中国医药电商市场专题研究报告2016：整合平衡资源，建立医药大生态

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 整合平衡资源，建立医药大生态 中国医药电商市场专题研究报告2016 本报告中数据来源为易观千帆监测数据、企业访谈、专家访谈、公司财报等。 本报告定义的医药电商包括互联网、移动互联网内，获得互联网药品交易服务资格证书（A/B/C证），并已着手网上药店、药事服务及移动应用的企业，其中包括自营医药B2C、平台医药B2C与医药O2O三个亚类。 2 研究说明 研究方法 研究范围 2016/7/8 指数成长的比特动能 本报告主要研究中国医药电商市场的发展现状、市场格局、用户属性和发展趋势； 本报告涉及的厂商包括：1药网、问药、阿里健康、叮当快药、健一网上药店等； 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 研究范畴 3 报告摘要 2016/7/8 指数成长的比特动能 医药电商市场进入启动期，市场规模持续增长，医药B2C主流企业形成。 市场进一步细分，医药O2O模式出现推动医药服务内容差异化发展。 医药电商企业积极整合医疗、B2B、健康管理等其他产业资源，通过重度医疗健康服务提高患者购药粘性。 政策对医药电商领域影响巨大，政策放开推动医药电商潜力释放。 2016/7/8 4 目录 1 2 3 中国移动医药电商市场发展趋势 中国移动医药电商产品分析 4 中国移动医药电商市场格局 中国移动医药电商市场发展现状 指数成长的比特动能 5 新政策颁布、用户移动网购习惯形成为中国移动医药电商市场提供发展基础 经济因素 社会因素 技术因素 1999年：《处方药与非处方药流通管理暂行规定》，禁止网上销售处方药和非处方药 2005年：《互联网药品交易服务审批暂行规定》，只允许非处方药网上交易 2014年：《互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）》，允许取得相应资格证书的互联网平台网售处方药，可以由第三方物流配送平台进行药品或医疗器械的配送 我国老龄化趋势日益加深。2015-2020年，我国老龄人口总数将从2亿增加到2.5亿左右，占比将从15%左右增加到17%。 慢病患者众多，医药产品需求量大。根据卫计委数据显示，截至2015年6月底，全国范围内慢病患者超过2.6亿人，而药物是辅助慢病治疗的重要手段 医药电商基础服务体系完善。电商平台建立、智能手机普及，移动互联网发展成熟、配送服务等服务体系不断完善，推动医药电商成为新兴购药渠道 先进物流设备及管理软件、手段在被不断应用于医药物流产业。 我国GDP持续增长，促进国民人均收入的增加，整体国民医疗、保健意识不断增强。 中国电商产业加速拓展细分市场，医药品类价值诉求趋高。 中国医药电商市场潜力巨大。我国医药电商规模不到药品流通市场的1%。 政策因素 2015年：《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》明确推动医药电子商务发展 放宽 允许 促进 2015年：“互联网+”进一步推动医药电商政策限制的放宽 2016/7/8 指数成长的比特动能 2016/7/8 6 中国医药电商市场持续增长， 医疗器械、OTC药品需求高涨 OTC药品 40.5% 医疗器械 38.8% 计生用品 10.7% 保健品 9.3% OTC药品 40.5% 医疗器械 38.8% 计生用品 10.7% 保健品 9.3% 其他 0.7% ©Analysys 易观 www.analysys.cn 说明：自营移动渠道交易是指自营医药B2C企业基于自有移动APP、WAP等移动渠道完成的交易。交易品类包括：OTC药品、家用医疗器械、计生用品、保健品及其他。 2015自营B2C企业交易品类占比 4.8 16.8 45.8 76.3 133.4 267.8 457.7 657.4 250.0% 172.6% 66.6% 74.8% 100.7% 70.9% 43.6% 0%60%120%180%240%300%0200400600800201120122013201420152016F2017F2018F2016-2018年中国医药B2C市场交易规模预测 市场规模（亿元 人民币） 增长率 © Analysys 易观 www.analysys.cn 说明：中国医药B2C市场规模为所有获得《互联网药品信息服务资格证书》和《互联网药品交易服务资格证书》的平台B2C和自营B2C企业，并经营可在线交易的网上药店或入驻平台B2C进行医药品网上交易的规模总和（不包括独立的医疗器械、计生用品、保健品等品类网上专卖店的交易规模）；交易品类包括：OTC药品、家用医疗器械、计生用品、保健品及其他。 指数成长的比特动能 应用成熟期 市场启动期(2014-2016) 高速发展期 (2017-) 时间 A B C D H I II III IV V VI VII VIII E F G 探索期 (上世纪80年代-2013) 药品与医疗结合的服务体系逐渐普遍化，市场出现领先者，竞争格局形成 ©Analysys 易观 中国移动医药电商市场AMC模型 市场认可度 www.analysys.cn 2012年，天猫医药馆上线，为C证厂商提供交易入口，更多医药企业通过入驻第三方电商平台来拓展市场 现阶段中国医药电商市场处于启动期 7 2016/7/8 指数成长的比特动能 企业不断进行模式创新、优化运营、提升用户体验，市场竞争逐渐升温 PC业务向移动端转移，互联网巨头加速投资并购布局，企业不断进行商业模式的探索 中国首家网上药店“上海第一医药”上线，因政策禁止，于1999年下线 探索期：该阶段以以争取流量、赚取差价收益为主要特征，依靠产品种类、微利竞争。