2023全球市场百宝书-澳大利亚篇

澳大利亚篇 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 2使用指南免责声明掌握关于澳大利亚的基本市场知识，如市场趋势、用戶洞察、当地文化和TikTok 内容特点。这就是你的澳大利亚市场营销入⻔指南。除非另有说明，本文件的所有调研和分析均来自公开资料，不代表TikTok for Business 的观点和立场。 澳大利亚概览了解澳大利亚市场及其宏观环境，发掘振奋人心的增⻓潜力。澳大利亚市场数字媒体格局了解澳大利亚的数字媒体格局，激发制定最佳媒体组合策略的灵感。澳大利亚市场消费者概览探索澳大利亚消费者的驱动力，了解最新的消费者变化趋势和潮流。行业洞察全面了解澳大利亚特定垂类的洞察，包括电商、游戏和消费科技等行业。市场营销节点了解澳大利亚的独有节日，把握营销良机。澳大利亚TikTok我们将向你介绍澳大利亚TikTok 的所有相关情况，例如我们平台的定位和用戶的人群属性。澳大利亚市场营销干货掌握营销人员必备的几大重要技巧，让你的澳大利亚TikTok 营销策略更上一层楼。目录3 澳大利亚概览 Market Bible 聚焦：澳大利亚澳大利亚是世界上最发达、最多元的经济体之一，拥有种类多样的野生动物和丰富的沿海文化。来源：世界银行，2022 年；Nations Online，2023 年首都：堪培拉人口：2,630 万GDP：1.55 万亿美元语言：英语国土面积第六大的国家按购买力平价计算的人均GDP 为56,000 美元0%10%20%30%40%欧盟美国印度韩国日本中国澳大利亚出口最多的国家和地区 澳大利亚是增速持续领先其他国家的经济大国澳大利亚是世界上最重要的经济体之一。澳大利亚在2017 年底创下发达国家经济增⻓持续时间最⻓的纪录。澳大利亚的人均年收入位列世界前10，达到57,000 美元。这足以媲美瑞典（人均59,540 美元）和爱尔兰（人均63,460 美元）等其他高度发达的经济体，与美国（人均70,000 美元）也相差不远。人均GDP 高于其他许多发达国家（美元）日本39,650 美元法国44,229 美元加拿大52,112 美元英国46,542 美元意大利35,579 美元澳大利亚66,916 美元来源：澳大利亚统计局，2023 年；《人类发展报告》，2023 年拥有众多大型全球性公司和本土巨头市值120 亿澳元市值500 亿澳元市值10 亿澳元市值470 亿澳元 来源：世界银行，2023 年；World Data，2023 年0.9512022 年经济增速+2.7%人均GDP，澳大利亚的购买力平价位列世界前2066,916 美元人类发展指数，在亚太地区位居第2，在世界排名第5澳大利亚经济高度发达且稳步增长 澳大利亚年轻一代推动新的消费，到2030 年将贡献总消费的一半澳大利亚零售总销售额的36% 来自Z 世代和千禧一代。这两个世代的收入和消费尚未达到最高水平，因此到2030 年预计将贡献澳大利亚总消费的一半。来源：Afterpay，2022 年；GWI，2022年；Data Reportal，2023 年年轻一代是澳大利亚占比最高的群体0%2%4%6%8%10%12%14%16%13-1718-2425-3435-4445-54最大的人口群体为25-34 岁，人口的平均年龄为37 岁，显著低于欧盟（平均年龄为44.1 岁）等其他大型经济体的平均年龄。澳大利亚年轻一代推动经济发展平均预期寿命为85 岁 小结澳大利亚是世界上最重要的经济体之一，经济稳步增⻓。澳大利亚年轻人口的比例较高，刺激了经济增⻓。在澳大利亚，Z 世代和千禧一代贡献了购买力的三分之一以上，未来十年这一比例将增至50%。澳大利亚拥有众多全球性公司，它们是澳大利亚经济的重要参与者。