全球市场百宝书-墨西哥

墨西哥篇 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 目录Part 1：墨西哥概览全面洞悉墨西哥市场环境的基础数据，发掘墨西哥市场的增⻓潜力。Part 2：墨西哥市场数字媒体格局深入了解墨西哥的数字媒体格局，激发制定最佳媒体组合策略的灵感。Part 3：墨西哥消费者概况探索墨西哥消费者的驱动力，了解最新的墨西哥消费者变化趋势和潮流。Part 4：墨西哥行业洞察全面了解墨西哥特定垂类，包括电商、游戏和消费类电子产品等行业。Part 5：墨西哥市场营销节点了解BuenFin 购物节和亡灵节等独特的营销节点。Part 6：墨西哥TikTok 本节涵盖了墨西哥TikTok的用戶人群属性以及平台定位的所有相关信息。Part 7：墨西哥市场营销干货掌握营销人员必备的几大重要技巧，让你在墨西哥的TikTok 营销策略更上一层楼。4 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 5墨西哥概览 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 市场概况墨西哥拉丁美洲第二大市场，人口相对年轻化万亿GDP $1.29总人口超过1.3 亿，位居美洲第三，仅次于美国和巴西墨西哥是全球第15大经济体，也是在拉丁美洲仅次于巴西的第二大经济体来源：World Bank 2022，IMF 2022 墨西哥消费者较为年轻化，年龄中位数为29.2相当于拉丁美洲经济总量的33% 左右+4.8%2020 年，墨西哥GDP 在新常态下回落8.2%，2021 年重返正增⻓岁2021 年，墨西哥的人均名义GDP 约为9,926 美元经济复苏虽缓，但稳步进行高于巴西，接近印度的4 倍58%的人口年龄介于15-54 岁之间该人口比例在美国和日本分别为52% 和46%2022 年墨西哥经济预计增⻓2.1%，2023 年预计涨幅保持2.1% C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 宏观地缘政治和经济问题阻碍墨西哥增长墨西哥的增⻓得益于其贸易开放政策。作为一个强大的出口制造基地，墨西哥在战略上与美国一体化的全球价值链相连，拥有一个稳定的宏观经济框架。经济高度依赖贸易来源：Deloitte 2022；INEGI 2022在制造业和农业的强劲表现以及服务业的加速推动下，墨西哥经济正稳步复苏。然而，面临全球供应链中断以及通货膨胀⻛险，墨西哥经济仍将受到负面影响。GDP 主要来源服务业以金融服务和旅游业为主GDP 的60%工业以汽⻋、石油、制造业和电子产业为主农业以进出口为主GDP 的30%GDP 的4%好消息是...通货膨胀仍低于大多数地区（2022 年3 月CPI）7.5 墨西哥7.8 欧盟8.5 美国8.8 经合组织均值2021 年外商直接投资（单位：美元）激增$316 亿2021$291 亿2020增长8.6% C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 劳动力市场持续低迷4.38%4.45%3.48%202120202019失业率贫困率15-64 岁的人群中，有59%的人拥有一份带薪工作76% 的男性拥有带薪工作，而女性的这一比例仅为45%国内营商环境问题可能会成为墨西哥最大限度释放经济潜力的阻碍收入不平等是一大社会现象虽然墨西哥属于中等偏上收入国家，但收入不平等仍是一大问题。消费在新常态中历经大幅下滑后，如今已有所反弹，2022 年4 月消费同比增⻓8%。但从⻓远来看，低迷的劳动力市场可能会阻碍经济增⻓。墨西哥国内收入最高的10% 人群的收入比收入最低的50%人群高出30倍基尼系数(%)45.4 墨西哥在经合组织成员国中是最高的来源：Deloitte 2022；INEGI 2022；World Bank 2022 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 来源：World Bank 2022 墨西哥深植于美洲大陆，但具有双重身份深厚的历史文化则植根于拉丁美洲墨西哥和中美洲有着共同的丰富历史。当地文化主要受其原住⺠和西班牙文化的影响。在地理上和经济上与北美关系紧密在地理上，墨西哥属于北美洲。墨西哥与美国有着漫⻓的共同边界线，而与南美洲完全隔绝。因此，墨西哥在拉美地区格外独特，其气候与拉美国家迥异。在经济上，墨西哥与美国关系紧密。美国是墨西哥第一大贸易伙伴No.1墨西哥是美国第三大贸易伙伴No.3语言西班牙语宗教天主教美食玉米饼文化94% 的人口仅会使用西班牙语这一种语言。只有一小部分人会讲英语！72% 的人口信奉天主教。因此，圣诞节和复活节是该国最重要的两大节日。墨西哥拥有源远流⻓的玉米种植史，玉米饼是墨西哥的重要象征和文化遗产，类似于大米对南亚地区的文化意义。品牌启示若要在墨西哥开展业务，必须注意其区别于巴西和阿根廷等主要拉美国家的地理及文化独特性。 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 墨西哥的大都市是品牌需要重点关注的区域2022 年初，81% 的墨西哥人口生活在城市中心。墨西哥的三大都市区域分别是：Mexico City（墨西哥城）、Monterrey（蒙特雷）和Guadalajara（瓜达拉哈拉）。这些都市区拥有最好的基础设施、服务和更通俗易懂的地方法规。若能重点布局这三大地区，品牌将可抓住最富有、购买力最强的市场。三大都市为墨西哥贡献了1/3 以上的GDP1/4 的墨西哥消费者居住在这三大都市区Guadalajara（瓜达拉哈拉市）墨西哥最富有的城市之一Guadalajara（瓜达拉哈拉）位于Jalisco（哈利斯科州）内，该州是墨西哥的奶制品和园艺中心。