西班牙时尚电商市场洞察v1

报告要点 【出海广告就选维卓】关注我们，获取最新出海营销干货报告 •2011年Q1-2023年Q2西班牙电商收入•2018-2028年西班牙时尚电商收入•2012-2023年西班牙在线购买时尚商品的人口比例•2014年Q1-2023年Q2西班牙鞋类和皮革制品电子商务收入 目录 5.社交媒体 3.市场竞争 4.消费者 2.市场细分 1.数据总览 •Inditex集团企业社交媒体数据•企业社交媒体数据•最受Instagram用户关注账户 •买家数据•客户浏览（购物者）数据•消费偏好 •Inditex集团企业•线上网站数据•App下载数据 •收入情况•销售情况 •用户&销售数据•线上知名品牌•收入数据 第01章 数据总览 1.数据总览 •收入情况 1.数据总览 •收入情况 •根据Statista数字市场展望的数据，英国时装零售收入的近三分之一（31%）来自数字渠道。在该图表中包含的欧洲国家中，法国排名第二，其在线销售额占所有服装、鞋类和配饰收入的29.5%。与此同时，在西班牙，该销售渠道贡献了该细分市场约15%的收入 •英国在时尚电商市场收入排名第一，达390.8亿美元。紧随其后的是德国，以233.8亿美元排名；希腊以10.6亿美元排名落后，与排名第一的英国相差380.2亿美元。 1.数据总览 •收入情况 1.数据总览 •收入情况 •经过多年的持续增长，西班牙的电子商务收入在2020年上半年出现下降。从2019年最后一个季度的115亿欧元来看，产品和服务在线销售收入在接下来的6年中下降了15%伊比利亚国家内的几个月。这种下降主要归因于新冠疫情造成的众多活动的长期中断。然而，在取消疫情的限制后，收入数据出现回升好转。 •2022年，旅行社和旅游运营商是收入领先的电子商务行业，创造了约63亿欧元。服装排名第二，占近47亿欧元，其次是航空运输和金融中介辅助服务。 1.数据总览 •销售情况 来源：Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; Kantar Worldpanel; Modaes.es; Prodware 1.数据总览 •销售情况 •截至2022年第三季度，西班牙在线时尚销售额约为43亿欧元。这一数字近年来一直在稳步增长，从2012年的4.44亿欧元增长到2021年的超过60亿欧元。此外，服装电商的收入在2022年下降至约47亿欧元。 •到2022年，电子商务占西班牙所有时装销售额的21%以上，高于两年前（即COVID-19爆发前）的9.5%。尽管近年来该行业线上销售占比稳步上升，但2020年的疫情却给该行业带来了前所未有的提振。 第02章 市场细分 2.市场细分 •用户&销售数据 来源：Statista; Statista Digital Market Insights；Kantar Worldpanel; Modaes.es;Prodware 2.市场细分 •用户&销售数据 •预计到2028年，所有细分市场的用户数量都将出现显着增长。从2018年到2028年观察到的趋势在整个预测期内保持一致。所有细分市场的指标都在持续增长。值得注意的是，鞋类细分市场到2028年将实现最高价值，达到1951万用户。 •在西班牙，到2022年，在线鞋类销售额占该细分市场总销售额的四分之一以上（27.8%）。此外，电子商务约占这个伊比利亚国家时尚配饰总销售额的22%和服装销售额的19%。 2.市场细分 •线上畅销产品 •根据2023年的一项调查，衣服是西班牙人在网上购买最多的时尚产品，近三分之二的受访者购买此类产品。其次是鞋类，57%的西班牙在线时尚购物者购买了鞋类产品。 调查：西班牙; 2023年3月14日至31日；650名受访者；16-74岁来源：Elogia 2.市场细分 •收入数据 来源：Statista; Statista Digital Market Insights；Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 2.市场细分 •收入数据 •根据过去两次观察，预计所有细分市场的收入都将显着增加。作为积极趋势的一部分，该指标在比较期结束时达到所有三个不同部分的最大值。特别值得关注的是服装细分市场，其价值最高，达65.9亿美元。 •2023年第二季度，西班牙服装电商（包括跨境和国内销售）创造了约11.5亿欧元的收入。与2019年COVID-19疫情爆发前的同期相比，增长了近72%。 2.市场细分 •收入数据 •主要受假日购物季的推动，今年最后一个季度通常标志着西班牙鞋类和皮革制品电子商务销售的高峰。2022年，该细分市场的电子商务收入创下历史新高，总计近6.18亿欧元。一年前，这个数字约为5.66亿。 来源：Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 第03章 市场竞争 3.市场竞争 •Inditex企业 3.市场竞争 •Inditex集团企业 •受全球新冠疫情的推动，Inditex集团2020年在线销售额较上年增长近70%，达到66亿欧元。此后持续增长，Inditex的在线销售额在2022年创下78亿欧元的历史新高。 •2022年，电子商务占西班牙跨国时尚集团Inditex净销售额的24.2%。这个数字比去年下降了约12个百分点。经过2004年至2019年的持续增长后，Inditex的净销售额在2020年出现下降，原因是其实体店因COVID-19疫情而长期关闭。 3.市场竞争 •线上网站数据 •2022年，市场领导者SHEIN在西班牙的时尚用品销售收入超过5亿美元，巩固了其作为该领域最受欢迎的在线商店的地位。与此同时，亚马逊西班牙在线商店的销售额接近4.86亿美元 3.市场竞争 •线上网站数据 3.