再次重申AI应用叠加新兴消费或成就传媒牛市20250108

或成就传媒牛市或成就传媒牛市20250108_导读导读 2025年01月09日07:26 关键词关键词 传媒人工智能微信小店投资反弹策略报告文化出海信息消费AI应用调整短剧算力数据中心消费者互联网影视新兴消费TF产业链算计 全文摘要全文摘要 传媒板块近期经历了一定程度的调整，TF指数近20%的跌幅被视为市场正常波动，这反而为投资者提供了布局的机会，尤其是在微信小店反弹及城中科技、威猛等公司股价上涨的背景下，显示出部分传媒公司表现出了策略报告预期的积极态势。讨论者进一步探讨了人工智能（AI）在传媒与消费领域的广泛应用，包括AI在创作、消费行为分析、游戏、影视和电商等领域的潜力及影响，特别指出AR技术及AI在电商和办公领域，如AR电商和AR办公的快速发展。尽管市场存在调整，讨论者强调AI应用的发展趋势不可阻挡，预示着巨大的投资机会，鼓励投资者在市场调整期间保持信心，关注游戏、出版及芒果分手等相关领域的进攻性及价值投资机会。 再次重申，再次重申，AI应用叠加新兴消费应用叠加新兴消费 或成就传媒牛市或成就传媒牛市20250108_导读导读 2025年01月09日07:26 关键词关键词 传媒人工智能微信小店投资反弹策略报告文化出海信息消费AI应用调整短剧算力数据中心消费者互联网影视新兴消费TF产业链算计 全文摘要全文摘要 传媒板块近期经历了一定程度的调整，TF指数近20%的跌幅被视为市场正常波动，这反而为投资者提供了布局的机会，尤其是在微信小店反弹及城中科技、威猛等公司股价上涨的背景下，显示出部分传媒公司表现出了策略报告预期的积极态势。讨论者进一步探讨了人工智能（AI）在传媒与消费领域的广泛应用，包括AI在创作、消费行为分析、游戏、影视和电商等领域的潜力及影响，特别指出AR技术及AI在电商和办公领域，如AR电商和AR办公的快速发展。尽管市场存在调整，讨论者强调AI应用的发展趋势不可阻挡，预示着巨大的投资机会，鼓励投资者在市场调整期间保持信心，关注游戏、出版及芒果分手等相关领域的进攻性及价值投资机会。最后，强调了对AI应用及新兴消费信心的重要性，建议投资者耐心等待市场变革带来的机会。 章节速览章节速览 ● 00:00传媒板块调整及未来展望传媒板块调整及未来展望讨论了传媒板块近期的市场表现，包括微信小店的反弹和其他相关个股的表现。强调了传媒板块围绕AI 应用、信息消费和文化出海三个方向的布局策略。指出板块调整的原因包括市场整体调整、年底预告恐惧及传媒指数接近历史高点。最后强调对人工智能应用和新兴消费的信心，并提出对未来板块的看法。 ● 03:00人工智能和短剧产业的发展与影响人工智能和短剧产业的发展与影响人工智能已受到普遍重视，正处于基建和产业链发展阶段。尽管AR 等技术仍被漠视，但人工智能的应用前景广阔，与移动互联网一样，将深入到日常生活中，包括社交、电商等领域。短剧产业作为新兴消费的一种，正在迅速增长，对长视频行业及演员市场产生影响，改变着影视圈的格局。短剧的兴起不仅促进了演员的培养，也受到了不同年龄段观众的喜爱，成为了一种流行的文化消费形式。 ● 05:53人工智能与短视频的未来趋势人工智能与短视频的未来趋势讨论重点在于人工智能与短视频的结合，及其对消费市场的潜在影响。短视频市场已经超越电影市场，并且有潜 力进一步增长，影响全球影视行业。微信小店作为腾讯系产品，被推荐给投资者，不仅因为其平台背景，还因为它符合促进消费和首发经济的理念，未来有望与人工智能结合，创新购物体验。此外，通过案例说明，如东方甄选的抽奖活动，展示了这种新型营销方式的吸引力，预示着品牌广告商将更多采用此类玩法进行商品推广。 ● 07:58人工智能和电商创新趋势分析人工智能和电商创新趋势分析 讨论集中在了未来旅游选择可能通过人工智能实现，以及微信红包等小额礼物在社交中的流行趋势，暗示了对电商代运营和社交电商的持续看好。同时，指出了新消费领域中，微信小店等平台的潜力，预测春节前会有更多创新玩法出现。此外，还强调了人工智能，特别是Agent技术，在电商和办公自动化领域的应用前景，以及其在降本 增效方面的巨大潜力。最后，探讨了AR技术在玩具等消费品领域的应用，展示了对技术革新推动消费升级的乐观预期。 ● 11:49人工智能应用大爆发及市场投资机遇人工智能应用大爆发及市场投资机遇讨论强调了人工智能（AI）在多个领域的应用即将迎来大爆发，特别关注了AI代理和与新兴消费结合的AI 应用，如AR技术的进展。指出了AI技术在提升效率、改变产品板块等方面的重要性，并预测to C的爆款产品将成为最丰厚的业绩来源。同时，讨论还涵盖了传媒板块的估值和投资机会，以及对游戏行业和传媒板块的乐观展望。最后，提到了政府对游戏行业的支持，强调了耐心投资的重要性，并对未来AI应用的快速发展持积极态度。 