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全球经济未来情景:2030年生产力发展

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全球经济未来情景:2030年生产力发展

目录免责声明本文件由世界经济论坛发布,旨在为相关项目、洞察领域或互动交流提供参考。文件中发表的结果、解读和结论来源于世界经济论坛推动并认可的合作过程,但文中内容并不一定代表世界经济论坛或其全体会员、合作伙伴以及其他利益相关方的观点。版权所有© 2025 World Economic Forum。保留所有权利。不得以任何方式手段,包括影印和录制,或通过任何信息存储和检索系统复制或传播本出版物任何部分的内容。序言执行摘要1引言:认识生产力1.1生产力增长放缓1.2未来生产力增长的关键动力2情景分析2.1框架2.2 2030年生产力发展的四大情景3各行业面临的影响3.1识别行业风险与机遇3.2部分行业受到的影响4未来生产力战略附录A1研究方法贡献者尾注 全球经济未来情景:2030年生产力发展346681111131717192325252728 序言当前全球经济增长乏力,地缘经济形势错综复杂,政策不确定性进一步增大。如今的问题已不再是经济形势是否会发生变化,而是决策者如何适应这些变化。他们能否利用这波变革浪潮,打造更加创新、更为包容、更有韧性和可持续发展的经济和企业?为了帮助决策者了解和预判变革,世界经济论坛携手埃森哲,推出《全球经济未来情景》系列报告。该系列报告使用情景分析工具,洞察未来趋势、风险和机遇,并确定能够塑造美好未来的战略。作为本系列的首份报告,本研究将深入探讨未来生产力,这对于提振经济增长和提高生活水平至关重要。 Aengus Collins世界经济论坛经济增长与转型总负责人 全球经济未来情景:2030年生产力发展Kathleen O’Reilly埃森哲高级董事总经理本报告通过构建了四个情景,探讨生产力领域相互交叉的两大核心动力,即技术和人力资本的动态关系;并采用数据驱动的方法,评估了不同行业的企业本系列报告的目的并非为了预测2030年的全球发展态势,而是为了鼓励领导者对未来进行批判式思考、创造性思考和有目的的思考,并围绕关键问题激发行动。本报告提出了一套切实可行的战略,致力于帮助企业与政府适应和塑造变革。我们希望这份报告以及同系列报告能为决策者提供实用信息,帮助他们应对日益错综复杂的全球形势。 3将受到怎样的影响。 执行摘要生产力是经济增长和生活水平的核心。技术、人力资本和适应性商业模式将决定未来生产力。生产力一直是全球增长的关键动力,能够提高生活水平、增加经济活力。但近几十年来,生产力增长实际已停滞不前,尤其是2008年以来全球经济增长的减速,有半数以上可归因于生产力放缓。影响未来生产力的关键趋势对于未来数年生产力增长的速度尚无共识,但诸多趋势将持续影响其发展,包括技术、技能、劳动力市场、人口结构、金融、监管、基础设施和地缘经济形势。比如,颠覆性技术的产业化有望推动生产力的转型,但技术落地的速度及其带来的影响尚未可知。就人工智能而言,高收入经济体中企业高管利用人工智能来提高生产力的比例,要比低收入经济体中企业高管高出近40%。从行业维度分析,高收入经济体中企业高管预测,未来数年人工智能将在信息和技术服务、金融服务和能源技术等行业得到最广泛的应用。人力资本的开发对于扭转生产力放缓趋势也至关重要,这主要源于人力资本在释放技术红利方面的重要作用。近半数的全球企业高管指出,劳动力缺乏技能和领导者缺乏远见是人工智能应用的主要障碍。2030年生产力发展的四大情景情景分析为探索、了解和应对不确定性提供了结构化流程。 全球经济未来情景:2030年生产力发展4本报告采用情景分析的目标并非预测2030年的全球发展态势,而是鼓励决策者对未来进行批判性思考、创造性思考和有目的的思考。技术和人力资本是生产力发展的两大动力。