2025年全球电商市场报告——澳大利亚篇-AMZ123-202510

澳大利亚篇 Global E-commerce Market Report - Australia Edition AMZ123报告团队出品 FOREWORDFOREWORD前言前言 2025年，全球电商版图的扩张正进入深水区。流量和渠道红利驱动的高速扩张已难再现，供应链效率、用户体验和品牌价值，正成为新的竞争焦点。 全球格局也在分化。新兴市场依靠渗透率提升释放空间，成熟市场则在消费习惯与渠道格局的更迭中重塑增长逻辑。社交化购物、价格敏感度提升、平台多元化交织，使用户行为与市场秩序进入再造周期。 在这一背景下，AMZ123《全球电商市场报告》系列将通过全球化的视角和数据化的解读，呈现各区域市场的真实图景。 在全球电商讨论中，澳大利亚市场虽然不常被提及，但凭借其稳定的增长势头，逐渐展现出独特的价值。预计2025年澳大利亚电商规模将达到393.6亿美元，2030年将突破465.1亿美元，展现出可预期的稳步增长。 更为关键的是，澳大利亚的用户基础成熟，消费力强，对体验和品牌信任的要求远高于其他市场。它不是流量洼地，也非价格战场，而是检验卖家长期竞争力的理想市场。 本期报告内容，将带领跨境卖家重新看见这个常被忽略，却不容错过的市场。 CONTENTSCONTENTS 澳大利亚基本国情01/08 电商市场概览09/13 消费者行为分析14/39 主流电商渠道40/45 出海澳洲策略建议46/59 澳大利亚基本国情 澳大利亚基本国情人口结构 （一）人口结构 澳大利亚人口规模稳步增长，结构呈现多元性与年轻化双重特点。 根据澳大利亚国家统计局公布的数据，截至2024年底，澳大利亚全国人口约为2740万，民族构成多元。其中，英国裔占比最高，达33%；土著人占比29.9%；爱尔兰裔、苏格兰裔分别占9.5%和8.6%；华裔占比5.5%。 据估算，2025年该国平均年龄为39.6岁，这一数值低于世界其他主要经济体，人口结构趋于年轻化。 澳大利亚官方语言为英语，汉语为除英语外第二大使用语言。 宗教信仰分布上，据澳大利亚国家统计局数据，约20%的人口信仰天主教，英国国教（9.8%）、伊斯兰教（3.2%）和印度教（2.7%）为其他三大宗教。值得注意的是，无宗教信仰者占比高达38.9%。 澳大利亚基本国情经济概览 （二）经济概览 作为世界主要经济体之一，澳大利亚高收入水平国家的地位持续稳固。2024年，该国国内生产总值（GDP）位居世界第13位，达到1.75万亿美元，年均增速为1.4%。尽管增速较往年明显放缓，但仍保持正向增长，经济运行总体平稳。 与此同时，2024年澳大利亚人均GDP达到64407.5美元，位居世界第19位，这一数值显著超过德国（55800.2美元）、加拿大（54282.6美元）等其他高度发达经济体。 从全球经济贡献来看，据世界银行统计，2014年澳大利亚的GDP占世界经济总量的1.65%，在全球经济格局中占据重要的一席之地。 澳大利亚基本国情经济概览、进出口贸易 （三）进出口贸易 根据联合国商品贸易统计数据库（COMTRADE）的数据，2024年，澳大利亚整体贸易保持顺差态势，顺差额为443.7亿美元。 2024年澳大利亚对外出口中，中国仍为其第一大贸易伙伴。2024年澳大利亚出口总额达3408.5亿美元。三大主要出口国家为：中国、日本和韩国。其中，对中国出口额达1026.3亿美元。 进口贸易方面，2024年澳大利亚进口总额为2964.8亿美元，三大主要进口国家为：中国、美国和日本。其中，中国对澳大利亚的进口额为757亿美元。 澳大利亚基本国情文化与节日 （四）文化与节日 澳大利亚的节日文化深受原住民遗产、英国习俗及多元移民背景的综合影响，呈现出多样化特征，重要公共假日包括： 新年（New Year's Day，1月1日） 正值南半球盛夏，庆祝活动以大型户外派对和焰火表演为主要形式，充满热烈的节日氛围。 