网约车行业运力企业与司机生存质量报告（2024）

58同城赶集直招中国城市公共交通协会网约车分会 SDSL 驾驭变革： 网约车行业运力企业与司机 生存质量报告 58同城招聘研究院 2025年1月 目录 报告背景01 协会致辞02 附录 报告说明31 01 网约车行业市场运行情况 1.1订单规模增长，但增速放缓04/ 1.2合规运力增加，多地运力饱和05/ 1.3就业景气指数反映市场波动规评/20 03 网约车司机 择业与就业调研 3.1求职者的核心难：寻找和要别运力公司 3.2流水下降、成本高企：司机不赚钱的核心 3.3不赚钱：司机满宽低、流入其他行业 21/ 23/ 26/ 02 网约车运力企业经营情况调研 2.1行业内差，运力企业选择发力降本增效12/ 2.2运力企业提供创新服务，立对司机高流失14/ 2.3高效渠遭组合降成本，应对“招人准、招人贵”16/ 2.4招聘集道效率价值模型：招聘渠道提效策路 18/ 04 总结与建议 4.1合规化力度加强，行业进入“市场出清”阶段28/ 4.2行业缺康可持续发展，需要多方共同劳力28/ 58同城1赶集直招 报告背景 作为与城市居民出行服务和新就款业形态紧密相关的重要民生行业，网约车行业近年来受到了政府、媒体等的广泛关注。随普行业的逐步发展，一系列赫战地日益凸显，或为行业的热点话题，如行业内差、运力饱和，低价竞争、司机收入下降、合规运营，低价竞争导致许多企业经营状况跟难，网约车司机也面临收入下降、工作时拉长、社会保障不足和职 业归层惑缺失等问题， 为了更全面地了解2024年网约车行业的发展现状和面临的就战，特助行业走向良性竞争和键康发层的道路，恰谨第六 吕中压网约出行产业会举办之际，5同城招聘研究院联合中国城市公共交通协会网约车分会，在网约车指数报告基 上，对以下关键群体进行了问卷调研和分析： 行业运力企业： 我们调研了运力企业过去2年发生的主要变化、对行业经营环境的看法以及企业未来2年的发展量点，同时也重点关注运力企业在可机招聘和可机服务等方面的动作，帮助企业认识到内卷竞争下不同的选择方向。也希单能结合企业的核心需求和商点，持续优化5招聘的产品和服务。 网约车司机： 通过对全职网约车司机的调研，我们将了解他们的车辆来源。收入水平、职业转换。工作满意度以 及最为迫切的需求。 意向求职者： 我们逆过58平台对求职者进行了问举润研，了解他们遗择或拒给从事网约车司机工作的原因以及的 们对行业的认知程度，这可以协助评估行业的吸引力和潜在的人才流动趋势。 通过这些调研，我们在从运力侧客观地展示2024年网约车行业的发两现状，包括企业的经营排战、司机的工作状况 和需求病点。我们的目标是为行业经营者、从业者提供一个清晰的行业回像，帮助他们更好地理解市场，识别机遭与风 险，并据此制定相应的第路，在市场竞争中建立自身的核心竞争优势。 此外，我们还将重点关注求职者和在职网约车司机的核心痛点和诉求，帮助网约车平台和运力企业更好地了解行业从业者的真实心声，探讨如何借助政策弓导、技术应用、服务优化等手段，助力行业企业和以业者实现各方利益平衡，推动行业的健康和有序发展。 01 驾吸变革： 网的车行业运力企业与司机生存质量报告 协会致辞 源自2024年10月始，由中国城市公共交通协会网约车分会联合58同城招聘研究院，共同发起并在全国30个城市，投放了2024网约车行业运力企业及司机生存状况3的抽查调研问卷，经 过2个月的问卷回收及统计分析，近期整理正式发布《驾驭变革：网约车行业运力企业与司机生存 质量报告。 这份年度报告，基于网约车行业实施经营性租赁业务的运力企业凸出的人力招聘难、车辆出租率反馈、一线驾驶员诉求等不同维度都做了一次较深入系统的梳理，是一份行业现状的认知指南及最新资讯。 人力招聘是网约车运力企业绕不开的刚需。善待及服务是司机甄别选择企业的方向标，也是企业经营韧性的支点。不论驾驶员还是企业，宽柔如水，随方就圆的实时经营思路，才能连接个行业有长定持续高质量发展的可能。 