俄罗斯电商市场洞察v1

报告要点 【出海广告就选维卓】关注我们，获取最新出海营销干货报告 •2011-2022年电商每年占俄罗斯国内GDP的份额•2018-2025年俄罗斯电子商务市场平均在线订单收入•2011-2027年俄罗斯电子商务市场规模•2021-2022年俄罗斯主要在线市场收入 目录 1.俄罗斯数据概览 3.物流服务 •电商市场份额•电商收入•其他 •基本信息•市场份额•自提产业 2.市场详情 4.消费行为 •渠道&设备•消费者反馈 •电商市场细分•知名网店•部分产品类别 第01章 俄罗斯数据概览 1.俄罗斯概览 •电商市场份额 •2022年俄罗斯电商市场规模同比增长近40%，达到约6万亿俄罗斯卢布。俄罗斯电子商务市场自2010年以来稳步扩张，在过去几年中经历了特别加速的增长，预计新冠病毒(COVID-19)疫情将促进其进一步增长。到2027年，市场预计将达到15万亿俄罗斯卢布。 来源：Arvato; Boxberry; Dalli; Data Insight (RU); GK MPKT;Logsis; Yandex Delivery 1.俄罗斯概览 •电商市场份额 1.俄罗斯概览 •电商市场份额 •由于俄罗斯在线贸易的积极发展，电子商务在俄罗斯零售业中的份额逐年增加。2022年线上销售额将占零售总额的15%。 •俄罗斯电子商务占GDP的比重自2014年以来逐步增长，于2018年出现历史最大增幅，2019年达到峰值2.5%，2022年这一数字达到3.9%，电商比重逐渐加大。 1.俄罗斯概览 •电商收入 •2018-2020年线上销售额增速迅猛并逐年提升，与2020年达到峰值58%，此后呈下降趋势。2022年俄罗斯在线销售额的年增长率达到38%，比上年下降4个百分点。 1.俄罗斯概览 •电商收入 来源：Statista; Statista Digital Market Insights；Group4Media; Various sources (YouTube) 1.俄罗斯概览 •电商收入 •预计2023年至2028年间，俄罗斯电子商务市场的平均用户收入将总计增加213.5美元（+35.73%）。总体增长趋势并不会连续发生，2026年出现缓步下降。预计到2028年将达到811.16美元。 •2022年俄罗斯的在线市场、电子商务平台和价格聚合商将从广告活动中赚取近590亿俄罗斯卢布。此外，2023年广告收入预计将增长49%。 1.俄罗斯概览 •其他 来源：Data Insight (RU)；Statista 1.俄罗斯概览 •其他 •预计2023年至2028年间，俄罗斯电子商务市场的用户数量将持续增长，用户总数达到1410万（+27.18%）。在连续第十年增长后，该指标预计将在2028年达到6592万用户，达到新的峰值。实现这一预测的前提是电子商务市场的用户数量在过去几年中持续增长。 •俄罗斯的平均在线订单接收价值在2018-2022年间逐渐下降。此后三年间逐渐趋于平稳，据估计，到2025年每份订单的价格将达到2.26俄罗斯卢布。 第02章 市场详情 2.市场详情 •电商市场细分 来源：AKIT; Sberbank of Russia 2.市场详情 •电商市场细分 •近年来，俄罗斯国内电子商务市场规模大幅增长。2021年，该部门赚取了3.1万亿俄罗斯卢布，2022年，收入达到近5万亿俄罗斯卢布。跨境电子商务受到乌克兰战争和随后国际公司撤离俄罗斯的负面影响。 •2022年俄罗斯国内电商市场规模较上年同期增长53%。另一方面，由于乌克兰战争，主要在线零售商暂停了在俄罗斯的业务，跨境电子商务出现下降。 2.市场详情 •电商市场细分 2.市场详情 •电商市场细分 •2022年，电子杂货行业商店的平均收入约为1,375俄罗斯卢布。同年上半年，网购者在网上药店商店平均花费1,830俄罗斯卢布，达到样本分类中最高。 •2022年，大型综合电商平台占俄罗斯B2C电商市场在线销售额的近一半，来自杂货在线商店的订单占总量的10%。其他各类网点的占比达到43%。 2.市场详情 •电商市场细分 •截至2022年6月，俄罗斯消费者对消费者(C2C)市场中近60%的产品属于服装和鞋类，使其成为C2C贸易中销量最高的类别。儿童产品位居第二，销售份额为46%，而电子和家用电器是俄罗斯C2C市场第三大畅销品类。 2.市场详情 •知名网店 来源：Data Insight (RU)；Audit-it; ozon.ru; Statista; Yandex 2.市场详情 •知名网店 •2022年，Wildberry仍然是俄罗斯领先的在线零售商，销售额总计1.61万亿俄罗斯卢布。该国第二大市场Ozon当年的销售额为7,860亿俄罗斯卢布。 •2022年，Wildberry在俄罗斯主要市场的年总收入中排名第一，超过3170亿俄罗斯卢布。2022年，Ozon的收入超过2770亿俄罗斯卢布，位居当年第二位。 2.市场详情 •知名网店 来源：Data Insight (RU) 2.市场详情 •知名网店 •与上一年相比，快速消费品零售商Magnit和Auchan 2022年在俄罗斯的网站订单收入增长最为显着。此外，Uteka和April药店是该国收入最高的100家电子商店中增长最快的在线零售商之一。 •据估计，Wildberry有20万活跃卖家，即截至2022年7月过去一个月内有销售的卖家。这比俄罗斯其他市场的卖家数量还要多。截至2022年3月31日，排名第二的Ozon拥有12万活跃卖家，即过去一年的销售额。 2.市场详情 •知名网店 来源：Audit-it；Data Insight (RU) 2.市场详情 •知名网店 •2011-2022年间，Wildberry的净利润增速加快。不到十年时间，该公司净利润增长了约107倍，2019年净利润达44亿俄罗斯卢布。