江苏省企业国际经贸合规情况综合分析报告（2024）

江苏省新能源企业国际经贸合规情况综合分析报告（2024）总结

1. 总体分析框架

《报告》分析了江苏省光伏、新能源汽车、风电3个新能源行业和徐州市、盐城市、昆山市、常州市4个地市的合规风险排查情况，解析了全球重点规制对江苏省新能源企业经济贸易与投资的影响，评估了江苏省新能源企业合规管理有效性，并提出了相关政策建议。

2. 江苏省新能源企业跨境合规风险

2.1 新能源行业风险评估

• 光伏行业：关联度前5的领域为劳工保护合规（46%）、环境保护合规（42%）、知识产权合规（19%）、经济制裁合规（15%）和贸易救济合规（12%）；中风险及以上的领域为劳工保护合规（4%）和出口管制合规（4%）。
• 新能源汽车行业：关联度前5的领域为劳工保护合规（45%）、环境保护合规（45%）、供应链管理合规（33%）、知识产权合规（27%）和跨境电商合规（12%）；中风险及以上的领域为供应链管理合规（2%）和出口管制合规（2%）。
• 风电行业：关联度前5的领域为劳工保护合规（50%）、环境保护合规（50%）、贸易救济合规（20%）、出口管制合规（20%）和经济制裁合规（20%）；中风险及以上的领域为出口管制合规（20%）和经济制裁合规（10%）。

2.2 地市企业合规风险评估

• 徐州市：开展合规管理工作的企业占比63%，合规风险主要集中在出口管制合规、供应链管理合规、知识产权合规、经济制裁合规。
• 盐城市：开展合规管理工作的企业占比43%，合规风险主要集中在知识产权合规、经济制裁合规、供应链管理合规、出口管制合规。
• 昆山市：开展合规管理工作的企业占比37%，合规风险主要集中在出口管制合规、知识产权合规、供应链管理合规。
• 常州市：开展合规管理工作的企业占比32%，合规风险主要集中在出口管制合规、劳工保护合规、贸易救济合规。

3. 全球重点合规领域规制对江苏省新能源企业的影响

• 劳工保护合规：风险级为中低风险（97%）。
  • 风险提示：欧盟《欧盟市场禁止强迫劳动产品条例》将于2024年11月19日生效，禁止所谓强迫劳动制造的产品在欧盟市场上流通。
• 环境保护合规：风险级为中低风险（100%）。
  • 风险提示：欧盟《电池与废电池法规》已生效，涉及电池生产、再利用、回收的全生命周期；欧盟《车辆设计循环性要求和报废车管理法规》修订案计划于2024年4月24日通报；印度《未来汽车燃油效率标准（CAFE-Ⅲ、Ⅳ）》草案要求汽车制造商减少碳排放；加拿大“能源创新计划”资助海上风电项目。
• 跨境电商合规：风险级为中低风险（30%）和低风险（70%）。
  • 风险提示：亚马逊更新禁售产品清单。
• 供应链管理合规：风险级为中低风险（62%）和低风险（35%）。
  • 风险提示：德国《企业供应链尽职调查法》要求企业分析和报告供应链中人权和环境标准的合规情况；美国《2022年通胀削减法案》清洁汽车条款要求原厂件生产商全面追踪电池材料采购链；欧盟《企业可持续发展尽职调查指令》要求企业评估人权和环境风险。
• 贸易救济合规：风险级为中低风险（17%）和低风险（80%）。
  • 风险提示：美国对进口自中国的太阳能电池及组件反规避调查；欧盟对华产电动汽车反补贴调查。
• 知识产权合规：风险级为中低风险（68%）和低风险（32%）。
  • 风险提示：日本《防止不正当竞争法》修订案加强知识产权保护。
• 跨境数据合规：风险级为中低风险（50%）和低风险（50%）。
  • 风险提示：美国犹他州《机动车辆消费者数据保护法案》生效，对经销商数据进行严格保护。
• 境外投资合规：风险级为中低风险（50%）和低风险（50%）。
  • 风险提示：美国拜登总统14083号行政命令要求加强审查某些影响美国国家安全的交易；加拿大《对外国国有企业在关键矿产领域投资的政策》加强对关键矿产行业的外国投资审查。
• 境外工程合规：风险级为中低风险（50%）和低风险（50%）。
  • 风险提示：印度《太阳能光伏发电组件型号及制造商认证强制注册令》重新启动，对光伏组件、逆变器型号和制造商进行强制注册。
• 出口管制合规：风险级为中风险（11%）、中低风险（6%）和低风险（83%）。
  • 风险提示：美国更新实体清单。
• 经济制裁合规：风险级为中风险（4%）、中低风险（14%）和低风险（82%）。
  • 风险提示：无具体风险提示。
• 其他合规领域：
  • 海关监管合规：美国301关税将对太阳能电池和锂离子电池征收关税。
  • 技术法规、标准和合格评定程序合规：欧洲第七阶段排放标准（欧7）将于2024年5月28日起生效。
  • 其他：德国《陆上风能战略》旨在到2035年实现陆上风电装机容量160吉瓦；欧盟《欧洲风电行动计划》旨在确保清洁能源转型与工业竞争力提升。

4. 江苏省新能源企业跨境合规管理现状

• 合规工作普及率：48%的企业开展合规管理工作。
• 合规管理水平：尚待提高，仅23%的企业合规管理体系有效性较强。
• 防控合规风险的措施：不够精准，53%的企业未制定专项合规管理计划。
• 跨境合规管理人才：缺乏，仅20%的企业能够定期对员工进行合规宣讲和培训。
• 公共服务需求：企业期待更多合规动态信息、专项合规培训、专业合规咨询和供应链风险提示。

5. 政策建议

5.1 对政府的建议

• 发布跨境合规风险提示信息。
• 举办跨境合规专题培训。
• 推广企业国际经贸合规排查和辅导工作。
• 发布系列企业跨境合规指引。
• 鼓励企业加强合规管理体系建设。
• 引进和培养企业跨境合规管理人才。
• 监测供应链相关法规动向。
• 建立江苏中小企业合规咨询服务点。
• 为企业提供更加优质的国际商法服务。

5.2 对企业的建议

• 全面提升合规经营意识。
• 重点做好风险预防工作。
• 搭建全面的合规管理体系和专项合规计划。
• 多维度筛查涉外交易风险。
• 主动对接高标准国际经贸规则。
• 全链路管控供应链风险。
• 用好用足政府促进合规的公共政策和资源。
• 运用法律武器维护企业合法权益。