网约车行业运力企业与司机生存质量报告（2024）

网约车行业运力企业与司机生存质量报告 58同城招聘研究院2025年1月 目录 附录报告说明31 01网约车行业市场运行情况 1.1订单规模增长，但增速放缓04/1.2合规运力增加，多地运力饱和05/1.3就业景气指数反映市场波动规律07/ 03网约车司机择业与就业调研 3.1求职者的核心难题：寻找和甄别运力公司21/3.2流水下降、成本高企：司机不赚钱的核心23/3.3不赚钱：司机满意度低、流入其他行业26/ 02网约车运力企业经营情况调研 2.1行业内卷，运力企业选择发力降本增效12/2.2运力企业提供创新服务，应对司机高流失14/2.3高效漏道组合降成本，应对“招人难、招人贵”16/2.4招聘澡道效率价值模型：招聘渠道提效策略18/ 04总结与建议 4.1合规化力度加强，行业进入“市场出清”阶段28/4.2行业健康可持续发展，需要多方共同势力28/ 58同城1赶集直招 报告背景 作为与城市居民出行服务和新就业形态紧密相关的重要民生行业，网约车行业近年来受到了政府、媒体等的广泛关注。随着行业的逐步发展，一系列挑战也日益凸显，成为行业的热点话瑟，如行业内卷、运力饱和、低价竞争、司机收入下降、合规运营。低价竞争导致许多企业经营状况艰难，网约车司机也面临收入下降、工作时间拉长、社会保障不足和职业归属感缺失等问题。 为了更全面地了解2024年网约车行业的发展现状和面临的挑战，帮助行业走向良性竞争和健康发展的道路，恰逢第六雷中国网约出行产业峰会举办之际，58同城招聘研究院联合中国城市公共交通协会网约车分会，在网约车指数报告基础上，对以下关键群体进行了问卷调研和分析： 行业运力企业： 我们调研了运力企业过去2年发生的主要变化、对行业经营环境的看法以及企业未来2年的发展重点，同时也重点关注运力企业在司机招聘和司机服务等方面的动作，帮助企业认识到内卷竞争下不同的选择方向。也希望能结合企业的核心需求和痛点，持续优化58招聘的产品和服务。 网约车司机： 通过对全职网约车司机的调研，我们将了解他们的车辆来源、收入水平、职业转换、工作满意度以及最为追切的需求。 意向求职者： 我们通过58平台对求职者进行了问卷凋研，了解他们选择或拒绝从事网约车司机工作的原因以及他们对行业的认知程度，这可以协助评估行业的吸引力和潜在的人才流动趋势。 通过这些调研，我们在从运力侧客观地展示2024年网约车行业的发展现状，包括企业的经营挑战、司机的工作状况和需求痛点。我们的目标是为行业经营者、从业者提供一个清晰的行业画像，帮助他们更好地理解市场，识别机遇与风险，并据此制定相应的策略，在市场竟争中建立自身的核心竟争优势。 业者的真实心声，探讨如何借助政策引导、技术应用、服务优化等手段，助力行业企业和从业者实现各方利益平衡，推动行业的健康和有序发展。 协会致辞 缘自2024年10月始，由中国城市公共交通协会网约车分会联合58同城招聘研究院，共同发起并在全国30个城市，投放了《2024网约车行业运力企业及司机生存状况》的抽查调研问卷，经过2个月的问卷回收及统计分析，近期整理正式发布《驾取变革：网约车行业运力企业与司机生存质量报告》。 这份年度报告，基于网约车行业实施经营性租赁业务的运力企业凸出的人力招聘难、车辆出租率反馈、一线驾驶员诉求等不同维度都做了一次较深入系统的梳理，是一份行业现状的认知指南及最新资讯。 人力招聘是网约车运力企业绕不开的刚需。善待及服务是司机甄别选择企业的方向标，也是企业经营韧性的支点。不论驾驶员还是企业，宽柔如水，随方就圆的实时经营思路，才能连接个行业有长足持续高质量发展的可能。 行业风向存在不确定性。但我们每一位网约车行业从业参与者，都可以调整帆的角度。 非常感谢参与本次年度报告的各方人士。祝2025年更好，大家都进步。 网约车行业市场运行情况 订单规模增长，但增速放缓 随着网约车行业逐步发展，订单规模实现了持续波动上涨，月订单量从2020年10月的6.2亿单波动上升至9亿单以上。