财富管理大趋势 2025

2025 年 1 月 凯捷 FS 2025 年主要趋势涵盖三大主题 趋势 1无缝数字体验 客户至上 财富公司为数字平台提供动力 ， 以整合服务 ， 创建无缝的 CX 背景 数字化转型现在对于满足投资者的期望至关重要 ， 但是孤立的系统阻止财富▪ 公司创建一个统一的、以客户为中心的平台. 凯捷的2024 年世界财富报告发现三分之一的高净值个人 (高净值个人)are▪ 对他们的主要财富公司的数字服务不满意.1根据 J. D. Power 的一项调查 ， 过去有 86 ％ 的拥有顾问的美国投资者登录了他们公司的网站▪一年 ， 60% 的人使用移动应用程序。用数字工具吸引客户的顾问推动更高的目标满意度和推荐， 而那些没有产生一半推荐的人。2 影响 增强来自数字平台的产品 ， 例如更广泛的选择精选的投资组合选项, 允许▪客户到调整投资更紧密地与他们的风险偏好。数字平台也赋予顾问to有效指导客户决策并且加速互动。整合服务，如市场洞察、针对新发布产品的个性化提醒以及聚合功能。▪投资组合视图 ， 全部可在数字平台上访问 ， 增强可见性and便利性对于客户 ， 导致总体满意度较高.更快、无缝的交互和创新的投资组合构建选项帮助财富公司保留客户▪ 趋势 1无缝数字体验 客户至上 财富公司为数字平台提供动力 ， 以整合服务 ， 创建无缝的 CX 美国银行 美国银行于 2024 年 3 月修改了其移动应用程序 ， 以合并五个将应用程序分离为一个统一5700 万客户的平台。更新提供了一个全面的财务视图 ，整合银行、投资和退休服务.1 UBS 部署其 “MyWay ” 后瑞银在几个国家的投资组合管理平台向瑞士信贷客户提供2024 年 7 月在瑞士， 计划国际扩张。平台lets投资者在专家帮助下设定目标并管理投资组合， 使用 80 多个积木。2 超个性化咨询趋势 2 客户至上 人工智能可以实现定制的投资建议策略 背景 WealthTech 平台使个性化服务更容易获得和负担得起 ， 现在投资者希望▪ 更个性化。我们的2024 年世界财富报告透露+ 64% 的高净值人士担心缺乏个性化▪ 适合他们财务状况的建议。人工智能(AI) 提供解决方案和财富管理 executives 将智能洞察力用于投资组合优化列为人工智能的第二大影响因素。， 在手动过程自动化之后。1花旗集团预测 ， 到 2028 年 ， 人工智能可能会给银行业增加 1700 亿美元。▪2 影响 AI 可以创建个性化的消息、优惠和体验与每个人产生共鸣▪ 客户鼓励参与。人工智能可以定制产品推荐 ：根据个人喜好激发参与和▪ 提高客户忠诚度. AI 可以帮助优化税收筹划策略and提供放大回报的方法， 提高客户的整体水平▪财务福利。 超个性化咨询趋势 2 客户至上 人工智能可以实现定制的投资建议策略 摩根大通 摩根大通推出 “Quest IndexGPT ”,一组股票指数使用 OpenAI 的 GPT - 4生成关键词为主题指数. The tool提高指标建设的准确性和效率自2024年5月在Bloomberg和Vida平台上发布以来，该指数获得了机构客户的积极反馈。1 Openbank (Grupo Santander) 2024 年 2 月 ， 西班牙 Grupo Santander 的数字 Openbank 推出基于 AI的价格预测分析模型在欧洲和美国。 AI 模型帮助客户做出更多数据驱动的投资决策。2 趋势 3弥合代沟 客户至上 随着年轻企业家的崛起 ， 财富公司制定了建议 ， 以与各个年龄段的高净值人士产生共鸣 背景 影响 千禧一代的储蓄和投资风格(生于 1981 年 - 1996 年) 包括▪ 除了个人 HNW 之外 ， 更多的财富公司将与家庭接触▪ 客户。年轻和多样化的顾问团队可以加强与下一代的个人联系 ， 以符合他们的观点。财富公司可以瞄准新兴人才在美术、体育和▪娱乐,提供财务建议作为年轻专业人士探索非传统职业路径。