NSRC.上海大学管理学院阿里巴巴本地生活2021迈向医药快送时代中国医药020发展研究报告上海大学管理学院阿里新服务研究中心阿里本地生活医药健康团队神鸟健康医药数智化研究中心中国医药物资协会数智化零售分会2021年12月 迈向医药快送时代：中国医药020发展研究报告（2021）目录第一章医药020的发展现状，1.1医药020的政策约束逐步放宽1.2医药020的市场规模增长迅速1.3医药020的消费需求日益增长31.4医药020的产业发展基础雄厚第二章医药020的枢组一平台2.1医药在线平台简述2.2医药020平台模式对比82.3医药020平台主体参与流程10第三章医药020的基石一商家113.1医药零售商家现状3.2中美医药零售对比分析143.3医药商家典型案例分析，173.4医药020商家发展问题18第四章医药020消费者洞悉.4.1消费者调研数据的收策204.2消费者基本特征分析214.3消费者行为特征分析214.4消费者视角上医药020平台的优点27第五章医药020服务间题与建议..285.1商家视角一医药020平台下的不足与建议285.2消费者视角一医药020平台的不足与建议，29 迈向医药快送时代：中国医药020发展研究报告（2021）第一章医药020的发展现状1.1医药020的政策约束逐步放宽随着疫情防控成为常态化，医药电商与数字医疗也迎来了新的发展。本研究通过对表1相关政策的梳理发现，医药的网上销售呈现出逐步放开的态势，可供网络销售的药品类别呈现扩张趋势，而互联网医疗也在被广泛推进，借助互联网医疗改革的东风，医药020业务将迎未新一轮的发展机会。表1：医药020相关政策梳理时间改策主要内容发文单位1999年12月《处方药与非处方药流处方药、非处方药不得采用有奖销售、附赠药品或国家药品监理管理智行规定》礼品销售等销售方式，暂不元许采用网上销售方督管理局式。2005年9月《互联网药品交易康务向个人消费著提供互联网药品交易服务的企业只国家药品监审批暂行规定》能在网上销售本企业经营的非处方药，不得向其他督管理局企业或者医疗机构销售药品。2014年5月《亚联网食品药品经管允许取得相应资格证书的互职网平台网售处方药。国家药品监监督管理办法（征求意见可以由第三方物流配送平台遗行药品或医疗器相督管粤局稿)》的配送。2015年5月《国务院关于大力发展制定完善互联网食品药品经营监督管理办法，规范国务院电子商务加快培育经济食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械网络经新动力的意见》营行为，加强互联网食品药品市场整测监管体系建设，兼动医药电子商务发展。2015年9月《互联网药品交易康务主要规定从事互联网药品交易康务的企业必频经国家药品监审批暂行规定》过审查验收并取得互联网药品交易肤务机构资格督管理局证。2016年7月《互联网第三方平合药所有的药品零售全业，无论是网上交易还是门店交国家药品监品网上零售试点工作结易，#都必频严格执行免医师处方销售处方药的规督管型局束》定。2016年12月《全国药品流通行业发主要鼓届全业开展基于互联网的服务创新，车富药国务院展规划（2016-2020年）》品流通策造和发展模式。2017年1月《国务院关于第三批取主要观定取消互联网交易服务资格的B.C证审核，国务院消中共制定地方实施行政许可事项的决定》2017年9月《国务院关于第三批取主要观定取消互职网交易A证审核。国务院消中央制定地方实施行政许可事项的决定》2017年11月《网络药品经营监督管拟规定“网络药品销售者为药品零售连锁全业的，国家药品监理办法（征求意见稳）》不得通过两路钢售处方药*“向个人消费者销售督管理局药品的网站不得通过网络发布处方药信息”。T 迈向医药快送时代：中国医药020发展研究报告（2021）2018年4月《关于促进“互职网+医主要鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医国务院疗健案”发展的意见》疗服务空间和内容，构建覆益诊前、诊中、诊后的线上线下一化医疗服务模式。