国庆日（Australia's Day，1月26日） 纪念首批欧洲人抵达澳大利亚的日子，在1788年1月26日，英国船长亚瑟·菲利普率囚犯抵达澳大利亚新南威尔士州悉尼港。当日全国休假一天，常见游行、音乐会和烟火表演等庆祝活动。 耶稣受难日（Good Friday） 基督教重要节日，定于复活节前一个星期五，主要为纪念耶稣受难。 复活节星期一（Easter Monday） 祝耶稣复活的节日，时间为3月21日春分月圆后的第一个星期一。当天，人们通常会参加教堂活动、家庭聚会和彩蛋寻找活动。 澳新军团日（ANZAC Day，4月25日） 澳大利亚最重要的全国性纪念日之一，旨在缅怀第一次世界大战加利波利战役中牺牲的澳大利亚及新西兰军人，活动以默哀仪式和游行为主，彰显对英烈的敬意。 英国王生日（King's Birthday） 作为英联邦国家，澳大利亚将英国国王生日定为法定节假日，多数州于6月第二个星期一庆祝，期间会举行大型庆典活动。 圣诞节（Christmas Day，12月25日） 基督教传统节日，节日当天，澳大利亚人会通过装饰房屋、互赠礼物、家庭聚餐或参加教堂活动等方式庆祝。 澳大利亚基本国情基础设施建设、物流与支付生态 （五）基础设施建设 澳大利亚基础设施建设正处于加速推进阶段，联邦与州政府的强劲预算拨款成为核心驱动力。 在2025-2026年周期内，澳大利亚联邦政府及各州计划为公路和铁路项目拨款171亿美元，资金将用于支撑总规模达1200亿美元的建设项目。 具体项目层面，西澳大利亚州的METRONET项目承诺四年内投入60亿美元，同步推进铁路、公路及车站区域的升级改造；昆士兰州的交通和道路投资计划则采用全网理念，实现联邦基础设施投资计划资金与州交付机制的高效协调。 重点交通项目的快速落地，正推动综合交通走廊逐步成型。其中，1700公里长的内陆铁路货运干线接入悉尼地铁、西悉尼机场线，集中体现了融合铁路、公路与机场接口的走廊级规划思路。内陆铁路项目致力于将大量货物运输从卡车转移至铁路，目标是将运输时间缩短至24小时以内，同时为实现脱碳目标提供支撑。 （六）物流与支付生态 1、物流 澳大利亚快递、快运和包裹（CEP）市场规模呈稳步增长态势。据Mordor Intelligence报告，2025年该市场规模预估为117.5亿美元，预计到2030年将达150.2亿美元，预测期内复合年增长率为5.03%。 2025年市场规模117.5亿美元 2030年市场规模150.2亿美元 电子商务在CEP市场占据主导地位，2024年该领域占总市场价值的36%。这一主导地位源于澳大利亚电商领域的强劲发展，2024年，约80%的澳大利亚家庭参与在线购物。 细分业务中，快递业务增长强劲，2024-2029年复合年增长率预计约为6%，其增长主要得益于大都市地 澳大利亚基本国情物流与支付生态 区对时效性配送及当日送达服务的需求攀升，而电商平台配送选项的扩张与消费者对配送时效提升的期待，进一步助推了该业务增长。 此外，澳大利亚物流行业正加速向可持续发展与环保方向转型。各大承运商逐步加大电动汽车应用力度，并推行环保配送解决方案，以降低碳足迹。 2、支付生态 根据Mordor Intelligence的报告， 澳大利亚支付市场规模在2025年将达到1.07万亿美元，预计到2030年将达到2.29万亿美元，复合年增长率为16.44%。这一增长得益于高互联网普及率和智能手机的广泛使用，这些因素促进了澳大利亚全国范围内数字支付方式的普及。 2025年支付市场规模1.07万亿美元 现金支付向数字支付的转型进程加速。 澳大利亚储备银行（RBA）数据显示，当前澳大利亚零售交易中现金支付占比已不足 13%。 此外，2024年10月份，澳大利亚设备端支付交易结构呈现明确特征：44%的交易通过 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等移动钱包完成，54%通过非接触式卡完成，剩余2%为插卡交易。 