2023全球市场百宝书-韩国篇

韩国篇 使⽤指南 免责声明 掌握关于韩国的基本市场知识，如市场趋势、⽤⼾洞察、当地⽂化和TikTok内容特点。这就是你的韩国市场营销⼊⻔指南。 除⾮另有说明，本⽂件的所有调研和分析均来⾃公开资料，不代表TikTok for Business的观点和⽴场。 ⽬录 韩国概览 了解韩国市场及其宏观环境，发掘前景⼴阔的增⻓潜⼒。 韩国市场数字媒体格局了解韩国的数字媒体格局，激发制定最佳媒体组合策略的灵感。 韩国市场消费者概览探索韩国消费者的消费动机，了解最新的消费者变化趋势和潮流。 韩国⾏业洞察了解韩国特定垂类的洞察，包括电商、游戏和应⽤等蓬勃发展的⾏业。 韩国市场营销节点了解韩国的独有节⽇，把握营销良机。 韩国TikTok 我们将向你介绍韩国TikTok的所有相关情况，例如平台定位和⽤⼾⼈群属性。 韩国市场营销⼲货掌握营销⼈员必备的⼏⼤重要技巧，让你的韩国TikTok营销策略更上⼀层楼。 Market Bible聚焦：韩国 韩国是⼀个⾮凡的国家，拥有繁荣的城市和发达的科技，名刹古寺众多，⾃然⻛光优美，⽽且最重要的是⺠众⼗分友好。从充满活⼒和欣欣向荣的⾸尔街道，到宁静美丽的济州岛，这个国家的每⼀个⻆落⽆不诉说着独特的故事。 货币：韩元 语⾔：韩语 按购买⼒平价计算的⼈均GDP为32,236.8美元 GDP：1.63万亿美元 韩国是⼀个传统与现代和谐共⽣、有机融合的国家 韩国巧妙地融合了过去和未来。在这⾥，古⽼传统与新兴技术并存，形成了韩国独有的特⾊混搭。这种平衡表明，韩国既尊重历史，⼜积极拥抱未来 韩国⾸都⾸尔是世界第16⼤城市，但传统价值观仍根深蒂固 韩国拥有众多引领全球市场的跨国公司 韩流内容深刻影响着全球受众，引领着当代潮流 韩国是东北亚的商业中⼼，拥有创新友好的营商环境 韩国的经济⾃由度指数在亚太地区排名第5 韩国的经济⾃由度得分为73.7，在2023年的经济⾃由度榜单中排名第15，得分与去年基本持平。韩国在亚太地区39个国家中排名第5，其总体得分⾼于全球和亚太地区平均⽔平。 韩国是东亚的中⼼和物流枢纽中⼼ 韩国拥有⼀流的物流基础设施，通达全球主要国家和城市。韩国地处中⽇两国之间，是欧亚⼤陆航空、海上物流，甚⾄陆路通道的中⼼枢纽。 韩国充满活⼒的经济韧性⼗⾜。得益于受过良好教育的劳动⼒和⾼⽔平的创新能⼒，韩国私营部⻔⽣机勃勃，并积极利⽤该国⾯向全球开放的商业政策。 韩国拥有健全的法律体系。 韩国是亚洲最具创新性的国家之⼀ “2021年彭博创新指数”将韩国列为全球最具创新性的国家之⼀（9年内7次登榜）。韩国在以下类别中排名前5： ⾼科技公司密度世界第4 研发强度世界第2 制造业附加值世界第2 研发⼈员密集度世界第3 拥抱银发⼀族：发掘韩国⽼龄化⼈⼝的潜⼒ ⽼龄化成为现代韩国社会的突出现象，这可能会导致劳动⼒减少、消费需求下降。企业需要调整战略，迎合⽼年消费者的需求，并应对劳动⼒减少可能带来的问题。 ⽼年⼈⼝的智能⼿机普及率激增，带来了激动⼈⼼的新机遇 品牌启⽰：尽管⼈⼝⽼龄化带来了挑战，但韩国⽼龄⼈⼝精通数字媒体，在线参与度较⾼，预期寿命较⻓，因此⽼龄化更有可能是机遇⽽⾮问题。 ⼩结 韩国是亚洲第4⼤市场和世界第10⼤经济体，在全球电⽓设备供应链中占据着重要地位。 2韩国成功将现代和传统融合在⼀起，在全球内容市场上占据着独特的地位，拥有众多跨国公司。 3韩国是东北亚充满活⼒的集散枢纽，拥有创新友好的营商环境，引领着整个地区的商业发展。 韩国⽼年⼈⼝精通数字媒体，在线参与度⾼，预期寿命较⻓，让所谓的⽼龄化挑战变成重⼤的市场机遇。 韩国市场数字媒体格局 韩国的城市⼈⼝⽐例⾼，催⽣出以技术创新和互联互通为特⾊、充满活⼒的数字媒体格局 韩国是全球数字领域的佼佼者，互联⽹和智能⼿机普及率⾼，城市⼈⼝⽐例⾼。韩国拥有庞⼤的互联⽹⽤⼾群体，实现了数字化技术与⽇常⽣活的⽆缝融合，为全球数字化发展树⽴了标杆。 