123 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 澳大利亚市场数字媒体格局userid:414195,docid:149508,date:2023-12-23,sgpjbg.com 澳大利亚的城市化水平高，因此互联网普及率也高来源：Data Reportal，2023 年；Statista，2023 年；GWI，2022 年互联网普及率，欧盟为89%，美国为92%96.2%94%的澳大利亚消费者使用社交媒体252,0002022-2023 年互联网新增用戶数Android 手机的市场份额略高于Apple 手机53.6%46.1%2,531 万2023 年互联网用戶总数2 小时社交媒体日均使用时⻓城市化水平高87% 的人口居住在城市地区澳大利亚人乐于在生活中拥抱新科技近一半的澳大利亚人表示乐于接受新兴科技01:0801:0800:5201:4101:5801:0500:4102:1301:32广播游戏主机播客音乐流媒体社交媒体在线媒体实体媒体线性电视在线电视澳大利亚人上网的时间大多花在社交媒体和观看线性电视上Netflix 是最受欢迎的线性电视服务商61% 的澳大利亚人表示在上个月使用了Netflix 随着移动支付不断发展，澳大利亚正向无现金社会迈进来源：eMarketer，2022 年；Statista，2022 年；Statista，2023 年近十年来，澳大利亚逐渐向无现金支付和移动支付迈进。新常态催化了这一进程，随着全球走出新常态，澳大利亚人采用移动支付的步伐越来越快。未来几年移动支付的使用预计将稳步增⻓，并且将在澳大利亚的各类交易活动中发挥更加重要的作用。2017-2022 年，现金支付减少了4 倍多，而数字钱包和移动支付的交易量增加了6 倍。借记卡消费金额略有增加，信用卡消费金额保持稳定。澳大利亚人最看重支付的便利性，并且日益将移动支付视为提升支付流程便利性的方式。澳大利亚人重视便利性，使用无现金支付的比例越来越高用户平均交易额（美元）澳大利亚人使用移动支付的频率有所增加，而且移动支付的平均交易额高于电商和数字汇款。年增⻓率稳定在1% 左右，而且预计将继续增⻓ 2023 年澳大利亚媒体消费趋势来源：IBIS World，2023 年；Mozo，2022 年；GWI，2022 年；McKinsey，2023 年；Statista，2023 年从现实世界到数字世界新常态促使许多澳大利亚人开始在数字世界中复制甚至取代原本在现实世界开展的活动。随着全球走出新常态，他们继续利用数字化手段进行健身、远程医疗和学习等活动。消费者会在购买前研究产品近一半的澳大利亚消费者在决定购买前会对品牌进行深入研究。可靠性和真实性是他们最看重的品牌特性。的消费者会在购买前对品牌进行研究46%的消费者表示，网上的顾客评价对购买决策很有帮助43%社交媒体成为热门购物渠道越来越多的澳大利亚人在社交媒体平台上寻找最佳优惠和品牌。社交媒体广告成为人们发现新品牌的常⻅方式，许多人会参考创作者的意⻅做出购买决策。的社交媒体用戶经常购买在社交媒体上看到的商品1/3的用戶表示会关注他们购买的品牌23%直接送货上门的方式越来越受到欢迎澳大利亚人网购时最看重便利性。超半数的澳大利亚人表示，直接送货上⻔是他们选择网购的首要原因。的消费者表示，送货上⻔是他们网购时最主要的决定性因素53% 小结澳大利亚是世界上科技最先进的国家之一，澳大利亚人总体上热衷于使用新科技。消费者在新常态后继续过着高度数字化的生活，许多人⻘睐利用应用和软件进行健身和学习。消费者喜欢使用社交媒体，经常通过社交媒体了解和购买品牌产品。123 15C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 澳大利亚市场消费者概览 澳大利亚人对在新常态后消费感到担忧随着澳大利亚人适应新常态后的世界，对通货膨胀和经济衰退的担忧导致他们的消费低于正常水平。2023 年初，澳大利亚的通货膨胀率达到7.8%，为30 年来的最高水平。