AI周观察：海外AI应用活跃度复苏，补贴刺激消费电子

海外AI聊天助手应用热度回暖，国内受假期影响短期达峰
海外AI聊天助手（ChatGPT、Claude、Perplexity）活跃度回升，周均访问量环比增长约5%，接近峰值。ChatGPT推出定时任务功能（仅限付费用户），Mistral发布Codestral 25.01（256K上下文，非开源但性能领先），微软发布AutoGen v0.4（增强智能体可控性）。国内应用受假期影响增速放缓，豆包和文心一言小幅下跌，其他持平。

视频生成领域Sora和可灵表现强势
Sora访问量环比增长27.7%，可灵增长9.3%。Luma AI发布Ray2（文本生视频），Runway推出Frames（电影感图像生成），国产Vidu 2.0版本生成速度提升3倍（10秒出片）。

台积电AI业务驱动业绩高增长
2024年Q4，台积电AI加速器收入超3倍增长（占比近15%），HPC平台收入环比增长19%（占比53%），先进封装业务占比超8%。全年营收2.89万亿新台币（同比增长30%），AI加速器预计2025年收入翻倍，未来五年复合增长率近40%，长期收入增长目标近20%。

消费电子补贴刺激2025年市场复苏
1月20日起全国实施新补贴方案：每人每类数码产品（价不超过6000元）补贴15%（最高500元）。此前14省试点，此次全国推广，预计将刺激消费电子市场，但平板受轻薄本竞争影响有限。

风险提示
芯片制程与良率不及预期、中美科技政策恶化、智能手机销量不及预期。