本报告通过研究这两大动力的动态发展关系,构建了下列四种情景:生产力飞跃:广泛的颠覆性创新和快速发展的人力资本形成良性循环,推动生产力大幅、全面增长,并显著改善人民生活水平。自动化过载:技术进步快于人力资本发展,造成“赢家通吃”的局面,财富和权力进一步集中。领跑企业与落后企业、优势产业与衰退产业、发达地区与欠发达地区间的生产力差距不断扩大。人力优势:人力资本的发展速度超越了技术进步,经济活动更加以人为本。生产力增长缓慢且不均衡,这更多是源于对现有技术的创造性使用,而非由技术突破驱动。在这一情景中,生产力的提高取决于能否吸引人才,以充分释放技术的潜力。生产力枯竭:技术创新和人力资本发展同时放缓,抑制了生产力的增长。各经济体难以维持既有繁荣水平,导致生活水平和社会经济发展陷入停滞。1234 全球经济未来情景:2030年生产力发展促进技术和人力资本的协同发展加强数据驱动的预判式决策构建面向未来的教育和培训体系预判人才需求,制定劳动力转型政策加快新兴技术的应用和传播投资提高新兴技术的可信度加强建设关键基础设施消除区域和行业差距,降低生产力差异提高对地缘政治形势的适应能力--------------------------- 行业面临的影响上述情景都有可能重塑各行业面貌,并影响企业的发展。报告分析了各情景下企业产出和盈利所面临的各种不利因素和有利因素,据此将12个行业的情况分为四大类,并详细分析了5个行业的情况:信息技术和数字通信、金融、专业服务和房地产服务、制造业、能源和材料,以及教育。技术和人力资本趋势对这五个行业产生了不同程度的影响。未来生产力战略本报告提出了一系列整体战略性建议,旨在帮助企业和政府充分利用机遇和减缓风险,同时挖掘技术和人力资本趋势所蕴含的生产力潜力。这些建议包括: 引言:认识生产力要重启生产力增长,就必须消除结构性障碍,比如引入资本和人才、填补基础设施缺口和推动创新扩散。生产力不仅仅是抽象的经济数据。对于企业而言,生产力决定着盈利能力和市场生存能力。对于经济体来说,生产力是衡量经济健康状况的重要指标,也是促进长期增长和提高生活水平的基础。生产力的差异能够解释为何有的国家资源禀赋相差不大,但经济效益却天差地别。比如,全球人均GDP半数以上的差距可以归结于各国生产力水平的差异1。归根结底,生产力的增长体现了一个国家能够利用新的思想和创新,发挥人力资本利用技术进步的能力,实现用更少的投入获得更多的产出2。一直以来,生产力都会经历周期性繁荣和衰退。比如,在20世纪早期和中期,工业化、大规模电气化和快速的基础设施建设推动了生产力的大幅增长。20世纪晚期,新型信息技术和数字基础设施的迅猛发展促进了生产力的大幅跃升,在创造了新市场的同时,也重塑了从零售到金融等各行各业。这些创新和生产力的增长成为上世纪GDP增长、收入提高和生活水平改善的关键动力。近年来,虽然技术在加速发展,但许多经济体的生产力增长仍然乏力,这种现象通常被称为“生产力悖论”。新技术大大提升了前沿企业的生产力,但对整体生产力的影响微乎其微3。实际上,根据埃森哲的分析,近40%的大型企业近年来出现了生产力负增长的情况4。生产力增长放缓 全球经济未来情景:2030年生产力发展6如果生产力没有增长,那么经济增长就要依赖更多的劳动力和资本投入,而在生态环境受限、劳动力减少和融资条件收紧的当今世界,这样的增长策略不可持续。本章下文将考察全球生产力模式,介绍近几十年生产力增长的疲软态势,并思考将塑造未来生产力的全球趋势。在本章分析的基础上,报告将构思2030年生产力发展的四大情景(第二章),评估生产力增长态势的变化对各行各业的影响(第三章),并为企业和政府提出一系列战略性建议(第四章)。国家层面的趋势国际货币基金组织预测,自2008-2009年全球金融危机以来,全球经济增长一半以上的减速可归因于生产力增长的放缓5。全要素生产率能够衡量各类经济要素投入的融合效果,反映了效率、创新和组织变革等动力因素。全球范围内,全要素生产率已经从21世纪初期的每年1.6%下降至金融危机后的区区0.6%(图1)。