黄金资源美股招股说明书(2025-01-07版)

招股说明书补充 (至招股说明书日期为 2023 年 6 月 9 日) 黄金资源公司 15, 625, 000 股普通股 根据本附录和随附的招股说明书，我们计划以每股0.16美元的价格发行不超过15,625,000股普通股，每股面值0.001美元。本次发行未聘请 Placement Agent。 我们的普通股在美国纽约证券交易所阿莫斯利公司（以下简称“纽交所阿莫斯利”）上市，股票代码为“GORO”。截至2025年1月6日，普通股的最后交易价格为每股0.23美元。 截至本Prospectus Supplement的日期，根据Form S-3通用说明I.B.6的规定，我们的非关联方持有的普通股总市值（即“公共浮筹”）约为2380万美元，基于截至2025年1月6日非关联方持有的95,330,323股普通股以及每股0.25美元的价格，该价格为2024年12月20日在纽约证券交易所美国板块最后交易日的收盘价。在本Prospectus Supplement所涵盖的最近十二个日历月期间，包括本次发行，我们已根据Form S-3通用说明I.B.6的规定提供了市值约为530万美元的证券。根据Form S-3通用说明I.B.6的规定，在公共浮筹低于7500万美元的情况下，任何十二个日历月期间内，我们不会在注册发行中出售价值超过公共浮筹三分之一的证券。 投资我们的证券涉及高风险。请参阅第页开头的 “风险因素 ”S-7本招股说明书附录和 “风险因素 ” 页开头3随附的说明书以及本补充说明书引用的文件中进行了讨论，在决定投资我们的普通股之前应考虑的因素。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus supplement and the accompanying prospectus to which it relates are truthful or complete. Any representation to the contrary isa criminal offense.每股 在费用之前 ， 向我们发行价格和收益 我们预计，本次提供的普通股交付工作将于2025年1月17日或前后进行，前提是满足某些条件。 本招股说明书增刊日期为 2025 年 1 月 7 日。 136710111314141416TABLE OF CONTENTS招股说明书招股说明书补充协议关于本招股说明书附录关于前瞻性陈述的警示声明THE OFFERING危险因素收益的使用DIVIDEND 政策分销计划法律事项专家通过引用并入的信息您可以在哪里找到更多信息S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-Page关于本招股说明书关于前瞻性陈述的警示声明THE COMPANY危险因素收益的使用资本股票说明债务证券说明担保说明权利说明ii iii 13 4 57 9 1 关于本招股说明书附录 这个附录 prospectus 和随附的 prospectus 一起构成了我们在证券交易委员会（SEC）提交的根据“shelf”注册程序的Form S-3注册声明（文件编号：333-271913）。根据此“shelf”注册程序，我们可以在一个或多个发行中不时地发行并出售附随 prospectus 中所描述的证券。此附录 prospectus 描述了此次发行的具体细节，包括价格、拟发行的普通股数量、投资我们普通股的风险及其他相关事项。 这份文件分为两部分。第一部分是本附说明书，描述了此次证券发行的具体条款，并且补充和更新了附随募集说明书以及在此文件中提及并纳入其中的文件所包含的信息。第二部分是附随募集说明书，提供了更为一般性的信息。通常情况下，当我们提到本募集说明书时，指的是此文件的两个部分合在一起。在本附说明书与附随募集说明书或在此文件中提及并纳入其中并在本附说明书日期之前提交的任何文件之间存在冲突时，应以本附说明书中的信息为准；不过，如果这些文件中有一份文件的日期较晚——例如，被纳入附随募集说明书的文件——并且其中的陈述与另一份文件中的陈述不一致，则较晚日期文件中的陈述将修改或取代较早日期文件中的陈述。 我们进一步指出，在任何作为引用文件附件提交的文档中包含的任何协议中的陈述、保证和承诺仅是为了协议各方的利益而做出，有时是为了分配风险，不应被视为对您的陈述、保证或承诺。此外，这些陈述、保证或承诺仅在作出时准确。因此，不应依赖这些陈述、保证和承诺来准确反映我们的当前状况。 你应该仅依赖于本招募说明书补充文件和随附的招募说明书（包括其中通过援引合并的任何信息）。我们并未授权任何其他人士向你提供不同的信息。如果有人向你提供了不同的或相互矛盾的信息，你不应依赖该信息。你应该假设本招募说明书、任何招募说明书补充文件或任何援引合并的文件中出现的信息在各相关文件注明的日期之外并不准确。自各文件封面页注明的日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生了变化。本招募说明书补充文件和随附的招募说明书均包含有关我们公司、普通股及其他投资前应了解的重要信息。本招募说明书补充文件还对某些包含在本文档中描述的文件中的信息进行了补充、更新和修改。本招募说明书补充文件包含了某些描述文件的部分摘要，但请参阅实际文件以获取完整信息。所有摘要均受实际文件的全部内容制约。你应该在投资我们的普通股之前仔细阅读本招募说明书补充文件和随附的招募说明书以及“何处可获取更多信息”和“援引合并”部分所描述的附加信息。 我们仅在法律规定可以进行销售和发行的jurisdictions内出售本招股说明书补充文件所涉及的证券，并寻求购买这些证券的报价。在某些jurisdictions内，该招股说明书补充文件、附带的招股说明书或任何自由写作的招股说明书的分发以及证券的发行可能受到法律限制。来自美国境外的人员如果获得了本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书或任何自由写作的招股说明书，必须了解并遵守与这些证券的发行及本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书或任何自由写作的招股说明书的分发相关的任何限制。