智能穿戴、耳机行业趋势&金品权益变化（2022年6月）

2022后疫情时代消费电子机会点——智能穿戴、耳机行业趋势&金品权益变化阿里巴巴国际站消费电子行业运营组出品 目录123全球市场分析国际站整体规划核心类目机会分析—耳机、智能电子重点项目介绍4 全球市场分析 全球跨境趋势分析：中国制造从以量取胜向以质取胜升级•汇率上升、物流费用及原材料上涨，推动出口往高附加值行业转移•亚马逊2021年预计新增35万非中国卖家，Shopify 2020年新增58万非中国卖家，他们都有找商找品需求•中国出口年同比连续下滑，近四个月从27.1%->19.6%•欧美疫苗接种率提高，红利逐渐消失•2020年参与户外活动的人数增加710万人，户外/出游/聚会等品类需求激增汇率上升、原料价格上涨推动出口往高附加值行业转移疫情促使全球电商渗透率提高2022年出口预计增速下降“宅经济“红利逐渐消失户外/出游/聚会等品类需求激增全球跨境趋势 10,012 10,128 10,858 10,567 10,794 10,743 11,054 2019202020212022E2023E2024E2025E2019-2025年全球消费电子市场收入（亿美金）4,829 2,983 2,614 104 37 TelephonyComputingTV,Radio &MultimediaTV PeripheralDevicesDrones全球消费电子大盘2022年全球消费电子市场重点类目收入（亿美金）数据来源：Statistic4,829亿市场规模（2022年预测）手机及周边（2022年预测）10,567亿2%2020-2025年年均增长数据来源：Statistic 线上零售商分销商大型企业/政府占比买家身份动机采购频次等级划分核心需求40-50%20-30%5-10%•亚马逊卖家•Shopify卖家•社交电商•贸易商•线下区域代理•独立品牌商•政府•连锁酒店•银行投机转卖找核心货源自用周/月度月/季度季/年度金标蓝标普通大牌平替新品性价比快速送达大牌平替新品品质轻定制大牌平替新品品质重定制消费电子买家画像 大牌平替新省快品证私模性价比利润高发货快物流快新品严肃品证外观专利证书大牌同款同功能参数定义解释国际一线大牌头部电商平台知名品牌/自有品牌相同功能参数的平替品符合行业定招新品，且90天内新发的非重铺品新性能、新设计、新智能商品页面价格≤ 最近180天最低成交价加入到货保障服务发货+到货时间≤ 15天CE/FCC/ROHS/BQB/UL等不侵权举例笔记本对标ThinkPad X1系列，尺寸、CPU、内存和硬盘容量均相同可替代低延迟游戏耳机、Wifi6、ins风、涂鸦方案、一线大牌新款耳机配件过往180天最低成交价$100当前页面价$80美国线路发货+到货≤ 15天耳机BQB认证MFI数据线国内/海外申请的专利证书被金品验真一环二环三环买家核心需求 ✓单项能力（大牌平替、新品、价格力、物流、品证等）✓合规经营、避免虚假价格✓发行业定招品、参与促销活动承接升级-优化品的竞争力✓数字化能力-金品✓交易力-星等级（4/5）✓行业化能力-设计、研发、自有工厂/稳定合作工厂、出口规模等供给升级-优化商的竞争力商家行动建议 核心类目机会分析 Earphone & Headphone & Accessories耳机与耳机配件 耳机-市场概况•市场研究机构Canalys数据，2020年全球智能耳机出货量达到4.3亿台，同比增长19.8%。由于零部件短缺导致供应链受限，2021年智能耳机出货量增长幅度16.3%，约为5亿台。•智能耳机的主要应用场景是智能手机，市场研究机构IDC数据，2021年全球智能手机出货量13.5亿台，智能耳机覆盖量仅35%;•随着耳机向健康监测、导航、降噪等场景延伸，预计2025年智能耳机出货量有望达到10亿台数据来源：Canalys数据来源：Canalys 4月12日，市场研究机构Canalys数据显示，2021年全球TWS耳机市场出货量达到2.9亿部，同比增长14.5%。