先买后付（BNPL）行业收益显著，2024年为小商户创造33亿澳元净收益，采用该模式的小商户中 84%报告收入增长。Red Search预计，澳大利亚的BNPL 将快速扩张，到2029年的复合年增长率将达到9.5%。 电商市场概览 (一）电商市场规模（二）电商发展趋势 电商市场概览电商市场规模 （一）电商市场规模 根据 Statista数据，澳大利亚电子商务市场预计在2025年实现收入393.6亿美元，并将在2025–2030年间以3.39%的年均复合增长率持续扩张，至2030年达到465.1亿美元。 用户规模方面，预计2025年电商用户数量为2360万人，渗透率为78.5%；到2030年用户规模将增至2620万人，渗透率提升至85.3%。电商购物已成为澳大利亚消费者的重要消费方式，并将在未来几年进一步普及。 同时，Statista 预测2025年每用户平均收入（ARPU）可达1.71万美元。这一指标显示，当地用户的平均消费能力也保持在较高水平，为市场的长期增长提供了重要支撑。 电商市场概览电商发展趋势 （二）电商发展趋势 1、社交电商快速崛起 根据Globenewswire数据，2021–2024年期间澳大利亚社交电商市场保持强劲增长，复合年均增长率为21.4%，2024年整体规模已达31.4亿美元。 这一上升趋势预计将在未来几年延续：到2025年，市场规模预计达到37.6亿美元，年度增长率为 19.8%；到2030年，规模预计进一步扩大至85.8亿美元，2025–2030年的复合年均增长率预计为17.9%。 推动这一增长的主要动力在于消费者对社交媒体的高参与度和互动性购物形式的普及。调查显示，约有53% 的澳大利亚消费者已参与社交购物活动，Facebook、Instagram 和 TikTok 成为引领市场的核心平台。 与此同时，直播购物和网红营销正在重塑零售格局。越来越多品牌通过社交媒体直播展示产品，并利用微网红传递真实、贴近的内容来增强信任感。 2、二手交易成为消费新增长点 2024 年，二手消费（Recommerce）逐渐成为全球电商市场的重要趋势。根据调研，2024年全球二手消费市场规模已达2480亿美元，预计到2027年将增至3510亿美元，这一增长趋势在澳大利亚市场同样显著。 2024年全球二手消费市场规模2480亿美元 电商市场概览电商发展趋势 推动这一趋势的核心因素是价格与可持续性。超过三分之二的消费者认为可持续新品价格过高，因此转向二手市场；其中，约三分之一在购买二手商品时同时考虑节省开支与环保因素，另有四分之一纯粹出于价格考量。 整体来看，价格仍然是澳大利亚二手消费的首要驱动因素，而可持续理念在购物决策中仅处于次要地位——2024年仅有7%的消费者将其置于首位，即便在Z世代和千禧一代中，这一比例也仅约 10%。 未来五年，澳大利亚二手市场的渗透率预计将持续提升。调研显示，65%的Z世代和64%的千禧一代计划增加二手商品购买，这一比例明显高于X世代（44%）、婴儿潮一代（28%）以及建国一代（23%）。 3、区域市场下沉 澳大利亚邮政发布的《2025年澳洲电商报告》显示，2024年，澳大利亚非城市地区的在线购物增速超过城市地区。非城市家庭网购增长2.9%，高于大城市的2%。 Top locations by volume 其中，图文巴（Toowoomba）、麦凯（Mackay）和波恩特库克（Point Cook）成为交易量最高的地区 ； PostcodeNameState4350TOOWOOMBAQLD4740MACKAYQLD3030POINT COOKVIC Top locations by volume per capita 在人均购买量方面，悉尼（Sydney）、亚历山大（Alexandria）和麦克利岛（Macleay