本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 敲打线下痛点，推动融合速度 中国医药O2O市场专题研究报告2016 指数成长的比特动能 2016/9/23 2016/9/23 2 研究说明 定义 数据来源 研究方法 研究对象 医药O2O指将线下的传统的医疗、医药业务与线上互联网、移动互联网平台相结合，将线上线下资源相互转移，形成线上线下互动的高效、便捷和及时的医疗、医药服务体系。 千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。数据基于易观千帆A2.0算法，较A1.0算法做了如下优化：1.对数据采集方式进了优化，采集用户行为更全面；2.加强了数据防作弊体系管理，提高数据的完整性和真实性；3.增加机器学习算法，对用户标签、用户属性指标进行计算。 使用易观独有的分析模型，对海量数据进行科学有效的分析归纳。 通过互联网和移动互联网接受线下医疗、医药相关服务的所有用户；提供互联网和移动互联网医疗、医药服务的所有厂商。 2016/9/23 指数成长的比特动能 3 目录 中国医药O2O市场发展概况 1 2 3 中国医药O2O市场实践案例 中国医药O2O市场发展趋势 2016/9/23 指数成长的比特动能 4 在传统闭环之外，医药行业多潜力点待发掘 •健康管理 •疾病预防 •医疗设备 •............... •康复管理 •疾病管理 •商业保险 •............... 健康 问诊、检验、治疗 预防 药品流通 疾病管理 康复 医疗保险 传统医疗主导 移动医疗健康 移动医疗健康 诊中、院中环节 诊后环节 诊前环节 •患者关怀 •疾病治疗 •患者护理 医生体系、诊疗体系、医药体系 •传统医疗健康行业经过数千年历史发展，基本形成结构较完整的，能够服务基本医疗需求的产业链生态。 •Analysys易观分析认为，传统医疗健康在诊前的疾病预防、健康管理；诊中的患者关怀、疾病治疗、患者护理；诊后的康复管理、疾病管理等方面发展不足，为互联网医疗健康发展提供了发展机遇和潜力。 2016/9/23 指数成长的比特动能 5 2015年中国移动医疗市场接近50亿规模， 用户规模于4季度达到1707.3万人 302.5 465.6 966.6 1707.3 03607201080144018002015Q12015Q22015Q32015Q42015Q1-Q4中国移动医疗用户规模 用户规模（万 人） © Analysys 易观 www.analysys.cn 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 8.6 13.2 19.8 30.1 48.8 111.5 200.9 291.5 36.5% 53.5% 50.0% 52.0% 62.0% 128.6% 80.2% 45.1% 0%30%60%90%120%150%060120180240300201120122013201420152016F2017F2018F2016-2018年中国移动医疗市场规模预测 市场规模（亿元 人民币） 增长率 © Analysys 易观 www.analysys.cn 说明：移动医疗市场规模为所有非医疗机构的移动医疗企业在线上提供的咨询、挂号预约、体检套餐、医学培训、支付等服务交易的规模总和。 2016/9/23 指数成长的比特动能 6 中国互联网医疗O2O生态图谱 医生、护士 资源提供方 专业人员 药品零售 医疗机构 第三方服务提供方 应用分发 数据分析 支付 物流 广告营销 医药O2O 互联网医疗运营方 药品生产/批发 系统集成 医生集团 医护上门 O2O诊所 2016/9/23 指数成长的比特动能 7 对于市场：医药O2O加快产业流动，链接医患双方 问诊&治疗 购药 护理 •患者群体 •医护群体 O2O诊所 医生集团 医药O2O 医护上门 •增加就医渠道 •节约就医时间 •践行医疗改革 •推动多点执业 •提高工作效率 •增加工作收入 •降低购药价格 •节约购药时间 •获得购药指导 •增加工作收入 •提升康复质量 •辅助住院治疗 •减轻家庭负担 •增强康复效果 •获取专业指导 易观分析认为医药O2O通过整合线上线下资源，厘清市场核心诉求，去中间化，重塑更加快捷、便利和系统的医疗模式。 2016/9/23 指数成长的比特动能 8 对于产业：医药O2O深化行业探索，推动服务和效率双升级 •医药O2O企业对送药、医护上门等业务的探索，大大节约了患者就医、购药时间，提升了整体行业的运营效率。Analysys易观分析认为厂商上门业务提升了患者就医购药的便捷程度。 •在医药O2O领域，医护人员与互联网企业的聘用关系更加密切，转化为医护人员直聘制。Analysys易观分析认为厂商直聘医护人员能够更好的进行人力资源管理，进而提升行业运营质量和效率。 •医药O2O厂商将服务从线上延伸到线下，业务人员能够直接与患者交流。Analysys易观分析认为从线上到线下是医药互联网企业在产品内容和服务种类的拓展。 •医药O2O厂商从纯线上的轻资产模式向具有实体诊所、药店等重资产模式转变，实现线上企业实体经营。Analysys 易观分析认为实体经营能够有效提升对医疗服务和药品质量。 