94.2%智能⼿机普及率 2023年互联⽹⽤⼾总数5,056万 互联⽹普及率，全球平均为69%98% 92% 的⼈⼝积极使⽤社交媒体平台 由于三星占据领先地位，Android设备在市场上占主导地位 61% 三星⼿机在韩国占据主导市场份额 Android设备的市场份额是iOS设备的两倍 了解韩国⼈多样化的媒体消费偏好 韩国⼈平均每天在互联⽹上花费321分钟，在电视（⼴播电视节⽬和流媒体）上花费165分钟，在社交媒体上花费71分钟。 智能⼿机是13-59岁⼈群不可或缺的媒体渠道，电视则逐渐受到40岁及以上⼈群的欢迎。⽽且，电视成为60-70岁及以上⼈群的主要媒体渠道。 韩国⼈使⽤⼿机的热情在全球名列前茅 韩国的⼯作时⻓在经合组织国家中位居前列，但韩国⼈的智能⼿机使⽤时间仍较⻓。移动设备上社交互动与娱乐相互融合，让韩国⼈在忙碌的⽣活中也能通过数字⽅式保持联系。 1,915⼩时年均⼯作时⻓美国为1,791⼩时，法国为1,490⼩时，德国为1,349⼩时 第5在经合组织国家中的⼯作时⻓排名 ⽇均⼿机使⽤时⻓为5⼩时 使⽤时⻓为全球第5 韩国数字媒体格局主要受到强⼤的本⼟供应商⽣态的影响 本⼟供应商在塑造市场⽅⾯发挥着重要作⽤，他们根据韩国消费者的独特偏好和需求，提供种类繁多的产品和服务。凭借对当地⽂化和市场动态的深刻了解，本⼟供应商已经站稳脚跟，并且在各个数字领域占据着重要地位。 97%的韩国⼈表⽰KakaoTalk是他们最⻘睐的即时通讯应⽤ 61%的⽹站搜索是通过Naver进⾏ Google只占据不到30%的市场份额 在本⼟供应商的引领下，韩国移动⽀付市场近年来⼤幅增⻓ 韩国各类商⼾⼴泛接受移动⽀付，包括⽹购、交通服务、零售店、餐馆等。本⼟供应商引领着移动⽀付市场，Naver、Kakao和三星分别占据75%、64%和37%的市场份额： Naver Pay侧重于⽹购，为通过Naver平台购物的⽤⼾提供各种功能，例如快速结账、个性化推荐和折扣。 KakaoPay与韩国热⻔即时通讯应⽤KakaoTalk进⾏了集成。这⼀集成让⽤⼾可以向联系⼈或在KakaoTalk对话框中⽆缝流畅地付款，实现便捷的点对点交易。 Samsung Pay的优点在于与各种⽀付终端⼴泛兼容。它⽀持基于NFC的⽀付和MST（磁信号安全传输）技术，让⽤⼾能在实体店通过传统磁条卡终端付款。 韩国数字营销和⼴告领域充满活⼒、不断发展 随着技术的进步、消费者⾏为的变化以及在线平台的增⻓，韩国的数字⼴告市场不断发展。⼴告主正不断适应这些趋势，以最⼤限度地扩⼤覆盖⼈数，有效吸引消费者，并实现营销⽬标。 152亿美元 ⽹络媒体⼴告消耗与⼴播电视媒体⼴告消耗相⽐ 移动应⽤的⼴告消耗较2015年增⻓了7倍！ 韩国⼈通过多种渠道了解最新潮流。搜索引擎和电视⼴告是提升品牌认知的⾸要渠道。此外，韩国⼈看重亲朋好友的意⻅，并通过评价和⽐较⽹站确保消费的性价⽐最优。 ⼩结 韩国的城市⼈⼝⽐例⾼，推动了互联⽹和智能⼿机的⼤规模普及，在全国实现轻松便捷、覆盖⼴泛的互联互通。 2尽管⼯作时间很⻓，韩国⼈在空闲时间主要使⽤⼿机进⾏休闲活动、与亲朋好友保持联系。 3本⼟供应商凭借对当地⽂化和市场动态的深刻了解，在韩国的多个⾏业保持着强势地位。 4随着越来越多的韩国⼈采⽤移动⽀付，现⾦交易减少，移动交易⾦额增加，催⽣了与打造⽆现⾦社会有关的新机遇。 在韩国，数字⼴告占据⼴告消耗的最⼤份额，搜索引擎⼴告在市场上保持着主导地位。然⽽，移动应⽤⼴告的消耗在过去8年显著增⻓。5 韩国消费者情况⼀览 家庭规模⼩ 随着社会快速⽼龄化、不婚⼈数增加，韩国的⼈⼝结构发⽣变化。 《我独⾃⽣活》(Living Alone)是韩国最著名、获奖最多的综艺节⽬之⼀，瞄准单⼈家庭观众，通过真⼈秀的形式展⽰名⼈的⽇常⽣活。 40%的家庭是单⼈家庭 便利性⾄关重要 全天候服务在韩国⼗分普遍。