天然气服务集团美国公司招股意向书 (2025 - 01 - 08 版)

我们可能通过一个或多个承销商、交易商和代理，或直接向购买者，在持续的基础上或延迟的基础上提供和出售这些证券。本招股说明书描述了这些证券的一般条款。任何特定证券的具体条款以及我们将如何提供这些证券的具体方式将包含在与该发行相关的补充文件中。 我们在您投资我们的证券之前鼓励您仔细阅读本招股说明书以及任何适用的招股说明书补充文件。我们还鼓励您阅读本招股说明书“可在何处获取更多信息”部分中提及的文件，以获取有关我们公司的信息和财务报表。除非 accompagnied 由招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于完成我们证券的销售。 我们的普通股在美国纽约证券交易所挂牌交易，股票代码为“NGS”。截至2025年1月7日，普通股的最后交易价格为每股26.52美元。适用的 prospectus supplement 将包含相关信息（如适用），其中包括所覆盖的证券在 prospectus supplement 所涵盖的任何其他证券交易所或其他证券交易市场的上市情况。 我们可能会不时根据需要对本招股说明书进行修改或补充。在作出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书及其任何修改或补充文件。 投资我们的证券涉及某些风险。您应仔细考虑本说明书第6页“风险因素”以及适用的说明书补充文件中列出的事项，并结合此处引用的某些风险因素信息，考虑您应关注的风险。在做出投资决定前，请务必仔细阅读整个说明书。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of this prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense. 本招股说明书日期为 2025 年 1 月 8 日。 你应该依赖本招股说明书中的信息。我们未授权任何人向你提供与本招股说明书不符的信息。证券的发售仅限于在发售和销售被允许的jurisdiction进行。本招股说明书中的信息仅在发布日当天准确，无论本招股说明书的交付时间或任何证券的销售时间。 关于前瞻性陈述的警示声明 本Prospectus中包含的部分陈述并非历史事实陈述，而是根据《私人证券诉讼改革法》（以下简称“该法”）的定义构成的前瞻性陈述，包括但不限于本Prospectus中特别标识为前瞻性陈述的声明。这些陈述中可能包含风险因素。诸如“可能”、“或许”、“相信”、“预期”、“预见”、“估计”、“继续”、“预测”、“预估”、“计划”、“意图”或类似表达，或关于意向、信念或当前预期的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于当前的估计和假设。 这些前瞻性陈述依赖于对未来事件的一系列假设，并且受到可能导致实际结果与这些陈述有实质性差异的多种不确定性因素和因素的影响，其中许多因素超出了公司的控制范围。前瞻性信息包括但不限于以下内容：关于EBITDA增长的指导或估计、预计资本支出、投资资本回报率、压缩机行业及其相关油天然气行业的基础情况、估值、压缩机需求假设以及整个行业的前景，以及公司抓住任何潜在机会的能力。 尽管我们相信对未来事件的假设是合理的，但投资者需注意预测某些可能影响我们业务财务状况或未来表现或结果的关键因素存在固有的困难。 此外，公司在未来向证券交易委员会（SEC）提交的文件、新闻稿中，以及公司或其授权人员作出的口头和书面陈述中，某些不是历史事实的陈述构成根据《法案》意义上的前瞻性陈述。