全球经济未来：2030年的竞争力（英）

3 行业曝光与启示 19内容1 引言：理解竞争力 62 场景 12Getty Images 图片：未来25年4大策略A1方法27执行摘要4贡献者292025世界经济论坛。版权所有©版权所有。本出版物之任何部分均不得以任何形式或任何方式复制或传播，包括影印和录制，或通过任何信息存储和检索系统。1.1竞争力挑战61.2未来竞争力的关键驱动因素82.1框架122.22030年竞争力的四个未来143.1映射行业敞口193.2跨选定行业的启示21本文件由世界经济论坛发布，作为对某个项目、洞察领域或互动的贡献。此处表达的研究发现、解读和结论是经世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果，但其结果不一定代表世界经济论坛、其全体成员、合作伙伴或其他利益相关者的观点。 附录27脚注31免责声明前言 3 前言这本《全球经济增长未来》系列第二版通过地缘政治和监管的互动——这两个重塑国家和企业环境的驱动因素——探索了竞争力的未来。商品、服务、金融、数据和人才的流动正在被重新配置，促使人们重新评估关于开放性、弹性和价值创造的长期假设。全球经济仍在变动之中，不确定性达到前所未有的高度。增长前景不均衡，政策约束日益加剧，地缘政治紧张局势正日益影响经济活动。在这一不断变化的背景下，竞争力——即国家和企业适应、繁荣和创造繁荣的能力——已成为竞争更加激烈且影响重大的领域。 恩格斯·科林斯头部，经济增长与转型，世界经济论坛 2030年全球经济前景：3凯瑟琳·奥莱利 高级执行董事，埃森哲该报告采用情景分析来探讨全球经济的不同发展轨迹。它基于地缘政治分裂程度和监管严格程度的不同，提出了四种不同的2030年情景。它还提供了数据驱动的视角，展示12个关键行业在这些未来情景中的可能表现。目标是预测未来，而是为决策者提供应对不确定性的工具。该报告鼓励领导者超越短期干扰，考虑今天的决策如何塑造竞争的未来。我们希望这一版能为公共部门和私营部门领袖提供支持，让他们在面对一个日益分裂且快速变化的全球体系时 能够做出决策。 执行摘要竞争力长期以来与全球一体化联系在一起。近年来复合型危机改变了这一公式，战略灵活性和恢复力变得与开放性和效率一样关键。地缘政治战略已成为一项关键商业能力，大约三分之一的全球雇主预计到2030年，地缘政治分裂和冲突将成为商业转型的主要驱动力。1尽管有许多因素将有助于塑造未来竞争力，但地缘政治、商业法规、技术和人才的快速发展为特别重要。全球经济形势充满不确定性。地缘政治分歧日益扩大，决策者在财政空间收窄、生产力结构放缓的时期，面临着在竞争的国家和全球优先事项之间日益增多的权衡。在这个背景下，竞争力已重新回到议程的顶端，各国和地区正推动加速创新、改革、再培训和投资，以重振更快增长并增强韧性。各国政府如何在开放和保护主义之间取得平衡，以及如何在维护公共利益和加速商业活力之间进行权衡，将成为决定未来竞争力的关键因素。塑造未来竞争力的关键趋势竞争力未来不仅取决于经济基本面，更取决于在日益复杂和分裂的国际格局中进行导航的能力。法规将在加剧或减轻那些威胁到竞争力的新兴地缘政治、经济、社会和技术风险中成为一个关键因素。虽然“智慧监管”可以带来变革，但过度收紧监管可能成为增长、创新和韧性的主要瓶颈。 2030年全球经济未来：4地缘政治稳定性流体订单4降低监管壁垒能够促进快速创新、经济活力和开放竞争，阻止近几十年来经济增长放缓。然而，较低的保障措施和利益分配不均最终会侵蚀繁荣和趋同。一个保护主义世界堡垒经济学1竞争受到严格监管和地缘政治不稳定的塑造。全球经济越来越受到战略隔绝、不确定联盟以及资源、规则和政策工具的武器化的塑造。2030年竞争力四个情景更松散的法规极速生存3以及地缘政治不稳定创造了一个波动性大、机会主义和风险高的环境。缺乏制度保障、战略竞争加剧、市场分裂和合规差距推动着“向下的比赛”。地缘政治稳定议价订单2并且更强的监管 oversight 会创造更可预测的商业环境。