然而，该公司2022年净利润较上年减少约390万俄罗斯卢布。 •2022年，互联网公司Yandex的在线市场Yandex.Market销售了价值超过2360亿俄罗斯卢布的商品和服务。以当年销售收入计算，Yandex.Market是俄罗斯第三大电子商务零售商。 2.市场详情 •知名网店 •2022年，俄罗斯电商平台Ozon的商品总价值(GMV)达到超过8320亿俄罗斯卢布，比上一年增长86%。观察期内，公司GMV稳步增长。 2.市场详情 •部分商品类别 •中国在时尚电商市场的收入排名中处于领先地位，达到2082亿美元。紧随其后的是美国，以1366亿美元紧随其后，俄罗斯以49亿美元落后，与排名第一的中国相差2033亿美元。 2.市场详情 •部分商品类别 2.市场详情 •部分商品类别 •2022年，在线美容和化妆品行业流量份额最大的国家是美国，占近19%，网站总访问量约为38亿次。日本排名第二，但中国以超过41%的同比流量增长脱颖而出，远远超过前十名中的任何其他国家。 •2022年，奢侈品和珠宝行业流量份额最大的国家是美国，占19.67%，总访问量约为12亿人次。位居第二的是日本，其流量份额为7%，其次是印度和英国(UK)，分别为6.87%和6.54%。 2.市场详情 •部分商品类别 •2022年，电子商务占俄罗斯婴儿尿布销售总收入的37%以上，是儿童产品细分市场中占比最大的。儿童果冻和婴儿乳制品的在线销售份额最低。 2.市场详情 •部分商品类别 2.市场详情 •部分商品类别 •2022年，电子商务占俄罗斯药店总收入的近12%。与两年前相比，在线销售在总销售额中的份额几乎翻了一番，当时该比例还不到7%。 •预计2023年俄罗斯的电子杂货市场将达到7650亿俄罗斯卢布。相比之下，去年该国的在线杂货收入超过5500亿俄罗斯卢布。市场规模在观察期内稳步增长。 第03章 物流服务 3.物流服务 •基本信息 •2021年俄罗斯电商发货量预计为15.7亿件，比上年增长78%。观察期内，发货数量稳步增加。 •2022年，大型综合电商平台在俄罗斯B2C电商市场的在线订单份额最高，占订单总量的70%以上。来自杂货网上商店的订单占总数的14%。 3.物流服务 •市场份额 来源：Arvato; Boxberry; Dalli; Data Insight (RU); GK MPKT;Logsis; Yandex Delivery；BusinesStat 3.物流服务 •市场份额 •Wildberry和Ozon是俄罗斯电子商务配送市场的主要参与者。2023年第三季度，它们合计占总交付量的80%以上。此外，7%的订单由物流公司配送至提货点、储物柜或送货上门。 •2022年，俄罗斯履约市场收入达到约530亿俄罗斯卢布，较上年增长约25%。市场规模在2018-2022年内持续增长。 3.物流服务 •自提产业 3.物流服务 •自提产业 •Wildberry是2022年俄罗斯提货点数量最多的连锁店，达到2.1万个。Ozon紧随其后，拥有2万个送货点。近40%的取货点位于俄罗斯中部地区。 •2022年1月，超过一半的受访俄罗斯人表示，他们根据自己的位置和计划选择接送点。近30%的人认为决定性因素是他们订购的商店，其次是22%的人将营业时间列为主要因素。 第04章 消费行为 4.消费行为 •渠道&设备 4.消费行为 •渠道&设备 •超过70%的俄罗斯人表示，他们在2023年在通用在线商店或市场上进行了最新的电子商务购买。该国此类商店的例子包括Wildberry和Ozon。此外，6％的受访者在属于线下零售连锁店的在线商店购物，而1％的受访者在社交媒体上购买商品和服务。 •在我们关于“最常见的在线购买设备”主题的调查中，俄罗斯消费者的前两个答案是“智能手机”和“笔记本电脑”。其他设备 4.消费行为 •消费者反馈 © 2023 Wezo.-All Rights Reserved调查：（左）俄罗斯; 2022年1月10日至2022年12月13日共四波；2033名受访者；18-64岁；（右）俄罗斯; 2023年1月至3月；506名受访者；18-64岁来源：Statista Consumer Insights 4.消费行为 •消费者反馈 •48%的俄罗斯受访者以“价格更便宜”来回答关于“网上购物驱动因素”调查。该调查于2022年进行，调查对象为2,033名消费者。其中40%以上理由都是关于网络购物的便捷性。 •当被问及“对网上购物的态度”时，大多数俄罗斯受访者选择“网上的顾客评论非常有帮助”作为答案。在我们2023年的在线调查中，63%的人表示赞同这个观点。大部分俄罗斯消费者都对网购的产品质量与其他反馈更加关心。 数据来源 AKITArvatoAudit-itAvitoBoxberryBusinesStatDalliData Insight (RU)DSM GroupEcommerce FoundationGK MPKTGroup4MediaIMFLogsisMinistry of Economic Development of the Russian FederationNielsenIQozon.ruSberbank of RussiaSimilarWebStatistaStatista Consumer InsightsStatista Digital Market Insights The EconomistThe Heritage FoundationUNCTADVarious sources (YouTube)World BankYandexYandex Delivery 版权声明 •本报告著作权由维卓出海研究院整理而成，部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所