例如，但不限于以下陈述： • 油气行业的市场条件，包括石油和天然气的供应与需求、价格的大幅波动以及可能出现的长期低迷； • 我们对一个或多个主要客户的依赖 ； • 利率波动和我们偿还未偿债务的能力 ； • 我们客户在石油和天然气业务中目前面临的经济挑战，这可能会反过来对我们销售、租赁以及应收账款的回收造成不利影响； • 新井完井技术的监管或禁止；• 压缩服务和产品各类提供商之间的竞争； • 公司经济开发和部署新技术和服务的能力，包括遵守健康、安全和环保法律法规所需的技术； • 我们经营所在市场的经济或政治条件的变化 ； • 我们的客户未能在主要租赁期限到期后继续租赁设备 ； • 我们在寻找和保留高技能人员、高级管理层的关键成员以及关键的技术和财务员工方面的能力； • 与我们的运营相关的固有风险 ， 如设备缺陷、故障和自然灾害 ； • 无法遵守债务协议中的限制条款以及随之而来的财务灵活性下降； • 实现资产利用率的提升，包括租赁车队的利用率，并释放其他非现金资产负债表资产； • 无法遵守债务协议中的限制条款以及随之而来的财务灵活性下降； •与潜在收购相关的风险以及通过合并或其他方式收购的重大资产或资产的整合过程中所涉及的风险。 •未来的资本需求、融资的可获得性和无法为资本支出融资 ； • 资产收购和剥离可能涉及意外成本或延误，且这些收购可能无法实现预期效益； · 根据我们加入的信贷协议 ， 借款基数意外减少 ； • 外包压缩机制造提供商的产能可用性、成本和性能，以及整体通胀压力； • 一般经济条件，无论是国际、国内还是我们在开展业务的区域和当地市场，可能不如预期那么有利，包括美国经济状况可能恶化以及股权和债务资本市场可能出现混乱或不可用的情况； • 重大的经济中断和由当前及可能长期影响的COVID-19全球大流行病和其他潜在大流行病以及其他公共卫生危机所导致的不利后果。 • 在美国以外的主要石油和天然气生产地区发生恐怖袭击或破坏活动、社会动荡、政治不稳定或武装冲突，包括中东和俄罗斯等地不断演变的地缘政治和军事紧张局势； • 诉讼和使用财政资源为自己辩护的可能不利结果 ； 和 •其他在本招募说明书及其他地方和我们截至2023年12月31日的年度Form 10-K报告的“风险因素”部分讨论的因素。 这样的前瞻性陈述仅适用于该陈述作出的日期，公司不对任何前瞻性陈述在该陈述作出日期之后由于事件或情况的变化进行更新以反映未预见事件的发生。 关于本招股说明书 除非上下文另有要求，本招股说明书中的“公司”、“注册人”、“我们”、“我们公司”、“我们的”以及类似术语均指Natural Gas Services Group, Inc. 这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，我们采用了“shelf”注册程序。根据这一注册程序，我们可以在未来一段时间内，一次或多次发售和出售本招股说明书中所描述的任何组合证券，总金额不超过2亿美元。本招股说明书提供了这些证券的一般描述。每次我们出售其中任何一种证券时，可能会提供一份招募说明书补充文件，该文件将包含该发行的具体条款，并可能包括与这些证券相关的风险因素或其他特定考虑因素的讨论。招募说明书补充文件也可能增加、更新或修改本招股说明书中的信息。如果本招股说明书中的信息与任何适用的招募说明书补充文件之间存在任何不一致之处，您应依赖于适用的招募说明书补充文件中的信息。我们还可能授权提供一份或几份免费写作招募说明书给您，这些文件可能 包含与本次发行相关的重要信息。请仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件、我们授权分发给您的任何自由形式招股说明书，以及在此或其中提及并据此纳入的内容，连同在此“引用某些信息”和“何处可获取更多信息”部分描述的额外信息，在购买根据本招股说明书发行的任何证券之前。 你：你应该仅依赖于本招募说明书以及任何适用的招募说明书补充文件或免费写作招募说明书中的信息，包括其中引用的任何信息。我们未授权任何其他人员向您提供不同的信息。如果有人向您提供了不同的或不一致的信息，您不应依赖该信息。您不应假设本招募说明书、任何附带的招募说明书补充文件、任何免费写作招募说明书或任何在此处或其中引用的文件中的信息自封面所示日期以来是准确的。自这些文件封面所示日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生了变化。