Asset Entities Inc-B 美股招股说明书（2025-01-29 版）

高达5,489,399股B类普通股 这份招股说明书补充文件修订并补充了2024年9月27日招股说明书补充文件（“第1号招股说明书补充文件”）中的信息，以及2024年11月18日、2025年1月22日、2025年1月23日和2025年1月24日招股说明书补充文件（统称为“先前招股说明书补充文件”）中的信息，这些文件与截至2024年9月27日的销售协议（“销售协议”）有关，我们与A.G.P./Alliance Global Partners（“A.G.P.”）签订了该协议。本招股说明书补充文件注册了最多5,489,399股B类普通股（每股面值0.0001美元，“B类普通股”）的发行和销售。本招股说明书补充文件应与先前招股说明书补充文件一并阅读，并受其约束，除非本文件中的信息修改或取代了先前招股说明书补充文件中的信息。本招股说明书补充文件不包含先前招股说明书补充文件，且仅在与先前招股说明书补充文件及其任何未来修订或补充文件一起时才能交付或使用。 B类普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）的纳斯达克资本市场层级上市，股票代码为“ASST”。截至2025年1月28日，B类普通股在纳斯达克的最后报告销售价格为0.9101美元。 截至2025年1月29日，非关联方持有的B类普通股的累计市值约为1,646,819,784.84美元，基于12,651,392股B类普通股的流通股份，其中12,108,969股由非关联方持有，以及2025年1月22日在纳斯达克的收盘价为1.36美元，该价格在本招股说明书补充文件日期的60天内。根据S-3表格的一般说明I.B.6项下的本招股说明书补充文件进行的任何B类普通股的出售，只要我们的流通股份总额低于7,500万美元，在任何12个月期间，我们不会出售超过我们公共流通股份总额三分之一的股份。 截至本招股说明书补充文件日期，我们根据S-3表格第I.B.6号一般说明项下的规定，在截至并包括本日期的12个月日历期间内已发行并出售证券总额为$5,218,937.29，因此，根据本招股说明书补充文件，$270,461.99可用于出售。 投资于我们B类普通股涉及高度的风险和不确定性。请参阅《第1号补充招股说明书》第S-4页开始的“风险因素”以及其他被引用在先前补充招股说明书中和随附的基本招股说明书中包含的文件。 证监会及任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未对本次增发说明书、先前增发说明书或随附说明书的内容的充分性和准确性进行审查。任何与此相反的陈述均为犯罪行为。 本招股说明书补充文件的日期为2025年1月29日。