全球经济未来：2030年生产力

全球经济未来：2030年的生产力 白皮书 2025年1月 Getty Images，Unsplash 图片： 目录 前言 3 执行摘要 4 1 引言：理解生产力 6 2情景111.1生产力放缓61.2未来生产力的主要驱动因素8 3 行业曝光及影响 172.1框架112.2四个2030年的生产力未来13 4策略面向未来 233.1映射产业暴露173.2影响所选行业的启示19 附录 25 A1 方法论 25 脚注 28贡献者 27 免责声明 本文件由世界经济论坛发布，作为对项目、洞察领域或互动的贡献。其中表达的研究发现、解释和结论是世界经济论坛促进和认可的协作过程的结果，但其结果并不一定代表世界经济论坛的观点，也不一定代表其成员、合作伙伴或其他利益相关者的整体观点。 2025 世界经济论坛。版权所有版权所有。本出版物任何部分不得以任何形式或通过任何手段进行复制或传播，包括影印和录音，或通过任何信息存储和检索系统。 前言 安格斯·科林斯世界经济论坛，经济增长与转型部门负责人 凯瑟琳·奥莱利高级管理董事，安永 全球经济背景是增长疲软、地缘经济复杂和政策不确定性加深。问题已不再是经济格局是否会演变，而是决策者如何对这些变化作出回应。他们能否利用这股变革浪潮来构建更具创新性、包容性、可持续性和弹性的经济和商业？ 在提升经济增长和生活水平方面。本文提出了四个情景，探讨了两个生产力核心驱动因素——技术和人力资本——之间的相互作用。同时，它还呈现了对不同行业中的企业可能受影响的基于数据的评估。 目标不是预测世界在2030年的位置。相反，该系列鼓励领导者批判性、创造性和有目的地思考未来，并推动对关键问题的行动。该论文提供了一套可执行的策略，以帮助企业和政府不仅适应变化，而且塑造它。 为了帮助决策者理解和预测变化，世界经济论坛和埃森哲推出了这一系列名为《全球经济未来》的新出版物。该系列使用情景分析工具来理解未来趋势、脆弱性和机会，并确定可以塑造更好结果的策略。 我们希望这篇论文和系列能够成为决策者在日益复杂的全球环境中航行的有用资源。 本系列第一版探讨了生产力的未来，这是一个根植于挑战的核心问题。 执行摘要 生产力未来的发展——对经济增长和生活水平至关重要——将由技术、人力资本和适应性商业模式所塑造。 生产力在历史上一直是全球增长的关键驱动力，提高了生活水平和经济活力。然而，近几十年来，生产力增长几乎陷入停滞，自2008年以来全球经济增长放缓的超过一半可以归因于这种减速。 不确定性。本分析的目的不是预测2030年世界将处于何种状态，而是鼓励决策者批判性地、创造性地和有目的地思考未来。 观察潜在增长与减缓对两个关键生产力驱动要素——技术和人力资本的交互作用，呈现出以下四种未来格局： 塑造未来生产力的关键趋势 良性循环生产力跃升1 近年来生产力增长的步伐存在很少的共识，但许多趋势将影响它，包括技术、技能、劳动力市场、人口统计、金融、监管、基础设施和地缘经济。 在广泛的颠覆性创新和快速的人力资本发展之间，导致显著且广泛的生产力增长，以及生活水平的显著提高。 技术 例如，颠覆性技术的商业化具有改变生产力的潜力，尽管采用的速率和影响水平仍然不确定。在人工智能（AI）的案例中，高收入经济体的商业主管认为该技术的生产力提升应用几乎比低收入经济体的同行高出40%。从行业角度来看，他们预计在未来的几年里，人工智能将在信息和科技服务、金融服务和能源技术领域得到最广泛的应用。 发展速度超过人力资本发展，导致“赢者通吃”的动态和以财富和权力集中增加为特征的经济。领先企业与落后企业、行业和地区之间的生产率差距扩大。 人力资本人类优势 发展速度超越技术进步，以人为中心开展经济活动。生产率增长缓慢且不均衡，更多是由现有技术的创新使用驱动，而非突破。生产率提升依赖于吸引能够最大化技术潜力的人才的能力。 人力资本发展对于扭转生产率下降也将至关重要，尤其是鉴于其在释放技术收益方面的重要作用。