随着他们的职业生涯发展，这些个人可能会成为高价值客户。通过了解年轻人独特的财务需求和偏好▪企业家,财富公司将自己定位为值得信赖的顾问和合作伙伴， 推动长期增长。 长期视野and对另类资产的兴趣.1Cerulli Associates 的一份报告发现+70%of下一代家庭▪ 成员可能会更换顾问继承财富。2然而 ， 继任计划滞后。汇丰银行估计64%of超级富豪客户没有咨询家人▪ 成员关于财富继承.3综合继任规划and金融教育为下一个▪ 一代至关重要。一项针对 3200 个家庭的 20 年研究项目美国财富咨询公司威廉姆斯集团透露70 ％ 的富裕家庭在第二代时失去了财富，第三占 90% 。4 趋势 3弥合代沟 客户至上 随着年轻企业家的崛起 ， 财富公司制定了建议 ， 以与各个年龄段的高净值人士产生共鸣 摩根士丹利 摩根士丹利推出“钱在The Making ”2023 年教育新兴体育娱乐人才关于财富管理。该计划提供金融教育、工具和资源，以帮助客户在个人和职业旅程中建立和管理财富。1 渣打银行 渣打银行与国际商学院 INSEAD 合作， 与下一代 HNWI 客户合作来自新加坡和其他亚洲市场。 The青年企业家计划在行业从业者和院士的指导下支持年轻投资者。2 无机增长战略趋势 4 财富公司寻求外部扩张以扩大服务范围并增加收入 背景 客户需求复杂的投资选择推动财富管理公司进行交易▪ 扩大他们的产品范围 ， 包括另类投资类似于私人市场产品。有机增长包括外部因素，如合并、收购和合作伙伴关系。▪ 利率在 2023 年达到全球峰值 ， 使得并购交易的成本过高。现在 ， 作为利率回落▪ 在全球范围内 ， 合并和收购预计将恢复势头。在 2024 年上半年 ， 总部位于美国的富达报告105 注册投资顾问(RIA)合并与收购in▪ 影响美国 ， 总计3993 亿美元在购买的资产中。1研究公司 Echelon Partners 预计2024 年 RIA 并购的数量将达到 332， 高于 2023 年的 321 。2 破产和渴望扩展到另类投资正在创建一个持久性▪推动财富管理行业的无机增长。大型财富公司正在关注新的财富中心and国际市场由人口变化驱动▪和监管变化。我们预计财富管理并购活动将继续下去 ，较小的公司巩固and较大的公司▪与私募股权公司重新交易或合并组建大型公司。 无机增长战略趋势 4 财富公司寻求外部扩张以扩大服务范围并增加收入 贝莱德 贝莱德宣布收购全球基础设施合作伙伴2024 年 1 月为 125 亿美元 ， 将其基础设施资产增加到1500 亿美元high对物流和数字基础设施的机构需求.1 Indosuez 财富管理 法国农业信贷银行的子公司 Indosuez财富管理公司已经完成了其收购比利时公司 Degroof Petercam。这次合并创造了一个欧洲领导者在财富管理方面 ， 围绕2000 亿欧元(约 2160 亿美元) 的资产和4, 500 名员工。2 法规推动 ESG 可追溯性趋势 5 随着监管机构标准化可持续性报告 ， 财富公司实施 ESG 资产透明度指标 背景 ▪158%.2▪,,,凯捷的拥抱数据加速可持续发展报告称 ， 金融服务公司跻身绿色洗涤十大最容易被罚款的行业。同时,财政司司长的高管担心环境,社会和治理 (ESG) 倡议可能被公开视为绿色洗涤多个 ESG 评级提供商之间缺乏透明度和可比性 (MSCIISS可持续性etc.)阻碍投资者的能力准确衡量 ESG 结果。 为了消除数据不一致 ，监管机构正在推动财富公司标准化 ESG 报告,▪朝着资产可追溯性. 影响 可持续投资的透明数据将使投资组合性能监控and评价▪ 更容易,增强投资者信心.一致的原始数据（ 碳排放和温升)分类方法可以简化▪可持续性绩效衡量 - 使投资者更容易选择合适的 ESG 资产and帮助顾问解释这些投资是如何环保的。