全球电商市场报告 俄罗斯篇

AMZ123报告团队出品 前言FOREWORD 2025年，全球电商版图的扩张正进入深水区。流量和渠道红利驱动的高速扩张已难再现，供应链效率、用户体验和品牌价值，正成为新的竞争焦点。 全球格局也在分化。新兴市场依靠渗透率提升释放空间，成熟市场则在消费习惯与渠道格局的更迭中重塑增长逻辑。社交化购物、价格敏感度提升、平台多元化交织，使用户行为与市场秩序进入重构周期。 在这一背景下，AMZ123《全球电商市场报告》系列将通过全球化的视角和数据化的解读，呈现各区域市场的真实图景。 本篇报告聚焦于欧亚大陆上的关键市场——俄罗斯。 庞大的人口体量、持续上升的线上渗透率，以及以本土平台为主导的独特生态，使俄罗斯电商在复杂环境中依然保持增长韧性。 当地消费者一方面对价格敏感，另一方面又对物流稳定、售后体验、本地化内容与品牌可靠性有着越来越高的要求。因而这更像是一块需要深耕经营的“运营型市场”——考验的是供应链、合规能力与长期品牌建设。 本期报告将从市场环境、平台生态、用户画像与本土化策略等多个维度，系统解构俄罗斯电商市场的现状与未来，为跨境卖家的商业决策提供深度参考。 01 俄罗斯基本国情 （一）人口结构（二）经济概览（三）进出口贸易（四）文化与节日（五）基础设施建设（六）物流与支付生态 （一）人口结构 人口数据：2025年，俄罗斯人口约1.46亿，全球排名第9 平均年龄：俄罗斯人口的预期寿命是73.4岁，平均年龄为40.3岁 民族宗教：俄罗斯一共有194个民族，其中俄罗斯族占77.7% 主要语言：俄罗斯官方语言为俄语，使用人数最多 （二）经济概览 1、2024年俄罗斯经济概览 国内生产总值约合2.2万亿美元，同比增长4.3%，通胀率9.52%； 人均GDP1.47万美元，高于世界平均人均GDP1.34万美元； 出口额占世界2.1%，进口额占世界0.9%。 2、2025年俄罗斯经济概览 前七个月GDP同比增长1.1%；2025年通胀率预测为7.6%；预算赤字从0.5%上调至2.6%，高于2024年的1.7%。 预算赤字2.6% 前七个月GDP同比1.1% 高于2024年1.7% 2025年通胀率7.6% （Source：俄罗斯经济部） （三）进出口贸易 1、2024年俄罗斯货物贸易呈现显著顺差 2、进出口结构特征 出口结构呈现典型的资源导向型特征： 矿物产品（主要为石油、天然气等）出口额高达2641亿美元，占出口总额的60.9%。 进口结构则反映了其国内产业需求： 机械设备及运输工具（1471亿美元）是最大的进口门类，占进口总额的52.0%。 3、区域特征 2024年俄罗斯对外贸易格局持续呈现高度集中的区域特征，亚洲地区占据绝对主导地位。 出口 2024年，俄罗斯对亚洲国家的出口额为3292亿美元，占比最大；2024年，俄罗斯对欧洲国家的出口额为684亿美元，占比第二；2024年，俄罗斯对非洲国家、美洲国家的出口额分别为243亿美元和119亿美元，出口规模相对有限。 进口 I 2024年，俄罗斯对亚洲国家的进口额为1912亿美元，占比最大； 2024年，俄罗斯对欧洲国家的进口额为731亿美元，占比第二； 2024年，俄罗斯对非洲国家、美洲国家的进口额分别为35亿美元和148亿美元，进口规模相对有限。 中俄贸易数据 当前，中俄积极开展共建“一带一路”与欧亚经济联盟对接合作，取得丰硕成果： 2024年，中俄双边贸易额2448.19亿美元，同比增长1.9%。 2025年1—6月，中俄双边贸易额1064.88亿美元，同比下降9.1%。 同比增长1.9% 2024年 同比下降9.1% 2025年1-6月 （四）文化与节日 俄罗斯的节日是融合传统宗教、历史事件及现代文化的纪念性活动，兼具民俗仪式与官方纪念性质。重要的节日包括： 公历新年：1月1日 俄罗斯新年是一年中最为隆重，最具民族特色的俄罗斯传统节日。 