在此期间,发达经济体的全要素生产率降低一半至0.4%,而新兴市场和中低收入经济体的平均全要素生产率降幅更大,从21世纪初的2%以上降至2008年后的0.6%,尤其是低收入经济体自2020年以来增速几乎为零6。 自2008-2009年全球金融危机以来,全球经济增长一半以上的减速可归因于生产1.1 力增长的放缓。 各地区和各行业的生产力趋势收入水平不同,劳动生产率也会出现显著差异。2010-2024年,和低收入经济体相比,高收入经济体的平均劳动生产率要高出近15倍7。从数据来看,地区之间也存在差异(见图2.1),北美、欧洲和东亚是生产效率最高的三个地区,而中亚、南亚和百分点2010-2024年年化平均生产率增速(%)2.51.50.53.5图2.1 2010-2024年各地区劳动生产率(水平和增速)0OCMENA LATACSSASEACASA图2.22003-2008年至2013-2017年期间,各部门对生产力增长的贡献-1-2-3-4注:NA =北美,EUR =欧洲,EA =东亚,OC =大洋洲,MENA =中东和北非,LATAC =拉丁美洲和加勒比地区,SEA =东南亚,CA =中亚,SA =南来源:世界经济论坛和埃森哲基于国际劳工组织的预测模型分析得出的单位工时产出(GDP,2017年不变价格,国际美元,购买力平价)注:“其他行业”包括矿业、公用事业和建筑行业;“其他服务”包括政府和个人服务。所有数据均为中位数。来源:世界银行,2020年 撒哈拉以南非洲地区是生产效率最低的三个地区,两者之间的生产效率相差近5倍。但是,如果我们只看生产率增速而不是生产力水平,自2010年以来,亚洲各经济体,尤其是中亚、东亚和南亚各经济体要远超世界其他地区(见图2.1)。农业制造业其他行业贸易交通金融其他服务AEsEMDEsLICs全球经济未来情景:2030年生产力发展7 商业趋势自全球金融危机以来,行业性趋势已经对总体生产力模式,特别是农业、贸易、金融和制造业的生产力模式产生了巨大影响(见图2.2)。对于低收入经济体来说,情况尤其如此,农业和贸易分别导致生产力增长率减少至少一个百分点。在发达经济体中,金融和商业服务行业是生产力增长减缓的最重关于未来数年生产力增长的速度尚无共识,但多个重大的全球趋势可能会对此产生深刻影响,包括技术、人口结构、政策和地缘政治,以及决策者和商业领袖采取的对策。技术颠覆性新兴技术的产业化可能会重新定义未来生产力。世界银行预测,一次科技冲击能在十年内将发达经济体的生产力提高1.5%,将新兴经济体的生产力提高4.5%9。人工智能的进步特别能够影响生产力的发展。人工智能就是当前一次典型的前沿科技冲击,自2022年多款生成式人工智能工具发布以来,已经引起了全球公众的极大关注。低收入南亚3.0撒哈拉以南非洲商界对于当地企业利用人工智能来提高生产力的看法未来生产力增长的关键动力来源:世界经济论坛《2024年高管意见调查》 要因素,而在新兴市场和发展中经济体,主要是制造业掣肘了生产力的发展。在具体的企业层面,根据埃森哲的估算,前沿企业和落后企业之间的差距近年来几乎扩大了一倍,从2016年的6.3个百分点扩大至2023年的11.8个百分点8。技术扩散的落后是关键原因,许多行业和企业尚未部署和利用新技术。从长远来看,人工智能被广泛认为可能会给经济带来系统性提升,但是当前对这种提升程度的估测还面临极大的不确定性10。人工智能对全球生产力发展的长期影响主要取决于世界各地、各行各业的企业能否快速有效地将其融入商业模式。世界经济论坛针对全球10,000多名高管展开的最新年度调查显示,截至2024年,利用人工智能来提高生产力的做法仍是星星之火(见图3)。高收入经济体中利用人工智能来提高生产力的受访者比例比低收入经济体中高出近40%,但显然还没有哪个国家在这方面表现得特别成功。从地区来看,北美、大洋洲和东南亚等地区利用人工智能来提高生产力的比例最高。从国家层面来看,挪威、美国和芬兰目前是这一领域的全球领导者(见图4.1)。北美大洋洲5.06.0本地应用水平高全球经济未来情景:2030年生产力发展8 高收入中高收入中低收入欧洲东亚中亚4.0分值 �-