近一半全球企业高管将劳动力技能不足和缺乏远见卓识的领导力视为采纳人工智能的主要障碍。 : 同时 2030年生产力四种情景 生产力枯竭4 技术创新和人力资本发展放缓，导致生产率增长停滞。经济体难以维持之前的繁荣水平，进而导致生活水平和社会经济进步停滞。 情景分析提供了一种结构化的过程，用于探索、理解和导航。 行业曝光及影响 –推动技术与……之间的协同效应。 (此处缺少与“技术”协同并且人力资本发展 强化预测性和基于数据的决策制定。 这些未来趋势都有可能重塑各个行业并扰乱个别企业的运营。通过对不同情景下企业产出和盈利能力所面临的不同顺境和逆境进行分析，在12个行业中确定了四个广泛的集群。对五个行业进行了详细分析，每个行业的特点是不同程度上受到技术和人力资本趋势的影响：信息技术和数字通信；金融、专业和房地产服务；制造业；能源和材料；以及教育。 – 防御未来的教育和培训体系 预测人才需求并制定劳动力转型政策 – 加速新兴技术的采用和扩散 – 在新兴技术的可靠性上进行投资 – 加强关键基础设施 未来策略 –架起区域和行业差距的桥梁以减轻生产力分化 该论文提供了一系列高级战略建议，旨在帮助企业和政府充分利用机遇并降低风险，同时利用技术和人力资本趋势的生产力潜力： –加强抵御地缘政治干扰的能力。 引言：理解生产力 复苏生产率增长需要克服结构性障碍，例如资本和人才获取、基础设施差距以及创新扩散。 没有生产率提高，经济增长就会依赖于劳动力和资本投入的扩张——这种做法在受环境限制、劳动力减少和金融缓冲区紧缩的世界中是不可持续的。 生产力不仅仅是一个抽象的经济统计数据。对企业而言，它决定了盈利能力和市场可行性。对经济体而言，它是衡量经济健康的基本指标，是长期增长和生活水平提升的基础。生产力差异是解释资源禀赋相似的国家为何会展现出截然不同经济成果的原因。例如，全球人均GDP差异超过一半可以归因于各国生产力的不同水平。1 本引言的剩余部分将探讨全球生产率模式，概述过去几十年的缓慢动态，并考虑将塑造未来生产率的全球趋势。随后，本文将在此基础上进行分析，构想2030年生产率未来的四种情景（参见第二章），评估行业对变化的生产率动态的暴露程度（参见第三章），并确定一系列针对企业和政府的战略建议（参见第四章）。 最终，生产率增长反映了利用新想法、创新以及人力资本利用技术进步的能力，以更少的资源生产出更多的产品。2 1.1 生产率放缓 国家层面的趋势 历史上，生产力一直遵循着繁荣与放缓的周期性模式。例如，在20世纪早期和中期，工业化、大规模电气化和基础设施的快速建设推动了生产力的激增。同样，20世纪末新信息技术和数字基础设施的快速发展也促进了显著的生产力增长，创造了新的市场，并从零售业到金融业重塑了各个行业。这些创新浪潮和不断增长的生产力是过去一个世纪GDP增长、收入上升和生活水平改善的关键驱动力。 自2008-2009年全球金融危机以来，全球经济增长放缓的一半以上可以归因于生产力的下降。 国际货币基金组织（IMF）估计，自2008-2009年全球金融危机（GFC）以来，全球经济增长放缓的超过一半可以归因于生产率的下降。5全球范围内，总要素生产率（TFP）的增长——衡量经济投入组合效率的指标，反映了效率、创新和组织变革等驱动因素——从21世纪初的年增长率1.6%放缓至后GFC时期的仅0.6%（见图1）。在发达经济体中，TFP增长率在此期间减半至0.4%，而对于新兴市场和中等及低收入经济体，TFP的平均增长率从21世纪初的2%以上下降至2008年后的0.6%，自2020年以来，低收入经济体的TFP增长率接近0%。6 最近，然而，尽管技术发展加速，许多国家的生产率增长仍然缓慢——这通常被称为“生产率悖论”。新技术为前沿企业带来了显著的生产率提升，但更广泛的生产率影响却微不足道。3事实上，根据安永的分析，近几年来，近40%的大型公司记录了负的生产率增长。