竞争力 受战略联盟的限制更少，并且越来越受到在制定与塑造法规、跨境监管 arbitrage 以及长期投资和战略方面的能力所塑造。情景分析提供了一个视角，帮助决策者理解和预测趋势，测试战略假设，并激发在替代未来中缓解风险和最大化机会的策略。本文中的分析通过关注两个高不确定性、高影响驱动因素——地缘政治波动性和商业法规的严格性来分析竞争力。它们的相互作用产生了以下四种未来： –––– 加强核心能力2030年全球经济未来：5竞争力– 提高合规效率– 建设前瞻能力和预期能力增强地缘政治实力并投资在战略敏捷性平衡短期和长期关注加强战略伙伴关系旨在帮助企业和政府减轻风险、增强竞争力并在各种情景下应对监管和政治地缘趋势相互作用的建议。– 平衡战略本地化和多元化 未来策略行业风险和启示鉴于近中期和长期监管及地缘政治趋势所面临的不确定性，未来几年行业层面的战略影响可能尤为重大。通过对12个行业中的所选促进和制约因素进行分析，结果表明在不同情景下存在不同的逆风和顺风模式。基于情景分析并借鉴行业高级管理人员的咨询意见，本文提出了一系列高层战略 1.1 竞争力挑战竞争力本身不是终点，而是实现繁荣和人民生活水平有意义改善的一种手段。引言：理解竞争力宏观经济稳定对基础设施、人力资本和治理。5在企业层面，这是在全球和国内市场取得成功的关键前提。这种动荡发生在决策者正努力应对竞争性国家与全球优先事项之间日益增加的权衡、财政空间收紧以及生产力结构性放缓的时期。气候脆弱性、快速变化的技术和日益加剧的国家安全关切的综合成本预计将在未来几年进一步重塑经济格局。竞争力本身并非终极目标，而是提升企业层面盈利能力和实现国家层面繁荣与生活水平实质性改善的手段。世界经济论坛花费多年追踪全球竞争力，这项研究突出了这种联系，表明国家近期的竞争力表现与其当前生活水平之间存在强相关性（见图1）。虽然竞争力常常主要通过成本效益来衡量，6这个概念已经发展了。当今真正具有竞争力的经济体和企业创新、吸引投资、培养人才、多元化经济活动、管理气候风险并在压力下保持效率。像欧盟竞争力罗盘这样的举措随着各国和地区加快推进创新、改革、技能再培训及投资，以实现更快的增长和增强韧性，它们正在势头增长。全球经济格局已受到前所未有的不确定性和历史性冲击。美国在2025年初宣布的贸易政策重大变化2已经动荡不安的全球经济，原本就已经疲软的增长现在预计将进一步减弱。3与此同时，地缘政治分歧加剧，国际网络正在松动，预计今年全球贸易增长将放缓。4在此背景下，竞争力已重回议程顶端。从最广泛的定义来看，竞争力可以理解为是一个国家的经济环境支持能力与企业利用这种环境进行创新和发展的能力相结合。在国家层面，它涵盖了决定生产力水平的制度、政策和相关因素——从气候脆弱性、快速变化的技术和国家安全关切加剧的复合成本预计将在未来几年进一步重塑 2023年全球经济发展前景：67 经济格局。 支持实验、冒险和企业层面流动性的经济体往往比那些以僵化和集中为特征的经济体表现更优。 虽然不存在单一的竞争力提升路径，但证据表明强大的宏观经济基本面、长期政策愿景、对人才的投资以及繁荣的企业生态系统至关重要。8尽管存在不可否认的创新和增长引擎——例如技术——但竞争力最终是关于创新和机会在整个经济中的扩散。当广大企业获得资本、技能和市场时，整个经济将从工作创造、创新、贸易、商品和服务质量提高以及人力投资等形式的溢出效应中受益。全球竞争力格局正快速演变。虽然高收入和数字化成熟经济体——如美国和韩国——长期以来受益于复杂的创新和金融/制度生态系统，但它们的竞争优势已不再无人挑战。许多发展中经济体，尤其是亚洲国家，通过投资多元化、人才、基础设施和技术扩散，迅速提升了在全球价值链中的地位。9自2010年以来，这些亚洲经济体中的生产率增长速度比世界上其余地区快两倍以上。10全球竞争力模式 2030年全球经济未来：7根据世界经济论坛的最新全球高管调查，许多低收入经济体表现出强烈的创业风险承担文化（见图2）。