呈现出品牌化发展趋势，仿苹果白牌监管趋严，消费升级。发达、不发达国家品牌差异格局明显TWS耳机-市场趋势 •苹果引领市场；手机品牌耳机迅速崛起，战略布局；传统音频品牌慢速高价；•电商品牌策略跟进；互联网品牌AI发力；白牌市场受仿苹果监管趋严影响。•全球畅销TWS耳机TOP20的高端产品占据了近6成市场。—TWS耳机消费升级潜力较大。TWS耳机-市场概况 •游戏耳机是覆盖主机游戏、电脑游戏和手机游戏的全类目配件，在游戏配件中渗透率最高;•TechNavio数据显示游戏耳机2021年全球总收入23亿美元;•品牌：全球范围内，2021年，全球第一梯队厂商主要有Sennheiser森海塞尔、SteelSeries赛睿、Gioteck、Logitech罗技，第二梯队厂商Razer雷蛇、Roccat冰豹、Sades赛德斯和Sentey先驰等。森海塞尔GSP670金士顿HyperX夜莺S加强版杜比7.1404g无线低延迟清晰细腻蓝牙5.0100mm平板磁驱动单元头部追踪/wavesNX技术定位罗技AstroA50杜比7.1305g无线低延迟平躺休眠/无线充电延展性、穿透力、保真度好漫步者Funbuds双麦自动降噪10mm复合振膜9小时续航游戏模式蓝牙5.0国际站发品类目：消费电子---耳机及耳机配件----游戏耳机------入耳式游戏耳机、头戴式游戏耳机行业定向征品高性价比网吧游戏耳机支付转化率VS非定招+124%TWS游戏耳机支付转化率VS非定招+98%主搜-游戏耳机专区游戏耳机-市场概况 友商，价格较高，毛利空间大国际站发品类目：消费电子---耳机及耳机配件---耳机配件行业定向征品防摔功能耳机壳及配件-新品支付转化率VS非定招+210%AirPods系列的配件-新品支付转化率VS非定招+162%主搜-耳机配件专区商机指数商机国家配套耳机配件市场潜力巨大（耳机保护套/壳,耳机支架，耳机防丢绳，耳机线夹，耳罩，耳机帽，耳机清洁工具等），同时呈现出高毛利的特点，适用于搭售创收。耳机配件-市场概况 国际站内耳机流量规模巨大，在去年迅猛增长后，近期增速相对温和，站内优质KA均在加大券、折扣等自营销力度，提升自身流量=》支付转化率，两级分化逐渐明显。EarphonesheadphonesAirPods ProAirPods/airpods 3free shipping's itemsEarphoneearbudsEarphone Accessoriesjblbluetooth earphonebudsair pods pro caseearphones_headphonesheadsetsportwireless earbudsxiao_miwireless headsetpc gamerheadphones wirelessear budsGaming Earphones Headsetsheadphoneairpods casegaming earphonesEarpodslenovoredmiairdots•头戴式依然有一定搜索量•Airpods系列搜索较高，带火相关壳、挂钩等配件•游戏、运动等耳机搜索较多•Xiaomi，红米，联想等品牌词进入热搜4月买家热搜词排行超大型市场超高速增长供给较不充分商机指数国家名称商机占比美国11.2%巴基斯坦9.3%印度8.8%孟加拉国4.8%巴西3.4%土耳其2.5%秘鲁2.4%英国2.3%埃及2.1%尼日利亚1.8%沙特1.8%摩洛哥1.6%俄罗斯1.5%斯里兰卡1.4%哥伦比亚1.4%阿联酋1.4%伊拉克1.4%印尼1.2%加纳1.2%墨西哥1.2%法国1.2%德国1.1%南非1.0%乌兹别克斯坦1.0%科特迪瓦0.9%加拿大0.9%意大利0.9%菲律宾0.9%•除传统欧美市场外（美英德法加），南美（巴西、秘鲁、墨西哥、智利等）、东南亚、俄罗斯市场活跃买家规模较大。•需重视对应市场选品，并设置物流模板及运力提高转化。