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江苏省企业国际经贸合规情况综合分析报告（2024）

商贸零售2025-01-08中国国际贸易促进委员会江苏省分会D***

AI智能总结

江苏省新能源企业国际经贸合规情况综合分析报告（2024）总结

1. 总体分析框架

《报告》分析了江苏省光伏、新能源汽车、风电3个新能源行业和徐州市、盐城市、昆山市、常州市4个地市的合规风险排查情况，解析了全球重点规制对江苏省新能源企业经济贸易与投资的影响，评估了江苏省新能源企业合规管理有效性，并提出了相关政策建议。

2. 江苏省新能源企业跨境合规风险

2.1 新能源行业风险评估

光伏行业：关联度前5的领域为劳工保护合规（46%）、环境保护合规（42%）、知识产权合规（19%）、经济制裁合规（15%）和贸易救济合规（12%）；中风险及以上的领域为劳工保护合规（4%）和出口管制合规（4%）。
新能源汽车行业：关联度前5的领域为劳工保护合规（45%）、环境保护合规（45%）、供应链管理合规（33%）、知识产权合规（27%）和跨境电商合规（12%）；中风险及以上的领域为供应链管理合规（2%）和出口管制合规（2%）。
风电行业：关联度前5的领域为劳工保护合规（50%）、环境保护合规（50%）、贸易救济合规（20%）、出口管制合规（20%）和经济制裁合规（20%）；中风险及以上的领域为出口管制合规（20%）和经济制裁合规（10%）。

2.2 地市企业合规风险评估

徐州市：开展合规管理工作的企业占比63%，合规风险主要集中在出口管制合规、供应链管理合规、知识产权合规、经济制裁合规。
盐城市：开展合规管理工作的企业占比43%，合规风险主要集中在知识产权合规、经济制裁合规、供应链管理合规、出口管制合规。
昆山市：开展合规管理工作的企业占比37%，合规风险主要集中在出口管制合规、知识产权合规、供应链管理合规。
常州市：开展合规管理工作的企业占比32%，合规风险主要集中在出口管制合规、劳工保护合规、贸易救济合规。

3. 全球重点合规领域规制对江苏省新能源企业的影响

劳工保护合规：风险级为中低风险（97%）。
- 风险提示：欧盟《欧盟市场禁止强迫劳动产品条例》将于2024年11月19日生效，禁止所谓强迫劳动制造的产品在欧盟市场上流通。
环境保护合规：风险级为中低风险（100%）。
- 风险提示：欧盟《电池与废电池法规》已生效，涉及电池生产、再利用、回收的全生命周期；欧盟《车辆设计循环性要求和报废车管理法规》修订案计划于2024年4月24日通报；印度《未来汽车燃油效率标准（CAFE-Ⅲ、Ⅳ）》草案要求汽车制造商减少碳排放；加拿大“能源创新计划”资助海上风电项目。
跨境电商合规：风险级为中低风险（30%）和低风险（70%）。
- 风险提示：亚马逊更新禁售产品清单。
供应链管理合规：风险级为中低风险（62%）和低风险（35%）。
- 风险提示：德国《企业供应链尽职调查法》要求企业分析和报告供应链中人权和环境标准的合规情况；美国《2022年通胀削减法案》清洁汽车条款要求原厂件生产商全面追踪电池材料采购链；欧盟《企业可持续发展尽职调查指令》要求企业评估人权和环境风险。
贸易救济合规：风险级为中低风险（17%）和低风险（80%）。
- 风险提示：美国对进口自中国的太阳能电池及组件反规避调查；欧盟对华产电动汽车反补贴调查。
知识产权合规：风险级为中低风险（68%）和低风险（32%）。
- 风险提示：日本《防止不正当竞争法》修订案加强知识产权保护。
跨境数据合规：风险级为中低风险（50%）和低风险（50%）。
- 风险提示：美国犹他州《机动车辆消费者数据保护法案》生效，对经销商数据进行严格保护。
境外投资合规：风险级为中低风险（50%）和低风险（50%）。
- 风险提示：美国拜登总统14083号行政命令要求加强审查某些影响美国国家安全的交易；加拿大《对外国国有企业在关键矿产领域投资的政策》加强对关键矿产行业的外国投资审查。
境外工程合规：风险级为中低风险（50%）和低风险（50%）。
- 风险提示：印度《太阳能光伏发电组件型号及制造商认证强制注册令》重新启动，对光伏组件、逆变器型号和制造商进行强制注册。
出口管制合规：风险级为中风险（11%）、中低风险（6%）和低风险（83%）。
- 风险提示：美国更新实体清单。
经济制裁合规：风险级为中风险（4%）、中低风险（14%）和低风险（82%）。
- 风险提示：无具体风险提示。
其他合规领域：
- 海关监管合规：美国301关税将对太阳能电池和锂离子电池征收关税。
- 技术法规、标准和合格评定程序合规：欧洲第七阶段排放标准（欧7）将于2024年5月28日起生效。
- 其他：德国《陆上风能战略》旨在到2035年实现陆上风电装机容量160吉瓦；欧盟《欧洲风电行动计划》旨在确保清洁能源转型与工业竞争力提升。