行业风向存在不确定性。但我们每一位网约车行业从业参与者，都可以调整帆的角度。 非常感谢参与本次年度报告的各方人士。祝2025年更好，大都进步。 中国城市公共交通协会网约车分会秘书长股浩 02 58同城赶集直招 01 网约车行业 市场运行情况 驾级变革： 网约车行业运力企业与司机生存质量投告 订单规模增长，但增速放缓 随着网约车行业逐步发展，订单规模实现了持续波动上强，月订单量从2020年10月的6.2亿单波动上升至9亿单以 上。特别是在2024年7月和8月的雷季高峰期间，订单规模分别为10.1亿单和10.3亿单，创下历史最高纪录。 行业总订单主 10.3 图网约车行业总汀单量/亿单（来源：交通运缩部） 其中，聚合平台的订单量也随普网约车行业总订单量的上张而扩大。高德打车、百宦打车等聚合平台凭借其流量优奖，算法技术，地图服务等能力划入网约车市场，整合网约车企业的运力资源，为自营型网约车平台提供订单量合、法 规则等服务：并获取交易服务佣金。 近2年以来，聚合平台订单量占总出行市场的比列在25%上下波动，最高达29%，订单量波动趋势与行业总订单量一致 +紧合平台订单量占总出行市场比 28%28%29% 27%27%27% 26% 2.55 2.32 图网约车行业聚合平台订单量/亿忆单（来源：交涌运编部） 0 58同城1赶集直招 行业整体市场客量是否还有增量空间以及未来空间的大小，有待进一步观察研究。但可以预见的是，随着紧合平台、自营平台、S3aS平台的不断入频和充分竞争，网约车市场的资源争也意演意烈，部分平台为了抢夺司机资源，降低运 力企业和司机、车辑等的准入门措和审核标准，在一定程度上也加剧了网约车市场的内举程度。 随着政府如强行业合规建设与市场弓导：市场主体走向或熟：无论是何种类型的平台和运力企业，都需逐渐找准自享 在网约车行业竞争中的定位和核心竞争力。也只有超越单纯的降低标准、不断降价的逐底竞争：才能实现可持续发需。 合规运力增加，多地运力饱和 散至2024年10月31日，全国共有362家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加2家，平台数量终体变化不大。此外，超过180天未传输数据的约车平台，10月份共有65家，环比9月分新誉9家。这表明，在政府推动合规化，要求清退非合规平台、车辆、司机的“市场出清，阶段，那些缺乏竞争优势和能力的平台正在逐渐退出市场， 300 许可网约车平台数量+月增加数量 60322 334339 349356352 ,EZ 图许可网约车孕台数量及月宽增长情况/家（来速：交通运输部） 从代表性网约车平台来看，行业依然保持着“一超多强”的竞争格层，头部企业的地位担对稳固。流流出行凭借超1亿的月活跃用户规模（MAU）处于绝对领先地位。T3出行、雷操出行等自营平台以超过200万的MAU在市场中占混着重要位置。 2024上半年代表性网约车平台APP活跃用户规模 超口滴滴MAU 5000万 多强C曹操出行 MAU 心医务国民出行T3出行200万 多元万叫顺军如祺出行阳光阳光出行M>AU 普汽约车享道出行10万 "不含限台平台，图事说期：依据174年1（月A治联用产规液均值取对效后量现，不血含小强序，效据案源：月系效量 05 网约车驾驶员证748.3万本 驾级变革： 心 网的车行业运力企业与司机生存质量授告 截至2024年10月，各地共发放网约车驾驶员证（俗称“人证）748.3万本，车辆运输证（俗称“车证”）320.6万本，与2023年相比，2024年各月车证、人证的同 比增速均在20%及以上，从业人数依然在稳定增。合规车辆和司机的增如，对提高行业合规率且有积极作用。然而，非合规运力的清退是括序渐进的过程，需要一定时间来 完成。因此，短期内运力的增加，有可能使得市场内卷程度进一步加剧。 