明确对线上开具的常见病、慢性病处方，经药师审核后，医疗机构，药品经营企业可委托特合条件的第三方机构配送。2020年8月《关于建立建全职工基建立完善普通门诊医疗费用统筹保障机制，规范个国家医疗保本医疗保险门诊共济保人账产使用范图并加强管理，并探索将符合条件的障局障机制的指导意见（征求“互联网+”医疗服务纳入保障范围，意见稿）》2021年04月《国务院办公厅关于建将等合条件的定点军售药店提供的用药保障服务国务院办公立健全职工基本医疗保销入门诊保障范围，文持外配处方在定点军普药店斤险门诊共济保障机制的结算和配药，充分发挥定点零售药店便民、可及的指导意见》作用，探案将符合条件的“互联网+"医疗服务纳入保障范图。来源：课题组根据相关政策汇编随着药品监管日趋规范化，医药行业将走出无序竞争，以“两票制”、带量采购为代表的政策将促进行业更健康地发展。同时，推进线上医保支付打通、电子处方流转、网售处方药解禁等将带来下一没网售药红利，促进医药电商渠造进一步打开。图1：医药电商关键政策出台带量采购电子处方2021年《关于推动药品集中带2020年《关于以新业态新模式引领新型清意见》促使制药公司等的分销战量采购工作常态化制度化开展的费加快发展的意见》、《关于深入推进略向线上转移，为药电商带来动的通知》鼓助积级发展互联网健康医疗未中标品种红利服务，提及大力推进电子处方流转、药品网络销售等服务。“两原制”医保支付网售处方药2017年《关于在公立医疗机构2020年《关于积极推进“互联网+2019年《药品管理法》网售处方实连意见（试行》推行“票制药品采购中推行“两票制的医疗服务医保支付工作的指导意见》2021年《关于服务“六稳”“六药部分解浆：压缩药品流通环节，降低药价完善“互联网+”医疗服务医保支付政策保”进一步做好“放管服”改革有促使医药和健康产品供应商导2021年《关于优化医保领城便民服务求具有高效供应链能力的销售的意见》正式提出积极操索信息共享，源真实可靠的前报下，允许网络销关工作的意见》在确保电子处方来及市场推广渠道实现处方流转、在线支付结算、送药售除国家实行特殊管理的药品以外上门一体化服务。的处方药。亲源：易观数据1.2医药020的市场规模增长迅速受政策的利好作用影响，医药电商的市场规模继续高速增长。据艾媒咨询统计，我国医药电商市场交易规模在2020年就达到了1956亿元，增长幅度高达28.3%。随着政策的开放与推进，医药行业将迎来新一轮的增长，市场规模将进一步扩大。2 迈向医药快送时代：中国医药020发展研究报告（2021）图2：中国医药电商市场交易规模250028.3%30.0%200022,9%195623.5%25.0%1524.1150020.0%1234.49501004.415.0%100010.0%5006.7%5.0% 00.0% 2016年2017年2018年2019年2020年中国医药电商市场交影规模（亿元）增长率(%)来源：艾媒数据（3)建康医疗行业也以其独特的互联网优势在抗击疫情中发挥了重要作用，大健康产业发展态势向好，居民逐步提高对健康的关注度。艾媒咨询数据显示，2020年中国大健康产业整体营收规模达到7.4万亿元，增幅为7.2%。医药020行业在2020年迎来重大普及发展的历更机遇期，在疫情持续的背景下，医药020有单迎接一轮新的规模扩张，图3：中国大健康产业营收规模40.0%837.5%7.435.0%6.930.0%27.8%25.0%4.422.7%20.0%2.814.3%15.0%2:5120%7.2%8.1%10.0%5.0%20190.0% 2014201520162017201820202021中国大建产业营收规模(亿元)增长率(%)来源：艾蝶数据1.3医药020的消费需求日益增长根据我国第七次人口普查结果显示，与2010年相比，我国人口数量仍在增长，少儿人口比重回升，说明生育政策的调整取得了积极成效，人口总量的增长说明在现阶段下，我区3 迈向医药快送时代：中国医药020发展研究报告（2021）仍存在人口红利。