2005年放开非处方药网上交易，促使大量厂商涌入市场。 启动期：在政策不断开放和促进下，用户认知和提升市场集中度逐渐显现，资本市场关注度提升。 高速发展期：依靠提供“药+医”解决方案进行供应链整合，各厂商实施差异化战略，PC、移动端业务并行，盈利模式清晰化，投资热潮凸显。 应用成熟期：市场发展趋于成熟，进入门槛提高，竞争加剧。 平台、自营医药B2C主流企业形成，医药O2O企业兴起 自营式B2C 以1药网、康爱多网上药店为代表的自营式B2C企业以创新能力和用户体验为主要竞争优势。 平台式B2C 以阿里健康、1号店为代表的平台式医药B2C企业主要以价格战为主要竞争形势。 医药O2O 以叮当快药、快方送药为代表的医药O2O企业规模逐渐增加，逐步完善医药电商服务的完整性。 外卖O2O 京东到家、饿了么、百度外卖等外卖O2O企业积极拓展送药服务，加速医药O2O快速发展。 医药B2C竞争格局日渐明朗、主流企业形成 医药O2O产业正兴起，市场潜力巨大 8 2016/7/8 指数成长的比特动能 中国医药B2C企业拓展医疗服务 “医+药”业务布局升级 丰富货品、创新功能，实现多元化服务的“未来药店” 搭建完整医疗网络、实现一站式服务的“未来医院” 阿里健康着力构建 “药+医”活力生态圈 1药网形成以1诊为入口、药品为切入点的“医+药”业务流 •我的病例 •病情讨论 •远程医疗 •强力配送系统 •丰富药品 •药师在线指导 •人性化服务 + 掌上医院 掌上药房 微医集团收购金象网 完善移动便捷就医流程 收购 微医 微医良药 叮当快药与春雨医生合作，切入专业医疗服务 接入 在线问诊 实现闭环服务 购药送药 健康管理 9 2016/7/8 指数成长的比特动能 2016/7/8 10 中国互联网医疗市场生态图谱 医生、护士 资源提供方 专业人员 药品零售 医疗机构 第三方服务提供方 应用分发 数据分析 支付 物流 广告营销 问诊咨询 预约挂号 导诊平台 医疗学术 体检 疾病管理 自诊自查 医疗资讯 医疗智能硬件提供方 互联网医疗运营方 药品生产/批发 系统集成 医药B2C 医药B2B 医药O2O 医药导购 医药电商运营方 指数成长的比特动能 2016/7/8 11 目录 1 2 3 中国移动医药电商市场发展趋势 中国移动医药电商产品分析 4 中国移动医药电商市场发展现状 中国移动医药电商市场格局 指数成长的比特动能 用 户 移动运营方 2016/7/8 12 中国移动医药电商生态不断延伸 资源提供方 专业人员 药师、医生、护士 医疗机构 药品生产/批发 药品零售 第三方服务提供方 应用分发 支付平台 数据分析 物流 广告营销 平台医药B2C 自营医药B2C 医药O2O 系统集成 指数成长的比特动能 医药O2O 自营医药B2C 2016/7/8 13 三大细分领域助力中国移动医药电商模式探索与竞争 平台医药B2C 持有《互联网药品交易服务资格证书》（C证）的自营医药B2C企业（包含互联网企业和传统医药企业） PC端药品销售渠道拓展至移动端，不断优化购药体验，提升市场竞争力 代表APP 代表APP 持有《互联网药品交易服务资格证书》（A证）的平台医药B2C试点企业 PC端药品品类同步至移动端，确保移动用户满意度，综合电商背景下以用户流量取胜 代表APP 医药O2O企业通过与药店合作提供线上预定、线下周边药店配送的服务模式 服务方包括垂直医药O2O平台和综合O2O平台，药店资源成为核心竞争力 指数成长的比特动能 2016/7/8 14 中国医药电商领域APP活跃用户数持续增长， 1药网在该领域的用户渗透率领先 57.1 90.0 107.5 158.1 040801201602015Q12015Q22015Q32015Q4活跃用户数（万 人） © Analysys 易观.易观千帆 www.analysys.cn 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2015Q1-Q4中国医药电商领域APP活跃用户数 1.6% 3.6% 8.3% 10.8% 11.2% 11.9% 12.2% 13.8% 17.1% 43.9% 0%10%20%30%40%50%去买药 微医良药 阿里健康 掌上药店 问药 药给力 康爱多掌上药店 叮当快药 快方送药 1药网 © Analysys 易观.易观千帆 www.analysys.cn 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2015年第4季度中国医药电商领域 APP活跃用户渗透率排名 指数成长的比特动能 2016/7/8 15 中国移动医药电商市场规模持续升高， 3季度开始医药电商移动端交易占比超过PC端 10.6 14.3 17.3 24.6 05101520252015Q12015Q22015Q32015Q4交易规模（亿元 人民币） © Analysys 易观 www.analysys.cn 说明：中国移动医药电商市场规模指平台B2C企业（如天猫医药）、自营B2C企业（如1药网）、O2O企业（如问药）等基于不同移动渠道进行医药品移动端交易的规模总和，交易品类包括：OTC药品、家用医疗器械、计生用品、保健品及其他；交易规模不包括独立的医疗器械、计生用品、保健品等垂直品类移动专卖店的交易规模。 2015年中国移动医药电商市场交易规模 43.8% 46.0% 50.8% 55.1% 56.2% 54.0% 49.2% 44.9% 0%20%40%60%80%100%2015Q12015Q22015Q32015Q4PC端 移动端 © Analysys 易观 www.analysys.cn 说明：中国医药电商市场交易结构由PC和移动两部分构