AerCap 飞机租赁美股认字 (2025 - 01 - 08 版)

招股说明书补充 (截至 2024 年 10 月18 日的招股说明书) AerCap 爱尔兰资本指定活动公司 750, 000, 000 美元 2028 年到期的 4.875% 优先票据 750, 000, 000 美元 2031 年到期的 5.375% 优先票据由 AerCap Holdings N. V. 担保 爱尔兰有限责任指定活动公司 AerCap Ireland Capital Designation Activity Company（以下简称“爱尔兰发行人”）和美国特拉华州法定信托 AerCap Global Aviation Trust（以下简称“美国发行人”，与爱尔兰发行人合称为“发行人”），正在发行本金总额为7.5亿美元的4.875%到期2028年 senior notes（以下简称“2028年 notes”）和本金总额为7.5亿美元的5.375%到期2031年 senior notes（以下简称“2031年 notes”，与2028年 notes 合称为“notes”）。这些 notes 将根据2021年10月29日签订的信托契约（以下简称“信托契约”，经不时修改或补充）发行，该契约由发行人、担保人（定义见下文）及 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. 作为信托人（以下简称“信托人”）共同签署。 发行人将按年付息的方式分期支付2028年债券的利息，从2025年4月1日起，每年的4月1日和10月1日支付一次。2028年债券的到期日为2028年4月1日。发行人将按年付息的方式分期支付2031年债券的利息，从2025年6月15日起，每年的6月15日和12月15日支付一次。2031年债券的到期日为2031年12月15日。 在2028年3月1日之前（即2028年票据到期前一个月）和2031年10月15日之前（即2031年票据到期前两个月），发行人可以选择随时并多次赎回适用系列的部分或全部票据，并支付规定的“弥补”溢价。在2028年3月1日或之后（即2028年票据到期前一个月）和2031年10月15日或之后（即2031年票据到期前两个月），发行人可以选择随时并多次以面值赎回适用系列的部分或全部票据。详见“票据说明 - 可选赎回。“如果我们遇到与系列注释有关的控制权变更触发事件(定义见“注释说明 - 某些定义) ， 发行人将被要求以 “注释说明 - 控制权变更触发事件时的回购.“发行人可以在任何时候全部赎回某一系列债券，在部分情况下，若出现影响税收的某些发展情况，则可以行使此权利。”附注说明 - 预扣税变更的赎回。” 这些票据将是发行人的共同且连带债务，且为发行人的高级无担保债务。这些票据将由AerCap控股N.V.（“控股公司”）和控股公司的某些其他子公司（连同控股公司，统称为“保证人”）根据“…”部分所述以高级无担保方式全面且无条件地担保（该担保，称为“控股公司担保”）。票据说明 - 担保。“票据和担保将排名pari passu在支付权利方面，本息将优先于发行人的所有高级债务及担保人的所有高级债务，并且在支付权利方面将优先于发行人和担保人的所有次级债务。本票据和保证将在发行人及其担保人现有和未来的所有担保债务的价值范围内，实质上从属。本票据和保证将在控股公司的子公司（不包括发行人及其担保人）的现有和未来债务及其他负债中，按结构从属。详见“说明笔记 - 排名。” neither 证券交易所委员会（以下简称“SEC”） nor 任何州或外国证券委员会曾批准或否决这些证券，也未确定本招股说明书补充文件或附带的招股说明书的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 承销商预计通过托管信托公司（Depository Trust Company，“DTC”）及其参与者（包括作为Euroclear系统运营商的Euroclear银行SA/NV以及Clearstream Banking等），以全球形式交付债券。社会匿名(“Clearstream ”) ， 2025 年 1 月 13 日左右。 目录 招股说明书补充协议TABLE OF CONTENTS S - 53 S - 65 S -73 S - 78 S - 80S - 87 S - 87 S -87 爱尔兰 ， 荷兰和美国联邦所得税的某些后果爱尔兰法律考虑因素荷兰法律考虑因素某些 ERISA 考虑UNDERWRITING法律事项专家 目录 关于本招股说明书附录 我们及承销商仅对本补充说明书、随附说明书以及任何自由写作说明书所包含或通过引用整合的信息负责。我们及承销商均未授权任何其他人士向您提供与本补充说明书、随附说明书以及任何自由写作说明书所包含或通过引用整合信息不同的信息。承销商不以任何形式在任何可能限制其销售的司法管辖区进行出售或寻求购买债券的活动。本补充说明书、随附说明书以及任何自由写作说明书所载信息仅为各自的日期有效，而我们和承销商通过引用整合至本文件或随附说明书的任何信息仅限于被引用文件的日期，不论本补充说明书、随附说明书或任何自由写作说明书的交付时间，亦不论债券的销售时间。 这份文件分为两部分。第一部分是本附录，用于描述发行的具体条款，并对 accompanying prospectus以及相关文件中包含的信息进行补充和更新。 引用于此文档中及其相关文件。第二部分是附随的招募说明书，提供了更一般的资讯，其中部分内容可能并不适用于本次发行。在作出投资决策时，您需要阅读并考虑此招募说明书补充文件、附随的招募说明书以及任何免费写作的招募说明书中的所有信息。为了充分理解本次发行，您还应该阅读这些文件的所有内容，包括标题为“...”下的所有文件。在哪里可以找到更多信息” and “通过引用并入在此补充 Prospectus 中，投资者应仔细阅读名为“风险因素”部分中与我们相关的风险因素。