Sun Country Airlines Holdings Inc. 美国股票报税书 (2025 - 02 - 10 版)

目录 本招股说明书副刊中的资料不完整 ， 可能会有所变更。本招股说明书副刊所附招股说明书不是出售这些证券的要约 ， 也不是在征求购买要约这些证券在不允许要约或出售的任何司法管辖区。 根据规则 424 (b) (3) 登记号 333 - 269023 提交以完成为准 ， 日期为 2025 年 2 月 10 日 招股说明书附录 (附 2023 年 1 月 12 日招股说明书) 6, 346, 105 股 太阳乡村航空公司控股公司. 普通股 This 公司的 6,346,105 股普通股由 Sun Country Airlines Holdings, Inc.（一家特拉华州公司）的销售股东SCA Horus Holdings, LLC 出售。本次发行中的普通股代表销售股东持有的全部剩余股份。 我们的普通股在美国纳斯达克全球精选市场（NASDAQ）上市，股票代码为“SNCY”。截至2025年2月7日，纳斯达克市场上我们普通股的最后交易价格为每股16.50美元。 我们不会收到出售股票的股东出售普通股的任何收益。 我们计划在本次发行完成之后，从承销商处购买大约1000万美元的本次发行的普通股股份，购买价格为承销商从卖方股东处购买这些股份的价格，但不超过1000万美元的最高总回购金额。假设承销商以每股16.50美元的价格从卖方股东处购得本次发行的普通股股份（该价格为2025年2月7日在纳斯达克市场最后报告的每股交易价格），我们预计将在本次发行中从承销商处回购约606,060股我们的普通股。承销商将不会因我们回购其持有的我们公司的普通股股份而获得任何补偿。详见“并行股份回购.” 通过参与此次发行，您在此声明您是根据《美国法典》第49卷第40102(a)(15)节定义的美国公民。详见“股本说明 - 外国所有者的有限所有权和表决权“在随附的招股说明书中。 投资普通股涉及 “风险因素本段内容位于本招股说明书补充文件第S-8页，以及在此招股说明书补充文件中援引的文件中。 承销商同意以每股\$/股的价格购买普通股，这将为发行股东带来大约\$的净收益（扣除费用前）。承销商 可能会不时地直接或通过代理、或通过经纪人在美国纳斯达克证券交易所以一种或多种经纪交易方式出售普通股股份，或在协商交易中出售，或以组合这些销售方法的方式出售，以固定价格或价格，该价格可能被更改，或以销售时的市场价格，或与市场价格相关的价格，或以协商确定的价格。但公司有权全权决定拒绝任何订单，无论是全部还是部分。详见“承销 (利益冲突).” 本招股说明书附录中对 “承销商 ” 的引用是指“承销 (利益冲突)“本招股说明书附录部分。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities ordetermined if this prospectus supplement or the accompanying prospectus are truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. 这些股票将在 2025 年左右准备交割。 本招股说明书增刊日期为 2025 年。 目录 TABLE OF CONTENTS 招股说明书补充协议 关于本招股说明书附录 招股说明书 目录 关于本招股说明书附录 这份文件分为两部分。第一部分是本补充 prospectus，其中包含关于出售股东以及出售股东 Offering和出售本公司普通股股票条款的具体信息。第二部分是附带的 prospectus，提供了更为一般的资料，其中一些可能不适用于本次发行。 本招股说明书补充文件中包含的信息与附带的招股说明书或在此招股说明书补充文件日期前 incorporations by reference 于此招股说明书补充文件中的任何文件中的信息如有冲突，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。 为了理解本Prospectus Supplement中提供的证券条款，您应该仔细阅读本Prospectus Supplement及其附带的Prospectus。您还应该阅读“参考资料”部分中提及的文件。在哪里可以找到更多信息“有关我们和我们经营的业务的信息。 这份附录 Prospectus 和随附的 Prospectus 一起构成了 Sun Country Airlines Holdings, Inc.（也简称“Sun Country”、“Sun”）这家德克萨斯州上市公司的注册声明 S-3 部分。 “Country Airlines”、“本公司”、“我们”、“我们公司”以及“我们的”，已使用“shelf”注册程序向美国证券交易委员会（SEC）提交。提及“Apollo”指代Apollo Global Management, Inc.及其子公司。“Apollo股東”指代SCA Horus Holdings, LLC。“Apollo基金”指代由Apollo附属机构管理的某些投资基金。 此处 Offered 的证券尚未得到任何美国联邦或州证券委员会或监管机构的推荐。此外，上述机构尚未确认本文件的准确性和充分性。任何形式与此相反的陈述都是违法行为。 我们、作为出售股东或承销商均未授权任何人士向您提供本Prospectus Supplement、附随Prospectus或本Prospectus Supplement中引用文件以外的任何信息或作出任何陈述。我们无法保证其他任何信息的可靠性。 在这种情况下，此 Prospectus 补充文件和随附的 Prospectus 以及普通股的发行和出售在某些司法管辖区可能受到法律限制。我们要求收到此 Prospectus 补充文件和随附的 Prospectus 的人员了解并遵守任何此类限制。