然而，这些经济体经常面临结构性约束，限制企业竞争和发展的能力。高收入和上中等收入经济体之间存在明显差距——虽然一些国家保持着充满活力的创新生态系统和创业风险承担，但许多国家却面临着更弱的活力。企业活力是这些竞争力模式中的一个关键区别因素。无论是在先进技术集群、新兴制造业中心还是服务驱动型市场，支持试验、冒险和企业层面流动性的经济体往往优于那些以僵化和集中为特征的经济体。11企业层面的指标突显了全球商业活力的不均衡性。尽管新冠疫情后新业务申请激增——包括美国创纪录的550万12——自2008年全球金融危机以来，高收入经济体内新创企业的平均占比一直保持在约9%的水平上。相比之下，低收入经济体在2022年的占比急剧上升，达到近25%，较2010年增长了10个百分点。13 1.2 未来竞争力关键驱动因素如果2025年的竞争力是由最近的危机和挑战塑造的，那么它的未来将取决于经济和企业如何应对将考验和重塑何为竞争力的新趋势和驱动力。 2030年全球经济未来：8尽管有许多此类驱动因素，包括基础设施、技术、技能、劳动力市场、金融、人口统计、法规和地缘政治，本节其余部分将重点分析当前快速发展的驱动因素。最重要的背景：地缘政治、商业法规、技术和人才。 地缘政治这种不断增长的地缘经济主张助长了一直以来经济不确定性的历史性广泛激增。17全球贸易不确定性指数于4月10日达到峰值（高于年初水平300%以上）。国际货币基金组织（imf）估计，这种不确定性上升可能会使公共债务负担增加高达国内生产总值（gdp）的4.5%，随着政府面临对安全、基础设施和气候韧性的投资需求不断增长，财政空间受到限制。几十年来，竞争力与全球开放和融合密切相关。然而，近年来累积的危机改变了这一等式。战略敏捷性和复原力现在与开放和效率一样关键。在这个动荡的环境中，企业和政策制定者都可能被激励优先考虑短期防御措施。投资可能减少或延迟，韧性可能被侵蚀，创新可能被延迟，供应链可能被中断。20这些动态可能通过挤占前瞻性战略和降低吸收冲击的能力来削弱长期竞争力。这种转变的一个关键表现是歧视性的工业和贸易政策措施激增。自2022年以来，各国政府越来越多地使用关税、补贴、出口管制和技术转让限制来推进地缘政治目标。在此期间记录的5,716项政策措施中，近80%是歧视性的。16使全球经济倾向于分裂而不是合作。地缘政治碎片化已经开始重塑全球流动和战略。即使在最新一轮贸易中断之前，政府和企业在适应一个规则分化、竞争集团和跨境摩擦加剧的世界时，就已经在测试他们的地缘政治实力。预计碎片化将在2025年底进一步加速。14并且大约三分之一的全球雇主预计地缘政治分裂和冲突将在2030年成为商业转型的主要驱动力。 战略敏捷性和韧性现在与开放性和效率一样关键。 2030年全球经济前景：9商业规则来自过去监管体系的经验表明，负担过重、反竞争的监管会阻碍长期增长和繁荣。23然而，这些效果并非不可逆转。据一项估计，消除监管壁垒可使发展中经济体的劳动生产率提高近1.3%。尽管未来地缘政治发展的方向仍存在深远的不确定性，但目前已经很清楚，在这个新时代的竞争力不仅取决于经济基础，还取决于驾驭日益分裂的国际格局的能力。地缘政治战略现在是一项核心业务能力。那些积极准备地缘政治风险（例如通过供应链多元化或投资和运营决策）的公司将能更好地应对不确定性并抓住竞争机遇。监管环境是竞争力的关键结构性组成部分。它涵盖了界定企业运营方式和资源配置的法律、规则和程序，涉及从企业设立到劳工和可持续发展标准、竞争规则、金融监管以及贸易和产业政策的领域。设计良好的法规可以弥补市场失灵，鼓励投资，释放创新活力，并引导社会进步。21然而，当监管过度或设计不良时，它可能会提高经营成本，扭曲市场动态并扼杀创新。22监管复杂程度全球存在差异。根据2024年世界经济论坛对全球高管进行的最新调查，合规在北美洲、大洋洲和东南亚被认为更容易，而拉丁美洲、加勒比地区、南亚和欧洲的高管则报告了更多的复杂性（见图3）。令人鼓舞的是，总体趋势总