2023全球市场百宝书-韩国篇

韩国篇 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 使用指南免责声明掌握关于韩国的基本市场知识，如市场趋势、用戶洞察、当地文化和TikTok 内容特点。这就是你的韩国市场营销入⻔指南。除非另有说明，本文件的所有调研和分析均来自公开资料，不代表TikTok for Business 的观点和立场。 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 4韩国概览了解韩国市场及其宏观环境，发掘前景广阔的增⻓潜力。韩国市场数字媒体格局了解韩国的数字媒体格局，激发制定最佳媒体组合策略的灵感。韩国市场消费者概览探索韩国消费者的消费动机，了解最新的消费者变化趋势和潮流。韩国行业洞察了解韩国特定垂类的洞察，包括电商、游戏和应用等蓬勃发展的行业。韩国市场营销节点了解韩国的独有节日，把握营销良机。韩国TikTok我们将向你介绍韩国TikTok 的所有相关情况，例如平台定位和用戶人群属性。韩国市场营销干货掌握营销人员必备的几大重要技巧，让你的韩国TikTok 营销策略更上一层楼。目录 5C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 韩国概览 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 6Market Bible 聚焦：韩国韩国是一个非凡的国家，拥有繁荣的城市和发达的科技，名刹古寺众多，自然⻛光优美，而且最重要的是⺠众十分友好。从充满活力和欣欣向荣的首尔街道，到宁静美丽的济州岛，这个国家的每一个⻆落无不诉说着独特的故事。来源：世界银行，2022 年；Nations Online，2023 年首都：首尔人口：5,174万GDP：1.63 万亿美元语言：韩语货币：韩元按购买力平价计算的人均GDP 为32,236.8 美元 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 7概况韩国韩国的成功得益于欣欣向荣的经济、活力四射的创新生态和韧性十足的市场地位81%的人口居住在城市韩国是亚洲第4 大经济体GDP 为1.63 万亿美元韩国是全球第10 大经济体99% 家庭联网率#1 世界上最快的5G 下载速度#1 高速互联网普及率排名（在经合组织中）全球第7 大商品出口国，主要出口电气和电子设备韩国年龄中位数为43.7 岁全球年龄中位数为30 岁，亚洲为31.9 岁韩国⻘年高等教育完成率为69%7%10%12%30%塑料汽⻋机械电气设备韩国出口最多的前4 类商品来源：Global Pro Services，global economy.com 网站，world meter 网站，trading economics 网站，经合组织2023 年报告，世界经济论坛，open signal（2022 年）24% 的人口居住在首都首尔韩国拥有世界上最好的数字基础设施在经合组织成员国中是最高的 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 8韩国是一个传统与现代和谐共生、有机融合的国家韩国巧妙地融合了过去和未来。在这里，古老传统与新兴技术并存，形成了韩国独有的特色混搭。这种平衡表明，韩国既尊重历史，又积极拥抱未来韩国拥有众多引领全球市场的跨国公司韩流内容深刻影响着全球受众，引领着当代潮流韩国首都首尔是世界第16 大城市，但传统价值观仍根深蒂固 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 9韩国是东北亚的商业中心，拥有创新友好的营商环境韩国是东亚的中心和物流枢纽中心韩国拥有一流的物流基础设施，通达全球主要国家和城市。韩国地处中日两国之间，是欧亚大陆航空、海上物流，甚至陆路通道的中心枢纽。韩国的经济自由度指数在亚太地区排名第5韩国的经济自由度得分为73.7，在2023 年的经济自由度榜单中排名第15，得分与去年基本持平。韩国在亚太地区39 个国家中排名第5，其总体得分高于全球和亚太地区平均水平。韩国充满活力的经济韧性十足。得益于受过良好教育的劳动力和高水平的创新能力，韩国私营部⻔生机勃勃，并积极利用该国面向全球开放的商业政策。韩国拥有健全的法律体系。韩国是亚洲最具创新性的国家之一来源：韩国国际机场协会(ACI)，釜山港务局（2021 年），韩国海洋水产部，联合国贸易和发展会议，彭博2021 年报告，Statista（2022 年），.heritage 网站制造业附加值世界第2 研发强度世界第2 高科技公司密度世界第4 研发人员密集度世界第3 专利活动世界第1 “2021 年彭博创新指数”将韩国列为全球最具创新性的国家之一（9 年内7 次登榜）。韩国在以下类别中排名前5： C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 10拥抱银发一族：发掘韩国老龄化人口的潜力老龄化成为现代韩国社会的突出现象，这可能会导致劳动力减少、消费需求下降。企业需要调整战略，迎合老年消费者的需求，并应对劳动力减少可能带来的问题。自2008 年以来，韩国的预期寿命稳步上升，目前已跻身世界前13 位老年人口的智能手机普及率激增，带来了激动人心的新机遇网购深深融入40-70+ 岁年龄组人群的日常生活中来源：Statista，Life expectancy at birth in South Korea from 2008 to 2021；Statista，Internet shopping usage rate in South Korea as of Septem ber 2022，by age group；Statista，Ownership rate of smartphones in South Korea from 2011 to 2022各年龄组的网购率24%42%69%89%70+60- 6950-5940-49品牌启示：尽管人口老龄化带来了挑战，但韩国老龄人口精通数字媒体，在线参与度较高，预期寿命较⻓，因此老龄化更有可能是机遇而非问题。