4. 江苏省新能源企业跨境合规管理现状

合规工作普及率：48%的企业开展合规管理工作。
合规管理水平：尚待提高，仅23%的企业合规管理体系有效性较强。
防控合规风险的措施：不够精准，53%的企业未制定专项合规管理计划。
跨境合规管理人才：缺乏，仅20%的企业能够定期对员工进行合规宣讲和培训。
公共服务需求：企业期待更多合规动态信息、专项合规培训、专业合规咨询和供应链风险提示。

5. 政策建议

5.1 对政府的建议

发布跨境合规风险提示信息。
举办跨境合规专题培训。
推广企业国际经贸合规排查和辅导工作。
发布系列企业跨境合规指引。
鼓励企业加强合规管理体系建设。
引进和培养企业跨境合规管理人才。
监测供应链相关法规动向。
建立江苏中小企业合规咨询服务点。
为企业提供更加优质的国际商法服务。

5.2 对企业的建议

全面提升合规经营意识。
重点做好风险预防工作。
搭建全面的合规管理体系和专项合规计划。
多维度筛查涉外交易风险。
主动对接高标准国际经贸规则。
全链路管控供应链风险。
用好用足政府促进合规的公共政策和资源。
运用法律武器维护企业合法权益。

目录概要........................................................................................................................................................1 1.1按产品..................................................................................................................................................................31.2按地区..................................................................................................................................................................51.3总评.....................................................................................................................................................................10 2.外部规制：全球重点规制对江苏新能源企业的影响.............................................................11 2.1劳工保护合规..................................................................................................................................................112.2环境保护合规..................................................................................................................................................122.3跨境电商合规..................................................................................................................................................162.4供应链管理合规..............................................................................................................................................162.5贸易救济合规..................................................................................................................................................192.6知识产权合规..................................................................................................................................................212.7跨境数据合规..................................................................................................................................................222.8境外投资合规..................................................................................................................................................232.9境外工程合规..................................................................................................................................................262.10出口管制合规................................................................................................................................................272.11经济制裁合规................................................................................................................................................282.12与江苏省企业相关的其他合规领域.......................................................................................................29 3.内部建设：江苏新能源企业合规管理现状.............................................................................34 3.1合规工作普及率较高....................................................................................................................................343.2合规管理水平尚待提高................................................................................................................................353.3防控合规风险的措施不够精准..................................................................................................................363.4跨境合规管理人才缺乏................................................................................................................................363.5企业期待更多公共服务................................................................................................................................36 4.政策建议........................................................................................................................................38 4.1对政府的建议..................................................................................................................................................384.2对企业的建议..................................................................................................................................................40 附录1：江苏省企业高频问题解答................................................................................................42 附录2：合规管理常用名词解释....................................................................................................46 概要当前，全球经贸规则变动频繁，监管机构执法趋于强化，企业国际化经营合规风险不断加大。为帮助企业防范风险，稳住外贸基本盘，落实高质量发展，江苏省贸促会于2024年8月6-9日在徐州市、盐城市、昆山市和常州市举办了四场“合规强链助力新能源产业出海—江苏新能源产业出口合规风险排查专项活动”，共有本地及省内其他城市超过400家企业参加。本次风险排查涵盖11个跨境合规领域、100多个风险点。合规专家组为每家企业出具了《企业国际化经营合规风险评估报告》（企业级报告），对企业面临的风险点提供了防控风险建议和合规建设方案。为进一步掌握全省新能源企业国际经贸合规总体情况，合规专家组统计分析了120份企业级报告，研究撰写了《江苏省企业国际经贸合规情况综合分析报告（2024）》（区域级报告/《报告》）。《报告》概要如下： Ⅰ.总体分析框架《报告》对江苏省新能源企业国际经贸合规情况进行了综合分析与研判。《报告》主要分为四个部分：第一部分，行业、地区国际经贸合规情况。《报告》分析了3个新能源行业、4个地市的合规风险排查情况。第二部分，国外规制影响。《报告》解析了11个重要合规领域对江苏省新能源企业经济贸易与投资的影响。第三部分，合规管理现状。《报告》评估了江苏省新能源企业合规管理有效性。第四部分，政策建议。《报告》研提了指导和帮助江苏省企业预防和控制跨境合规风险的若干条政策建议。 Ⅱ.江苏省新能源企业跨境合规风险新能源行业风险评估。梳理分析江苏省光伏、新能源汽车、风电行业面临的主要跨境合规风险。地市企业合规风险评估。梳理分析徐州市、盐城市、昆山市和常州市企业的合规风险排查情况。 Ⅲ.全球重点合规领域规制对江苏省新能源企业的影响根据近年出现新规制、新案件和新热点的频率，《报告》选取了劳工保护、环境保护、跨境电商、供应链管理、贸易救济、知识产权、跨境数据、境外投资、境外工程、出口管制、经济制裁等11个重点合规领域，研究分析各领域规制对江苏省新能源企业的影响。《报告》将每个合规领域规制对江苏省新能源企业的影响，分为“

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