2022年AIoT产品需求与机会分析-智能穿戴产品

完整版 益普索（中国）咨询有限公司2022/10/17 CONTENTS 1.2.3.4.5.智能穿戴产品引言当前市场状况未来需求与趋势产品需求要点细分市场机会 /01 用户对智能穿戴产品不同层次的需求升级催生产品发展方向出现趋势性变化 智能穿戴行业经历快速增长后，步入调整深化期，产品同质化愈发严重，市场发展呈现出以下几种特征： 品类多元化 产品垂直化 盈利模式多样化 消费级市场和专业级市场各分秋色，消费级产品为普通用户提供数据监测、移动通讯、影音娱乐、生活便携等功能，专业级产品适用于专业人士、部分特殊群体如残障人士、老年群体、病患等运动健身、医疗健康的需求 智能穿戴产品种类不断扩展，既有传统智能手表、手环、耳机，也有新兴的智能可穿戴扬声器、智能戒指、智能AR\VR、智能衣服、智能运动鞋等，针对细分用户群体的产品品类也在逐步迈向纵深化发展 行业盈利模式不再局限于贩卖硬件，以可穿戴移动医疗为例，通过挖掘诊断价值、数据价值、医学价值、服务价值等，由单一C端收费扩展到向医院/药企/保险公司收费，实现盈利模式多样化 智能穿戴产品 包括智能手表、智能耳机、智能眼镜、智能手环、可穿戴扬声器、智能戒指、智能衣服、运动鞋等，可以监测数据、接打电话、播放音乐、实现虚拟视觉效应等 定义 智能耳机 智能手表/手环 智能VR一体机 具体产品 可以监测运动/健康数据、消息提醒、公交地铁刷卡、移动支付等 可以语音切歌、接打电话、智能降噪、智能翻译等 在眼镜中实现虚拟现实的手机投屏、影音娱乐、游戏、健身、视频通话等 在眼镜中实现增强现实的手机投屏、影音娱乐、游戏、视频通话等 当前市场状况/02 智能穿戴主流产品认知度区隔明显，智能手表/手环、智能耳机认知普遍，智能AR眼镜、VR一体机尚局限于小众群体 市场认知度 智能穿戴主流产品市场认知基础差异显著 •智能穿戴品类中，智能手表/手环认知率最高，为82.6%，其次为智能耳机（68.5%），智能AR眼镜、智能VR一体机认知度较低。 起步早晚、应用边界与商业推广共同影响智能穿戴产品的市场认知表现 •究其原因，智能手表/手环、智能耳机起步较早、宣传推广力度较大，产品营销广告随处可见，智能AR眼镜、VR一体机近几年刚刚兴起，影响范围较小；另外，受限于技术应用、产品开发和商业推广，智能手表/手环、智能耳机产业链发展成熟，商用、民用范围广泛，而智能AR眼镜、VR一体机多处于研发探索阶段，上市产品较少，目前受众局限于小部分潮流体验玩家。 传统演化型产品如智能手表/手环、智能耳机购买转化率表现优秀，用户互联体验更为积极 认知-购买-连接转化率 产品形态差异性及用户佩戴习惯影响智能穿戴产品购买转化率 •智能穿戴品类中，智能手表/手环、耳机购买转化率表现突出，智能AR眼镜、VR一体机相对较低。究其原因，考虑到智能穿戴产品用户接受程度和穿戴习惯的差异，智能手表/手环、智能耳机由传统产品演化而来，用户对于佩戴手表/手环、耳机的接受程度更高。未来，AR眼镜、VR一体机可围绕功能丰富性、产品独特性及穿戴便捷性等方面发力，逐步培养用户的消费习惯，打开智能穿戴的下一个黄金赛道。 历史发展阶段影响市场经验积累，预见未来AR、VR互联体验空间广阔 9•智能手表/手环、耳机、VR一体机互联使用率表现突出，智能AR眼镜表现一般。究其原因，智能手表/手环、耳机起步相对较早，核心卖点定位准确，更新换代速度较快，在用户理解、市场洞察方面积累了更为丰富的经验，智能AR眼镜、VR一体机尚处于研发探索阶段，缺乏深入的需求调研和市场数据实证，VR一体机当前应用主要限于视听和游戏领域，产品定位相对单一，用户体验认可度较高，未来，随着AR、VR技术的进一步发展和大规模商用的推广，消费者调研和需求理解必不可少。 