每日复盘每日新电子114行情电子466跑赢沪

-电子+4.66%（跑赢沪深300 2.03pcts），其中半导体+4.15%，消费电子+6.18% 。 大盘较好，同时消费电子估值低&有催化，涨幅较大。 -苹果折叠方向涨幅领先，蓝思+19%、精研+13%、领益+8%、统联精密+6.55%。 -本周nor板块涨幅较为明显，兆易+10%、聚辰+9.4%、普冉+8.3% 每日复盘每日新-电子1.14# 行情-电子+4.66%（跑赢沪深300 2.03pcts），其中半导体+4.15%，消费电子+6.18% 。 大盘较好，同时消费电子估值低&有催化，涨幅较大。 -苹果折叠方向涨幅领先，蓝思+19%、精研+13%、领益+8%、统联精密+6.55%。 -本周nor板块涨幅较为明显，兆易+10%、聚辰+9.4%、普冉+8.3%。 兆易涨幅较大，主因传字节asic开始送测，3万/颗，首批5000颗。 强化定制化存储逻辑。 聚辰SPD受益GB300 LPCAMM增量需求。 -AI眼镜卷土重来，博士眼镜+11%、华灿光电+10%、天键股份+10%。 -整体电子板块涨幅均较大，主要系市场给力，风格偏向电子。 -半导体设备+4.63%，晶圆代工+3.97%、封测+5.35%，材料+4.43%。 –算力板块整体跟随信创行情，龙芯+3.6%，曙光+5.7%。 海光+0.5%（业绩预告反应较弱），寒武纪-3.5%，受H20制裁预期博弈、黄仁勋到访京沪深等城市传闻影响。 新闻：-三星正在开发用于服务器、手机和电视的NPU 。 -北京君正预计21/20nm产品今年会推出。 21nm工艺用于提升DDR3的性能。 后续的更新工艺会用在DDR4和LPDDR4上。 公告：–中微公司发布业绩预告，24年预计收入90.65亿，同比增长44.73%，其中刻蚀设备收入约72.76 亿元，同比增长54.71%；预计归母净利润15-17亿，同比下降16.01%~4.81%；预计归母扣非净利润12.8-14.3亿元，同比增长7.43%-20%。 归母净利润下滑主要由于研发投入同比增长94.13%，以及24年并无出售拓荆科技股票的收益，该项减少4.06亿–中微公司发布对外投资设立子公司的公告，拟于2025年至2030年期间，总投资约30.5亿元，设立中微半导体设备（成都）有限公司，预计2030年销售额达到10亿元。 -神宇股份披露2024年业绩预告，预计2024年实现归母净利润7255-8735万元，同比增长43.82%-73.15%，扣费归母净利润3100-4580万元，同比增长-31.2%-1.65%。 观点：-兆易创新：此前我们强烈推荐，当前建议继续关注！主业基本面修复+ 堆叠存储贡献新成长。 后续关注字节ASIC进展。 -精智达：HBM测试设备第三次流片效果良好，叠加25年初CP订单预期。 -麦格米特：25年主业预计8.5亿净利润，增量GB200电源光宝掉份额公司受益。 NVL72实拍图显示单柜电源从此前8组提升至10组。 –杰华特：Drmos+多相控制器显著放量，客户拥抱H，服务器、PC、车三大领域均贡献增量，电源国产替代加速。 -蓝思科技：折叠机相比非折叠机单机玻璃ASP是3-4倍，增量巨大。