问答回顾问答回顾 未知发言人未知发言人问：在最近的市场调整中，尤其是传媒板块，您如何看待这次回调以及其背后的驱动因问：在最近的市场调整中，尤其是传媒板块，您如何看待这次回调以及其背后的驱动因素？素？ 发言人答：我认为这次传媒板块的回调是正常的市场行为，有几个主要原因：首先，整体市场都在调整，特别是微盘股和中证2000指数；其次，年底和1月份是小盘股的传统恐惧期，尤其是在一月30号之前会有业绩预告，这种不确定性会导致投资者情绪波动；再者，传媒指数目前的成交量与二三年6月份的高点相似，因此出现高位回吐现象是合理的。不过，尽管短期调整明显，但我们不应因此丧失对人工智能应用及相关新兴消费的信心。 未知发言人未知发言人问：对于当前人工智能领域的投资和市场认知，您有什么见解？问：对于当前人工智能领域的投资和市场认知，您有什么见解？ 发言人答：人工智能已经得到广泛重视，并且处于产业链的基建和算力投资阶段，尽管市场对AR等应用可能还存在一定程度的漠视，但我认为这种悲观看法有些过早。数据中心等基础设施的投资具有较大确定性，而人工智能最终的表现形式类似于移动互联网，将通过各种创新产品（如抖音、米哈游等）展现出来。此外，短剧作为一种新兴消费形式，已经在娱乐产业中产生深远影响，不仅改变了长视频行业和影视剧演员定价，也催生了类似TVD模这样增速迅猛的应用，它们以老百姓喜闻乐见的方式提供服务，为投资者提供了新的投资机会。 未知发言人未知发言人问：短剧行业在消费市场中扮演着怎样的角色？问：短剧行业在消费市场中扮演着怎样的角色？ 发言人答：短剧行业被视为一种重要的信息消费形式，其内容吸引性和演员阵容已得到父母辈的喜爱。这个行业与人工智能有着天然联系，并且通过技术创新，如纹身视频系统的应用，能够加速市场发展，创造出难以想象的能量。 发言人发言人问：中国创新的短期模式如何引领世界文化走向？问：中国创新的短期模式如何引领世界文化走向？ 发言人答：中国创新的短期内容制作模式，无论是横屏还是竖屏，都在全球范围内引领着文化潮流。以微信小店为例，它不仅是中国创新的代表，还通过提供实时购物信息和社交互动，以及与品牌合作推出的各种促销活动（如抽奖、送礼等），推动了消费增长和首发经济的发展，未来还可能与人工智能结合，创造出更多购物新玩法。 发言人发言人问：微信小店为何被大力推荐给投资者？问：微信小店为何被大力推荐给投资者？ 发言人、发言人答：微信小店受到投资者推荐的原因不仅在于它是腾讯系的产品，更在于它符合促进消费、首发经济及与人工智能叠加创新的趋势。通过微信小店平台，用户可以发现身边朋友购买的商品，并参与各种有趣的互动活动，这种模式为品牌广告商提供了推广商品的有效途径，同时也预示着未来电商领域将有更多创新玩法出现。 发言人发言人问：问：AI技术在电商领域可能带来哪些变革？技术在电商领域可能带来哪些变革？ 发言人答：AI技术将在电商领域带来显著变革，比如通过人工智能实现更智能的购物体验，如根据用户偏好进行商品推荐，甚至协助用户选择礼物。此外，AI还可能被应用于红包发放、电商代运营等方面，带动整个电商行业的发展。同时，AR电商和AR办公作为AI技术在具体应用场景中的受益者，将在办公效率提升和购物体验创新上发挥重要作用。 未知发言人未知发言人问：人工智能如何改变日常生活中的交互方式？问：人工智能如何改变日常生活中的交互方式？ 发言人答：人工智能正逐步渗透到日常生活的各个方面，比如在购物网站上通过语音指令购买商品，在交易软件中利用AI算法简化股票交易过程。未来，智能家居、移动应用（如打滴滴）等场景将更少依赖物理遥控器和繁琐的操作步骤，用户只需通过语音或简单的APP操作即可完成任务。此外，AI技术如agent的发展还将革新游戏和影视行业，例如通过AI编写视频内容，极大地提高创作效率并降低成本。 发言人发言人问：问：AR玩具如何结合玩具如何结合AI技术推动玩具产业变革？技术推动玩具产业变革？ 发言人答：AR玩具结合AI技术后，能够实现智能化和互动性体验的提升。例如汤猫等AR玩具产品，它们不仅具备AR互动功能，还能通过AI技术记录和总结用户交流内容，减少人工记录的需求。随着AR应用和AI技术的快速发 展，它们将与端侧设备相辅相成，创造出更多新颖有趣的娱乐形式，并有望在移动互联网激活后，在to c领域产生爆款产品。 发言人发言人问：为什么认为问：为什么认为AI应用将在传媒板块迎来大爆发？应用将在传媒板块迎来大爆发？ 发言人、发言人答：尽管市场目前对传媒板块估值较低，但随着AI应用趋势的加速以及诸如微信小店、影视院线等行业高峰期的到来，科研与传媒的结合将会带来显著的催化效应，包括旅游等行业也会受益。尤其值得注意的是，欧风AR等前沿技术的出现，预示着人工智能应用的布局不会等待春节之后，而是会提前布局。考虑到游戏行业的政府支持和优质企业的盈利表现，传媒板块正处于价值洼地，建议投资者耐心持有并关注年底可能出现的行业变革，如AR眼镜等新技术带来的变革。