未来需求与趋势/03 智能手表/手环、智能耳机存量用户兴趣高涨，智能AR眼镜、VR一体机增量用户规模有望进一步拓展 未来购买兴趣度 趋势分析 数据概览 究其原因，智能手表/手环、智能耳机用户认知基础广泛，产品发展相对成熟，智能AR眼镜、智能VR一体机近几年刚刚起步，产品功能开发和商业应用尚未大规模推进，受市场认知影响，购买兴趣度表现一般，但随着AIOT产业链进一步扩展，用户对智能互联产品的兴趣度将持续高涨，未来市场空间广阔。 智能手表/手环购买意愿最高，为69.0%，其次为智能耳机（58.7%），智能AR眼镜、智能VR一体机用户购买意愿较低。 49.6% 40.7% AR、VR市场需求潜力巨大，增量市场需求将迎来爆发 未来需求潜力 图表说明 ••“已购”代表存量市场需求，“未来购买意愿”代表增量市场需求，我们用“未来购买意愿/已购”比率描述市场需求潜力。我们认为，存量需求已成定局，市场竞争是大鱼吃小鱼，增量需求指向未来，市场竞争是快鱼吃慢鱼，产品在增量市场的需求争夺更有空间，有更多产品创新机会，也有更多可能扩充细分赛道，把握先发优势。通过需求潜力指标全面刻画产品竞争态势，把握市场竞争环境。 •智能手表/手环、智能耳机已购市场规模和未来购买意愿均较高，但需求潜力较小，未来增长空间有限；智能AR眼镜、智能VR一体机当前普及率和购买意愿较低，但市场需求潜力指数表现优越，属于潜力产品，预测未来增量市场需求将呈爆发性增长。 智能穿戴产品遵循硬件售卖逻辑，“功能丰富”、“智能互联”、“设计时尚”是用户的主要购买动机 用户需求动机 用户购买动机解读 •智能穿戴类产品仍以硬件功能售卖作为主要商业模式。功能丰富好用是用户购买此类产品的首要动机，其中，随时监测运动、健康等数据是最为重要的需求动机。 •获得智能互联科技感是购买的次要动机。传统穿戴类产品被赋予“智能”概念，用户为硬件产品的智能功能买单，对产品智能化有所期待。 •智能穿戴产品由传统配饰进化为智能配饰，人工智能、5G技术、云计算等技术内核与科技潮流外观相映成趣，成为彰显个性的配饰好物。 •实用性功能必不可少，但作为科技酷玩达人，趣味性体验也是用户的追求之一。 •智能穿戴穿品不同于传统3C消费类产品，便携是影响用户体验的重要因素。 •亲朋好友是用户获取购买信息、做出购买决策的主要参照对象。 匹配用户需求动机和产品卖点，评估实现效果，寻求产品机会 需求机会分析 智能穿戴产品的购买障碍主要体现在“功能实用性差”、“价格昂贵”、“佩戴不舒服”和“技术障碍” 用户购买障碍 用户购买障碍解读 •担心产品实用性差是用户购买智能穿戴产品的首要障碍，其中，续航、数据监测及智能功能设计是影响用户体验的关键要素。 •智能穿戴产品以智能手表为例，产品均价在千元以上，相比传统电子类穿戴产品，智能概念溢价较高。 •智能穿戴产品既是电子产品也是穿戴配饰，长时间与人体接触，外观设计、穿戴体验也是用户考量的要素。 •智能穿戴产品对于多数用户仍属新鲜事物，技术障碍也是用户购买决策的担忧所在。 •智能穿戴产品消费群体多集中在00后-90后，多数中青年群体对此类产品认知不足，不敢购买，产品功能认知和新品学习障碍是主要担忧。 •亲朋好友是用户获取购买信息、做出购买决策的主要参照对象，负面口碑对产品销售影响较大。 分析购买障碍和现有解决方案，评估需求漏洞，探索产品机会 产品需求要点 /04 智能手表/手环：功能丰富实用、价格合理、正面口碑是主要需求要点智能手表/手环需求要点 强化数据监测功能 •••加强技术研发投入，提升数据监测的准确性；提升数据安全保护等级，通过用户授权告知、隐私协议更新等措施，减轻用户隐私担忧；围绕数据监测，扩充使用场景，提供更加丰富、多元化的数据监测功能，产品走向专业化、个性化、高端化； 对标头部产品，加强研发设计，开展可用性测优化智能功能设计 •••试，优化产品智能体验；收集用户体验的反馈意见，针对体验痛点，改善智能功能设计；参考3C产品创新思路，提供多种智能交互功能，持续改善用户体验； 智能手表/手环主流卖点 1.2.3.4.5.