韩国各地遍布咖啡馆、⽹咖、桑拿店和便利店，随时为客⼾提供所需服务。 韩国的城市⼈⼝⽐例⾼，次⽇和清晨送达服务⼤受欢迎。 66%的韩国⼈表⽰全天候服务必不可少 积极投资理财 韩国消费者热衷于投资，年轻⽤⼾（20-30岁）⼏乎都对投资感兴趣。 随着韩国⽼年⼈⼝迅速增加，约56%的⼈表⽰投资是为退休做准备；49%的⼈表⽰投资是为了赚钱买房。 80%的韩国⼈表⽰积极投资理财 不眠之国 尽管世界各地的⼈们⼤多喜欢在周末聚会，但韩国⼈⼏乎每个晚上都会聚会。 韩国⼈的聚会分为好⼏轮(cha)，他们会在多个地点吃喝玩乐直⾄凌晨。韩国烈性酒消费量⾼，这是由于传统韩式烧酒⼗分流⾏。 烈性酒消费量全球最⾼ 代际视⻆下的韩国社会观察 婴⼉潮⼀代和386⼀代为韩国的经济发展和⺠主运动奠定了基础，他们崇尚稳定性和努⼒⼯作。X世代经历了重⼤的经济和政治转型，努⼒平衡传统价值观与现代化的影响。相⽐之下，成⻓于数字时代和全球化世界的千禧⼀代和Z世代更乐于拥抱变化，他们推动着时代潮流，并塑造着韩国的⽂化和科技格局。 奠定了韩国的根基 崇尚稳定性、质量和⻓期投资，在房地产、医疗保健、养⽣和教育⽅⾯投资更多。这些世代往往⻘睐传统的购物⽅式，但也开始拥抱数字平台。 婴⼉潮⼀代 386⼀代 出⽣于1946-1964年，在第⼆次世界⼤战结束后，韩国婴⼉潮⼀代经历了朝鲜战争的影响，随后迎来韩国快速⼯业化的进程。婴⼉潮⼀代为经济发展⾟勤⼯作，崇尚稳定性和努⼒⼯作。 出⽣于20世纪60年代、⼤学毕业于80年代，386⼀代引领了韩国的⺠主化运动。386⼀代得名于英特尔386电脑，象征着他们的科技精通度和进步观念。 引领了指数级增⻓ 更愿意在住房、⼦⼥教育和退休准备⽅⾯进⾏消费。他们在传统购物和⽹购之间充当着桥梁的作⽤，⻘睐线上线下优质服务。 X世代 出⽣于20世纪60年代中期⾄80年代初，韩国X世代经历了重⼤的经济和政治转型，经常需要平衡传统价值观与现代化的影响。 迈向全球舞台 成⻓于数字时代的千禧⼀代倾向于把钱花在旅游、餐饮、娱乐、数字媒体以及时装等⽣活⽅式体验上。他们⻘睐⽹购，并且喜欢可持续、真实的品牌，这体现了他们更了解全球时事、精通各种科技和具有社会意识的价值观。 千禧⼀代 Z世代 出⽣于20世纪80年代初⾄90年代末，韩国千禧⼀代受过良好教育并精通各种科技，主要推动着当前时尚、科技和流⾏⽂化的潮流趋势。 出⽣于20世纪90年代末⾄21世纪10年代初，韩国Z世代是超级互联的⼀代，精通数字技术，并且受社交媒体和互联⽹的影响，具有⼴阔的全球视野。 新常态显著影响了韩国消费者的消费模式 新常态过后，韩国的消费模式逐渐两极分化，主要受家庭消费倾向变化的推动。造成这⼀现象的原因在于对⻓期⾼通胀和低增⻓的担忧，以及个⼈消费偏好的转变。 5.09%2022年通货膨胀率，⾃1999年以来最⾼ ~66% 的韩国⼈表⽰购买⽇⽤品时感受到通货膨胀的影响 储蓄需求的增加推动了⼆⼿市场的增⻓ 韩国的⼆⼿市场从2008年的33亿美元增⾄2021年的190亿美元，增⻓了5倍 1,930万的韩国⽤⼾正在使⽤⼆⼿购物移动应⽤ 团购让消费者能够获得更好的优惠和折扣 越来越多的韩国⼈通过团购（也称为Gong-Gu）⽇⽤品获取更低价格，例如团购⻝品以免除运费。 品牌启⽰：达⼈在团购中扮演着关键⻆⾊，他们积极与粉丝互动， 52%的社交⽹站⽤⼾表⽰正在使⽤团购 并充分了解产品使⽤的不便之处和缺点。他们还参与到产品规划阶段，打造满⾜⼤众需求的全新产品。 2022年，本⼟团购应⽤Gong-Gu Market的⽤⼾数量增⻓了60% 新常态过后，韩国消费者开始追求体验和奢侈品 境外游重新迎来热潮 4.4倍2023年境外游⼈数较2022年增⻓ 2023年第1季度海外信⽤卡使⽤量增⻓ 的⼈表⽰更愿意把钱花在体验⽽不是产品上 韩国成为全球最⼤的奢侈品市场 168亿美