东正教圣诞节：1月7日 根据东正教的历法，圣诞节要比欧洲圣诞节晚两个星期。对于东正教来说，“圣诞节”是仅次于复活节之后的第二大教会节日。 祖国保卫者日：2月23日 祖国保卫者日是俄罗斯的法定假日，也被视为所有男人的节日。 国际妇女节：3月8日 在俄罗斯人的眼里，三八妇女节可以是情人节，也可以是母亲节，更可以是儿童节。同时，也将其理解成“开春节”，寓意是春天的开始。 春天与劳动节：5月1日 原苏联劳动者团结日，按规定，这一天放假。同时组织各种庆祝和游艺活动，或者举行群众性游行。 伟大卫国战争胜利日：5月9日 1945年5月8日24时，法西斯德国无条件投降，投降书从5月9日零时开始生效。由于时差原因，美、英、法等国把5月8日定为欧洲胜利日，苏联则确定5月9日为战胜德国法西斯纪念日，也称胜利日。 国庆日：6月12日 1990年这一天，俄罗斯联邦第一次人民代表大会以接近百分之百的票数通过了俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国主权宣言。1994年，被确定为全国性的俄罗斯节日，1998年获得了现在的名称——俄罗斯日，又称“独立日”。 民族团结日：11月4日 11月4日是喀山圣母玛丽亚圣像日，从2005年起作为“人民团结日”庆祝。根据传统，节日当天国家元首将向红场的米宁和波扎尔斯基纪念碑敬献鲜花，克里姆林宫将举行庆祝民族统一日的盛大招待会。 （五）基础设施建设 俄罗斯交通基础设施建设市场在2025年-2030年将实现超过5%的复合年增长率。 根据一项综合计划，政府拨款6.3万亿卢布用于改造该国的公路、机场、铁路、港口和其他交通基础设施。同时，俄罗斯政府还为“安全优质公路”项目拨款4.8万亿卢布（约合666亿美元）。这些项目旨在提升俄罗斯各地区的道路连通性。 到2030年，俄罗斯政府计划新建11000公里（6835英里）铁路，连接莫斯科、圣彼得堡、萨马拉、克拉斯诺达尔和新西伯利亚等城市。 值得注意的是，俄罗斯还计划在2025年至2036年间完成或改建共计25个海上运输设施。除码头外，还计划完成六座水利工程设施的建设和改建。 （Source：俄罗斯政府网站） （六）物流与支付生态 1、物流 预计到2025年，俄罗斯货运和物流市场规模将达到729.6亿美元，到2030年将达到837.3亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为2.79%。 按物流功能划分，货运在2024年占据俄罗斯货运和物流市场份额的74.12%，而快递、速递和包裹(CEP)预计将在2025年至2030年间以3.21%的复合年增长率增长最快。 2、支付 市场规模 2025年，俄罗斯支付市场规模达到0.73万亿美元； 预计到2030年将增长至1.42万亿美元，年复合增长率达13.60%。 2025年俄罗斯支付市场规模0.73万亿美元 2030年俄罗斯支付市场规模1.42万亿美元 主流支付方式 支付生态 由于俄乌战争，俄罗斯受到制裁，2022年3月Visa和万事达卡暂停在俄罗斯的业务，跨境卡交易量骤减，消费者在海外支付时面临阻力。为保障支付网络的正常运行，俄罗斯政府对“Mir”计划大力支持、快速发展二维码生态系统以及在2025年7月推出数字卢布，共同缓冲了跨境冲击，并吸引用户使用本土支付方式。 到2030年，数字钱包的复合年增长率将达到14.45%，得益于SberPay终端数量达到170万台，以及SBP提供的零手续费或低手续费转账服务吸引商户放弃传统收单方式。 移动优先的消费行为不再局限于大都市地区； “超级应用”将支付、先买后付和会员忠诚度计划整合于一体。 02 电商市场概览 （一）电商市场规模（二）电商用户数据（三）电商发展趋势 （一）电商市场规模 1、市场规模 2025年，俄罗斯电子商务市场预计实现373.6亿美元的市场收入； 按预测，到2030年市场收入将达到444.1亿美元，期间年均复合增长率为3.51%。 