受经济困难影响的人数减少，但对消费持谨慎态度的人数增加了15% 来源：McKinsey，2023 年；Nielson IQ，2022 年；Statista，2022 年增加储蓄、未雨绸缪变得至关重要澳大利亚人日益担忧当前消费对未来的影响，以及未来是否会面临经济困难。41%的人表示价格实惠度是影响购买决策最重要的因素。6 个月前这一比例为27%。73%的人选择存够钱后再购买产品，而不是立即购买。尽管消费者对消费犹豫不决，但尝试新品牌的意愿增加近一半的澳大利亚人在过去几个月尝试了新品牌，以寻找更优惠和/或更优质的产品。38%的人表示更优惠的价格和促销是促使他们更换品牌的主要原因。36%的人表示更高的性价比是促使他们尝试新品牌的主要原因。29%的人表示会购买任何提供折扣的品牌的产品，这表明人们尝试新品牌的意愿增加。 通货膨胀导致经济乐观度较低，但高收入人群仍然最有信心在亚太地区所有国家的⺠众中，澳大利亚人对财务前景的悲观度的增幅最大高收入人群对个人财务状况最为乐观，消费和储蓄水平均最高来源：McKinsey，2022 年；GWI，2023 年32%的澳大利亚人在通货膨胀中压缩开支总的来说，家庭储蓄率比新常态前高，但储蓄的增⻓主要来自高收入家庭，收入最低的50% 的家庭则日益动用积蓄来支付生活费用，这表明这两个群体的整体消费习惯和可支配收入存在差异储蓄率上升，但无法反映居⺠的整体财务状况澳大利亚人应对通货膨胀的方式日用品购买更便宜的替代品服装在价格更低的商店购买同款产品电子产品花更多的时间研究产品礼物在价格更低的商店购买同款产品家居用品购买更便宜的替代品个护产品购买更便宜的替代品 线上购物驱动因素最有可能因为以下因素而网购商品的消费者的比例送货上⻔是消费者最看重的便利服务，价格和是否有现货倒在其次28%的人表示网购商品时⻘睐快速配送服务澳大利亚人希望付款更轻松简单。他们比以往更频繁地使用先买后付方式。尽管各个世代都开始更频繁地使用这种付款方式，但千禧一代引领着这一潮流，17% 的人表示在过去一周使用了先买后付方式。最热⻔的先买后付公司2018-2023 年，先买后付服务的收入增⻓了30%2022 年先买后付服务的收入达到15 亿澳元先买后付变得司空⻅惯包邮67%优惠券和折扣32%轻松退货政策35%便利性是影响消费者网购决策最重要的因素；包邮和灵活付款方式大受欢迎来源：McKinsey，2023 年；GWI，2022 年；Statista，2022 年39%的人愿意为让其生活更便捷的服务买单年轻一代引领着先买后付潮流在过去一周使用过先买后付服务的比例14%17%13%4%Z 世代千禧一代X 世代婴儿潮一代 廉价的境内游比昂贵的境外游明显更受欢迎境外游回暖，但经济实惠的境外游更受⻘睐+125%境外旅行和度假增幅（同比）新常态后澳大利亚人最感兴趣的5 种东西中，与旅行相关的活动占据了3 种+24%表示性价比是旅行时看重的主要因素的人数增幅（同比）在亚太地区，休闲放松和性价比是人们旅行时最看重的东西旅行（境外）旅行保险演唱会⻔票预调鸡尾酒⻋船机票“悦己”经济蓬勃发展，旅行成为首选的休闲方式澳大利亚人希望通过低成本旅行缓解新常态后面临的经济压力。澳大利亚实行了三年无法出国的旅行限制，因此消费者希望找到经济实惠的放松方式。来源：GWI，2023 年0%5%10%15%20%25%30%一生难得的经历适合儿童/家庭的完善设施天气/时间性价比休闲放松的体验旅行时最重要的影响因素25% 的澳大利亚人表示性价比是最近旅行时最重要的影响因素26%5%25%8%0%10%20%30%度假（境内）度假（境外）度假购物在过去3-6 个月购过物计划购物 澳大利亚是一个以价值观为导向的社会，特别强调公平、包容性和进步主义来源：The Values Project，2021 年；GWI，2022 年；DFAT，2023 年澳大利亚人致力于推动社会进步，打造一个人人更平等的社会。公平体现在非政府组织、慈善、政策改革、减贫和人权倡导方面。