4 也存在按收入水平划分的劳动生产率显著差异，在2010-2024年期间，高收入经济体平均劳动生产率比低收入同伴高出近十五倍。7区域数据也存在差异（见图2.1），其中三个最具生产力的地区（北美、欧洲和东亚）的平均生产力大约是其他地区的五倍。 三个生产效率最低的地区（中亚、南亚和撒哈拉以南非洲）。 然而，当考察生产力增长速率而非水平时，亚洲（尤其是中亚、东亚和南亚）的经济体自2010年以来显著超过了世界其他地区（见图2.1）。 生产力趋势，按地区和按行业划分 世界经济论坛和安永根据国际劳工组织来源：组织（国际劳工组织）模拟估算，每小时产出（国内生产总值，2017年国际美元，购买力平价）。 商业趋势 先进经济体中生产力增长的最强阻力，而对于新兴市场和发达国家，则是制造业。 特定行业的趋势自全球金融危机以来对整体生产率模式产生了重大影响，尤其是在农业、贸易、金融和制造业（见图2.2）。这一点在低收入经济体中尤为明显，其中农业和贸易各自占到了整体生产率增长放缓1个百分点以上的比例。金融和商业服务部门发挥了 在个别企业层面，近年来前沿企业与落后企业之间的差距几乎翻倍，据安永估算，从2016年的6.3个百分点增至2023年的11.8个百分点。8技术扩散滞后是关键原因，许多行业和企业尚未部署和利用新技术。 1.2 关键的未来生产力驱动因素 关于未来几年生产率增长的步伐，共识不多，但它可能受到包括技术、人口结构、政策和地缘政治在内的多项关键全球发展趋势的影响，以及政策制定者和商业领袖的回应。 2022年的生成式AI工具。随着时间的推移，广泛预期AI将带来系统性的经济提振，尽管当前对这种提振程度的估计存在很大的不确定性。10人工智能对全球生产率增长的长期影响将高度依赖于不同行业和地区的企业如何快速有效地将其整合到其商业模式中。 技术 截至2024年，根据世界经济论坛对全球超过10,000名高管的最新年度调查（见图3），利用人工智能提高生产效率的使用情况仍然参差不齐。在高收入经济体中，受访者认为采用人工智能提高生产效率的采用率比低收入经济体高出近40%，尽管值得注意的是，没有哪个国家表现非常出色。从地区来看，北美洲、大洋洲和东南亚被视为使用人工智能提高生产效率最高的地区。在国家层面，挪威、美国和芬兰是主要的全球领导者（见图4.1）。 商业化和颠覆性的新兴技术的商业化有望重新定义生产力的未来。世界银行估计，在十年期间，技术冲击可以使发达国家的生产力提高1.5%，而新兴经济体则可提高4.5%。9这对于人工智能（AI）的发展尤其相关，人工智能是当前前沿技术冲击的原型例子，自从众多项目启动以来，它已经爆炸性地进入了公众意识。 同一项调查表明，服务相关行业最有可能在未来的几年里利用AI创新新产品和商业模式（见图4.2）。近半数受访者预计信息服务和技术服务公司将产生AI机会，紧随其后的是金融行业公司。 服务业。能源技术及公用事业行业也被视为人工智能的领先采用者。在其他行业中，超过五分之一的执行官认为，在先进制造业、工程和建筑业的公司将有望在短期内利用人工智能。 顶级国家和行业预计将根据商业高管的观点利用人工智能机会。 实现新技术完全的生产力潜力需要解决结构性的障碍，如资本和人才获取、数字基础设施缺口以及创新扩散。虽然前沿技术的突破具有重大潜力，但更广泛的企业和国家通过获取更简单、更易得的技术可以解锁更广泛的生产力增长。例如，能源和灌溉技术改进的扩散预计将推动农业生产力的显著增长，11利用精准农业技术使农作物产量提升高达15%。12在某些情况下。 productivity gains from 4% to 11% if they leverage complementarities between data, technology and talent, rather than focusing solely on data and