风险因素在2024年2月23日提交给美国证券交易委员会（SEC），并于2024年9月13日通过修订第20-F/A形式进行修订的AerCap年度报告第3部分（AerCap的“2023年度报告”）中，以及不时向SEC提交并在此引用的Form 6-K报告。如本补充说明书与随附的说明书中的信息存在冲突，则应以本补充说明书中的信息为准。在本补充说明书和随附的说明书中，除非另有声明或上下文要求不同，提及“AerCap”、“我们”、“我们”、“公司”包括AerCap Holdings N.V.及其合并子公司。 this prospectus supplement (i) 并未根据《欧盟2017/1129条例》（经修订，以下简称“Prospectus Regulation”）或《欧盟2017/1129条例》（作为英国退欧法2018（European Union (Withdrawal) Act 2018，以下简称“EUWA”）的一部分纳入国内法）的相关规定准备，亦不属于上述条例所定义的“招股说明书”或“补充文件”；(ii) 未被中央银行或其他任何主管当局根据Prospectus Regulation或UK Prospectus Regulation进行审查或批准；(iii) 称为“补充文件”是因为在美国此类发行文件被称为“补充文件”。 这份附录是在假设任何在欧洲经济区成员国（以下简称“相关成员国”）或英国进行的票据发行都根据《市场滥用规定》或英国《市场滥用规定》豁免了发布 prospectus 的要求的前提下准备的。因此，任何人在相关成员国或英国为本次附录所描述的发行票据的行为进行或计划进行发行时，只能在发行人、担保人或承销商根据《市场滥用规定》或英国《市场滥用规定》无须发布或补充 prospectus 的情况下进行。发行人、担保人或承销商均未授权，并且也不授权在发行人、担保人或承销商根据《市场滥用规定》或英国《市场滥用规定》有义务发布或补充 prospectus 的情况下进行任何票据发行的要约。 目录 这份附录是在假设任何在英国提供的债券发行都根据《英国证券市场监管条例》获得了豁免，无需发布 prospectus 的情况下准备的。因此，任何人在英国就附录中所指的债券发行做出或计划做出的任何提供行为，都只能在不会导致发行人、担保人或承销商根据《金融服务和市场法2000年条例》（经修订，“FSMA”）第85条或《英国证券市场监管条例》第23条第1款发布 prospectus 或补充 prospectus 的情况下进行。发行人、担保人或承销商均未授权，也未授权任何人，在会导致发行人、担保人或承销商根据《金融服务和市场法2000年条例》第85条或《英国证券市场监管条例》第23条第1款发布 prospectus 的情况下，进行任何债券提供的行为。 除另有说明外，本意向书补充资料、随附文件以及其中引用的文件中所列的所有美元金额均为美国美元。本意向书补充资料、随附文件以及其中引用的文件中合并财务报表为... 本公司根据美国通用会计原则编制了此处引用的财务报表。 目录 FORWARD LOOKING STATEMENTS 这份招股说明书补充文件、附带的招股说明书以及在此招股说明书补充文件和附带的招股说明书中引用的文件中包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》所述意义的“前瞻性陈述”。我们基于当前对我们业务受未来事件和财务趋势影响的信念和预测来制定这些前瞻性陈述。除了在此招股说明书补充文件中讨论的因素外，许多重要因素也可能导致我们的实际结果与我们在前瞻性陈述中预期的结果有实质性差异，包括但不限于： • 我们和我们的客户的资本可用性以及利率的变化 ； •••我们的承租人和潜在承租人向我们支付租赁款的能力 ；我们成功谈判飞行设备的能力 (包括飞机、发动机和直升机) 购买、销售和租赁 ， 收取未付款项并收回航班违约租赁下的设备 ， 并控制成本和费用 ；商业航空租赁和航空资产管理总体需求的变化服务 ； • 俄罗斯入侵乌克兰持续影响及该地区持续冲突，包括美国、欧盟、英国及其他国家因此实施的制裁，对我们的业务、经营成果、财务状况和现金流量的影响； •恐怖袭击对航空业和我们业务的影响 ； •全球航空和货运业的经济状况以及经济和政治状况 ； • 当前中东地区的冲突及其升级对航空业或我们业务的影响； •发展更多的政府监管 ， 包括旅行限制、制裁、监管贸易和实施进出口管制、关税和其他贸易壁垒 ； • 降级我们的任何信用评级 ； ••••行业内的竞争压力 ；影响商业飞行设备运营商、飞行设备维护、发动机标准、会计准则和税收 ；影响我们的信息系统或我们的第三方提供商 ； 以及本招股说明书副刊 “风险因素 ” 中描述或提及的风险 ， 在随附的招股说明书 ， 在 AerCap 的 2023 年年度报告和 AerCap 关于表格 6 - K 的报告中不时提交给 SEC ， 并通过引用并入本文。 以下文字旨在识别前瞻性陈述：“believe”、“may”、“will”、“aim”、“estimate”、“continue”、“anticipate”、“intend”、“expect”以及类似词语包括的信息涉及我们可能的或假设的未来经营成果、业务策略、融资计划、竞争态势等。 位置、行业环境、潜在增长机会、未来监管的影响以及竞争的影响。前瞻性陈述仅在其作出之日有效，我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述以反映新信息、未来事件或其他因素的义务。鉴于上述风险和不确定性，本补充说明书及随附说明书中描述的前瞻性事件和情况可能会因各种因素而发生变化。 目录 可能不会发生，并不保证未来的表现。上述因素不应被视为详尽无遗，并应与其它警示声明和包含在“风险因素”部分中的风险因素一并阅读。风险因素在此部分，参照了 AerCap 2023 年年度报告（详见此处）以及向 SEC 提交并纳入参考的任何 6-K 表格报告。除非法律法规要求，否则我们不对任何前瞻性陈述进行公开更新或审核，无论出于新的信息、未来的发展或其他原因。 S-4