Talen Energy Corp. 美国股票报税书 (2025 - 01 - 14 版)

招股说明书第 6 号补充 (适用于 2024年 7 月 9 日的招股说明书) 根据规则 424 (b) (3) 登记号 333- 280341 提交 TALEN 能源公司 36, 825, 683 股普通股 这份附录旨在更新并补充截至2024年7月9日的招股说明书（经2024年8月13日第1份附录、2024年11月14日第2份附录、2024年12月13日第3份附录、2024年12月20日第4份附录以及2025年1月7日第5份附录补充），以及我们于2025年1月14日在证券交易委员会（SEC）提交的8-K表格当前报告（以下简称“当前报告”）。因此，我们已将当前报告附于此份附录中。 该招股说明书和本 prospectus supplement 关系到不时由发售股票持有人（名单见招股说明书或其获许可的受让人）出售至多 36,825,683 股面值为 0.001 美元的普通股（“普通股”）。 这份附录更新并补充了 prospectus 中的信息，单独使用时并不完整，也不应单独分发或使用。您需要将此附录与 prospectus 一起阅读，并且如果 prospectus 和此附录之间有任何不一致之处，您应依赖此附录中的信息。此附录部分修改并取代了 prospectus 中的信息。prospectus 中被修改或取代的信息不应被视为 prospectus 的一部分，除非被此附录所修改或取代。 您不应假设本招募说明书补充文件或招募说明书提供的信息在除其各自日期以外的任何其他日期都是准确的。本招募说明书补充文件和招募说明书的交付，以及在此项下的任何销售，均不应在任何情况下暗示自本招募说明书补充文件的日期以来我们的事务发生了任何变化，或暗示本招募说明书补充文件或招募说明书中所含信息在该信息日期之后的任何时间仍然是正确的。 普通股在美国纳斯达克全球精选市场（NASDAQ）上市，股票代码为“TLN”。根据纳斯达克的报告，截至2025年1月13日，普通股的最后交易价格为每股212.49美元。 投资我们的证券涉及一定的风险，其中包括《风险因素》部分中从第19页开始详细描述的风险。 Neither 证监会 还是 任何 省级 证券 委员会 都 不曾 批准 或 者 拒绝 批准 根据 《 公开说明书 》 将 要 发行 的 证券， 也 没有 确定 《 公开说明书 》 或者 本 附 说明书 是否 真实 或 完整 。 对 此 作出 相反 表述 的 任何 陈述 均 构成刑事 犯罪 。 本招股说明书增刊日期为 2024 年 1 月 14 日。 UNITED STATES 证券和交易委员会华盛顿特区 20549 表格 8 - K 当前报告 根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15(d) 条报告日期(最早报告事件的日期) ： 2025 年 1 月 13 日 塔伦能源公司 每个交易所的名称已注册 如果是一家新兴成长公司，请勾选如果发行人选择不使用根据《证券交易法》第13(a)条任何新的或修订的财务会计准则的扩展过渡期。☐ 项目 1.01 。签订实质性最终协议。 你：2025年1月13日，Talen Energy Supply, LLC（以下简称“发行人”），作为Talen Energy Corporation（以下简称“公司”）的直接子公司，宣布了其此前宣布的同意征集活动（以下简称“同意征集”）的结果，该活动旨在采用某些拟议修订（以下简称“拟议修订”）对公司于2023年5月12日与Wilmington Savings Fund Society, FSB（作为信托人）签订的《信托契约》（以下简称“信托人”），以及随后由2023年5月17日的首次补充信托契约、2023年10月6日的第二次补充信托契约、2024年6月22日的第三次补充信托契约进一步修订的版本（统称为“信托契约”）中的相关条款进行修改。这些修订涉及发行人发行的本金总额为12亿美元的2030年到期的8.625%优先担保债券（以下简称“债券”）的条款，目的是使信托契约中的某些规定与发行人信贷协议修订后的相应规定基本一致，并在公司于2024年12月13日和2024年12月20日提交的Form 8-K当前报告中有所体现；同时豁免发行人提前在2025年6月1日前赎回最多10%债券的权利，赎回价格为面值的103%。同意征集于美国东部时间2025年1月13日下午5点结束（以下简称“截止时间”）。 在同意征集中收到的同意数量足以生效拟议的信托文件修订。 由于收到了根据《信托契约》所需的所有必要的同意，发行人、担保人和信托受托人于2025年1月13日签署了第四份补充契约（以下简称“第四补充契约”），以实施拟议的修正案。第四补充契约自签署之日起立即生效，拟议的修正案在发行人于2025年1月14日向在截止时间前有效提交同意书的《票据》持有人支付同意费后开始生效。 前述第四补充信托条款的一般描述全权归因于对其完整文本的引用，该文本作为附录中的第4.1号文件附于此并在此通过参考纳入。还参见公司于2025年1月13日发布的新闻稿，宣布了同意征集的结果，该新闻稿作为附录中的99.1号文件附于此并在此通过参考纳入。 项目 9.01 。财务报表和展品。 (d) 展品 ： SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签署人代表其在此签字。