2023俄罗斯电商市场研究报告

Report onRussia E-Commerce Market ABOUT US ©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) OUR SERVICE©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) 全球化战略Globalization strategy 海外市场研究Overseas market research 国际定妆照International makeup photo 海外关系网络搭建Overseas relationship network building 报告团队 报告撰写 报告撰写 ©亿欧智库-张雷 (201069) 报告审核 目录 6816233034©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) 核心发现 Key Takeaways l俄罗斯社会数字化水平较高，互联网渗透率和电商用户渗透率高，消费者网购习惯基本养成。2022年俄罗斯互联网用户渗透率约为89%；智能手机用户约为1.06亿人，渗透率73.6%。俄罗斯社会已经度过早期建立网购信任的阶段。 l俄罗斯电商物流以商店和电商平台自营为主，按包裹量计算，电商平台Wildberries、Ozon为主要物流渠道，均配置从仓库到自提点的物流全链条基础设施，而物流公司的占比逐年减小。 l俄罗斯电商生态初步形成，商业模式以B2C为主，C2C平台兴起并迅速成长。 l电商行业集中度高，Wildberries, Ozon，和Yandex.market三大玩家占市场整体份额超过50%。速卖通为跨境平台头号玩家。利基市场涌现，填补细分市场空白，中小企业在2023年成为重要参与者。©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) l2022年俄罗斯用户消费力为近五年最低，每用户平均收入（APRU）仅为348.39美元。预计自2023年起回弹，2023年每用户平均收入（APRU）预计为518.19美元。 l性价比和消费体验是俄罗斯消费者购买决策主要影响因素。为消费者提供短时间配送服务的本地生活服务赛道将成为增长最快的电商细分赛道之一。 l时尚、美妆个护及电子设备是俄罗斯电商市场最受欢迎品类。美容市场和平价奢侈品珠宝市场在线网站流量提升。智能家居赛道需求提升。 l俄乌冲突后，随着西方品牌撤出，有供应链优势的中国厂家将迎来黄金机遇窗口期，有望通过“填补市场空缺”逐步实现“本地化品牌发展”。 PART 01前言Preface©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) “出海”已成为时代发展的必然趋势，对于中国企业而言，出海全球势在必行。©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) ——EqualOcean创始合伙人黄渊普 2023年，中俄双边关系和经贸合作密切，中俄两国元首共同签署《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》，重点提到两国将扩大贸易规模，优化贸易结构，发展电子商务及其他创新合作模式，从贸易模式、物流、支付等多个维度，促进跨境电商贸易的发展。 近年来，中国电商行业出海潮起，AliExpress、SHEIN等中国电商正成长为世界级企业。据2023年6月中国海关总署发布的《中国跨境电商贸易年度报告》，2022年，我国跨境电商进出口规模首次突破2万亿元，同比增长7.1%。 在全球电商市场竞争激烈的环境下，俄罗斯的电商市场正在崭露头角，成为电商出海的新兴高潜力目的地。据俄罗斯电子商务企业协会（AKIT）数据，俄罗斯电商市场规模从2010年的2600亿卢布增长至2022年的49860亿卢布，复合年均增长率约为27.91%，跑赢全球平均水平14.28%。2022年，俄罗斯电商市场以27.2%的增速位居全球首位。©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) 为更好地帮助企业了解和熟悉2023年俄罗斯电商市场环境、商业机遇与本土化挑战，EqualOcean发布本篇《2023俄罗斯电商市场报告》（以下简称报告）。《报告》全面、客观地反映俄罗斯宏观社会经济背景、俄罗斯电商市场发展现状、其未来发展趋势与机遇等出海以及正在布局俄罗斯的电商相关企业关心的事项，缩短创业者对俄罗斯电商市场的心理距离。EqualOcean致力于精准有效地为出海企业提供优质信息服务，助力企业走出去行稳致远。 在政策、市场双轮驱动之下，俄罗斯电商市场的潜力为中国电商企业打开增长空间。尽管俄罗斯电商市场尚处在起步阶段，但中俄双边关系和经贸合作以及西方品牌撤出等外部形势更进一步让中国企业具备“先发”优势，未来将是最值得重视的市场之一。©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) PART02©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) 俄罗斯宏观背景 Background Information on Russia BackgroundInformation on Russia俄罗斯宏观背景 不稳定的国内外政治格局成发展变量 俄乌冲突未止，俄罗斯在全球政治经济治理体系中陷入困局：自俄乌冲突爆发以来，联合国大会四次召开相关会议，均以压倒性多数强烈谴责俄罗斯违反《联合国宪章》。此外，北约国家甚至一些中立国家都对俄实施了前所未有的严厉制裁，诸多跨国公司宣布从俄撤资或者中止对其提供服务，不仅涉及能源、金融和高科技产业，也涉及生物制药和生活服务等广泛领域。俄罗斯经济遭受重创，在国际供应链和全球经济治理体系中将进一步边缘化。