同时，人口老龄化的程度进一步加深，少儿人口和老年人口的增加，可以预期到医疗药品行业仍存在较大的发展空间。而根据普查数据，械镇居民的比例正在大幅增加，全国斌镇化规模的扩大将大大利于020类医药电商行业的持续发展。图4：我国65岁以上人口占比13.5%11.9%12.6%10.8%11.4%10.1%10.5%9.1%9.4%9.7%2011201220132014201520162017201820192020来源：国家统计局、易观数据茎理我国电商产业发展迅追，居民网上消费习惯基本养成。根据前瞻产业研究院数据显示，2010-2019年，我国电子商务交易规模从4.55万亿元增长至34.81万亿元，年均复合增速达25%。随着互联网的快速发展，在2020年前，我国网上零售额一直保持增长趋势，且增长率大于GDP增长率，由此可推得，届民的网上消费习惯已经养成，这种消费习惯将大大有利于医药电商的持续发展。随着消费者测费行为的改变、政策对互联网医疗的大力扶持以及行业与技术的持续发展，再到从医到药和从药到医的互相融合，医药电商将进一步展现活力。4 迈向医药快送时代：中国医药020发展研究报告（2021）图5：2010-2019年我国电子商务交易规模及增速4060.0%3555.7%34.,8132.5550.0%OS28.6625%8'E622.9740.0%33.2%26.8%20.8230.1%30.0%1513.3724.8%10.2820.0%6.0910.3%13.6%4.5510.0%6.9%0.0%2010201120122013201420152016201720182019交易规模（亿元）增长率(%)来源：前塘产业研究院[医疗服务线上闭环逐步完善，更多流程实现线上化，患者就医行为改变，大众对于互联网医疗的认知度和认可度迅速举升。作为互联网医疗的重要组成部分，医药电商也随之成长起来。据易观数据调查显示，国内居民人均可支配收入稳步上升，消费模式正在升级，随着人们健康意识的增强，医疗保健消费支出占比也在逐渐上升，为医药电商莫定了需求基础。图6：居民人均可支配收入与医疗保健消费支出占比居民人均可支配收入医疗保健消费支出占比3500030733321897.0%300006.0%250742500021966238215.0%1831120167200004.0%150003.0%100002.0%50001.0%0.0%20132014201520162017201820192020来源：易观数据5 迈向医药快送时代：中国医药020发展研究报告（2021）1.4医药020的产业发展基础雄厚技术的持续发展进步为020模式的医药电商行业带来了诸多改善和变化。电商形式降低了线下人工服务的成本，让用户在药物的购买上获得更高效、更轻松的体验。基于互联网大数据的药物在仓储、运输上可更合理更经济地分配，降低了储存、运输成本，技术的提升电减少了用户在药物消费时的配送时间，解决了居民在有紧急需求的时候由于等待时间过长而流失的难题，据光明日报报道，载止到2021年3月24日，全国已建成互联网医院1100会家。这将增加医药020的线上成单量，进一步推动医药020市场规模的扩大。另外据艾媒咨询在线外卖调查显示，2020年外的使用用户达到4.56亿，现有的医药020大多基于外卖配送平台，这将为医药020带来大量的潜在用户。图7：中国外卖配送平合市场规模100004.234.56 ± 5.0000064.5080003.564.00000.3,056646.23.5060002.565779.33.0050002.094250.42.504000 1.622.0030001.07.2741.31.5020000.630.801250.31662.51.001000355.5502.6860.8216.80.50--020120.002011 2013201420152