特别是在2024年7月和8月的暑季高峰期间，订单规模分别为10.1亿单和10.3亿单，创下历史最高纪录。 其中，聚合平台的订单量也随着网约车行业总订单量的上涨而扩大。高德打车、百度打车等聚合平台凭借其流量优势，算法技术，地图服务等能力切入网约车市场，整合网约车企业的运力资源，为自营型网约车平台提供订单据合、算法规则等服务，并获取交易服务佣金。 近2年以来，紧合平台订单量占总出行市场的比例在25%上下波动，最高达29%，订单量波动趋势与行业总订单量一致。 58同城赶集直招 行业整体市场容量是否还有增量空间以及未来空间的大小，有待进一步观察研究。但可以预见的是，随着聚合平台、自营平台、SaaS平台的不断入场和充分竞争，网约车市场的资源争夺也愈演愈烈。部分平台为了抢夺司机资源，降低运力企业和司机、车辆等的准入门槛和审核标准，在一定程度上也加剧了网约车市场的内卷程度。 随着政府加强行业合规建设与市场引导，市场主体走向成熟，无论是何种类型的平台和运力企业，都需逐渐找准自身在网约车行业竞争中的定位和核心竞争力。也只有超越单纯的降低标准、不断降价的逐底竞争，才能实现可持续发展。 合规运力增加，多地运力饱和 截至2024年10月31日，全国共有362家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加2家，平台数量整体变化不大。此外，超过180天未传输数据的网约车平台，10月份共有65家，环比9月份新增9家。这表明，在政府推动合规化，要求清退非合规平台、车辆、司机的“市场出清”阶段，那些缺乏竞争优势和能力的平台正在逐渐退出市场。 从代表性网约车平台来看，行业依然保持着“一超多强”的竞争格晨，头部企业的地位相对稳固。滴滴出行凭借超1亿的月活联用户规模（MAU）处于绝对领先地位，T3出行、普操出行等自营平台以超过200万的MAU在市场中占据着重要位置， 截至2024年10月，各地共发放网约车驾驶员证（俗称“人证”）748.3万本、车辆运输证（俗称“车证”）320.6万本，与2023年相比，2024年各月车证、人证的同比增速均在20%及以上，从业人数依然在稳定增加。合规车辆和司机的增如，对提高行业合规率具有积极作用。然而，非合规运力的清退是循序渐进的过程，需要一定时间来完成。因此，短期内运力的增加，有可能使得市场内卷程度进一步加剧。 网约车驾驶员证748.3万本 车辆运输证320.6万本 运力的饱和，叠加网约车平台的低价策略，反映在司机侧，会导致订单运价和司机IPH（IncomePerHour每小时收入）的下降。部分城市公布的司机时薪与单日收入等数据，也能反映出运力过剩和司机收入减少的现状。以城市为例，杭州三季度与二季度相比，单车日均营收下降1.36%；苏州二季度IPH为43元，三季度下降为42.9元；合肥发布行业情况与风险提示，措出截至2024年10月，合肥网约车空股率达44.6%，营收总体呈下滑趋势。 上导致了在职司机的高流失，也使得运力企业在招聘上面临挑战。行业的招聘、求职和用工模式等也会由于这些因素的共同影响而出现动态变化，不利于行业良性发展。 58同城1赶集直招 就业景气指数反映市场波动规律 为了捕提网约车行业就业市场的动态变化和波动规律，帮助行业经营者、从业者应对市场变化和挑战，2023-2024年，58同城焦网约车行业，以季度为节点，与中国城市公共交通协会网约车分会联合发布了多期（网约车行业就业景气指数报告》。 就业景气指数通过综合2个一级指数、5个二级指数和24个三级指标，从行业活力、行业健康等多维度综合建模编制。指数以100为基准，代表网约车行业活力和键康水平；高于100，表示行业就业景气度越高：低于100，表示行业就业景气度越差。该指数报告自发布以来在行业内引起了较好的反响，受到业内诸多企业、从业者的关注。 