阿里物流拉美小包5月已上线。4月商机国家分布耳机与耳机配件–国际站概况 耳机与耳机配件–FY23重点运营策略建议 入耳式游戏耳机头戴式游戏耳机耳机配件（壳、耳撑、挂钩、支架）耳机行业定招新品高性价比耳机耳机国家化定招品设置物流模板•CPV：用途：forairpods,for AirPodspro壳、防滑套、硅胶耳塞套、鲨鱼鳍耳帽、耳挂钩、收纳包、防丢挂绳、头戴式耳机挂架、耳罩•竞争力：RTS7天发货、到货保障、高性价比•CPV：游戏，延迟时间（30-60ms),游戏氛围灯，（新建入耳式游戏耳机、头戴式游戏耳机类目）•CPV：游戏，延迟时间（30-60ms),游戏氛围灯，（新建入耳式游戏耳机、头戴式游戏耳机类目）•符合行业定招新品主题，如开放式、充电宝功能、TWS、语音助手，ANC，颈挂式、单耳式、骨传导等•欧美、拉美、东南亚、等不同国家需求。拉美5国阿里物流小包FY23已上线。•游戏、ANC、网吧耳机、LED/LCD电量显示，充电宝功能、TWS等•LED/LCD电量显示，充电宝功能、TWS•竞争力：高性价比（1-7美金），7天发货、到货保障、更多趋势新品、国家化等定向征品主题及效果数据，请登录“MyAlibaba-产品管理-产品运营工作台-行业定向征品”板块查询耳机与耳机配件–热招品类 Smart Electronics智能电子 预计2022年全球可穿戴设备市场规模为7.8亿美元左右。预计到2026年全球可穿戴设备市场规模将达19.68亿美元左右。IDC预测，五年的复合年增长率(CAGR)为12.4%。根据IDC数据，2020年的可穿戴设备出货量为4.447亿，较2019年大涨32%。2021年达到5.34亿部，同比增幅20%，预计2024年将达到6.37亿部。可穿戴设备–市场概况数据来源：IDC数据来源：IDC •VR头显全球出货量将持续高速增长，预计到2022年VR全球出货量将达1800万台。•据IDC机构统计，2021年全球VR/VR头显出货量1123万台，同比增长92.1%。其中VR1095万台，Oculus份额达到80%。•预测全球VR产业规模2020-2024五年年均增长率约为45%。2024年市场规模达到2400亿元。VRCHAT多人在线游戏Quest22020年苹果收购VR直播创业公司NextVR，高通2021年9月23日举办XR生态大会，字节跳动2021年8月收购Pico，2021年9月1日，腾讯入股VR游戏公司威魔纪元，2020年9月17日，Facebook发布了Quest2，映维网预测2021年上半年Quest2销量为250-300万台左右，2021年全年销量将达到700万台。2021年，Facebook和雷朋正式发布合作研发的首款智能眼镜：Ray Ban Stories智能穿戴–市场概况数据来源：IDC数据来源：IDC 2021年智能手表出货量达到1.275亿块，同比增长39.5%，也带动相关智能手表配件如表带等旺销。品牌份额上，苹果从2020年的33%微跌到2021年的30%，仍旧引领市场，三星、华为、步步高、华米、佳明等品牌紧随其后。智能手表–市场概况数据来源：Canalys数据来源：Canalys 受益于全球对健康监测、运动户外、游戏等的重视，国际站智能电子二级类目整体流量、商机持续增长•智能穿戴搜索热度最高•智能门锁、智能眼镜、VR、CCTV、戒指、等新品类搜索热度高•运动、时尚等风格搜索多•小米、华为、苹果等品牌词进入热搜4月买家热搜词排行超大型市场超高速增长供给较不充分商机指数•除传统欧美市场（美英意德法加）外，南美（巴西、秘鲁、哥伦比亚、墨西哥、智利等）、东南亚、俄罗斯市场活跃买家规模较大。•需重视对应市场选品，并设置物流模板及运力提高转化。阿里物流拉美小包5月已上线。4月商机国家分布国家名称商机占比巴基斯坦9.3%印度9.0%美国6.7%孟加拉国4.9%巴西3.5%秘鲁2.7%埃及2.4%沙特2.3%土耳其2.2%伊拉克2.0%尼日利亚2.0%哥伦比亚1