实体经营 服务升级 人员直聘 效率升级 空间延展 服务升级 时间缩短 效率升级 2016/9/23 指数成长的比特动能 9 目录 1 2 3 中国医药O2O市场发展趋势 中国医药O2O市场实践案例 中国医药O2O市场发展概况 2016/9/23 指数成长的比特动能 10 连接不同专业人员，医药O2O形成四大核心商业模式 O2O诊所：O2O服务模式为连接医师与患者，提供轻、慢病症诊断 主要有春雨医生为代表的合作式诊所和丁香园为代表的自建诊所两种模式，目前两种模式有合流迹象 医护上门：O2O服务模式为连接护士与患者，提供基础护理服务 厂商以点点医、医护到家为代表，服务类型受限于服务定位，延伸的资金流服务需继续探索 医药品电商：O2O服务模式为连接药师、药品与患者，提供用药咨询与药品 主要有以叮当快药为代表的药品企业向互联网端延伸与以问药为代表的互联网构建“医+药”服务平台两种模式 互联网+医生集团：O2O服务模式为连接医师与患者，提供重、急症治疗 厂商以医生主导的张强医生集团模式和以平台为核心的名医主刀为代表，同时面向医院、医生、患者提供基于互联网技术的合作、医疗服务 医生 护士 药师 药品 有健康管理需求的人群 2016/9/23 指数成长的比特动能 11 丁香园：自建样板诊所，搭建云管家平台，由大数据介入诊所管理，实现O2O闭环 丁香园O2O服务平台 用户 丁香云管家 信息管理：提供HIS + CIS+病历+药品管理的信息管理综合包 成本控制： 对接保险+采购管控 患者追踪： 云随访 医疗设备 检验机构 智能设备 保险公司 药品厂商 实现全产业链对接 2010年获杭州市政府设立的创投引导基金投资 2012年获B轮融 资 增 资 至1500万美元 2014年丁香医生微信公众号开始运营，同年获腾讯战略投资 2015年启动线下诊所筹建 2016年正式发布基于 SaaS云的诊所管理系统「丁香云管家」 丁香园 诊所 全职医生+ 多点执业医生 数据 客户端 数据 云服务平台 数据分析平台 诊疗 健康管理 数据+管理 由Online私人医生到Offline线下诊所再到云平台全流程管理，逐步实现全产业链对接。 2016/9/23 指数成长的比特动能 12 问药-沟通供需，成为基于现有产业链搭建、加速产业链发展的服务型平台 药品市场产业链 渠道端：分销批发 药品 批发商 当地药品经销商 B2B 平台 用户 渠道端：零售 零售 药房 各级医疗机构 网络 平台 供应端：生产制造 化学药品制造 生物药制造 中药 制造 政策决定药品零售企业无法与生产商直接签约，因此目前药品O2O企业主要通过接入上游分销商开展业务，通过集聚零散零售渠道订单，积小成大，形成规模优势。 行业 背景 用药数据 积累 药房 数据+人工 核心优势 聚集大量用户群以取得优势价格 业务模式 问药模式 用药记录 记录用药历史，形成用户档案 找药 即时查询药品、药房信息 问药 药师根据症状指导用药 精准营销 根据用药记录备货+推广 购药 线上下单，线下周边药店可配送 用户 药品+药师 O2O：线下服务满足用户对专业知识和便捷用药的需求，线上服务供给端对大数据及其应用的需求。 2016/9/23 指数成长的比特动能 13 医护到家-以医养服务为核心，构建院外医疗O2O服务体系 医护到家是国内新媒体产业集团第一视频(00082.HK)旗下千医健康打造的移动健康信息平台。创办初期起医护到家就明确布局下线实体，以便更精准的满足用户需求，寻找利润空间。目前平台主要方向为陪诊，成立了中国第一个护士集团，目前有3000多名执业护士，以三甲医院护士和具备3年以上经验的普通医院护士以个人身份加入，提供护士上门、中医理疗、慢病回访、护工护理、育儿月嫂、催乳师等服务。 通过执业护士切入慢病管理与养老领域 核心优势 采用滴滴抢单模式 模式设计 精准化满足用户需求 护士闲暇时间利用+收入提高 用户健康状况跟踪 医疗后端服务 构建院外医疗O2O服务体系 发展预测 挖掘诊前陪护与诊后随访、慢病管理等增量市场，精准满足用户需求，实现O2O闭环。 2016/9/23 指数成长的比特动能 14 名医主刀：以患者的手术需求作为切入口，打造医生集团概念的诊疗O2O的平台 患者端（需求侧） 医生端（供给侧） 分诊团队对接医师、医院，选择适任的诊疗提供方。 患者和医生之间的沟通能够自动化、IT化，资源共享；术前准备、术中医疗机械供应、术后康复等更加匹配。 医生查询：根据病症情况由平台经大数据技术推荐对症医生，进行线上沟通。 迅速就医：由专业团队提供一站式医疗服务。 O2O平台直接对接医患 提升双方沟通效率 2015年5月获真格基金500万美元的天使轮融资 2015年10月获复星医药领投的6000万人民币A轮融资 2014年成立 2016年4月获1.5亿元人民币B轮融资 累计手术量超过1000台、平台专家超过2万名，专注“三甲副主任及以上级别医生＋医院闲置手术室及床位”的诊疗O2O模式，目前采取与医生、医疗机构分成的盈利模式。 发展 现状 通过互联网技术合理匹配资源，为医院、医生和患者三方搭建高效、便捷、经济的O2O平台。 2016/9/23 指数成长的比特动能 15 目录 1 2 3 中国医药O2O市场发展趋势 中国医药O2O市场发展概况 中国医药O2O市场实践案例 2016/9/23 指数成长的比特动能 16 在供给端，传统医药企业加速互联网布局 医生主动打造医生集团模式力求取得主导地位 药品生产与流通企业主动布局互联网渠道，把控产业链 人员 机构 万峰医生集团 发展趋势 【上游整合型】 产业链上游生产商与经销商通过直接切入的方式布局互联网或移动互联网，向下整合渠道，强化竞争力。 【下游拓展型】 在线网络平台通过联合线下药房、增加资本投入等方式逐步向上游资源拓展，拓展速度相对较慢，但有数据分析能力支持。 签约9家国际医院并与腾讯等互联网企业形成合作 在包括香港在内的25个城市有合作医院，合作执业场所多为基层医疗机构 已拥有3家独立医院，50家合作医院，侧重线下发展 通过新增的叮当智慧药房，密集布局二线及以下城市 网点涉及全国大部