行业活力指数综合行业规模及变化趋势、企业招聘规模/活跃度及季节性波动、求职者规模/活跃度因素等，反映网约车行业的活力水平。行业健康指数则分别从司机收入水平和合规程度、行业招聘和求职匹配程度等方面反映行业发展和招聘供需的健康程度。 三季度行业进人调整期，就业景气指数出现下行趋势 随着春节后“复工潮”以及行业规模扩张，就业景气指数逐月上升，直到6月份达到全年最高点。 8月份开始，就业景气指数逐月缓慢走低，深入看，就业景气指数走势与其2个一级指数，即活力指数和健康指数走势一致。究其原因，或与行业经历了上半年的强劲增长后开始进入调整期有关，其次可能受季节性因素、市场饱和度以及经济环境等外部因素影响。 三季度招聘由旺转淡，行业活力指出现轻微下降 行业活力指数在三季度呈下降趋势。分析其二级指数可以发现，尽管行业规模指数依然稳定增长，但7月过后，网约车司机的招聘/求职活动逐渐“由旺转淡”，导致招聘需求指数和求职供给指数双双下降，拖累了活力指数的整体表现。 58同城赶集直招 行业规模捐数的上升除了得益于订单量增加，还与月活跃司机、用户的增长及合规运力规模的扩大密切相关。因此尽管9月份网约车订单规模有所回落，但归因于其能积极因固素的共同作用，行业规模指数依然实现了小幅上升。 招聘需求指数和求职供给指数在7月保持在较高水平，主要受益于招聘旺季，行业招聘方和求职者的规模及活跃度均有所提升。然而，随着时间进入8月和9月，招聘市场逐新降温，企业沟通活跃度和新发布岗位薪酬出现下滑，同时求职者的沟通积极性和期望薪资也低于7月水平。导致招聘需求指数和求职供给指数在三季度均呈下降趋势。 虽然受招聘供需双端影响，行业展现出短期波动，但合规运力增长和用户基础扩大仍起到部分正面影响，为行业长期发展打下基础。经营者可以紧叮关键指标，灵活调整策略以应对市场竞争和不稳定性的挑战。 ?内卷竞争和招聘降温，行业健康指数『逐步下降』 行业健康指数在三季度速渐走低，主要是由于行业合规发展指数的下降及招聘求职匹配指数在同一时期的波动所致。 招聘求职匹配指数在三季度波动下降，主要是受求职者投递规模和企业招聘规模双降影响，同时9月份求职者投递规模降幅相对更大，使得求人倍率微涨，加上受市场内卷、司机收入下降等因素影响，求职者期望薪资出现下清，使企业和求职者的薪酬匹配度有所提升，导致招聘求职匹配指数在9月出现短暂上浮。 行业订单规模出现轻微下滑（环比-3.9%) 行业合规发展指数在三季度也有所下滑。活跃司机数量的增长，导致在9月行业订单规模出现轻微下滑（环比3.9%）的情况下，活跃司机的月均订单量下降更为显著（环比-7%）。同时，活跃司机较合规司机的增速更快，使合规司机的比例暂时降低，共同拉低了行业合规发展指数。 月均订单量下降更为显著（环比7%) 以城市为例，杭州三季度较二季度，日均活跃车辆数和日均订单量分别增长3.39%，4.19%，但单车日均订单量仅增长0.77%，且单车日均营收下降1.36%；在广州，7月至8月单车日均订单量从12.66单降至12.02单。威海、苏州等城市也发布了饱和预警提示行业风险。 行业经营者和从业者应密切关注细分指标的变动情况，并仍需时刻警惕监管风险并持续关注属地政策变动、城市内卷程度及市场风险提示等信息，以便及时调整策略，应对市场变化。 “注：每季度（网约车就业景气指数报售）的详细内客，可关注58同城或中压网约车分会公众号 02 网约车运力企业经营情况调研 网约车运力企业调研共回收问卷2560份，经过严格的筛选和验证，最终确认有效样本为2270份。在回收的有效问差中，企业分布在30余个城市，不仅包括经济发达的北上广深等超一线城市和成都、武汉、重庆等新一线城市，也涵盖了部分二线、三线及以下城市和地区，有助于我们全面了解运力企业的现状和需求。 行业内卷，运力企业选择发力降本增效 2024年，网约车行业的“高频词”是利润变薄、行业内卷、无序宽争、运力饱和等，身处行业的企业，都或多或少地感受到了行业的宽争和经营压力。车辆空置 针对运力企业的调研结果同样揭