 063 （一）加快推动英国 - 欧盟金融服务监管合作063（二）深化与中国在金融重点领域中的合作063（三）简化外企在英国金融市场的融资程序064（四）给予外资金融企业公平公正待遇064（五）持续推进绿色金融领域开放发展064（六）加快与中国开展绿色金融标准互认064 第八章数字经济 一、最新进展 066 （一）英国数字经济保持强劲竞争力066（二）英对数字经济实施柔性管理规制066（三）数据保护新法案通过二读文本067（四）发展数字经济的 6 个关键领域068（五）立法持续加强网络安全监管069 二、问题分析070 （一）约 55% 中企反映英数字经济环境一般070（二）企业反映英国数字环境面临三大问题070（三）企业对英数字经济环境预期较为乐观071 三、我们建议072 （一）持续推动英国数字经济领域扩大开放072（二）加强数字合作共同应对数据安全挑战072（三）建立健全英国数字生态规制体系072（四）推动中英开展数字领域高层对话合作072 第九章公共采购 一、最新进展 074 （一）公共采购项目供应商需提供碳减排计划074（二）拟设《采购法案》健全公共采购法律体系075（三）《采购法案》修正案增加国家安全风险内容076 二、问题分析 076 （一）企业认为英国公共采购营商环境一般076 （二）企业反映公共采购市场开放程度不高077 （三）中企在公共采购领域遭遇歧视性对待078（四）企业反映公共采购营商环境较难改善079 三、我们建议080 （一）重点推动英国公共采购市场扩大开放080（二）着力优化和提升公共采购营商环境080（三）停止针对中资企业的歧视性做法080 第十章绿色经济 一、最新发展 （一）十项计划推动绿色工业净零排放082（二）加大对清洁能源和绿色技术投资084（三）鼓励投资流向绿色自然保护部门084（四）出台计划加强对光伏产业的支持085（五）宣布推迟并放宽气候政策的实施085（六）公布企业需遵守的绿色协议标准085 二、存在的问题 086 （一）中资企业反映英绿色经济环境总体一般086（二）英气候和能源新政策较少惠及中资企业087（三）超半数中企不能公平参与绿色能源计划087（四）中资企业不能公平享受英能源补贴政策088（五）中资企业对英绿色经济环境预期不乐观089 三、我们建议089 （一）持续优化和提升绿色经济营商环境089（二）公平公正的实施绿色经济优惠政策089（三）避免借国家安全抬高绿色经济壁垒089（四）加快同中国开展绿色标准互认合作090 附录一研究过程综述091 附录二中国贸促会简介095 鸣谢097 前 言 2023 年 7 月 6 日，习近平向中英贸易“破冰之旅”70 周年活动致贺信指出，中英合作造福两国人民，也有利于世界和平和发展，并强调，希望中英各界有识之士传承富有远见、开放合作、敢为人先的破冰精神，奋力开拓合作共赢新局面，推动构建开放型世界经济，为促进中英友好合作作出更大贡献。 2023 年中英双边货物贸易额为 980 亿美元，同比下降 4.3%1，下降趋势有所缓和。2022 年，中国对英国直接投资流量 28.2 亿美元，同比增长 48.4%，英国是中国对欧洲直接投资流量的第二大目标市场2。 中英经济高度互补，合作潜力巨大。但当前国际形势复杂严峻，英国收紧外资审查、加大外资监管力度，先后发布《2023 安全、国防与外交政策综合评估报告》、《竞争激烈的世界中的国际发展：消除极端贫困和应对气候变化》白皮书，称中国对英国及全球秩序构成“划时代挑战”，英国将遵循“保护”“结盟”“接触”三大支柱制定对华政策，给在英投资经营的中资企业带来更多挑战。为充分反映中资企业声音，推动英国改善营商环境，中国贸促会产业促进部会同中国贸促会研究院开展了《英国营商环境报告 2023》研究。 英国是全球第六大经济体，英国经济呈现复苏迹象、市场成熟度处于较高水平，是企业拓展海外市场的重要目的地，企业对英国营商环境评价谨慎乐观。 一、英国宏观经济积极因素与不利条件并存。2022 年第四季度开始，英国 GDP 实现三个季度环比连续增长，但增速较低，分别为 0.1%、0.1%、0.2%。2022 年英国对外货物贸易同比增长 28.9%，但是外商直接投资流量不断下降。 二、企业对英营商环境谨慎乐观。英政府执法公平性和透明度总体表现良好。调查显示，分别有 86.3%、72.6% 的受访企业表示英国执法较为公平、执法过程透明，64.7% 的中资企业对未来英国营商环境预期乐观。但是，中资企业对英投资计仍趋保守。调查显示，72.6% 的企业将保持在英业务的现有规模，仅 7.8% 的企业表示将扩大在英业务。 三、中资企业在英国经营展现强大韧性。调查显示，45.1% 的受访企业预期 2023 年在英经营能够实现盈利，这一比例比 2022 年高出 3.9 个百分点。 通过梳理英国出台的法规与政策，结合调查数据，企业反映英国营商环境存在六大问题。 一、中企反映英国营商环境总体一般。调查显示，54.9% 的中资企业认为英国营商环境一般，11.8% 的企业认为英国营商环境较差，认为英国营商环境比较好的中资企业比例为 33.3%。其中，认为英国公共采购环境和绿色经济环境一般的企业比例高达 84.6% 和66.67%。 二、英国开始收紧外商投资安全审查。英国《国家安全与投资法》生效，建立独立的外商投资审查机制，将触发条件进一步扩展至涉及全股收购、股权或投票权的实质增长、或对政策产生重大影响的交易活动，取消对交易数额、标的市场份额及营业额设置的最低限额，并在 17 个关键行业