该地区的电影制作、创业和研究活动也相当活跃。蒙特雷Monterrey（蒙特雷）位于Nuevo Leon（新莱昂州），是墨西哥GDP 的第二大贡献者。该地区拥有墨西哥国内一些规模最大和最成功的企业，包括FEMSA、Cemex、Alfa 和Grupo Salinas。作为墨西哥首都，Mexico City（墨西哥城）贡献了全国超四分之一的GDP。其人均GDP 也是全国平均水平的近两倍。Mexico City（墨西哥城）来源：World Bank 2022 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 小结1234墨西哥绝大多数人口居住在城市中心。品牌应重点关注Mexico City（墨西哥城）、Monterrey（蒙特雷）和Guadalajara（瓜达拉哈拉）。这样有助于品牌抓住最富有、购买力最强的市场。从地理上讲，墨西哥属于北美洲。然而，在语言、宗教、美⻝等方面，墨西哥与拉美国家有着诸多文化相似性。这种混合的身份是它独一无二的特点。墨西哥的消费量在新常态中历经大幅下滑后，如今已有所反弹。但从⻓远来看，低迷的劳动力市场可能会阻碍经济增⻓。墨西哥是拉丁美洲第二大市场。墨西哥消费者较为年轻化，年龄中位数仅为29 岁左右。墨西哥的增⻓得益于其贸易开放政策、强大的出口制造业基础，以及稳定的宏观经济框架。511 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 12墨西哥市场数字媒体格局 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 网⺠数量（2022 年）9,687 万互联网普及率约为总人口的74%智能手机+0.4%传统设备拥有量停滞不前或有所下降，而智能设备的使用量在不断攀升（2020-2021年）台式电脑/笔记本-7.3%平板-0.7%智能手表+31.2%智能家居设备+35.2%智能手环+34.6%来源：GWI 2022；Kepios 2022 墨西哥的数字媒体市场规模位居世界前列，互联网普及率在新兴市场中处于领先地位。不过，当地移动基础设施仍不及世界平均水平。拉美第二大数字媒体市场移动互联网平均连接速度-5.8%+38%宽带平均连接速度2021-2022 年同比增幅2021-2022 年同比增幅96.989.980.170.452.043.3202220202018201620142012近十年墨西哥网民数量（单位：百万人） C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 14墨西哥民众的上网时间较长，且越来越喜欢使用移动设备上网用戶每天平均上网时⻓8 小时55 分钟来源：GWI 2022；Newzoo 2022日均上网时⻓排名全球第八比全球均值多出约2 个小时智能手机用戶人数排名全球第八仅次于中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、俄罗斯和日本81%同比-3.6%19%同比+19.6%Android 设备在移动网络流量中占主导地位，但iOS 的使用率在上升墨西哥的网⺠是较为活跃的数字媒体用戶。他们在现代社交内容消费领域的各类活动上花费的时间领先于全球水平，包括移动设备、社媒传讯，以及音乐流媒体。通过移动设备联网95%通过电脑联网78% 15C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 来源：Data.ai 的State of Mobile Report 2022；GWI 2022；Newzoo 的Digital Report 2022；eMarketer 开展的Latin America Social Network Users 2022 研究；data.ai 202227.720.219.416.216.12021 年墨西哥5 大下载量最高的社交应用（单位：百万）78% 的墨西哥人是活跃的社交媒体用戶（同比+2.5%）音乐流媒体和社交媒体是数字媒体时代的重要风向7.9月均使用的社交平台数量03:4602:4602:3502:0301:4101:1001:0600:5900:38社媒/传讯在线媒体广播电视音乐流媒体在线流媒体游戏播客广播纸媒墨西哥人每天在各种媒体上花费的平均时间大部分时间花在社交媒体上No.1墨西哥人每天花在音乐流媒体服务上的时间在全世界首屈一指49%的墨西哥网⺠使用音乐流媒体服务（比世界平均水平高24%）全球最大的音乐流媒体爱好群体 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 16小结123墨西哥的数字媒体市场规模位居世界前列，在拉丁美洲排名第二，互联网普及率也在新兴市场中处于领先地位。不过，当地移动基础设施仍不及世界平均水平。音乐流媒体和社交媒体在数字媒体领域中格外受到墨西哥人的⻘睐。78% 的墨西哥人是活跃的社交媒体用戶，月均使用7.9 个社媒应用。墨西哥的网⺠是较为活跃的数字媒体用户。他们在现代社交内容消费领域的各类活动上花费的时间领先于全球水平，包括移动设备、社媒传讯，以及音乐流媒体。 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 墨西哥消费者概览 C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y C O N F I D E N T I A L & P R O P R I E T A R Y 墨西哥消费者情况一览年轻化、数字化生活万岁重视家庭44% 的人口不超过24 岁墨西哥的普通消费者相对年轻，因此大多是数字原生代。他们是最早接受新技术的一批人，并在消费者旅程中对