2、市场表现 2024年俄罗斯电商订单数量约为68亿单，预计2026年将超过100亿单。 2024年线上零售渗透率升至24%； 2024年客单价折算为美元约17–18美元/单，预计未来两年将维持在相近水平。 （二）电商用户数据 1、用户数据 2017年，俄罗斯电商用户数量约为2,500万人； 2024年，该数据已达到4,487万人； 按照预测，用户规模在未来几年仍将增加，到2029年预计会超过5500万人。 2、人均收入表现 2017年ARPU为717.4美元/人； 经历数年波动后，2024年提升至741.54美元/人； 根据预测，到2029年ARPU有望突破1,000美元/人。 （三）电商发展趋势 1、社交电商快速增长 2024年，俄罗斯社交电商市场规模达到89.1亿美元； 2025—2030年的年复合增长率为13.2%； 到2030年市场规模将提升至约201.7亿美元。 2025年社交电商市场规模89.1亿美元 2030年社交电商市场规模201.7亿美元 社交电商的扩张主要受到两方面因素推动： ①本土社交平台的加速发展 ②移动端购物的快速普及 目前俄罗斯超过一半的线上交易在移动端完成，社交平台不断优化移动界面与支付流程，推动用户在社交场景中的转化更加顺畅。 VKontakte（VK）与Odnoklassniki等平台加快完善店铺、商品展示及站内交易等功能，逐步形成可支持品牌经营的本地化社交电商生态。 同时，俄罗斯近年来加强对本土数字服务的监管，包括限制部分西方平台的使用、推动企业采用本地数字基础设施等措施，也为本土社交平台扩展电商功能提供了更稳定的发展环境。 2、区域市场增量释放 从区域分布来看，俄罗斯电商市场已从高度集中的“一线核心区”向更广泛的地区加速渗透。 2023年全国电商订单量仍主要由莫斯科和圣彼得堡两个核心城市贡献，其中莫斯科市占17.63%，莫斯科州占9.5%，圣彼得堡占7.65%，三者合计超过三分之一订单量。然而，更多增量正在向南部、乌拉尔和伏尔加等地区释放。 在非中心区域中，南部的克拉斯诺达尔边疆区 （4.4%）、顿河畔罗斯托夫（2.85%）显示出较强增长潜力；乌拉尔地区如斯维尔德洛夫斯克州（2.85%）与车里雅宾斯克州（2.24%）的订单占比也在提升；伏尔加地区的鞑靼斯坦（2.56%）、下诺夫哥罗德（2.37%）和萨马拉（2.28%）同样形成新的消费增量带。 3、二手电商兴起 市场规模 俄罗斯二手电商市场近年来迅速发展，现已占整体电商市场的14%。 2024年，58%的俄罗斯消费者至少购买过一次二手时尚商品，其中Z世代和千禧一代的购买比例达到68%。 品类数据 在俄罗斯二手电商市场中，时尚品类的收入和用户规模都居首位。2024年该品类相关收入接近8亿美元，预计到2029年，收入将翻一番，用户数量也将从约680万增长至1,080万以上。 消费者行为分析 （一）消费者画像（二）消费特征（三）品类偏好 （一）消费者画像 1、用户数据 2024年，71%的俄罗斯人有过网购经历； 截至2025年初，俄罗斯互联网用户数量为1.33亿，占该国总人口的92%以上；25岁至34岁的用户最活跃，占总用户数的11%以上。 年龄分布 从年龄分布来看，Z世代、千禧一代主导俄罗斯电商市场。 一项2024年的调查显示： 18至24岁的年轻人最为活跃，95%进行过网购； 25至34岁、35至44岁的俄罗斯消费者，分别有89%、88%进行过网购； 60岁以上的老年人则有过半在这一年里没有进行过网购。 截至2025年上半年，55岁以上人群的在线交易额占总消费额的19%，在线支付的占比已增长至36%。 性别分布 58%的女性经常网购，且购买范围广泛，倾向于时尚类目、化妆品、服饰、家居产品等； 男性用户的渗透率为51%，更倾向于购买电子产品、汽车配件等耐用品。 区域分布 2024年，楚