本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书不得用于任何人在任何禁止此类人进行此类要约或邀请购买证券的jurisdiction内，做出要约出售或邀请购买根据本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书所涉及的证券。 在此份招募说明书补充文件中，除非另有明确要求，否则“Gold Resource Corporation”、“本公司”、“我们”、“我们的”和“我们”指的是Gold Resource Corporation及其子公司（根据上下文要求）。除非另有说明，本招募书中货币金额以美元，即“$”表示。 关于前瞻性陈述的警示声明 本补充说明书、随附的说明书以及在此和其中所引用的信息中包含的某些前瞻性陈述，根据《证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条，我们称之为《证券交易法》。公司使用“预计”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“可以”、“将”、“计划”、“应该”、“相信”及类似表达（包括负向和语法变化）来识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于以下内容：(i) 通过2025年的第一季度，Don David金矿（“DDGM”）实现大约收支平衡的现金流量；(ii) 在墨西哥奥哈卡和美国密歇根州进行重大未来投资的战略，用于开发和勘探活动；(iii) 对于在DDGM的采矿活动，对未来的品位和回收率的预期；(iv) 对于从未来的生产在DDGM产生正向现金流量的预期；(v) 对于资本投资、勘探支出和一般行政成本的预期，包括公司短期内对额外采矿设备、磨矿升级和营运资金成本的估计；(vi) 短期内的资本需求和潜在的资金来源；(vii) 在DDGM的未来勘探计划，包括目标未来的勘探活动的脉系系统；(viii) 遵守现有法律和监管要求，包括未来资产复原成本；(ix) 矿物资源和矿物储备的估计；(x) 对于未来是否支付股息的期望；(xi) 满足其义务和其他潜在现金需求在未来十二个月的能力；和(xi) 关于Back Forty项目许可、详细工程和项目融资方面预期的时间表和成功率的期望。 前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来表现的保证。它们仅基于公司当前对业务未来、未来计划和策略、预测、预期事件和趋势、经济状况和其他未来条件的看法、信念和假设。由于前瞻性陈述涉及未来，因此它们受到难以预测的不确定性、风险和情况变化的影响，许多因素均超出公司的控制范围。公司的实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中所表明的情况有重大差异。因此，投资者不应依赖这些前瞻性陈述。可能导致公司实际结果和财务状况与前瞻性陈述中所述情况存在重大差异的重要因素包括但不限于以下几点： •••商品价格波动 ；公司是否能够筹集到继续业务所需的资金，并且是以对公司而言可接受的条件；DDGM可能面临的意外生产或处理挑战，如机械设备故障、人员短缺、天气事件、矿石品位意外下降、现有采矿面产量低于预期，以及无法或延迟开启新的采矿面。 •••••••••地雷抗议和停工 ；商业和经济状况的意外变化 ， 包括金融机构失灵、供应链挑战、通货膨胀率及其对运营和资本成本 ；利率和货币汇率的变化 ；不利的技术变革和网络安全威胁 ；我们的运营成本和其他业务成本的意外增加 ；获得土地和材料、设备、用品、劳动力和监督的可用性 ，电力和水 ；当前和未来可行性研究的结果 ；解释钻孔结果和成矿的地质、品位和连续性 ；岩层结构、断层和裂缝、水流以及可能的二氧化碳气体排放，或其它未预见的地质挑战； • 由私人当事人提起的诉讼或政府机构采取的监管行动；• 上天因素，如洪水、地震及其他任何自然灾害；• 投资者对我们公司及/或我们行业的看法变化；• 矿产资源和矿产储量估计的不确定性；以及• 其他在本文件后续修订版或附录中“风险因素”部分、截至2024年12月31日财年的20-K表年度报告（以下简称“2023年20-K表”）及其他向SEC提交的文件或我们公开发布的其他文件中识别的风险。 这份列表，连同“风险因素”部分中识别的因素，不是可能影响我们任何前瞻性陈述的全部因素的详尽列表。您应该完整地阅读本招募说明书补充文件、附随的招募说明书以及在这些文件中援引的任何文件，并理解我们的实际未来结果可能与预期有重大差异。这些前瞻性陈述仅代表我们在这些陈述作出之日的信念、预期和意见。 尽管我们相信前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来的成果、活动水平、表现或成就。这些前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致我们未来期间的实际结果与预测结果存在重大差异。我们不承担公开更新或修订这些前瞻性陈述的责任，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非根据适用法律需要对先前披露的信息进行重大更改。您应查阅我们不时向美国证券交易委员会提交的10-K、10-Q和8-K表格及其任何修正案，并对此表示认可。我们通过这些警示性陈述对所有前瞻性陈述进行了限制。 敦促潜在投资者不要过分依赖前瞻性陈述。 我们的业务概述 2021年12月10日，公司成功完成了对Aquila Resources Inc.已发行和流通普通股的收购。Aquila的主要资产是其在美国密歇根州梅诺米尼县拥有的100%权益的Back Forty项目。Back Forty项目拥有一个多金属（金、银、铜、铅和锌）火山热液沉积矿床。通过拥有和租赁方式，Back Forty项目控制了地表和矿产权利。相关冶金和经济模型优化工作已于2023年第三季度完成，并于2023年10月26日提交了Back Forty项目技术报告摘要。工作结果表明该项目具有更稳健的经济效益，且没有计划对湿地造成影响，这将有助于采矿许可审批过程的成功进行。公司董事会（以下简称“董事会”）继续评估可能推动Back Forty项目开发的选项。 公司信息 我们的主要行政办公室位于美国科罗拉多