ESG 指标和标准化报告使金融服务公司能够透明地披露其▪可持续性实践 ， 其中对抗洗绿and建立利益相关者信任.追溯性是指在整个生命周期中跟踪产品、材料和服务的来源、流动和转换的能力，以确保符合ESG标准。来源：1。ESG 清晰度;2.拥抱数据加速可持续发展；凯捷金融服务分析研究所 ， 2024 年 法规推动 ESG 可追溯性趋势 5 随着监管机构标准化可持续性报告 ， 财富公司实施 ESG 资产透明度指标 道富 除了分配近3660亿美元用于与联合国可持续发展目标（SDGs）相一致的可持续发展项目外，美国资产管理公司State Street还遵守全球报告倡议通过标准化的 ESG 评分和符合欧盟 CSRD 的计划。1 UBS 2023 年 11 月 ， 瑞银成为第一家出版瑞士的大型财富公司气候评分（SCS）报告符合瑞士可持续投资透明度标准，最初涵盖60只股票和债券基金，到2023年底扩展至136只基金。2,3 数字入职培训趋势 6 数字化注册通过白标服务提升财富管理机构的收入，同时加速客户获取并提高合规性。 背景 影响增加监管和合规压力正在放慢客户入职速度。 2024 年 Avaloq 调查▪发现 29% 的财富高管三个月或更长时间的船上超级富豪客户.违规严重影响公司的利润。费内戈的一项调查显示增长 31%▪处罚关于全球金融机构反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC)违规行为 ， 从 2023 年上半年的 2.01 亿美元上升到 2024 年上半年的 2.63 亿美元。2FinTechs通过无缝的客户入职提供协作机会对于现任财富公司来说 ，▪加强入职流程改善整体客户体验。 智能自动化在风险分析、文档签名和资产转移等领域增强客户端▪ 资料来源 ： 1. 私人银行家国际 ； 2. Fenergo ； 凯捷金融服务分析研究所 ， 2024 年采集效率.白色标签数字入门解决方案可以增加收入对于财富公司。合并永久 KYC 解决方案将通过检测实体数据的变化来自动进行定期审查 ，▪交易和反洗钱筛查 ， 帮助财富公司降低罚款风险and缓解利润率压力. Streamline the端到端旅程—从勘探到开户- 通过早期数据捕获▪为了驱动个性化的价值主张，从一开始就培养更强的客户关系。通过适应性模型利用合规和交易数据。客户端生命周期管理▪解决方案为财富公司提供了一个全面了解客户的需求和生活阶段的期望. 数字入职培训趋势 6 数字化注册通过白标服务提升财富管理机构的收入，同时加速客户获取并提高合规性。 查尔斯 · 施瓦布 查尔斯 · 施瓦布介绍了数字客户端入职解决方案到 2024 年初与施瓦布顾问服务合作的咨询公司。该解决方案允许顾问开放和在一个帐户中提供多达 10 个新帐户的资金数字包络， 在一个单一数字工作流程.1 Rathbones 集团 总部位于英国的 Rathbones Group实施了 InvestCloud 的客户生命周期管理平台 ， 这是一个可扩展的解决方案 ，集中化领导管理和增强入职和服务能力， 让 Rathbones的团队有更多时间专注于面向客户的活动。2 统一的运营模式趋势 7 财富公司统一运营模式 ， 为不同地区的高净值人士提供一致的体验 背景 经济不确定性和地缘政治紧张局势正在放缓资产增长 ，加压财富管理▪ 公司利润率并强制重新评估运营模式。我们的 2024世界财富报告表示 a财富管理的显著碎片化▪ HNWIs 之间的关系， 平均提供商数量从三个在 2020 年至2023 年 7 月.1By简化运营模式， 财富公司可以提高运营效率， 释放协同效应▪ 跨业务部门 ， 以及提高可扩展性以适应未来的增长. 增强的灵活性使我们能够更快地应对市场动态和客户需求的变化。此外，投资先进技术和解决方案可以加强客户关系并最大化管理资产（AUM）。 影响 统一的运营模式和简化的流程使财富公司能够专注于核心