68%97%100%99%70+60- 6950-5940-49各年龄组的智能手机普及率 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 11小结123韩国是亚洲第4 大市场和世界第10 大经济体，在全球电气设备供应链中占据着重要地位。韩国成功将现代和传统融合在一起，在全球内容市场上占据着独特的地位，拥有众多跨国公司。韩国是东北亚充满活力的集散枢纽，拥有创新友好的营商环境，引领着整个地区的商业发展。4韩国老年人口精通数字媒体，在线参与度高，预期寿命较⻓，让所谓的老龄化挑战变成重大的市场机遇。userid:414195,docid:149694,date:2023-12-25,sgpjbg.com C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 韩国市场数字媒体格局 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 13韩国的城市人口比例高，催生出以技术创新和互联互通为特色、充满活力的数字媒体格局互联网普及率，全球平均为69%98%2023 年互联网用戶总数5,056 万92%的人口积极使用社交媒体平台66.9%32.7%Android 设备的市场份额是iOS 设备的两倍94.2%智能手机普及率来源：GWI market snapshot 2022，Statista -Largest urban agglomerations worldwide in 2022，the world bank urban population，the Korea tim es，inquivix 网站韩国是全球数字领域的佼佼者，互联网和智能手机普及率高，城市人口比例高。韩国拥有庞大的互联网用戶群体，实现了数字化技术与日常生活的无缝融合，为全球数字化发展树立了标杆。61%三星手机在韩国占据主导市场份额由于三星占据领先地位，Android 设备在市场上占主导地位Vs. C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 14了解韩国人多样化的媒体消费偏好来源：McKinsey，2023 年；Nielson IQ，2022 年；Statista，2022 年321165716155使用互联网观看电视（包括广播电视节目和流媒体）使用社交媒体阅读新闻媒体（包括在线和印刷媒体）使用音乐流媒体服务97%92%85%84%70%44%15%0%5%9%13%29%54%84%1%2%5%2%0%1%0%13-19 岁20-29 岁30-39 岁40-49 岁50-59 岁60-69 岁70+ 岁智能手机电视PC /笔记本电脑韩国人平均每天在互联网上花费321 分钟，在电视（广播电视节目和流媒体）上花费165 分钟，在社交媒体上花费71 分钟。智能手机是13-59 岁人群不可或缺的媒体渠道，电视则逐渐受到40 岁及以上人群的欢迎。而且，电视成为60-70 岁及以上人群的主要媒体渠道。在韩国，不同年龄段人群对基础媒体的选择存在明显差异来源：GWI market snapshot 2022 研究，Statista（2022 年）每天花费的时间（分钟） C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 15韩国人使用手机的热情在全球名列前茅韩国的工作时⻓在经合组织国家中位居前列，但韩国人的智能手机使用时间仍较⻓。移动设备上社交互动与娱乐相互融合，让韩国人在忙碌的生活中也能通过数字方式保持联系。第5 在经合组织国家中的工作时⻓排名使用时⻓为全球第5日均手机使用时⻓为5 小时99.9%44.3%23.2%8.6%智能手机笔记本电脑平板PC 可穿戴设备几乎每个韩国人都会选择智能手机作为主要上网设备99.1%97.9%97.7%休闲活动交流联系获取信息或数据几乎100% 的韩国人表示会使用互联网进行休闲活动、与朋友和家人交流联系。来源：data,aI（2022 年），Statista（2022 年），Korea Harald1,915 小时年均工作时⻓美国为1,791 小时，法国为1,490 小时，德国为1,349 小时 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 16KakaoPay与韩国热⻔即时通讯应用KakaoTalk 进行了集成。这一集成让用戶可以向联系人或在KakaoTalk 对话框中无缝流畅地付款，实现便捷的点对点交易。韩国数字媒体格局主要受到强大的本土供应商生态的影响本土供应商在塑造市场方面发挥着重要作用，他们根据韩国消费者的独特偏好和需求，提供种类繁多的产品和服务。凭借对当地文化和市场动态的深刻了解，本土供应商已经站稳脚跟，并且在各个数字领域占据着重要地位。97% 的韩国人表示KakaoTalk 是他们最⻘睐的即时通讯应用61% 的网站搜索是通过Naver进行Google 只占据不到30% 的市场份额来源：WiseApp，Statista Most popular over-the-top (OTT) video services in South Korea，AGS APP growth 文章，Statista Leading search engines in South Korea；Statista，Most used mobile payment services in South Korea as of December 2021在本土供应商的引领下，韩国移动支付市场近年来大幅增⻓韩国各类商戶广泛接受移动支付，包括网购、交通服务、零售店、餐馆等。本土供应商引领着移动支付市场，Naver、Kakao 和三星分别占据