运动、健康数据监测，移动支付、接打电话等丰富功能支持蓝牙、e-sim智能联网、智能家居控制智能语音助手丰富表盘、表带选择等时尚外观设计适用人群：青少年、成人 塑造品牌口碑效应 •加强品牌形象建设，提升品牌口碑，抢占用户心智； 优化调整价格策略 ••加强市场调研，针对消费级/专业级用户，丰富产品线布局，提供多样化产品选择；适当调整价格策略，通过“产品+服务”、“产品+内容”或产品组合销售方式，提升用户心理预期，同时加强品牌建设，提升品牌溢价； 智能耳机：方便接打电话、易携带、强续航、正面口碑是主要需求要点 智能耳机需求要点 智能耳机以音频传输功能为核心，加强研发强化音频传输功能 投入，减少音频损耗，降低传输延迟，优化接打电话、影音娱乐休闲体验； 收集用户体验的反馈意见，针对用户痛点，提升佩戴/携带舒适性 ••提升佩戴舒适性；加强产品外观设计，迎合不同用户群体的需求，提供高颜值、易携带、不易丢失的智能耳机产品； 智能耳机主流卖点 持续优化产品体验 除核心功能外，关注智能耳机产品的附加属性如充电续航、智能联网等，持续关注用户体验，满足消费者不断升级的产品需求； 塑造品牌口碑效应 •打造粉丝经济圈，加强品牌形象建设，提升品牌口碑，抢占用户心智； 智能AR眼镜：产品易触达、智能体验、正面口碑是主要需求要点 智能AR眼镜需求要点 扩大功能认知普及度 •••加强产品营销宣传的通俗化解读，以更加接地气的实用功能抢占用户心智；通过线下体验店铺设，给予用户更多实地体验的机会，降低认知成本；与影音娱乐公司、第三方平台、游戏公司等合作，通过口碑效应减轻消费者购买顾虑和认知障碍； 智能AR眼镜主流卖点 优化智能功能体验 201.2.3.4.5.6.1080P物理分辨率、OLED显示屏，画质高清细腻支持3D观影、学习、娱乐资源，录像拍照、导航、语音聊天等智能语音识别技术、麦克风降噪机身轻，佩戴舒适，方便入袋莱茵护眼，降低疲劳适用人群：追剧达人、游戏达人、近视可用 ••加强核心技术的研发投入，解决用户痛点问题，持续优化智能功能体验；除游戏、追剧、办公等使用场景外，扩展更多使用场景，提升产品功能实用性和使用频率，尝试推动消费群体由民用到商用、军用等应用领域 塑造品牌口碑效应 ••加强“科技潮玩、智能”概念营销，加强品牌形象建设，提升品牌口碑，抢占用户心智；推动产品应用的普世化，由小众消费产品逐渐转向大众通用型产品，获取更多用户； 智能VR一体机：产品易触达、功能有趣、佩戴舒适是主要需求要点智能VR一体机需求要点 提升功能趣味性 •••围绕游戏、影音娱乐等核心功能，加大研发投入，持续提升产品体验；核心功能之外，与影音娱乐公司、第三方平台、游戏公司合作，融入社群、粉丝群、IP形象等运营概念，提升产品可玩性和趣味性；加强消费者调研，扩展更多使用场景，丰富产品功能设计和体验玩法； 智能VR一体机主流卖点 收集用户体验的反馈意见，针对用户痛点，提升提升佩戴/携带舒适性 ••佩戴舒适性；加强产品外观设计，迎合不同用户群体的需求，提供高颜值、易携带、不易丢失的智能VR产品； 加强产品营销宣传的通俗化解读，以更加接地扩大产品认知普及度 •••气的实用功能抢占用户心智；通过线下体验店铺设，给予用户更多实地体验的机会，降低认知成本；与影音娱乐公司、第三方平台、游戏公司等合作，通过口碑效应减轻消费者购买顾虑和认知障碍； 细分市场机会/05 5.1细分城市解读 5.2细分年龄解读 智能穿戴产品认知率随城市级别上升而上升 数据概览 趋势解读 机会分析 市场研判 ••参照认知率表现，应优先关注高级别城市的市场开拓与巩固，从中心向外辐射，高级别城市向低级别辐射；高级别城市通用型产品与小众型产品认知差距大，应巩固通用型产品市场的同时拓展小众型产品市场；低级别城市认知差距小，可以同步开拓发展。 •城市级别越高，对智