车辆运输证320.6万本 527≤ 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 坚20232024年月完发改车证股量/万张（禁诉：变运运输部） 25$k-s 1月6月7月8月9月10月11月12月 图2023-2024年月度发放人证数量/万端（案续：交量运能部） 运力的饱和，曾加网约车平台的低价策略，反限在司机侧，会导致订单运价和司机 IPH（InomePerHour每小时收入）的下降。部分城市公布的司机时薪与单日妆入等 额据，也能反肤出运力过制和三司机收入减少的现状。以城市为划，杭州三季度与二季度 相比，单车日均营收下降1.36%；苏州二季毫IPH为43元，三季度下降为42.9元；合肥 发布行业情况与风险提示，指出截垒2024年10月，合肥网约车空要率达44.6%，营收总体呈下润趋劳。 上导致了在职司机的高流失，也使得运力企业在超聘上面临挑战。行业的招聘、求职和 用工模式等也会由于这些因素的共同影响而出现动态变化，不利于行业良性发层。 06 58同城1赶集直招 就业景气指数反映市场波动规律 为了捕提网约车行业就业市场的动态变化和波动规律，荐助行业经营者、从业者应对市项变化和排战，2023-2024 年，58同城聚焦网约车行业：以季度为节点，与中国城市公共交通协会网约车分会联合发布了多期网约车行业薪业景气 指数报告》。 就业景气指数通过综合2个一级指数、5个二级挥数和24个三级指标，从行业洁力、行业键速等率维度综合建模编制。指款以100为其准，代表网约车行业洁力和建求水平；高于100，表示行业就业震气度越高；低于100，表示行业就业景气度越差，该指款报告自发布以来在行业内引起了较好的反响，受到业内请多企业、从业者的关注， 台韧车辆规模订单规模 活跃司机司机现模活跃可机月均订单量 打车用户数行业规馍合现司机比例 行业合规 企业规模网约车发展 招聘需求行业活力就业景气行业健康行业求人培率 岗位活跃度 指数指数指数 招聘求职 匹配 平均招聘薪酬变化求职供给投递用户比例 求职用户规模招聘共需结恂匹配度 图网约车就业票气趋数构吨（来源：58城网约车就业曼气抢数报告） 行业活力指数综合行业规模及变化趋势、企业招聘规模/活跃度及季节性波动、求职者规票/活联度因系等，反映网约车 行业的活力水平。行业触康指数则分别从司机收入水平和合规程度、行业招聘和求职匹配程度等方面反映行业发展和招弱 供需的健康程度。 07 驾吸变革： 网的车行业运力企业与司机生存质量报告 三季度行业进人调整期，就业景气指数出现下行趋势 随奢节后“复工潮”以及行业规模扩张，就业最气指数逐月上升，直到6月份达到全年最高点。 8月份开始，就业量气指数逐月缓慢走低，深入看；就业量气指数走势与其2个一级指数，即活力指数和缺末指数走势 一致。究其原因，或与行业经历了上半年的强劲增长后开始进入羽整期有关，其次可能受季节性因素、市场泡和旁以及经济环境等外部因惑影， 104104 105 109109 107105 40100 23/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/0824/09 图近1年网约车行业薪业原气拍效 @三季度招聘由旺转淡，行业活力指数出现轻微下降 行业活力指数在三季宽呈下降趋势，分析其二级指数可以发现，尽管行业规模指数然稳定增长，但7月过后，约车 司机的招聘/求职活动速新“由旺转淡”，导致招聘需求指数和求职供给指数双双下降，拖累了活力指数的整体表现。 行业活力指数 125 114113 112116 115 113 101 100102100103 10( 23/1023/1123/1224/0°24/0224/0324/0424/0524/0624/0724/0824/09 图近1年行业活力搭数 08 58同城1赶集直招 行业规模拍数的上升除了得益于订单量增加，还与月活跃司机、用户的增长及合规运力规模的扩大密切相关。因此尽 管9月份网约车订单规模有所回落，但归因于其他识极因素的共同作用，行业规模指数依然实现了小逼上升。 招聘需求措款和求职供给指数在7