此 Prospectus 补充文件和随附的 Prospectus 不构成在任何司法管辖区提出、或邀请购买任何普通股的要约，而在任何此类要约或邀请均属非法的司法管辖区不得进行此类要约或邀请。 S-ii 目录 按参考方式合并 在本附录中，我们通过援引的方式纳入了我们在SEC提交的重要信息，这意味着我们可以引导您参考这些信息来披露重要信息。我们援引的信息是本附录和随附 Prospectus 的重要组成部分，而我们后来向SEC提交的任何信息将自动更新并取代此信息。以下文件已由我们提交给SEC，并通过援引方式纳入本附录和随附 Prospectus 中： • 我们的年度报告Form 10 - K对于截至2023年12月31日的财政年度的年度报告，于2024年2月14日向SEC提交（“2023年度报告”）；• Definitive Proxy Statement中的部分内容，附表 14A, 于2024年4月29日向SEC提交，并纳入2023年度报告Part III的文件；• 我们的季度报告Form 10 - Q截至 2024 年 3 月 31 日的季度 ， 于 2024 年 5 月 7 日向 SEC 提交 ； • 我们的季度报告Form 10 -Q截至 2024 年 6 月 30 日的季度 ， 于 2024 年 8 月 2 日向 SEC 提交 ； • 我们的季度报告Form10 - Q截至 2024 年 9 月 30 日的季度 ， 于 2024 年 10 月 30 日向 SEC 提交 ； • 我们目前向 SEC 提交的 8 - K 表格报告June 14, 2024 and June 20, 2024（ 电影编号 241054289) ； 以及 · 我们提交的注册声明中对我们普通股的描述表格 8 - A根据1934年《证券交易所法》（经修正）第12节的规定，于2021年3月15日向SEC提交，并包括任何旨在更新该描述的修订或报告。 我们根据《证券交易所法》（以下简称“交易所法”）第13(a)、13(c)、14或15(d)节向SEC提交的所有文件和报告（除适用SEC规则要求提供的任何部分内容外），自本Prospectus Supplement生效之日起直至根据本Prospectus Supplement完成本次发行为止，均应被视为纳入本Prospectus Supplement及附带的Prospectus中。通过参考。我们网站www.suncountry.com上包含或可通过其访问的信息未被纳入本Prospectus Supplement或附带的Prospectus中。 您可以通过“关于”部分描述的内容，从SEC请求这些文件的副本（除非我们已特定地包含或通过引用将该附录纳入该提交文件中）。在哪里可以找到更多信息“或免费写信或致电以下地址的 Sun Country Airlines Holdings ， Inc. ： Sun Country Airlines Holdings, Inc. 2005 Cargo Road Minneapolis, MN 55450 (651) 681 - 3900注意: 总法律顾问 您不应假设本募集说明书补充文件、附随的募集说明书或我们授权的任何自由文件募集说明书或引用的任何文件在除相关文件的日期以外的任何其他日期都是准确的。 S-iii 目录 任何包含在本招股说明书补充文件或随附招股说明书中援引或视为援引的文件中的陈述，在本招股说明书补充文件中将被视为为了本招股说明书补充文件的目的而进行了修改或取代。任何此类修改或取代的陈述，除非如此修改或取代，否则不应被视为构成本招股说明书补充文件和随附招股说明书的一部分。 目录 您可以在哪里找到更多信息 我们已向SEC提交了一份根据S-3表注册的声明文件，涉及此次发行中将出售的普通股。本募集说明书补充文件和随附的募集说明书构成了该声明文件的一部分。本募集说明书补充文件和随附的募集说明书并未包含声明文件及其附件和附表中的所有信息，因为根据SEC的规则和规定，某些部分已被省略。如需进一步了解我们及此次发行中将出售的普通股的相关信息，请参阅声明文件及其附件和附表。关于本募集说明书补充文件和随附的募集说明书所包含的任何协议、合同或其他文件内容的陈述，并不一定完整；请参见每项实例中的副本。 提交或作为注册声明附件提交的合同或文件。每项陈述均参考附件进行说明。您可免费阅读并在SEC网站上获取注册声明的副本。SEC的网址是www.sec.gov。 我们向SEC提交年度报告、季度报告和定期报告，以及其他信息。您可以在SEC的官方网站www.sec.gov阅读和获取这些文件。我们还免费在www.suncountry.com网站上提供所有电子提交给SEC的材料。我们的网站及其包含或链接的信息不应被视为本 Prospectus Supplement、附随Prospectus 或本Prospectus Supplement 形成一部分的注册声明的一部分，您不应依赖任何此类信息来决定是否购买我们公司的普通股。 目录 关于前瞻性陈述的注意事项 本附录和 accompanying prospectus 中包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法案（U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995）定义的“前瞻性陈述”，这些陈述涉及风险和不确定性。这些前瞻性陈述通常通过使用前瞻性术语来识别，包括“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“目标”、“将要”和“将会”及其否定形式或其他各种或类似术语。本附录和 accompanying prospectus 中所有除历史事实陈述以外的陈述，包括关于本公司战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、计划、管理层目标以及预期市场增长的陈述，均为前瞻性陈述。 这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性以及其它重要