市场竞争 •线上网站数据 •2023年12月，中国快时尚零售商SHEIN的门户网站是西班牙访问量最大的时尚服饰产品网站，占该类别网站桌面流量的5.7%。Vinted的西班牙网站排名第二，访问量为5.6%。 •在精选的西班牙顶级时尚购物网站中，stradivarius.com在2023年12月的跳出率最高，约为46%。西班牙El Corte Ingles官方门户网站（elcorteingles.es）以40.4%的跳出率排名第三。跳出率是网络流量分析中使用的营销术语，是进入网站然后离开网站的访问者的百分比（“跳出”）。 3.市场竞争 •App下载数据 •2023年，快时尚零售商SHEIN的应用程序是西班牙下载次数最多的时尚和美容购物应用程序，截至12月下载量接近800万次。阿里巴巴的在线市场Miravia以约570万次下载量排名第二，其次是复古服装网站Vinted。 第04章 消费者观点 4.消费者观点 •买家数据 来源：Kantar Worldpanel; Modaes.es;Prodware；INE (Spain） 4.消费者观点 •买家数据 •2022年，西班牙服装、鞋类、配饰和家用纺织品的电子商务购物者数量为1,350万，与上一年的1,320万在线时尚买家相比增长了2.3%。 •2022年，西班牙服装、鞋子和时尚配饰的在线购物者中约有56.5%是女性，而男性这一比例为43.5%。此外，当年大约有1350万西班牙人在互联网上购买时装。 4.消费者观点 •买家数据 •到2022年，西班牙超过48%的在线服装、鞋子和配饰购物者年龄在35岁至54岁之间。16岁至24岁之间的西班牙服装消费者在当年数字时尚买家中所占比例最低。 4.消费者观点 •客户浏览（购物者）数据 4.消费者观点 •客户浏览（购物者）数据 •西班牙的时尚电子商务一直在稳步增长，越来越多的人选择在互联网上购买一件衣服或一双鞋子。2023年，近一半（48%）的西班牙人表示他们曾在网上购买过时尚相关商品。这比上一年上升了一个百分点，标志着该国迄今为止在线时尚渗透率最高。 •根据西班牙2023年的一项调查，25岁至34岁的网购者是网上时尚购物的最大消费者，平均购物金额为80欧元。相比之下，55岁至77岁的人对于网上购买服装和鞋类的支出更为保守。此外，男性在时尚电商购物上的花费最多，平均约为85欧元，而女性的平均花费不到70欧元。 4.消费者观点 •消费偏好 4.消费者观点 •消费偏好 •根据2023年的一项调查，大多数在网上购买时装的西班牙人都是通过电脑进行的，近十分之八的受访者表示使用这种设备。其次是智能手机，约四分之三的受访者使用智能手机购买此类产品。 •2023年，西班牙人青睐线上线下经营的商店作为在线时尚购物的主要来源。调查显示，42%的受访者表示更愿意通过这些双渠道购买时尚单品。 4.消费者观点 •消费偏好 •2023年的一项调查发现，近44%的受访者表示，西班牙网上购买时装的主要驱动力是便利性和实用性。西班牙人购买时尚服装、鞋类和配饰的第二大动机是送货上门和节省时间，这一点与39%的受访者相关。与此同时，大约37%的人将优惠和促销视为通过此渠道购买的动机。 第05章 社交媒体 5.社交媒体 •Inditex集团企业社交媒体数据 •在Inditex集团旗下的品牌中，时尚零售商Zara是全球社交网络上最受欢迎的品牌，2022年拥有超过1.3亿粉丝。Bershka排名第二，在该品牌不同社交媒体平台上拥有3100万订阅者。 5.社交媒体 •企业社交媒体数据 5.社交媒体 •企业社交媒体数据 •Zara是西班牙旗舰时装零售商，隶属于大型服装公司Inditex，是全球知名品牌。这家遍布全球的商店的成功可以从关注其各种账户的社交媒体用户数量上反映出来。2022财年，Zara在Instagram上拥有超过5900万粉丝，在Twitter上拥有约150万粉丝，在微信上拥有约160万粉丝，在中国用户中广泛使用。 •截至2022年，Inditex旗下的年轻休闲时尚零售商Bershka在各种社交网络上拥有超过3100万粉丝。Instagram是该服装和配饰品牌粉丝数量最多的社交网络，达到约1100万。Bershka在照片共享网络Facebook上也很受欢迎，拥有一千万粉丝。 5.社交媒体 •企业社交媒体数据 •Inditex旗下休闲服装零售商Pull & Bear在2022财年在社交网络上拥有约2350万粉丝。Instagram是该服装及配饰品牌粉丝数量最多的社交网络，达到约770万。 5.社交媒体 •最受Instagram用户关注账户 •截至2023年5月，西班牙演员、影响者、模特和歌手马努·里奥斯(Manu Ríos)是西班牙最受欢迎的时尚Instagram用户，拥有超过1100万粉丝。第二名是演员兼模特Jon Kortajarena，他的Instagram频道@jonkortajarena拥有400万粉丝。 数据来源 Digital TurbineGWIIpsosZenith 版权声明 •本报告著作权由维卓出海研究院整理而成，部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。•未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。•凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明来源（WEZO维卓公众号），同时不能删减或改写内容。•报告内容仅供一般性参考，不能用于商业用途，不应视为针对特定事务的意见或依据。•若有业务输出需求，欢迎联系维卓商务经理：18630366650（郭先生）。 关于维卓出海研究院 洞悉全球，发掘商机 服务客户 WEZO维卓旗下行业研究分析品牌，致力于通过科学、有效的研究体系，帮助中国出海企业洞察全球数字营销行业发展脉络，把握出海增长机遇，为出海企业提供持续、长效的发展价