©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) 俄罗斯内部政治环境面临巨大不确定性：瓦格纳事件一定意义上为俄罗斯内部政治增添了不稳定因素。俄罗斯政治权力更大程度掌握在总统手中，意味着国家更具有集权特质，以政府、议会等机构为中心集中处理各项事务。一直以来，俄罗斯政府的反腐败行动效果不明显，行政机构不够透明，民主监督不足，也引发了民众的不满。受国际国内重重压力影响，俄罗斯内部政治环境面临巨大不确定性。 国际政治变局之下，俄罗斯加大了与西方国家之外的经济体——中国、印度、中东国家的合作。其中，俄中贸易和经济合作正在深化。2023年1-5月,中俄贸易额为938.06亿美元,同比增长40.7%。两国80%以上的贸易由卢布和人民币进行结算。双方决定用本国货币而不是美元进行大部分交易，进一步加强了两国经济关系。俄罗斯著名银行家安德烈·科斯京表示，俄罗斯高层已经意识到中国将成为未来最大的经济体，与其贸易总额和合作关系可能超过美国。 政治角力传导至俄罗斯电商市场带来发展变数：不稳定的政治环境之下，任何行为体都可能被波及。自2022年3月至今，超过1000家西方公司正在缩减在俄罗斯的业务或已承诺完全退出俄罗斯市场。由于向俄罗斯联邦运送和交付的信息被部分媒体分析炒作，使继续与俄罗斯合作的国外公司面临制裁威胁，俄罗斯联邦海关总署与数字发展部正在讨论对海关数据进行加密的可能性。俄罗斯参与创始的欧亚经济联盟在5月举办的理事会上批准了修订2017年4月11日《欧洲经济联盟海关法条约》的议定书草案，海关监管领域专设电子商务运营商，为涉及个人在网上市场购买商品的交易全面提供物流。 BackgroundInformation on Russia俄罗斯宏观背景 独特的地方文化与社会习俗 俄罗斯为多民族国家。共有194个民族，人口最多的民族为俄罗斯族，其他少数民族包括鞑靼、乌克兰、巴什基尔、亚美尼亚、哈萨克、白俄罗斯等等。俄罗斯的官方语言为俄语，属印欧语系，其他民族语言分属印欧语系、阿尔泰语系、高加索语系、乌拉尔语系。©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) 俄罗斯宗教文化深厚，包括基督教（主要为东正教教派）、伊斯兰教、佛教等。东正教为俄罗斯境内最普遍的宗教，信奉者主要为俄罗斯人（俄罗斯族），也有奥塞梯人、亚美尼亚人、莫尔多维亚人等。另外，还有俄罗斯居民信奉伊斯兰教，多居住于北高加索、巴什基尔等地区；信奉佛教，多居住在阿尔泰边疆区、布里亚特等地区。 俄罗斯的传统节日有：新年（1月1日）、圣诞节（1月7日）、祖国保卫者日（2月23日）、谢肉节（冬末春初，复活节前8周）、复活节（春分满月后第一个周日）、胜利日（5月9日）、俄罗斯日（6月12日）、知识节（9月1日）、母亲节（11月最后一个周日）。在这些节日，俄罗斯人都在为自己心爱的人寻找礼物，网上消费也随之增加。 受到自然地理条件、经济发展基础和宗教文化的影响，俄罗斯人拥有鲜明独特的精神气质。 •俄罗斯人突出个人和个人价值，提倡个人的自信和实事求是的态度。 •处世态度上，俄罗斯人敢爱敢恨，拥有外放、刚烈和易于冲动的个性，容易走极端。同时，俄罗斯人注重过去与未来，喜欢探讨与真理、灵魂有关的宏大话题，有辩论的习惯。 •俄罗斯的文化是在商品经济的基础上发展起来的,人们在交易活动以商业“契约”为准，将生意和人情视作独立的两件事。同时，在俄罗斯民间故事中经常出现“奇迹”情节，俄罗斯人对梦想实现的渴望与自身的懒惰构成矛盾，常常导致日常工作缺乏主动性。 BackgroundInformation on Russia俄罗斯宏观背景 俄罗斯经济当前萎缩，未来增长预期较为乐观 根据IMF2023年4月数据，俄罗斯按购买力平价(PPP)计算，为全球第六大经济体。由于货币汇率波动，俄罗斯按照美元计算的GDP波动剧烈，2022年经济萎缩2.1%，2023年预计萎缩6.9%。但据俄罗斯联邦统计局数据，以卢布计算，2022年俄罗斯GDP和人均GDP均有小幅增长。©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) 据俄罗斯央行最新经济调查，未来三年俄罗斯经济增长预期较为乐观。2023年GDP预测上调至+1.5%，2025年GDP将较2021年增长2.3%，对长期GDP增长率的预测维持在1.5%不变。IMF则预测，2024年至2027年俄罗斯经济每年增长率分别为2.7%、1.9%、2.2%、1.3%。因此，从宏观经济未来增长层面，俄罗斯市场存在机会。但俄罗斯经济增长的主要驱动力来自能源和粮食价格上涨等，后续还要关注线上零售的增长以及人们的收入水平。 BackgroundInformation on Russia俄罗斯宏观背景 人口走向老龄化，百万人口城市集中西部 俄罗斯的常住人口数量在十年未有较大波动，基本稳定在1.4亿人左右。从人口年龄结构看，俄罗斯人口老龄化程度逐年增加。俄罗斯人口分布东疏西密，首都莫斯科人口数量最多，是人口千万级城市。 BackgroundInformation on Russia俄罗斯宏观背景 社会数字化水平较高，已度过早期建立网购信任度的阶段 俄罗斯当前社会数字化水平较高。据俄罗斯国家统计局（Rosstat）数据统计，至2022年底，互联网普及率超俄罗斯总人口的85%，约1.25亿人；智能手机用户约为1.06亿人，渗透率73.6%。俄罗斯互联网和移动设备普及率的增长提升了用户网上购物的需求，带动社会度过早期建立网购信任度的阶段。©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069)©亿欧智库-张雷 (201069) BackgroundInformation on Russia俄罗斯宏观背景 物流综合情况位于世界中等水平，发货性价比有待提升 “物流是国际贸易的命脉，而贸易又是推动经济增长、减少贫困的强大力量。” ——世界银行贸易、投资和竞争力全球局长莫纳·哈达德 “物流绩效指数(LPI）试图捕捉一个相当复