我们进一步指出，声明中所作的陈述和声明可能会与实际情况有所差异，因此投资者应谨慎对待这些信息，并将其与其他来源的信息进行比对。- - 我们在此文件中引用或附录于任何申请书或适用的申请书补充或免费书写申请书中的任何协议中所做的声明和保证仅是为了该协议当事方的利益，且仅在该协议签订之日有效。此外，在某些情况下，这些声明、保证或承诺旨在分配协议各方之间的风险。因此，这些声明、保证或承诺不应被视为对您的表示、保证或承诺。而且，此类声明、保证或承诺仅在作出之日准确，或在某些情况下明确参考于此。 本文件通过引用整合，并且适用的招募说明书或独立撰写招募说明书可能包含并通过引用整合基于独立行业出版物和其他公开可用信息的市场数据、行业统计数据和预测。尽管我们相信这些来源可靠，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，并且未独立验证此信息。此外，本文件、适用的招募说明书或任何适用的独立撰写招募说明书可能包含或通过引用整合的市场和行业数据与预测可能涉及估计、假设和其他风险及不确定性，并根据多种因素（包括但不限于本文件“风险因素”部分、适用的招募说明书和任何适用的独立撰写招募说明书中的相关章节以及合并引用的其他文件中包含的类似标题下的内容）可能会发生变化。因此，投资者不应过分依赖此类信息。 本招说明书、任何附录说明书或自由撰写说明书并未构成销售或邀请购买任何证券的要约，仅针对以下所述的证券除外。 与之相关的证券，也不构成任何Prospectus或Prospectus补充文件或自由书写Prospectus在任何司法管辖区向任何人员发出购买或征集购买证券要约的举动，若在任何司法管辖区作出此类要约或征集要约是非法的。 天然气服务集团信息。 我们是能源行业领先的天然气压缩设备、技术和服务提供商。我们租赁、设计、销售、安装、维护用于石油和天然气生产及处理设施的天然气压缩机，通常使用第三方制造厂商和原始设备制造商（OEM）供应商提供的设备，并结合有限的内部组装。公司总部位于德克萨斯州Midland，在俄克拉荷马州Tulsa设有组装工厂，在德克萨斯州Midland设有翻新车间，并在美国主要的石油和天然气生产盆地设有服务设施。 我们的主要业务和主要的毛利润来源是租赁天然气压缩机设备，应用于油气生产领域，重点是大功率和中功率应用。我们的客户，特别是大功率和中功率应用的客户，是勘探和生产公司，他们利用我们的压缩机设备进行人工举升作业，即通过高压气体压缩设备实现的生产增效，在非常规油井的单井和多井平台上使用。此外，我们的客户还包括主要专注于天然气生产的石油和天然气勘探与生产公司（通常涉及较小功率的应用）。 我们在德克萨斯州米德兰市退伍军人航空公园大道404号300室保持主要办公室，并且我们的联系电话是(432) 262-2700。我们的网站地址是http: / / www. ngsgi. com. 我们网站上的信息或可通过网站访问的信息不属于本招股说明书的内容。我们于1998年12月17日在科罗拉多州成立。 危险因素 任何对我们证券的投资都涉及风险。您应该仔细考虑我们在证券交易委员会（SEC）提交的定期报告中描述的风险因素（包括但不限于最近年度报告Form 10-K“风险因素”部分中讨论的风险、不确定性及假设，且在此发行完成前，这些文件可能会因最近提交的季度报告Form 10-Q而被修订或补充）。 10-K，每份文件将在提交时或之前被本文件引用，可能随时通过我们未来向SEC提交的其他报告进行修改、补充或取代，并且还包括任何适用的招募说明书中的相关文件，以及本招募说明书和任何适用的招募说明书之前的本文件中引用的其他信息，在购买我们的证券之前。这些风险因素可能会对我们业务、经营结果和财务状况产生不利影响，也可能影响投资我们证券的价值。此外，目前未知或我们认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。 我们可能提供的证券 本文件中及